L'industrie du carton ondulé
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.
Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La production française de la filière cartonnière de l’ondulé dépassait les 5 milliards d’euros en 2024. Au 1er rang de la branche papier-carton et au 2e rang du secteur de l’emballage (tous matériaux confondus) en France, l’industrie du carton ondulé repose sur trois segments : les papiers pour ondulé (PPO), le carton ondulé en plaques et les emballages en carton ondulé. Les principaux acteurs sont des groupes intégrés verticalement et internationalisés. Ils s’adressent à une grande diversité de marchés, l’agroalimentaire représentant leur premier débouché. La filière du carton ondulé présente un niveau de concentration élevé, renforcé par des opérations récentes de consolidation. Smurfit Kappa et Westrock ont fusionné en 2024, tandis que l’Américain International Paper a absorbé le Britannique DS Smith en 2025. Derrière ces deux géants, l’industrie française du carton ondulé reste largement dominée par des groupes étrangers. Parmi eux figurent notamment les Espagnols Saica et Hinojosa, le Belge VPK Packaging et l’Allemand Palm. Les Français Rossmann et les Cartonneries de Gondardennes, parviennent néanmoins à se hisser dans le top 8 du secteur.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production de l'industrie agroalimentaire française
- Le chiffre d'affaires de l'industrie française du carton ondulé
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La structure du marché français des emballages par matériau
- Les grands débouchés des emballages
- Le poids et les débouchés du carton ondulé dans les emballages papier-carton
- La structure de la filière et les débouchés du carton ondulé
- La répartition de la production de la filière du carton ondulé
- Les marchés clients
- La concurrence des substituts
- Le règlement européen PPWR
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- La production de l'industrie manufacturière
- La production de l'industrie agroalimentaire et de vin
- Le marché du colis
- La demande dans l'industrie pharmaceutique et de l'hygiène-beauté
- Les importations françaises de cartons et cartonnages ondulés
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- La production et les quantités livrées du secteur
- Les coûts de production des cartonniers
- Les prix à la production dans la filière ondulé
- Le chiffre d'affaires de l'industrie du carton ondulé en France
- Les exportations françaises de cartons et cartonnages ondulés
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- La production de l'industrie agroalimentaire française
- Le chiffre d'affaires de l'industrie française du carton ondulé
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- Le poids de l'actionnariat étranger
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
Les fiches d'identité des principaux acteurs
- INTERNATIONAL PAPER
- SMURFIT WESTROCK
- SAICA
- VPK PACKAGING
- ROSSMANN
- PALM
- CARTONNERIES DE GONDARDENNES (CGW PACKAGING)
- HINOJOSA
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements et restructurations
- Les autres informations importantes
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 155 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
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