LE MARCHÉ DE L'AGRÉGATION D'ÉNERGIE À L'HORIZON 2030

Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2030

En plus des chiffres clés du marché, l'étude livre des prévisions exclusives sur les perspectives de croissance des entreprises présentes sur le marché de l'agrégation d'énergie et de l'effacement de consommation. Elle intègre un scénario prévisionnel sur la puissance agrégée à l'horizon 2030 comprenant notamment une analyse de l'évolution des capacités installées d'énergie éolienne et photovoltaïque, ainsi que des capacités de stockage. Quel avenir pour les agrégateurs dans un marché en pleine mutation ? Quels seront les segments d'activité les plus porteurs ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude analyse les enjeux et les stratégies de la filière. Elle souligne notamment la nécessité d'utiliser l'intelligence artificielle pour accroître et fiabiliser le traitement des données. Au-delà, quels sont les leviers pour démocratiser l'effacement auprès des particuliers ? Et à mesure que l'autoconsommation collective et les contrats de gré à gré (PPA) se développent, comment les agrégateurs peuvent-ils devenir des interlocuteurs clés sur les marchés de l'énergie ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence à travers une analyse du positionnement des acteurs par grands segments d'activité. Outre les groupes leaders, l'étude met en lumière les PME et les start-up françaises développant des solutions innovantes en matière d'agrégation. Quels sont les acteurs les mieux armés pour profiter du développement de l'activité en France ? Comment le paysage concurrentiel évoluera-t-il à moyen terme ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les menaces, et les perspectives du marché de l'agrégation en France d'ici 2030

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

• L'IA va permettre d'améliorer les modèles d'agrégation et d'effacement

• Les agrégateurs élargissent leurs services au stockage d'énergie

• L'autoconsommation collective encourage le lancement de services locaux d'agrégation

• Les agrégateurs ont un rôle d'intermédiaire à jouer sur le marché des PPA

• La valorisation des flexibilités de consommation ne se limite plus à l'effacement

• L'acceptabilité sociale est un préalable à l'essor de l'effacement auprès des particuliers

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2030

L'analyse du marché français de l'agrégation jusqu'en 2030

• Les chiffres clés du marché français de l'agrégation

• La puissance agrégée totale en France d'ici 2030

• Le chiffre d'affaires des spécialistes français de l'agrégation d'énergie (2018-2030p)

• La puissance photovoltaïque et éolienne installée et les capacités de stockage stationnaire (2018-2030p)

Les fondamentaux et l'environnement du marché

• Le rôle de l'agrégateur dans la filière de l'électricité et le modèle d'affaires des acteurs

• Le système électrique français à l'horizon 2035

• Les besoins en batteries pour assurer l'équilibrage du réseau à l'horizon 2030

• Les principaux mécanismes de rémunération de l'effacement

• Les prix de l'électricité (2016-2025)

• Le panorama réglementaire : la PPE, la loi NOMÉ et le mécanisme de capacité, la réforme du dispositif NEBEF-NEBCO, le passage au complément de rémunération et aux appels d'offres

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES CLASSEMENTS

Vue d'ensemble des forces en présence

• La chaîne de valeur de la filière de l'électricité en France

• L'écosystème concurrentiel de l'agrégation d'énergie et ses évolutions potentielles à moyen terme

Les classements et positionnement des sociétés par grand profil

• Le classement des leaders de l'agrégation d'énergie en France

• Le positionnement des leaders par type de prestations, par source d'énergie agrégée et par marché client

• Un panorama de 25 challengers présents sur le marché français de l'agrégation

5. HUIT ACTEURS PASSÉS AU CRIBLE : CHIFFRES CLÉS ET POSITIONNEMENT

• EDF, le leader du marché de l'agrégation en France

• Engie, un poids lourd mondial de l'Energy Management

• Primeo Énergie, un nouveau challenger de l'agrégation en France

• Vinci, une major du BTP diversifiée dans l'agrégation d'énergie

• Energy Pool, un pure player historique de l'effacement

• Voltalis, le leader de l'effacement diffus en France

• TotalEnergies, un géant pétrolier actif dans l'agrégation d'EnR

• GazelEnergie, un fournisseur-agrégateur majeur d'EnR en France

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

ACCIONA ENERGIA FRANCE

AGREGIO SOLUTIONS

ALPIQ ENERGIE

AXPO SOLUTIONS

BCM ENERGY

BKW ÉNERGIE FRANCE

BOHR ÉNERGIE

CENTRALES NEXT

COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE

DANSKE COMMODITIES

E6

EDF

EKWATEUR

ELAX ENERGIE

ELMY

ENERCOOP

ENERDIGIT

ENERGY POOL DÉVELOPPEMENT

ENGIE

ENGIE SOLUTIONS

ENOGRID

FLEXCITY

GAZELENERGIE SOLUTIONS

HIGHCAST

IBERDROLA

ILEK

ILEK AGRÉGATION

LHYFE

LIBERTÉWATTS

NOVAWATT

NW RE

OAKTREE POWER

OHM ÉNERGIE

OHM SOLAIRE

ONOFF ENERGY

OPTERA

PRIMEO ÉNERGIE FRANCE

QUADRA ENERGY

SELFEE

SHELL

SMART GRID ENERGY

SOLVAY

SORÉGIES

SOVEN

STATKRAFT MARKETS

STATKRAFT RENOUVELABLES

STORIO ENERGY

SURVOLTAGE

SYMPHONICS

TARANIS ENERGY

TIKO

TILT ENERGY

TOTALENERGIES FLEXIBLE POWER SOLUTIONS

UNION DES PRODUCTEURS LOCAUX D'ÉLECTRICITÉ (UPLE)

VALORIS ÉNERGIE

VEOLIA

VINCI

VOLTALIS

VOLTERRES

ZE ENERGY