Le marché des achats hôteliers à l'horizon 2030
Quelles opportunités de croissance pour les fournisseurs, distributeurs et centrales d’achat ?
Évaluer le potentiel du marché à l'horizon 2030
Affiner votre ciblage commercial grâce à une enquête exclusive
Identifier les familles d'achats et les débouchés les plus porteurs
Anticiper les mutations des circuits et de la concurrence
2200 € HT
Tendances et enjeux
Rénovation, montée en gamme, transition environnementale : les besoins des hôtels se transforment et ouvrent de nouveaux relais de croissance aux fournisseurs. À ces moteurs s'ajoutent la digitalisation des établissements et l'évolution des usages qui modifient les critères d'achat. Le potentiel s'étend aussi au-delà de l'hôtellerie traditionnelle, avec le développement des appart'hôtels, hostels, campings et résidences de vacances.
Mais cette dynamique ne profite pas automatiquement aux centrales, distributeurs et plateformes d'achats. Les hôteliers restent très attachés aux fournisseurs directs et locaux, et leurs habitudes d'approvisionnement évoluent lentement. Parallèlement, les groupes hôteliers renforcent leurs propres dispositifs d'achats, la consolidation se poursuit parmi les grands distributeurs CHR et les acteurs BtoC multiplient les offensives. Dès lors, comment gagner du terrain face aux circuits directs, cibler les établissements prioritaires et mieux se différencier ?
Pour y répondre, cette étude évalue le potentiel des achats hôteliers à l'horizon 2030 et identifie les familles d'achats et les débouchés les plus porteurs. Grâce à une enquête exclusive auprès de 105 hôteliers, elle décrypte leurs pratiques, leurs attentes et leurs intentions d'investissement pour affiner le ciblage commercial et identifier les positionnements les plus pertinents. Elle analyse enfin les mutations des circuits d'approvisionnement et du jeu concurrentiel afin de mieux anticiper les transformations du marché.
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché des achats hôteliers regroupe, au sens large, les entreprises proposant aux hôtels les produits, équipements et prestations nécessaires à leur construction, leur aménagement et leur exploitation courante. Les besoins couvrent notamment le mobilier, la literie, le linge, les produits d’accueil, les équipements de cuisine et de salle de bains, les consommables alimentaires, les solutions d’hygiène et d’entretien ainsi que certaines prestations externalisées. Ces achats sont réalisés auprès de fabricants, de prestataires spécialisés, de distributeurs ou de fournisseurs locaux.
La synthèse opérationnelle : perspectives des achats hôteliers dans leur ensemble, évolution des circuits d'approvisionnement et stratégies des principaux intermédiaires
Les chiffres clés sur les achats hôteliers et le poids des achats réalisés via des intermédiaires à l'horizon 2030
Les résultats exclusifs de l'enquête Xerfi menée auprès de 105 hôteliers : circuits d'achat, pratiques selon les profils d'établissements, fidélité aux fournisseurs et intentions d'achat et d'investissement à 12-24 mois
Notre scénario prévisionnel des achats hôteliers à l'horizon 2030
- L'évaluation exclusive du marché total des achats hôteliers et des achats réalisés via des intermédiaires
- La dynamique de la demande et des prix selon les familles d'achats : design et mobilier, literie et bien-être, hygiène, services, Food & Beverage et solutions numériques
Les moteurs de la demande et les nouveaux débouchés à l'horizon 2030
- L'activité de l'hôtellerie à l'horizon 2030 : fréquentation, RevPAR, chiffre d'affaires et marges
- Les grandes transformations à l'œuvre dans l'hôtellerie : montée en gamme, investissements étrangers, digitalisation des hôtels et de la relation client, tourisme durable et essor du « bleisure »
- Les opportunités commerciales liées aux autres formes d'hébergements touristiques : appart'hôtels, hostels, campings, villages et résidences de vacances
Le changement d'échelle par la croissance externe, les alliances et l'internationalisation
- Étude de cas : l'acquisition de Nisbets par Bunzl pour accélérer son développement
- Étude de cas : l'acquisition de CADHI et Clorofil par Entegra pour renforcer sa présence en France
La digitalisation des parcours d'achat et l'exploitation des données
- Études de cas : la digitalisation des achats et l'ouverture d'Astore Shop aux établissements extérieurs au groupe Accor | l'élargissement de l'offre de Metro grâce à sa marketplace
- Études de cas : l'assistant IA Hector d'Hotel Megastore | la plateforme d'analyse des dépenses Mosaic d'Avendra International
L'enrichissement de l'offre pour devenir un partenaire global des hôteliers : élargissement des catalogues, conseil en achats, accompagnement des rénovations, financement, installation, maintenance et SAV
Les autres leviers : l'intégration de la RSE comme axe de compétitivité et la différenciation de l'offre
- Étude de cas : le développement en France de l'offre d'achats responsables d'ECO-ONE
Les principaux intermédiaires, leurs positionnements et leurs classements
- Les profils d'intervenants : centrales d'achats spécialisées indépendantes et adossées à des groupes hôteliers, centrales d'achats généralistes des cafés, hôtels et restaurants (CHR), distributeurs BtoB de la CHR
- Le classement des acteurs : chiffre d'affaires, nombre de clients, familles d'achats couvertes, etc.
- L'offre et la stratégie de 11 intermédiaires clés : Achats Services, Astore, Avendra International, Chomette, Direct CHR, ECO-ONE, Entegra, Hotel Megastore, Metro, Nisbets, PROACHAT
Les mutations qui redessinent le jeu concurrentiel
- La concentration croissante des groupes hôteliers et le renforcement du pouvoir des donneurs d'ordres
- La montée en puissance des centrales d'achats intégrées aux groupes hôteliers
- La consolidation du foodservice et le renforcement des grands distributeurs CHR
- L'offensive d'Amazon, IKEA, Maisons du Monde et des autres acteurs BtoC sur les achats hôteliers
Sociétés étudiées
Expert
Alix Merle
Analyste Expert
Alix Merle est spécialisée dans l’analyse des marchés du tourisme, des loisirs et des services aux ménages.
Études connexes
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