L'industrie et le marché de la volaille
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Le poulet triomphe, mais à quel prix pour la filière ?
La volaille est devenue la viande préférée des Français en 2024. Mais derrière ce succès se cache une tension croissante avec une dépendance accrue aux importations s’accompagnant de pressions sur les marges et du recul du tissu productif. L’industrie doit ainsi composer avec un modèle fragilisé par la guerre des prix et les effets persistants de la grippe aviaire. Face à ce contexte, les grands groupes renforcent leur domination, misent sur l’innovation et multiplient les alliances stratégiques. La reconquête du marché domestique et les nouveaux débouchés, notamment dans la restauration rapide, dessinent les contours d’une reprise plus structurée.
Cette étude décrypte les dynamiques concurrentielles à l’œuvre, présente des prévisions d’activité et la cartographie les stratégies des principaux acteurs de la filière.
- Quelles perspectives de croissance pour la consommation et le chiffre d’affaires des volaillers en 2025 ?
- Quels leviers mobiliser pour restaurer la compétitivité face à la pression des importations ?
- Quels acteurs tireront profit de la montée en gamme et des nouveaux débouchés du snacking et du food service ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les industriels de la volaille interviennent dans l’exploitation d’abattoirs et / ou la transformation de viande de volaille fraîche, congelée ou surgelée. Le marché français représente plus de 2 millions de tonnes d’équivalent carcasse (TEC) sur trois grands débouchés : la vente au détail (GMS, boucheries, etc.), la restauration hors foyer (RHF) et l’industrie agroalimentaire (IAA).
Le marché français de la volaille est assez ouvert puisque les produits importés constituent une part importante du marché apparent (environ 40% en volume), tandis que les exportations génèrent plus de 10% du chiffre d’affaires du secteur.
L’industrie de la volaille est dominée par deux grands acteurs, présentant des profils différents. Le groupe privé LDC, leader du secteur, s’appuie sur une trentaine de filiales en France et exploite des marques à très forte notoriété (Le Gaulois, Loué, Maître Coq). La coopérative agricole Terrena, propriétaire de Galliance, s’impose comme son principal concurrent. Quelques acteurs spécialisés dans la fabrication de produits élaborés (nuggets, panés, wings, etc.) pour la restauration, comme Pilgrim’s (Moy Park) et Cargill, complètent le paysage concurrentiel.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La consommation française de viande de volaille
- Le chiffre d'affaires des industriels de la volaille
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les derniers événements marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le schéma de la filière
- L'élevage français de volaille
- La production française selon l'espèce de volaille (abattage)
- La production française selon le type de produit (transformation)
- La consommation de viande de volaille en RHF
- Les signes de qualité dans l'industrie de la volaille
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- Les mises en place de poussins
- L'indice de prix à la production des volailles
- La concurrence des produits d'importation
Le marché de la volaille jusqu'en 2024
- La consommation française de viande de volaille
- La consommation des ménages de viande de volaille
- La demande en provenance de la restauration hors foyer
- La demande en provenance de l'industrie agroalimentaire
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- L'abattage et la production de viande de volaille
- Les prix à la production de la viande de volaille
- Le chiffre d'affaires des industriels de la volaille
- Les exportations françaises de viande de volaille
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- La consommation française de viande de volaille
- Le chiffre d'affaires des industriels de la volaille
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders sur le marché de la volaille
- Le positionnement des leaders par type d'offre
- Le positionnement des leaders par marché client
Les principaux groupes privés
- LDC
- PILGRIM'S (MOY PARK)
- PLUKON FOOD GROUP (DUC)
- CARGILL
- FRANCE POULTRY
Les principaux groupes coopératifs
- TERRENA
- MAÏSADOUR
- EURALIS
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements et restructurations
- Les lancements de nouveaux produits
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Nathan Daniel
Analyste Expert
Spécialiste des filières agroalimentaires, Nathan Daniel analyse les évolutions économiques et concurrentielles de ces secteurs, de l’amont agricole aux activités de transformation et de distribution.
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