Les casinos et tables de jeux
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Une industrie sous pression… mais toujours en quête de jackpot
Alors que le débat sur la légalisation des casinos en ligne s’intensifie, les opérateurs historiques doivent composer avec une dilemme : défendre leur modèle face à une concurrence numérique croissante tout en continuant à faire évoluer leur offre physique. Dans ce contexte, les grands groupes misent sur des stratégies de diversification ambitieuses – hôtellerie, restauration, bien-être – pour capter de nouveaux publics et sécuriser leurs revenus. Mais ce mouvement s’accompagnent forcément de nouveaux défis à relever : dépendance aux clientèles touristiques, régulation contraignante, renouvellement constant de l’offre de jeux, etc. Chaque levier d’attractivité devient ainsi un enjeu de compétitivité.
Cette étude vous livre les prévisions actualisées du marché, décrypte les transformations en cours dans les modèles économiques des casinotiers et la cartographie les acteurs du secteur.
Quelles perspectives de croissance pour le produit brut des jeux et le chiffre d’affaires des casinos en 2025 ?
Comment les groupes intégrés arbitrent-ils entre montée en gamme, diversification et extension de leurs établissements ?
Quels scénarios d’évolution réglementaire pourraient redessiner les équilibres concurrentiels du secteur ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
202 casinos sont recensés en France, cumulant un produit brut des jeux (PBJ) de 2,72 Md€ en 2024. Les activités proposées par les exploitants de casinos sont réparties en trois grandes catégories. La première est celle des machines à sous (81,8% du PBJ des jeux). Les jeux de table, proposés sous leurs formes traditionnelles ou électroniques, représentent 18,2% du PBJ annuel des jeux. Une troisième catégorie vient se greffer à ce cœur de métier : les activités d’hôtellerie, de restauration et d’animations culturelles. Très concentré, le secteur est dominé par les groupes Barrière et Partouche qui réalisent à eux deux plus de la moitié du PBJ du secteur. Des acteurs de taille intermédiaire, tels que les groupes JOA et Tranchant complètent le paysage concurrentiel.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le produit brut des jeux des casinos (PBJ)
- Le chiffre d'affaires des casinos
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le panorama des acteurs des jeux de hasard et d'argent
- Le fonctionnement de l'activité des casinos
- Le profil de la clientèle
- L'évolution historique du cadre réglementaire des casinos
- Le régime fiscal des casinos
- Les derniers changements juridiques (clubs de jeux, casinos en ligne, éligibilité)
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- La consommation des ménages en jeux de hasard et d'argent
- Les mises jouées dans les casinos
- La fréquentation touristique du territoire
- La fréquentation des stations thermales
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Le produit brut des jeux (PBJ) des casinos
- La dynamique du PBJ par segment
- Le chiffre d'affaires des casinos
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Le produit brut des jeux des casinos (PBJ)
- Le chiffre d'affaires des casinos
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Le nombre de casinos
- Les effectifs salariés des casinos
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La localisation géographique de l'activité
- La concentration de l'activité sectorielle
- La structure du produit brut des jeux des casinos
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le classement du parc de casinos par groupe
- Le classement du PBJ par groupe
- Le top 10 des casinos en France
Les fiches d'identité
- GROUPE BARRIÈRE
- GROUPE PARTOUCHE
- GROUPE JOA
- GROUPE TRANCHANT
- GROUPE COGIT
- VIKINGS CASINO
- GROUPE KASINO BRETAGNE
- GROUPE AREVIAN
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les principaux rachats et investissements dans le parc de casinos
- Les autres faits marquants du secteur
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alix Merle
Analyste Expert
Alix Merle est spécialisée dans l’analyse des marchés du tourisme, des loisirs et des services aux ménages.
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