L'industrie du carton ondulé
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.
Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Au 1er rang de la branche papier-carton et au 2e rang du secteur de l’emballage (tous matériaux confondus) en France en termes de chiffre d’affaires, l’industrie du carton ondulé est composée de 3 catégories de produits : le papier pour ondulé, le carton ondulé en plaque et les emballages en carton ondulé. Les grands acteurs sont aujourd’hui des groupes fortement intégrés verticalement au sein de la filière et internationalisés. Ils s’adressent à de nombreux marchés clients mais l’agroalimentaire demeure de loin leur premier débouché.
Plus de 300 000 tonnes de papiers pour ondulé ont été produits en Europe en 2024. Industrie de volume, la filière du carton ondulé connaît une forte concentration depuis quelques années. L’année 2024 a été marquée par deux fusions de grande envergure : celle de l’Américain International Paper et du Britannique DS Smith et celle de l’Irlandais Smurfit Kappa avec WestRock. International Paper et Smurfit WestRock s’imposent donc désormais comme les deux principaux leaders de la profession. Leurs principaux rivaux sont l’Espagnol Saica, le Belge VPK Packaging et le Français Rossman.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production de l'industrie agroalimentaire
- Le chiffre d'affaires de l'industrie du carton ondulé
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Le panorama des enjeux et orientations stratégiques
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La structure du marché français des emballages par matériau
Les déterminants de l'activité
- Les grands débouchés des emballages
- Le poids du carton ondulé dans l'industrie du papier carton
- La structure de la filière et les débouchés du carton ondulé
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- La répartition des facturations d'emballages en carton ondulé
- Les marchés clients
- La concurrence des substituts
- La production de l'industrie manufacturière en France
- La production de l'industrie agroalimentaire et de vin
- Le marché du colis
- L'industrie de la santé-beauté en France
- Le marché de la PLV en France
- Les importations françaises de carton ondulé en France
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- La production et les quantités livrées du secteur
- Les coûts des matières premières
- Les prix à la production dans la filière ondulé
- Le chiffre d'affaires de l'industrie du carton ondulé en France
- Les exportations françaises de carton ondulé
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- La production de l'industrie agroalimentaire française
- Le chiffre d'affaires de l'industrie française du carton ondulé
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- Le poids de l'actionnariat étranger
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les fiches d'identité
- International Paper
- Smurfit WestRock
- Saica
- Rossmann
- VPK Packaging
- Groupe Palm
- Groupe Gondardennes
- Hinojosa
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Exemples d'investissements récents au sein du secteur
- Principaux mouvements de capitaux et fermetures au sein du secteur
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 150 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
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