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LE MARCHÉ DES MATÉRIAUX COMPOSITES D'ICI 2028

Stratégies et perspectives de l’industrie française entre défis de compétitivité et relais de croissance

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Les chiffres clés du secteur et nos prévisions à l'horizon 2028
  • Un décryptage approfondi de 15 acteurs clés : activités, performances, stratégies
  • Des études de cas sur les innovations en cours sur le marché
  • Une cartographie complète de la concurrence et de ses évolutions
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Collection : Focus

Date de parution : 02/09/2025

Prix : 2 200 €HT

Nombre de pages : 244 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25MET18

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Un matériau composite est un assemblage d'au moins deux matériaux non miscibles mais ayant une forte capacité d'adhésion. La combinaison de ces matériaux confère à l’ensemble des propriétés supérieures à celles des éléments pris séparément. Les matériaux composites sont généralement constitués d’une matrice (comme une résine ou un métal) et d’un renfort (comme des fibres). La matrice est le composant principal qui entoure, lie et protège le renfort. Le renfort est l’élément qui apporte la résistance mécanique principale du matériau.


Le marché mondial des matériaux composites était estimé à 14 millions de tonnes en 2024. L’Asie représente à elle seule près de la moitié du marché, loin devant l’Amérique du Nord (26%) et l’Europe, Moyen-Orient et Afrique (23%). L’industrie automobile, le BTP, l’électronique, l’éolien et l’aéronautique sont les principaux secteurs utilisateurs.

La production de fibres pour les renforts est très limitée en France. Ce segment est dominé par le Japon, les États-Unis ou encore l’Allemagne. La France occupe une place plus importante dans la production de résines pour matériaux composites, grâce notamment à la présence sur son territoire de grands groupes de chimie, comme Arkema. Elle abrite en outre un savoir-faire industriel dans la transformation des composites et l’intégration dans des pièces finies. Plusieurs de ses fleurons industriels, comme Airbus ou Safran, ont fait le choix de développer en interne des pièces très techniques. Le pays acueille aussi un tissu de transformateurs et de sous-traitants.


TENDANCES ET ENJEUX


Comment les fabricants de composites peuvent-ils continuer à gagner du terrain face à la double concurrence des matériaux traditionnels et des acteurs asiatiques ? En plus d'un panorama complet du marché jusqu'en 2028, cette étude décrypte les stratégies des principaux intervenants pour consolider leur position.

Les composites possèdent des atouts indéniables – légèreté, résistance, performance – qui leur ouvrent peu à peu la porte de marchés dominés depuis longtemps par les matériaux traditionnels. Mais cette progression reste fragile. Si l'aéronautique et l'automobile demeurent leurs bastions historiques, la conquête de nouveaux secteurs se heurte à une équation complexe entre coût, compétitivité et délais de production. Le défi est clair : rendre ces matériaux innovants accessibles à un plus large spectre d'applications tout en restant compétitifs face à l'acier, à l'aluminium ou au plastique. Cela suppose d'accélérer l'industrialisation, d'intégrer massivement l'intelligence artificielle et de trouver de nouveaux leviers d'efficacité. Sans ce saut, les composites risquent de demeurer confinés à un rôle de « matériaux de niche ». La pression concurrentielle, elle, ne faiblit pas. La montée en puissance des acteurs asiatiques à bas coûts impose à la filière française un choix stratégique clair : subir la guerre des prix ou se repositionner sur des créneaux à plus forte valeur ajoutée. Dès lors, où se situent véritablement les relais de croissance ? Le développement de composites biosourcés est-il une réponse viable ? Et quelles sont les perspectives pour les fabricants français d'ici 2028 ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux et perspectives de l'industrie des composites en France d'ici 2028 ainsi que les mutations du jeu concurrentiel

Des chiffres clés sur le secteur et son environnement

2. LA DYNAMIQUE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ D'ICI 2028

Les tendances récentes et nos prévisions d'ici 2028

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de composites présents en France (2019-2028)

  • Les principales opportunités et menaces à moyen terme : hausse des besoins liés à la transition énergétique, progrès en matière de recyclabilité, renforcement de la concurrence étrangère, etc.

  • Les chiffres clés du marché mondial : market sizing, répartition par débouché (transport, BTP, énergie, etc.) et par grande zone géographique (Asie, Amérique du Nord, Europe, etc.)

Les performances financières des fabricants de composites

  • L'analyse financière sectorielle des fabricants d'éléments de base (résines, fibres, etc.) et des fabricants de produits finis ou semi-finis : postes de coûts et leurs évolutions, marges et résultats

  • Les ratios financiers de 130 sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, tableaux comparatifs des acteurs selon 5 indicateurs

L'environnement du secteur

  • L'évolution des coûts de production des fabricants : cours du gaz naturel, prix des principales matières premières (matières plastiques, métaux, fibres de verre, etc.)

  • La dynamique des marchés clients : industrie automobile, aéronautique, BTP, électronique, énergie, etc.

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS

La conception de matériaux composites plus performants du point de vue de la résistance, de la légèreté, de la durabilité, etc.

  • Études de cas sur les dernières innovations dans l'aéronautique, le sport et le bâtiment

Le développement de la recyclabilité des composites

  • Étude de cas : le procédé de recyclage développé par Fairmat et sa stratégie de croissance

L'augmentation des capacités de production : construction de nouvelles usines ou extension de sites pour répondre à la croissance de la demande et/ou abaisser les coûts unitaires

  • Étude de cas : la nouvelle ligne de production de fibre de carbone de Toray à Abidos (64)

La digitalisation des usines : recours à l'intelligence artificielle pour gagner en compétitivité

  • Étude de cas : le projet FANTOM pour automatiser le contrôle qualité des grandes pièces composites

La diversification des débouchés

  • Étude de cas : la construction d'un voilier de luxe en partie en composites par les Chantiers de l'Atlantique

4. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE JEU CONCURRENTIEL

Le panorama complet des fabricants de composites : plus de 120 sociétés passées au crible (chiffres clés et principaux débouchés)

Le jeu concurrentiel et ses principales évolutions

  • Des acteurs français très dépendants des importations de fibres de carbone

  • De nouveaux entrants pénètrent la production de fibres naturelles

  • Comment les grands groupes de la chimie dominent la production de résines polymères

Les fiches d'identité de 15 acteurs clés : Airbus, Arkema, Compositec, Corse Composites, EcoTechnilin, Fairmat, Hexcel, Owens Corning, Polynt, Safran, Saint-Gobain, Siemens Gamesa, STS, Syensqo, Toray Industries

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES FABRICANTS DE COMPOSITES

A2J COMPOSITES

A2P MATÉRIAUX COMPOSITES

AERO COMPOSITES SAINTONGE

ALPES POLYESTER COMPOSITES

ALTHEORA

AMC COMPOSITES

AMP COMPOSITE

ANJOU COMPOSITES

AO COMPOSITES

APPLICATIONS COMPOSITES

ARCANES COMPOSITES TECHNOLOGIES

ARTOIS COMPOSITES

ATELIERS COMPOSITES 53

ATG COMPOSITE

ATOUT COMPOSITES

AV COMPOSITES

AXCIAL COMPOSITES

BALSA-COMPOSITES

CARBON AXIS

CARLIER PLASTIQUES ET COMPOSITES

CHRISTAL COMPOSITE

CLAYENS GROUP

COMPOSITE ALLIANCE GROUP

COMPOSITE INDUSTRIE DU PÉRIGORD

COMPOSITES EXPERTISE & SOLUTIONS

COMPOSITEC

COMPOSITEX

COOBER

CORSE COMPOSITES AÉRONAUTIQUES

COUSIN COMPOSITES

CP COMPOSITES

CR COMPOSITES

CREA COMPOSITE

CSI (COMPOSITES POUR LE SANITAIRE ET L'INDUSTRIE)

CYBERGUN

DEMGY

DEPESTELE

DUQUEINE GROUP

EBG COMPOSITE

ECOTECHNILIN

EDRASTOP COMPOSITE

EPSILON COMPOSITE

ERIKS PLASTIQUES & COMPOSITES

ESPRIT COMPOSITE

EVERSPEED COMPOSITES

FMC

GLOBAL COMPOSITE

GMI AERO

GROUPE 3P

GROUPE BIESSE

GROUPE BORFLEX

GROUPE CARBOMAN

GROUPE CHOMARAT

GROUPE LOIRETECH

GROUPE NORD COMPOSITES

GROUPE STRATIFORME

GROUPEMENT INDUSTRIEL RÉGIONAL

HEXCEL

HOLDING COMPOSITE GROUPE

ICM INDUSTRIE COMPOSITES

IDC ALTERNATIVES COMPOSITES

ISOJET ÉQUIPEMENTS

ISOLA COMPOSITE

JYPLAST COMPOSITES

L'ATELIER COMPOSITE

MADER GROUPE

MANCHE TECHNI COMPOSITE

MCC EXTRUSION

MCR COMPOSITES

MGP COMPOSITES

MOTHERSON AEROSPACE

NATECH

NATUP

OPMOBILITY

ORIGA COMPOSITE

OWENS CORNING

PCM

PINETTE PEI

POLYNT GROUP

PORCHER INDUSTRIES

POTEZ COMPOSITES

PROTEGO BIDCO

PRV COMPOSITES

PYROMERAL SYSTEMS

RESINIUM

REXIAA

ROTH INDUSTRIES

S3P COMPOSITES

SAB COMPOSITES

SABIC INNOVATIVE PLASTICS FRANCE

SAERTEX

SAFILIN

SARM COMPOSITE

SAUMUR COMPOSITES

SCOTT BADER

SICOMIN GROUPE

SIGMA COMPOSITE

SIKA GROUPE

SISCO COMPOSITES

SMM COMPOSITES

SOLUTIONS COMPOSITES

SPAM COMPOSITES

ST COMPOSITES

STÉ D'APPLICATION DES MATÉRIAUX COMPOSITES

STÉ D'APPLICATIONS THERMIQUES

STÉ MORBIHANNAISE DE MODELAGE

STRATE COMPOSITES

STRATIFIÉS COMPOSITES AÉRONAUTIQUES

STS GROUP

SULITEC INSULATING COMPOSITES

SYENSQO

TARN COMPOSITES

TECALEMIT AEROSPACE COMPOSITES

TEMCA

TIM COMPOSITES

TORAY INDUSTRIES

TRANSALPES COMPOSITE

USIPLAST COMPOSITES

VEGA COMPOSITES

VIGIER TECHNI COMPOSITE

VITECH COMPOSITES


LES PRINCIPAUX ACTEURS DU RECYCLAGE DE COMPOSITES

COMPOSITE RECYCLING

FAIRMAT

LAVOISIER COMPOSITES

NOVA CARBON

SUEZ

VEOLIA


LES UTILISATEURS FINAUX

AIRBUS

ARKEMA

BMW

BOEING

DAHER

NAVAL GROUP

SAFRAN

SAINT-GOBAIN

SOITEC

TESLA

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION FOCUSNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Focus présente les perspectives stratégiques et des analyses prévisionnelles ciblées sur des marchés de niche ou émergents. Les études se concentrent sur l'analyse des tactiques d'adaptation et l'examen approfondi des forces en présence sur le marché.

Elles proposent des insights pour s’adapter aux évolutions et mutations en cours et développer la compétitivité des entreprises.

DAMIEN CALLET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 , Damien Callet est expert sur les sujets de santé et d'énergie, mais intervient également sur d'autres thématiques de façon ponctuelle. Il est titulaire d'un Master Management des PME et ETI, d'une licence AES (Administration Économique et Sociale) et d'un BTS Banque.

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