La fabrication d'emballages en bois
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Un secteur mis à l’épreuve
Porté historiquement par l’agroalimentaire, le secteur fait face à un repli généralisé de ses débouchés, tandis que les fabricants de palettes neuves subissent de plein fouet la montée en puissance du reconditionné. À l’export, les tonneliers voient leur principal marché se refermer sous l’effet des nouvelles barrières douanières américaines. Dans ce contexte, les acteurs les plus solides misent sur la modernisation des sites, la valorisation des sous-produits ou encore le développement d’offres plus intelligentes et connectées.
Cette étude vous permet de décrypter les dynamiques à l’œuvre dans chaque segment, d’anticiper l’évolution des prix et des volumes jusqu’en 2025, et d’identifier les leviers de différenciation stratégique les plus porteurs.
- Quelles sont les prévisions de chiffre d’affaires pour les emballages en bois en 2025, par segment ?
- Comment les fabricants s’adaptent-ils à la progression du réemploi et à la stagnation des débouchés industriels ?
- Quelles stratégies émergent pour renforcer la compétitivité face aux tensions sur les marchés internationaux ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le principal segment en valeur est celui des ouvrages de tonnellerie, composé de nombreuses fabriques familiales de petite taille souvent regroupées dans de grands groupes comme TFF Group, Chêne & Cie ou Charlois. PGS est le leader de la fabrication de palettes et GCA Supply Packing (filiale du logisticien Groupe Charles André) arrive en tête dans le segment de l’emballage industriel sur-mesure. La SNEC (filiale de Lactalis) et Lacroix Emballages dominent quant à eux le segment des conditionnements légers à destination de l’alimentaire.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les prix à la production des emballages en bois
- Le chiffre d'affaires de la fabrication d'emballages en bois
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les principaux faits marquants récents du secteur
- Les défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La structure de la production
- Les fonctions et les débouchés des emballages en bois
- La concurrence élargie
- Focus sur le reconditionnement de palettes
- Le règlement européen 2022 sur les emballages
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- La production de l'industrie manufacturière et agroalimentaire
- La production agricole
- Le transport et l'entreposage
- Le cours du bois
- Les importations françaises d'emballages en bois
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- La production d'emballages en bois
- Le prix à la production des emballages en bois
- Le chiffre d'affaires de la fabrication d'emballages en bois
- Les exportations françaises d'emballages en bois
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- Les prix à la production des emballages en bois
- Le chiffre d'affaires de la fabrication d'emballages en bois
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
Les fabricants de palettes en bois
- PGS
- Groupe Archimbaud
- Destampes Emballages
Les tonneliers
- TFF Group
- Groupe Charlois
- Chêne et Cie
- Oeneo
Un spécialiste de l'emballage industriel en bois
- Groupe Charles André
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les principaux rachats et investissements du secteur
- Les innovations et partenariats récents
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
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