La fabrication d'emballages en matières plastiques
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
L’emballage plastique au défi des pressions réglementaires et de la montée du recyclé.
Alors que le plastique reste le premier matériau d’emballage en France, les revenus de la filière se sont contractés ces deux dernières années, sous l’effet conjugué de la baisse des cours pétrochimiques et du repli de la demande dans plusieurs débouchés clés. Face à un cadre réglementaire de plus en plus contraignant et à l’objectif de sortie du plastique à usage unique d’ici 2040, les industriels doivent engager une transformation profonde de leur modèle. Recyclabilité, réutilisabilité, intégration de matières secondaires : l’économie circulaire s’impose comme un moteur stratégique structurant. Mais cette mutation est inégalement maîtrisée. Ainsi certains acteurs investissent massivement dans la modernisation de leurs lignes mais les plus petites structures peinent à suivre dans un contexte de forte intensification concurrentielle et de recomposition accélérée du paysage industriel.
Notre étude vous permet de décrypter les dynamiques de reconversion du secteur, d’anticiper les évolutions du marché en 2025 et d’identifier les stratégies différenciantes des acteurs les plus agiles.
Quelles sont les prévisions de croissance en valeur et en volume pour les emballages plastiques ?
Quels segments bénéficient encore de relais de croissance malgré la pression réglementaire ?
Quelles typologies d’acteurs parviennent à tirer parti des mutations du secteur et selon quels leviers stratégiques ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production agroalimentaire française
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'emballages en matières plastiques
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les derniers évènements marquants et les défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le schéma de la filière
- Les principaux modes de commercialisation des emballages
- La structure du marché français des emballages
- La répartition des facturations par type de produit
- Les débouchés du plastique en Europe
- Les débouchés des emballages en France
- Les débouchés des emballages plastiques
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- L'industrie agroalimentaire en France et Europe
- L'industrie des parfums et produits pour la toilette en France et en Europe
- L'industrie pharmaceutique en France et en Europe
- La production de savons et produits d'entretien en France et en Europe
- Le marché européen des emballages plastiques
- Les importations françaises d'emballages en matières plastiques
- Les pressions réglementaires autour des emballages plastiques
- Le plastique face aux autres matériaux de conditionnement
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- Focus sur la concurrence des substituts dans les boissons
- La concurrence des cartonnages
Les tendances de l'activité
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- La production d'emballages plastiques
- Les prix du PET, du PSE et des matières plastiques sous formes primaires
- Les prix à la production des emballages plastiques
- Le chiffre d'affaires du secteur
- Les exportations françaises d'emballages plastiques
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- La production agroalimentaire française
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'emballages en matières plastiques
La structure et les caractéristiques clés du secteur
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
- Le taux de recyclage plastique en France
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations
- La structure des importations par produit et par pays
- Le poids de la France dans les exportations mondiales
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des principaux acteurs par produit
- Le positionnement des principaux acteurs par débouché
Les groupes généralistes de l'emballage
- AptarGroup
- Berry Global
- Alpla
- Sealed Air
Un spécialiste des poches stériles à usage unique
- Sartorius
Un spécialiste des emballages ménagers
- SPhere
Un spécialiste des emballages pour l'agroalimentaire
- Groupe Guillin
Un spécialiste des emballages pour les produits d'hygiène-beauté
- Albéa
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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