Le marché du colis à l'horizon 2030
Quelles perspectives et quels choix stratégiques face aux taxes européennes et à la recomposition du secteur ?
Mesurer le potentiel du marché d'ici 2030
Anticiper l'impact des taxes européennes sur les flux chinois et les modèles logistiques
Prioriser et calibrer ses investissements
Hubs, lockers, technologies…
Identifier les gagnants de la recomposition concurrentielle et les menaces émergentes
2950 € HT
Le marché français du colis sort peu à peu de sa phase de stagnation. Le redémarrage du e-commerce, l'essor de la seconde main et les achats à bas prix soutiennent les volumes. Cette reprise reste toutefois largement portée par les plateformes asiatiques, ce qui accroît la dépendance des opérateurs à des flux volatils et peu rémunérateurs. Dans le même temps, les clients exigent davantage de rapidité et de flexibilité sans accepter de payer davantage.
Cette dépendance devient problématique au moment où l'Union européenne durcit les règles sur les petits colis importés. L'effet de ces mesures reste difficile à anticiper. Les plateformes chinoises pourraient réduire leurs flux, les détourner, rapprocher leurs stocks des consommateurs européens ou développer leurs propres réseaux logistiques. Chacun de ces scénarios modifierait la répartition des volumes et les rapports de force. Les acteurs du colis doivent donc investir et adapter leurs réseaux sans visibilité claire sur la localisation et l'organisation future des flux. Or, leurs marges sont déjà sous pression.
Dans ce contexte, l'étude fournit les repères indispensables pour décider. Elle évalue les effets possibles des nouvelles mesures européennes, analyse les choix d'investissement des principaux acteurs et met en évidence les stratégies les plus robustes. Elle aide ainsi à définir où investir, à quel rythme et avec quel niveau d'engagement dans les capacités logistiques, la livraison hors domicile, les technologies et le développement international.
Plan détaillé
Une synthèse opérationnelle pour mesurer les perspectives du marché à l'horizon 2030, anticiper l'effet des taxes sur les flux chinois et décrypter la recomposition concurrentielle
De nombreux chiffres clés sur le marché
Les tendances récentes et notre scénario prévisionnel jusqu'en 2030
- L'évolution des volumes de colis distribués de 2017 à 2030
- L'évolution des revenus des opérateurs de colis de 2017 à 2030
- Les moteurs et freins du marché du colis à court et moyen terme
- L'exportation de colis jusqu'en 2025
- Focus sur le marché du colis en Île-de-France avec les principaux chiffres clés
La demande et l'environnement du marché
- Les enjeux politiques et réglementaires : taxes sur les petits colis, feuille de route logistique, etc.
- L'évolution du commerce et du e-commerce : chiffres clés, nouvelles tendances
- Les attentes en matière de livraison : profil des destinataires, degré de satisfaction, modes préférés
Les investissements dans les infrastructures pour développer les capacités de traitement des colis
- Étude de cas : Chronopost triple la capacité de tri d'un hub en Île-de-France
- Étude de cas : DHL Express inaugure son site hybride à l'aéroport de Lyon-Saint Exupéry
- Études de cas : Amazon et Mondial Relay investissent massivement en France
L'amélioration des services proposés aux clients : nouvelles offres, solutions hors domicile, etc
- Étude de cas : Mondial Relay se lance dans la livraison à domicile
- Étude de cas : Vinted développe Vinted Go, son réseau de lockers
Le déploiement de nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle (IA) et des solutions IT
- Étude de cas : La Poste lance des projets d'IA pour optimiser les activités du groupe
- Étude de cas : FedEx déploie sa plateforme technologique et numérique en France
La décarbonation des activités
- Étude de cas : DHL investit dans l'électrification de sa flotte d'utilitaires
- Étude de cas : Colis Privé, un partenariat avec Transcan pour décarboner les livraisons
Le développement international
- Étude de cas : Colis Privé ouvre un deuxième hub en Belgique
Les principaux acteurs et leur positionnement : profils des intervenants, classement des leaders, positionnement par modes de livraison
Le positionnement et les chiffres clés par catégorie d'acteur : opérateurs postaux, réseaux de points de retrait et de consignes automatiques, expressistes, consolidateurs / comparateurs, spécialistes de la livraison urbaine, start-up par domaine de spécialité
Les fiches d'identité de 9 acteurs clés
- Les opérateurs postaux : CMA CGM (Colis Privé), La Poste (Colissimo, Chronopost, DPD)
- Les spécialistes de l'express : DHL Group, FedEx, Geodis, UPS
- Les autres profils d'acteurs : Amazon, GLS, InPost (Mondial Relay)
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alexandre Boulègue
Directeur des Opérations
Directeur du bureau d’études, Alexandre Boulegue pilote depuis plus de quinze ans la production économique et sectorielle du groupe.
Études connexes
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