
Stratégies et perspectives de l’industrie française entre défis de compétitivité et relais de croissance
Collection : Focus
Date de parution : 02/09/2025
Prix : 2 200 €HT
Nombre de pages : 244 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 25MET18
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Un matériau composite est un assemblage d'au moins deux matériaux non miscibles mais ayant une forte capacité d'adhésion. La combinaison de ces matériaux confère à l’ensemble des propriétés supérieures à celles des éléments pris séparément. Les matériaux composites sont généralement constitués d’une matrice (comme une résine ou un métal) et d’un renfort (comme des fibres). La matrice est le composant principal qui entoure, lie et protège le renfort. Le renfort est l’élément qui apporte la résistance mécanique principale du matériau.
La production de fibres pour les renforts est très limitée en France. Ce segment est dominé par le Japon, les États-Unis ou encore l’Allemagne. La France occupe une place plus importante dans la production de résines pour matériaux composites, grâce notamment à la présence sur son territoire de grands groupes de chimie, comme Arkema. Elle abrite en outre un savoir-faire industriel dans la transformation des composites et l’intégration dans des pièces finies. Plusieurs de ses fleurons industriels, comme Airbus ou Safran, ont fait le choix de développer en interne des pièces très techniques. Le pays acueille aussi un tissu de transformateurs et de sous-traitants.
TENDANCES ET ENJEUX
Comment les fabricants de composites peuvent-ils continuer à gagner du terrain face à la double concurrence des matériaux traditionnels et des acteurs asiatiques ? En plus d'un panorama complet du marché jusqu'en 2028, cette étude décrypte les stratégies des principaux intervenants pour consolider leur position.
Les composites possèdent des atouts indéniables – légèreté, résistance, performance – qui leur ouvrent peu à peu la porte de marchés dominés depuis longtemps par les matériaux traditionnels. Mais cette progression reste fragile. Si l'aéronautique et l'automobile demeurent leurs bastions historiques, la conquête de nouveaux secteurs se heurte à une équation complexe entre coût, compétitivité et délais de production. Le défi est clair : rendre ces matériaux innovants accessibles à un plus large spectre d'applications tout en restant compétitifs face à l'acier, à l'aluminium ou au plastique. Cela suppose d'accélérer l'industrialisation, d'intégrer massivement l'intelligence artificielle et de trouver de nouveaux leviers d'efficacité. Sans ce saut, les composites risquent de demeurer confinés à un rôle de « matériaux de niche ». La pression concurrentielle, elle, ne faiblit pas. La montée en puissance des acteurs asiatiques à bas coûts impose à la filière française un choix stratégique clair : subir la guerre des prix ou se repositionner sur des créneaux à plus forte valeur ajoutée. Dès lors, où se situent véritablement les relais de croissance ? Le développement de composites biosourcés est-il une réponse viable ? Et quelles sont les perspectives pour les fabricants français d'ici 2028 ?
Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux et perspectives de l'industrie des composites en France d'ici 2028 ainsi que les mutations du jeu concurrentiel
Des chiffres clés sur le secteur et son environnement
Les tendances récentes et nos prévisions d'ici 2028
Les performances financières des fabricants de composites
L'environnement du secteur
La conception de matériaux composites plus performants du point de vue de la résistance, de la légèreté, de la durabilité, etc.
Le développement de la recyclabilité des composites
L'augmentation des capacités de production : construction de nouvelles usines ou extension de sites pour répondre à la croissance de la demande et/ou abaisser les coûts unitaires
La digitalisation des usines : recours à l'intelligence artificielle pour gagner en compétitivité
La diversification des débouchés
Le panorama complet des fabricants de composites : plus de 120 sociétés passées au crible (chiffres clés et principaux débouchés)
Le jeu concurrentiel et ses principales évolutions
Les fiches d'identité de 15 acteurs clés : Airbus, Arkema, Compositec, Corse Composites, EcoTechnilin, Fairmat, Hexcel, Owens Corning, Polynt, Safran, Saint-Gobain, Siemens Gamesa, STS, Syensqo, Toray Industries
LES FABRICANTS DE COMPOSITES
A2J COMPOSITES
A2P MATÉRIAUX COMPOSITES
AERO COMPOSITES SAINTONGE
ALPES POLYESTER COMPOSITES
ALTHEORA
AMC COMPOSITES
AMP COMPOSITE
ANJOU COMPOSITES
AO COMPOSITES
APPLICATIONS COMPOSITES
ARCANES COMPOSITES TECHNOLOGIES
ARTOIS COMPOSITES
ATELIERS COMPOSITES 53
ATG COMPOSITE
ATOUT COMPOSITES
AV COMPOSITES
AXCIAL COMPOSITES
BALSA-COMPOSITES
CARBON AXIS
CARLIER PLASTIQUES ET COMPOSITES
CHRISTAL COMPOSITE
CLAYENS GROUP
COMPOSITE ALLIANCE GROUP
COMPOSITE INDUSTRIE DU PÉRIGORD
COMPOSITES EXPERTISE & SOLUTIONS
COMPOSITEC
COMPOSITEX
COOBER
CORSE COMPOSITES AÉRONAUTIQUES
COUSIN COMPOSITES
CP COMPOSITES
CR COMPOSITES
CREA COMPOSITE
CSI (COMPOSITES POUR LE SANITAIRE ET L'INDUSTRIE)
CYBERGUN
DEMGY
DEPESTELE
DUQUEINE GROUP
EBG COMPOSITE
ECOTECHNILIN
EDRASTOP COMPOSITE
EPSILON COMPOSITE
ERIKS PLASTIQUES & COMPOSITES
ESPRIT COMPOSITE
EVERSPEED COMPOSITES
FMC
GLOBAL COMPOSITE
GMI AERO
GROUPE 3P
GROUPE BIESSE
GROUPE BORFLEX
GROUPE CARBOMAN
GROUPE CHOMARAT
GROUPE LOIRETECH
GROUPE NORD COMPOSITES
GROUPE STRATIFORME
GROUPEMENT INDUSTRIEL RÉGIONAL
HEXCEL
HOLDING COMPOSITE GROUPE
ICM INDUSTRIE COMPOSITES
IDC ALTERNATIVES COMPOSITES
ISOJET ÉQUIPEMENTS
ISOLA COMPOSITE
JYPLAST COMPOSITES
L'ATELIER COMPOSITE
MADER GROUPE
MANCHE TECHNI COMPOSITE
MCC EXTRUSION
MCR COMPOSITES
MGP COMPOSITES
MOTHERSON AEROSPACE
NATECH
NATUP
OPMOBILITY
ORIGA COMPOSITE
OWENS CORNING
PCM
PINETTE PEI
POLYNT GROUP
PORCHER INDUSTRIES
POTEZ COMPOSITES
PROTEGO BIDCO
PRV COMPOSITES
PYROMERAL SYSTEMS
RESINIUM
REXIAA
ROTH INDUSTRIES
S3P COMPOSITES
SAB COMPOSITES
SABIC INNOVATIVE PLASTICS FRANCE
SAERTEX
SAFILIN
SARM COMPOSITE
SAUMUR COMPOSITES
SCOTT BADER
SICOMIN GROUPE
SIGMA COMPOSITE
SIKA GROUPE
SISCO COMPOSITES
SMM COMPOSITES
SOLUTIONS COMPOSITES
SPAM COMPOSITES
ST COMPOSITES
STÉ D'APPLICATION DES MATÉRIAUX COMPOSITES
STÉ D'APPLICATIONS THERMIQUES
STÉ MORBIHANNAISE DE MODELAGE
STRATE COMPOSITES
STRATIFIÉS COMPOSITES AÉRONAUTIQUES
STS GROUP
SULITEC INSULATING COMPOSITES
SYENSQO
TARN COMPOSITES
TECALEMIT AEROSPACE COMPOSITES
TEMCA
TIM COMPOSITES
TORAY INDUSTRIES
TRANSALPES COMPOSITE
USIPLAST COMPOSITES
VEGA COMPOSITES
VIGIER TECHNI COMPOSITE
VITECH COMPOSITES
LES PRINCIPAUX ACTEURS DU RECYCLAGE DE COMPOSITES
COMPOSITE RECYCLING
FAIRMAT
LAVOISIER COMPOSITES
NOVA CARBON
SUEZ
VEOLIA
LES UTILISATEURS FINAUX
AIRBUS
ARKEMA
BMW
BOEING
DAHER
NAVAL GROUP
SAFRAN
SAINT-GOBAIN
SOITEC
TESLA
Focus présente les perspectives stratégiques et des analyses prévisionnelles ciblées sur des marchés de niche ou émergents. Les études se concentrent sur l'analyse des tactiques d'adaptation et l'examen approfondi des forces en présence sur le marché.
Elles proposent des insights pour s’adapter aux évolutions et mutations en cours et développer la compétitivité des entreprises.
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