La fabrication de machines de conditionnement et de pesage
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises
990 € HT
Tendances et enjeux
Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.
Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La production française de machines de conditionnement et de pesage a atteint 1 Md€ en 2024. Cette industrie regroupe deux segments d’activité : d’une part, les équipements de conditionnement primaire, secondaire et de fin de ligne ; d’autre part, les appareils de pesage pour le grand public et les professionnels.
La division Sidel du groupe Tetra Laval figure parmi les principaux acteurs des équipements de conditionnement pour les industries des boissons et de l’agroalimentaire. Les groupes américains Barry-Wehmiller et ProMach disposent également de positions solides à travers leurs filiales spécialisées, respectivement dans les lignes de thermoformage-remplissage-scellage et dans les machines d’encapsulage. Le groupe irlando-américain Smurfit Westrock est un poids lourd des machines de conditionnement pour cartons. Aux côtés de ces acteurs internationaux, quelques fabricants français comme Serac Group ou Tecma Aries comptent parmi les principaux fabricants. Le segment des appareils de pesage est, quant à lui, dominé par le Français Precia Molen.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production agroalimentaire en France
- Le chiffre d'affaires des fabricants de machines de conditionnement et de pesage
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La structuration de la production française
- Les utilisations et les principaux débouchés des machines de conditionnement
- La typologie des appareils de pesage
- Les principaux débouchés des appareils de pesage
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- L'activité industrielle des principaux marchés clients en Europe
- Le marché européen des machines de pesage et de conditionnement
- L'activité industrielle des principaux marchés clients en France
- Les investissements de l'industrie manufacturière en France
- Les investissements dans l'industrie agroalimentaire
- Les investissements dans l'industrie chimique
- Les importations françaises de machines de conditionnement et de pesage
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Le chiffre d'affaires des fabricants de machines de conditionnement et de pesage
- Les exportations françaises de machines de conditionnement et de pesage
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- La production agroalimentaire en France
- Le chiffre d'affaires des fabricants de machines de conditionnement et de pesage
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les fabricants d'emballages intégrés
- SMURFIT WESTROCK
- SIDEL
Un spécialiste du pesage
- PRECIA MOLEN
Les spécialistes du conditionnement
- BARRY-WEHMILLER
- PROMACH
- SERAC
- TECMA ARIES
Un spécialiste du conditionnement de liquides spéciaux
- PACK'R
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements et les rachats
- Les innovations, contrats et autres événements importants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 80 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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