La fabrication d'emballages en matières plastiques
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Le durcissement réglementaire et les engagements des marques en faveur d’une réduction de l’usage du plastique fragilisent les débouchés, en favorisant l’allègement des emballages et les substitutions vers d’autres matériaux comme le papier-carton ou l’aluminium. Le choc pétrolier renforce ces pressions en renchérissant les résines et en fragilisant la compétitivité-prix du plastique face aux matériaux concurrents, alors même qu’elle constitue l’un de ses principaux atouts. Cette hausse des intrants accentue également la pression sur les marges, dans un contexte où les fabricants disposent de peu de latitude pour relever leurs tarifs.
Notre étude analyse ces dynamiques, dresse un état des lieux du marché et décrypte les stratégies d’adaptation et d’investissement des industriels.
· Quelles évolutions de la demande et du chiffre d’affaires sont attendues à l’horizon 2027 ?
· Comment et sur quels segments la réglementation et les substitutions vers d’autres matériaux pèsent-elles sur les débouchés du plastique ?
· Comment les fluctuations du coût des intrants pétrochimiques influencent-elles les marges des fabricants ?
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Ils fabriquent une grande diversité de produits, comme les systèmes de fermeture, les bonbonnes, bouteilles, flacons, les sachets, sacs et cornets, les caisses, boîtes et gobelets ou les barquettes. L’agroalimentaire constitue le premier débouché, devant l’industrie pharmaceutique, de la parfumerie-cosmétique, des produits d’entretien et les emballages de transport et de regroupement de l’industrie. Le secteur comprend une part relativement élevée d’entreprises de taille moyenne qui réalisent une part significative de leur activité à l’export (plus d’un tiers de leur chiffre d’affaires). Les leaders sont des filiales de grands groupes mondiaux de l’emballage comme l’Américain AptarGroup, l’Australien Amcor et l’Allemand Sartorius et des groupes français tels que SPHERE, Albéa et Guillin.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production agroalimentaire française
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'emballages en matières plastiques
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les derniers évènements marquants et les défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le schéma de la filière
- Les principaux modes de commercialisation des emballages
- La structure du marché français des emballages
- La répartition des facturations par type de produit
- Les débouchés du plastique en Europe
- Les débouchés des emballages en France
- Les débouchés des emballages plastiques
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- L'industrie agroalimentaire en France et Europe
- L'industrie des parfums et produits pour la toilette en France et en Europe
- L'industrie pharmaceutique en France et en Europe
- La production de savons et produits d'entretien en France et en Europe
- Le marché européen des emballages plastiques
- Les importations françaises d'emballages en matières plastiques
- Les pressions réglementaires autour des emballages plastiques
- Le plastique face aux autres matériaux de conditionnement
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- Focus sur la concurrence des substituts dans les boissons
- La concurrence des cartonnages
Les tendances de l'activité
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- La production d'emballages plastiques
- Les prix du PET, du PSE et des matières plastiques sous formes primaires
- Les prix à la production des emballages plastiques
- Le chiffre d'affaires du secteur
- Les exportations françaises d'emballages plastiques
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- La production agroalimentaire française
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'emballages en matières plastiques
La structure et les caractéristiques clés du secteur
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
- Le taux de recyclage plastique en France
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations
- La structure des importations par produit et par pays
- Le poids de la France dans les exportations mondiales
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des principaux acteurs par produit
- Le positionnement des principaux acteurs par débouché
Les groupes généralistes de l'emballage
- AptarGroup
- Berry Global
- Alpla
- Sealed Air
Un spécialiste des poches stériles à usage unique
- Sartorius
Un spécialiste des emballages ménagers
- SPhere
Un spécialiste des emballages pour l'agroalimentaire
- Groupe Guillin
Un spécialiste des emballages pour les produits d'hygiène-beauté
- Albéa
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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