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LE MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ VERTE À L'HORIZON 2026

Quelles perspectives et stratégies face à la volatilité des prix de l’énergie et à l’arrivée de nouveaux acteurs ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions exclusives sur le marché de l'électricité verte jusqu'en 2026
  • Une analyse complète de l'environnement du marché : contexte énergétique, réglementation, essor des énergies renouvelables et de l'autoconsommation…
  • L'analyse des nouveaux leviers de croissance des fournisseurs au travers de nombreuses études de cas
  • Une cartographie détaillée de la concurrence et de l'offre : 40 acteurs analysés, dont 14 passés au crible (chiffres clés, activités, stratégies)
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Date de parution : 06/12/2023

Prix : 2 200 €HT

Nombre de pages : 160 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Precepta

Référence : 23SCO59

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché et la distribution d'électricité verte tel qu’analysé dans l’étude comprend à la fois le segment résidentiel (particuliers) et non résidentiel (professionnels, collectivités, industriels). Le terme « électricité verte » désigne l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables (EnR). Les principales EnR en France sont l’hydraulique, l’éolien et le solaire photovoltaïque. Pour « verdir » leur consommation d’énergie, les clients disposent de plusieurs leviers : souscrire un contrat d’électricité verte auprès d’un fournisseur, recourir à l’autoconsommation ou, pour les gros consommateurs, signer un contrat d’achat de long terme directement avec un producteur (power purchase agreement – PPA).


La part de l’électricité consommée en France dans le cadre de contrats d’électricité verte est estimée à près de 15%. Le marché est dominé par les grands énergéticiens français (Engie, EDF et TotalEnergies). Il a aussi été investi par des fournisseurs spécialisés (ekWateur, Enercoop, Ilek, etc.). Les grands énergéticiens étrangers (Alpiq, EPH, Vattenfall, etc.) sont plus en retrait et essentiellement positionnés sur le segment BtoB.



TENDANCES ET ENJEUX


Les fournisseurs d'électricité verte reprennent leurs offensives commerciales. La détente des prix de gros et les revalorisations des tarifs réglementés ont nettement renforcé la compétitivité des offres de marché. De nouvelles opportunités émergent aussi tant chez les particuliers que dans le BtoB avec l'essor de l'autoconsommation, la recharge des véhicules électriques et la production d'hydrogène.

Cependant, le marché est sur le point de connaître une transformation majeure avec l'introduction d'un nouveau mécanisme de régulation des prix du nucléaire en 2026. Ce changement risque d'accroître les coûts d'approvisionnement pour les fournisseurs alternatifs, les incitant à investir dans des capacités de production. En parallèle, la concurrence s'accélère. Les producteurs d'énergie s'immiscent dans la distribution via la commercialisation de contrats d'achat de long terme (ou PPA) auprès des gros consommateurs. Des acteurs financiers entendent aussi jouer un rôle de quasi-énergéticien dans le futur, tout particulièrement Crédit Agricole. Dans ce contexte très mouvant, quelles seront les implications d'une compétition accrue dans le secteur ? Comment les fournisseurs peuvent-ils adapter leurs stratégies pour rendre leurs offres plus attractives ? Au-delà, quelles sont les perspectives du marché d'ici 2026 ?

UNE ÉTUDE XERFI POUR :


Anticiper l'évolution du marché à l'horizon 2026

L'étude livre des prévisions exclusives sur le marché de l'électricité verte jusqu'en 2026, ainsi que les grandes tendances par segment : résidentiel, tertiaire, industrie. Alors que les fournisseurs doivent composer avec d'importants bouleversements comme l'accentuation des efforts de sobriété énergétique ou la réforme des prix de l'électricité nucléaire, comment évoluera la demande d'électricité verte d'ici 2026 ?

Décrypter les stratégies des fournisseurs au travers d'études de cas

Ce rapport analyse les principaux axes de développement des fournisseurs d'électricité verte alors que la crise de l'énergie a contraint les acteurs à repenser leurs stratégies à différents niveaux. Dans un contexte d'explosion de la demande de la part des grands comptes, quelles sont les initiatives des fournisseurs pour se positionner sur ce marché à fort potentiel ? Et comment les acteurs tentent-ils de sécuriser leurs approvisionnements ?

Comprendre les nouvelles dynamiques concurrentielles

L'étude dresse une cartographie détaillée de la concurrence au travers d'une analyse de plus de 40 fournisseurs présents dans la fourniture d'électricité verte. Des exemples concrets illustrent les mouvements concurrentiels récents et leur impact sur le marché. Après le coup d'arrêt lié à la crise énergétique, quels acteurs sont les mieux armés pour partir à la reconquête des clients ? Et quelles sont les ambitions des derniers arrivés sur le marché ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour appréhender l'évolution du marché d'ici 2026 et décrypter les stratégies des acteurs et leurs impacts sur le jeu concurrentiel

Des chiffres clés sur le marché de l'électricité verte

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ VERTE À L'HORIZON 2026

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026

  • L'évolution du marché français : la consommation française d'électricité verte

  • L'évolution de la consommation d'électricité verte par segment : résidentiel, tertiaire, industrie

  • L'évolution des besoins des grands comptes : la démocratisation des PPA

  • L'essor de l'autoconsommation, auprès des particuliers comme en BtoB

  • L'essor des nouveaux usages de l'électricité : recharge des véhicules électriques, production d'hydrogène par électrolyse, etc.

  • Les opportunités et menaces à moyen terme sur le marché français de l'électricité verte

Les tendances de l'activité jusqu'en 2023

  • La consommation française d'électricité verte

  • Le chiffre d'affaires des fournisseurs spécialisés dans l'électricité verte (panel Xerfi)

  • Les fondamentaux : types d'offres d'électricité verte, perception des offres d'électricité verte par les Français, structure de coûts des offres d'électricité, label « VertVolt »

La demande et l'environnement du marché

  • Le paysage énergétique de la France en détail : évolution de la production et de la consommation d'électricité, prix de gros de l'électricité, évolution des capacités de production hydrauliques, éoliennes et solaires

  • Les principales évolutions réglementaires : loi sur la transition énergétique, PPE, réforme du marché européen de l'électricité et des prix de l'électricité nucléaire en France

3. LES LEVIERS DE CROISSANCE DES FOURNISSEURS D'ÉLECTRICITÉ VERTE

La sécurisation des approvisionnements en EnR

  • Les stratégies des grands énergéticiens généralistes pour « verdir » leur mix énergétique 
    Étude de cas : la stratégie de TotalEnergies dans le photovoltaïque

  • Les logiques d'intégration verticale des fournisseurs spécialisés 
    Études de cas : Enercoop et Ilek cherchent à développer des capacités de production en propre

Le travail sur le « verdissement » de l'offre

  • Les leviers actionnés par les énergéticiens pour proposer des offres « premium » 
    Étude de cas : l'option « Vert+ » proposée par Engie sur ses offres d'électricité et de gaz

  • La relance des stratégies de conquête clients des spécialistes de l'électricité verte 
    Étude de cas : l'achat groupé d'énergie lancé par Selectra et ekWateur

Le lancement d'offres d'autoconsommation

  • L'état des lieux de l'autoconsommation en France et les principales offres lancées par les fournisseurs 
    Études de cas : les offres d'EDF et d'Alterna dans l'autoconsommation

Le renforcement auprès des clients non résidentiels

  • Le développement des PPA (Power Purchase Agreement) et le gain d'appels d'offres auprès des collectivités locales 
    Étude de cas : les offres de Selfee et la bellenergie ; les principaux PPA signés en France en 2023

L'enrichissement de l'offre grâce aux services associés

  • Les principaux services proposés : optimisation de la consommation, formation, recharge de véhicules électriques, etc.

    Étude de cas : l'offre de services d'ekWateur : suivi en temps réel de la consommation, recharge pour VE, etc.

4. LE JEU CONCURRENTIEL : QUELLES ÉVOLUTIONS À LA SUITE DE LA CRISE ÉNERGÉTIQUE ?

La cartographie de la concurrence

  • Les différentes typologies d'acteurs : grands énergéticiens français et étrangers, fournisseurs spécialisés dans l'électricité verte, entreprises locales de distribution (ELD), etc.

  • Le classement et le positionnement des 15 acteurs clés : chiffre d'affaires, nombre de clients dans l'électricité verte, actionnariat

  • Les stratégies d'approvisionnement des 15 acteurs clés

  • Le positionnement de plus de 40 fournisseurs commercialisant une offre d'électricité verte : nature de l'offre, positionnement par débouché (grands sites non résidentiels, moyens sites non résidentiels, petits sites non résidentiels, sites résidentiels)

Les évolutions du jeu concurrentiel

  • Des fournisseurs alternatifs fragilisés par la crise de l'énergie : de la fuite massive de clients à la sortie du marché pour une dizaine de fournisseurs

  • Des nouveaux entrants peu nombreux mais offensifs 
    Étude de cas : l'arrivée du Britannique Octopus Energy sur le marché français

  • L'essor des PPA (Power Purchase Agreement) : une aubaine pour les « producteurs-distributeurs » mais une porte d'entrée pour de potentiels nouveaux acteurs

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 FOURNISSEURS CLÉS

LES ÉNERGÉTICIENS

  • ALPIQ

  • EDF

  • ENGIE

  • ENI

  • EPH

  • OCTOPUS ENERGY

  • TOTALENERGIES

  • VATTENFALL

LES FOURNISSEURS SPÉCIALISÉS DANS L'ÉLECTRICITÉ VERTE

  • ENERCOOP

  • ILEK

  • JOUL & CIE (EKWATEUR)

LES ENTREPRISES LOCALES DE DISTRIBUTION

  • ALTERNA

  • UEM

UN ACTEUR ISSU DES TÉLÉCOMS

  • MINT

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE (liste non exhaustive)

ALPIQ

ALTERNA

ANTARGAZ

ARKOLIA

AXPO

BORALEX

CHEZ SWITCH

CNR

DYNEFF

EDENKIA

EDF

EDSB L'AGENCE

EKWATEUR

ELECOCITÉ

ÉLECTRICITÉ DE PROVENCE

ÉLECTRICITÉ DE SAVOIE

ELMY

ENALP

ENARGIA

ENERCOOP

ENERGEM

ÉNERGIE D'ICI

ÉNERGIES DU SANTERRE

ENGIE

ENI

ENOVOS

GAZ EUROPÉEN

GAZEL ÉNERGIE

GAZENA

GEDIA

GEG SOURCES D'ÉNERGIES

GREENYELLOW

HYDRONEXT

ILEK

ILIAD

JPME

KALLISTA

LA BELLENERGIE

LEROY MERLIN

LES MOUSQUETAIRES

LLUM

L'ORÉAL

LUCIA

MEGA ÉNERGIE

MINT ÉNERGIE

OCTOPUS ENERGY

OHM ÉNERGIE

PHOTOSOL

PLASTIC OMNIUM

PRIMEO ÉNERGIE

PROXELIA

Q ENERGY

SELFEE

SÉLIA

SNCF

SOLVAY ENERGY SERVICES

SOWEE

SYNELVA

TOTALENERGIES

TSE

URBAN SOLAR ENERGY

VALORIS ÉNERGIE

VATTENFALL

VOLTERRES

WEKIWI

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C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

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