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Potentiel de croissance, attractivité des marchés et dynamiques concurrentielles
AJOUTER AU PANIER | 4 500 €HTAJOUTER AU PANIER | 4 500 €HTCollection : European Business Insights
Date de parution : 26/05/2025
Prix : 4 500 €HT
Nombre de pages : 228 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 25SCO73
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
La puissance installée du parc photovoltaïque a dépassé 320 GW en Europe en 2024. L’Allemagne s’impose comme le principal marché avec plus de 30% de la puissance installée, loin devant l’Italie et l’Espagne. La filière du photovoltaïque a tiré parti de la dernière crise de l’énergie, et plus largement des impératifs de décarbonation des pays européens, pour se faire une place dans le paysage énergétique. Pour la première fois, l'énergie solaire a surpassé le charbon en 2024 dans la production européenne d'électricité. La flambée des prix du kilowattheure observée à partir de 2021 a incité de plus en plus de particuliers et d’entreprises à s’équiper de panneaux solaires pour réduire leurs factures d’énergie. En 2023-2024, l’attractivité du photovoltaïque a également bénéficié de la chute des prix des panneaux photovoltaïques.
Le marché européen du photovoltaïque est dominé par de grands exploitants d’origine européenne. En raison du poids de leur marché domestique, les groupes allemands (Greencells Group, Goldbeck Solar, Encavis, etc.) arrivent naturellement en première position, aux côtés des grands énergéticiens européens comme les Français Engie et TotalEnergies, l’Italien ENI, l’Espagnol Iberdrola ou encore le Portugais EDP. Les acteurs extra-européens sont, en revanche, peu nombreux.
L’amont de chaîne de valeur du photovoltaïque, notamment la fabrication des composants clés, est très majoritairement concentrée en Chine. Des gigafactories devraient toutefois se construire sur le continent européen au cours des prochaines années avec pour objectif de renforcer la souveraineté énergétique de l’Europe. Un autre risque pour la filière européenne est la possibilité d'un changement politique au sein des États membres de l'UE. Ce virage pourrait remettre en question la trajectoire énergétique de ces pays, à divers degrés.
UNE ÉTUDE POUR
Analyser le marché et ses perspectives à l'horizon 2030
Cette étude offre une vision chiffrée complète pour décrypter les tendances du marché photovoltaïque en Europe. Dans un contexte de baisse du soutien public aux énergies renouvelables (EnR), quelles sont les véritables perspectives d'ici 2030 ? Comment ajuster les modèles économiques à la fin des subventions ? Et comment repenser les stratégies d'implantation face à des oppositions locales de plus en plus fortes ?
Identifier les zones d'implantation et les pays à fort potentiel
Grâce à un scoring exclusif, les experts de Xerfi ont identifié les marchés européens les plus prometteurs. En s'appuyant sur une dizaine d'indicateurs clés de compétitivité, l'étude met en lumière les zones à privilégier pour un développement stratégique des exploitants photovoltaïques. Quels marchés recèlent le plus d'opportunités ? Quels sont les leviers d'attractivité propres à chaque pays ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence : positionnements, implantation géographique, fiches d'identité des leaders. Qui sont les exploitants les plus performants ? Et quelles sont les grandes caractéristiques du mouvement de consolidation en cours dans le secteur ?
En une trentaine de slides, le résumé exécutif donne accès aux conclusions de l'étude sur les perspectives du marché à l'horizon 2030, les dynamiques concurrentielles et les enjeux stratégiques du secteur.
Les drivers du marché et les indicateurs de la demande : objectifs en matière d'EnR, consommation d'électricité, prix des panneaux solaires, prix de l'électricité, coût moyen du PV, cadre réglementaire et dispositifs de soutien
Les derniers chiffres du marché en Europe : taille et structure du marché photovoltaïque (PV) par pays et par type de centrale, dynamique du marché européen et sur 5 marchés (Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas, France)
Les prévisions 2030 de Xerfi pour la capacité installée photovoltaïque en Europe
Préparer la transition vers un modèle sans subvention | Étude de cas : l'offre d'Iberdrola sur le marché des power purchase agreement (PPA) | La stratégie de Voltalia sur le marché du stockage de l'énergie
Bâtir une filière de production de panneaux solaires en Europe | Étude de cas : le projet de gigafactory de Carbon à Fos-sur-Mer
Rechercher des alternatives à l'artificialisation des sols : les initiatives récentes dans le solaire flottant et le photovoltaïque vertical
Développer une filière de recyclage des panneaux solaires : état des lieux des différentes initiatives européennes et avancées récentes pour accroître le recyclage des panneaux en fin de vie
Exporter les savoir-faire en dehors de l'Europe : les principaux marchés visés et les modalités de déploiement
Le classement exclusif des marchés photovoltaïques les plus attractifs
La cartographie comparative des pays européens à travers plus de dix critères économiques et sectoriels
Les 12 fiches d'attractivité des principaux pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie et Royaume-Uni
Les forces en présence dans l'exploitation de centrales photovoltaïques
Les fiches d'identité des exploitants clés : Elevion Group, Encavis, Eneco, Engie, Goldbeck Solar, Greencells Group, Lightsource bp, RP Global, Sonnedix, TotalEnergies
Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises
Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.
*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.
LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE
4MaxPower
Acciona Energia
AES Corporation
Akuo
Aquila Capital
Arkolia
Axpo Group
BayWa re (GroenLeven)
Belectric
Better Energy
Blue Elephant Energy
Bluefield Solar Income Fund
BNRG
CCE Holding
CVE Group
DRI-Energy
E.ON
EDF
EDP
EF Solare Italia
EnBW
Encavis
Eneco
Enel Green Power
EnergieKontor
Enerland
Enerparc
Enery
ENGIE
ENI (Plenitude)
Equinor
ERG Evolving Energies
European Energy
Galp Energia
Générale du Solaire
Goldbeck Solar
Greencells Group
Greenvolt Power
GSF (Global Solar Fund)
Ib vogt
Iberdrola
Ignitis Renewables
Lightsource bp
MET Group
Neoen
Orsted
Power Capital Renewable Energy
R Power
Reden Solar
Rezolv Energy
RP Global
Rubis
RWE
Scatec
Solaria
Soleire Renewables
Sonnedix
Statkraft
Sun Investment Group
Sunly
Tenergie
TotalEnergies
TSE Energy
Vattenfall
Velto Renewables
Voltalia
WELink Group
Tab 1 Répartition des capacités photovoltaïques par type de centrale dans l'UE 27 en 2024
Tab 2 Coût d'investissement (CAPEX) du photovoltaïque selon le type d'installation en Europe en 2023
Tab 3 Émissions de gaz à effet de serre dans l'UE à 27 (1990-2023)
Tab 4 Part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de l'UE (2004-2023)
Tab 5 Part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie de l'UE par pays en 2023
Tab 6 Consommation d'électricité de l'UE à 27 (2014-2023)
Tab 7 Part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'électricité de l'UE (2004-2023)
Tab 8 Sources de production de l'électricité produite à partir d'énergie renouvelable en Europe en 2023
Tab 9 Prix spot moyens sur les bourses de l'électricité (2015-2024)
Tab 10 Prix de l'électricité pour les clients résidentiels et professionnels (2017-2024)
Tab 11 Prix moyens des modules solaires PV en Europe (2021-2025)
Tab 12 Prix moyen d'une installation de 6 kWc en 2024
Tab 13 Puissance installée du parc PV par pays européens en 2024
Tab 14 Segmentation du marché européen par segment de puissance en 2020 et 2024 (UE 27)
Tab 15 Nouvelles capacités PV installées par les pays de l'UE (2018-2024)
Tab 16 Part des cinq premiers marchés dans les capacités cumulées de l'UE à 27 en 2014 et 2024
Tab 17 Puissance cumulée du parc photovoltaïque en Allemagne (2017-2024)
Tab 18 Nouvelles capacités PV installées annuellement en Allemagne (2017-2024)
Tab 19 Nombre d'installations photovoltaïques en Allemagne (2017-2024)
Tab 20 Puissance cumulée du parc photovoltaïque en Italie (2017-2024)
Tab 21 Nouvelles capacités PV installées annuellement en Italie (2017-2024)
Tab 22 Nombre d'installations photovoltaïques en Italie (2017-2024)
Tab 23 Puissance cumulée du parc photovoltaïque en Espagne (2018-2024)
Tab 24 Nouvelles capacités PV installées annuellement en Espagne (2019-2024)
Tab 25 Puissance cumulée du parc photovoltaïque aux Pays-Bas (2017-2024)
Tab 26 Nouvelles capacités PV installées annuellement aux Pays-Bas (2017-2024)
Tab 27 Puissance cumulée du parc photovoltaïque en France (2017-2024)
Tab 28 Nouvelles capacités PV installées annuellement en France (2017-2024)
Tab 29 Nombre d'installations photovoltaïques en France (2017-2024)
Tab 30 Production d'électricité photovoltaïque des pays de l'UE à 27 (2017-2024)
Tab 31 Mix électrique des pays de l'UE à 27 en 2024
Tab 32 Puissance installée du parc PV européen d'ici 2030
Tab 33 Objectifs de capacités photovoltaïques installées en 2030 par pays
Tab 34 Évolution des capacités photovoltaïques installées depuis 2018 par pays
Tab 35 Projections de la consommation d'électricité par pays européens en 2030
Tab 36 Potentiel solaire des pays européens
Tab 37 Superficie adaptée à l'installation de centrales solaires au sol par pays
Tab 38 CAPEX par pays des installations photovoltaïques sur le segment résidentiel en 2023
Tab 39 CAPEX par pays des centrales solaires à grande échelle (> 1 000 kW) en 2023
Tab 40 Prix de gros de l'électricité par pays européens en 2024
Tab 41 Volume de power purchase agreement (PPA) photovoltaïques contractualisés dans les principaux pays européens depuis 2015
Tab 42 Délais moyens de délivrance des autorisations pour la construction d'une centrale solaire au sol en 2022
Tab 43 Nombre d'emplois dans la filière photovoltaïque par pays en 2023
Tab 44 Classement des 50 principaux exploitants photovoltaïques en 2024
Tab 45 Positionnement des leaders par source de production d'électricité (PV, éolien, nucléaire, hydraulique, etc.)
Tab 46 Positionnement des principaux exploitants européens par type de centrales photovoltaïques exploitées
Tab 47 Implantation géographique des groupes leaders en Europe
Tab 48 Classement des principaux exploitants européens par niveau de rentabilité
Tab 49 Évolution des capacités photovoltaïques exploitées par les leaders européens
Tab 50 Part du solaire dans le mix électrique des exploitants
Tab 51 Répartition géographique des capacités PV exploitées par Lightsource bp en 2024
Tab 52 Chiffre d'affaires du groupe Engie
Tab 53 Répartition géographique des capacités PV exploitées par Engie en 2024
Tab 54 Chiffre d'affaires du groupe TotalEnergies
Tab 55 Répartition géographique des capacités PV exploitées par TotalEnergies en 2024
Tab 56 Capacités PV installées et en développement dans le monde de Lightsource bp
Tab 57 Chiffre d'affaires du groupe Greencells
Tab 58 Performances financières du groupe Greencells
Tab 59 Capacités photovoltaïques installées dans le monde par le groupe Greencells
Tab 60 Chiffre d'affaires du groupe Encavis
Tab 61 Performances financières du groupe Encavis
Tab 62 Nombre de parcs solaires exploités en Europe par Encavis en 2024
Tab 63 Production d'électricité à partir du photovoltaique en Europe
Tab 64 Chiffre d'affaires du groupe Sonnedix
Tab 65 Capacités photovoltaïques installées par pays en Europe par Sonnedix
Tab 66 Chiffre d'affaires du groupe Elevion
Tab 67 Performances financières du groupe Elevion
Tab 68 Chiffre d'affaires du groupe Eneco
Tab 69 Performances financières du groupe Eneco
Tab 70 Capacités installées EnR d'Eneco en 2023
Tab 71 Capacités PV installées d'Eneco par pays
Tab 72 Chiffre d'affaires du groupe Engie
Tab 73 Performances financières du groupe Engie
Tab 74 Capacités photovoltaïques exploitées par Engie dans le monde en 2024
Tab 75 Chiffre d'affaires du groupe TotalEnergies
Tab 76 Performances financières du groupe TotalEnergies
Tab 77 Capacités photovoltaïques exploitées par TotalEnergies dans le monde en 2024
Tab 78 Capacités photovoltaïques exploitées par TotalEnergies en Europe en 2024
Tab 79 Capacités de RP Global en exploitation, en construction et en développement (solaire et éolien)
European Business Insight rassemble nos analyses sur les marchés à l’échelle européenne. Chaque étude explore les grandes mutations de la demande, les spécificités des différents pays, les défis stratégiques des entreprises et les perspectives jusqu’en 2030. La collection propose de nombreux mappings concurrentiels, des études de cas et des fiches pays pour identifier les marchés les plus attractifs.
DAMIEN CALLET
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