L'industrie du cartonnage compact
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises
990 € HT
Tendances et enjeux
Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.
Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le secteur est fortement segmenté et composé majoritairement de TPE spécialisées, peu tournées vers l’export (15% du chiffre d’affaires en 2024 selon le panel Xerfi). Cette industrie est toutefois dominée par des filiales de grands groupes spécialisés dans la filière du papier-carton. L’activité est structurée autour de groupes internationaux intégrés comme Mayr-Melnhof, Graphic Packaging et DS Smith, aux côtés de leaders français tels que Autajon, LGR Packaging et Guillin, ainsi que de spécialistes du luxe comme Pusterla 1880 et Verpack. Leader des briques alimentaires en carton, le groupe suédois Tetra Laval (Tetra Pak) a fermé son usine de Longvic (21) en octobre 2025.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production de l'industrie agroalimentaire
- Le chiffre d'affaires de la fabrication de cartonnages compacts
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les différents types de cartonnages
- La structure de la filière du cartonnage
- La structuration de la production française de cartonnages plats
- La structure du marché français des emballages par matériau
- Les grands débouchés des emballages
- Le poids et les débouchés du cartonnage dans les emballages papier-carton
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- La production alimentaire sec en France et en Europe
- Le conditionnement du lait et des jus en France
- La production de l'industrie de la santé et de la beauté
- La demande en provenance de la restauration et des boulangeries-pâtisseries
- La concurrence des plastiques et du carton ondulé
- Les importations françaises de cartonnages compacts
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- La production des principaux segments de cartonnage compact
- Les coûts de production des cartonniers
- Les prix à la production des emballages papier-carton
- Le chiffre d'affaires de la fabrication de cartonnages compacts
- Les exportations françaises de cartonnages compacts
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- La production de l'industrie agroalimentaire
- Le chiffre d'affaires de la fabrication de cartonnages compacts
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le profil des leaders
- Le positionnement des leaders
Les fiches d'identité des principaux acteurs
- MAYR-MELNHOF
- GRAPHIC PACKAGING
- PUSTERLA 1880
- AUTAJON
- LRG PACKAGING
- VERPACK
- HINOJOSA
- DS SMITH (INTERNATIONAL PAPER)
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements et les innovations
- Les rachats et les autres informations
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 155 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
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