L'alimentation pour animaux de compagnie
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Un marché transformé par la premiumisation
Le marché français de la petfood reste globalement stable en 2025, malgré un léger recul des volumes. La demande résiste aux tensions sur le pouvoir d’achat, portée par l’importance accordée à l’alimentation des animaux. Mais les évolutions du parc, notamment le recul du segment canin et la progression des petits gabarits, pèsent sur la dynamique. Dans ce contexte, la croissance repose davantage sur la valeur que sur les volumes. Elle est soutenue par la montée en gamme, dans un environnement de coûts toujours élevés. Les perspectives à moyen terme prolongent cette tendance.
Notre étude analyse les évolutions du marché, propose des prévisions et décrypte les équilibres du secteur.
- Quelles sont les prévisions d’évolution du marché de la petfood à l’horizon 2027 en volume et en valeur ?
- Comment évolueront les équilibres entre dynamique des volumes et création de valeur ?
- Quels équilibres concurrentiels se dessinent dans un marché dominé par quelques grands acteurs ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les ventes d’aliments pour animaux de compagnie ont atteint plus de 6,3 Md€ en France en 2024 tous circuits confondus. La fabrication d’aliments pour animaux de compagnie englobe les activités de conception et d’élaboration d’aliments secs (croquettes, biscuits, etc.), humides (mousses, terrines, etc.) et semi-humides (saucisses pour chiens, etc.). Environ 50% de ces aliments sont distribués via les grandes surfaces alimentaires, tandis que le reste est vendu dans des circuits spécialisés (vétérinaires, animaleries, jardineries etc.) ou en ligne. La fabrication de petfood se révèle coûteuse en investissements initiaux, en dépenses de communication et de R&D. Ainsi, l’activité se retrouve très concentrée. Les deux principaux leaders de cette industrie en France, les multinationales Mars et Nestlé, se partageaient 83% du chiffre d’affaires des fabricants recensés dans le panel Xerfi en 2023.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production d'aliments pour animaux de compagnie
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'aliments pour animaux de compagnie
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements et défaillances dans le secteur
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le schéma de la filière
- Les principaux circuits et canaux d'achat des aliments pour chats et chiens
- La population d'animaux de compagnie et le taux de possession
- Le budget accordé aux animaux de compagnie pour l'alimentation
- La typologie des produits d'alimentation pour animaux
- La structure du marché des articles pour les animaux de compagnie
- Les principaux circuits de distribution
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- L'évolution de la population d'animaux de compagnie
- L'anthropomorphisation des animaux de compagnie
- Les ventes d'aliments pour animaux de compagnie en France
- Focus sur les ventes d'aliments pour animaux de compagnie en GMS
- L'essor des animaleries
- Le trafic internet des animaleries en ligne
- Les importations françaises de petfood
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- La production d'aliments pour animaux de compagnie
- Le prix à la production des aliments pour animaux de compagnie
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'aliments pour animaux de compagnie
- Les exportations françaises de petfood
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- La production d'aliments pour animaux de compagnie
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'aliments pour animaux de compagnie
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
- Le taux d'export et le solde commercial
Le commerce extérieur français
- Le poids de la France dans les exportations mondiales
- La structure des exportations par pays
- La structure des importations par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le tableau de positionnement des principaux acteurs
- Les parts de marché en GSA entre marques industrielles et MDD
- Les parts de marché des fabricants de petfood en GMS
Les fiches d'identité
- MARS
- NESTLÉ
- DEUERER
- NORMANDISE PET FOOD
- ABP FOODS
- VERDANNET
- UNITED PETFOOD
- AGROLIMEN
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements industriels
- Les autres faits marquants du secteur
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 35 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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