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Études sur mesure
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Groupe Xerfi
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Études sur mesure
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Groupe Xerfi
Collection : Essential
Date de parution : 08/09/2025
Prix : 990 €HT
Nombre de pages : 251 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 25SCO02
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Plus de 35 milliards de m3 d’eau douce ont été prélevés en France métropolitaine en 2021 (hors utilisation pour les barrages hydroélectriques). La gestion des services des eaux regroupe deux segments d’activité : d’un côté, le captage, le traitement et la distribution d’eau, et de l’autre, la collecte et le traitement des eaux usées.
Le marché français de la gestion de l’eau est oligopolistique. Il est en effet
nettement dominé par les filiales de Veolia et Suez, ainsi que la Saur. Ces
trois opérateurs ont réalisé plus de 90% du chiffre d’affaires de la profession
en 2022 (panel Xerfi). Les gestionnaires
privés sont cependant confrontés à la volonté d’un nombre croissant de
collectivités territoriales d’opter pour une gestion directe de leurs services
des eaux. Ils font également face à une baisse de leur activité en volume liée
au recul de la consommation d’eau des ménages. Face à la maturité du marché
français, les spécialistes des services des eaux investissent dans des
technologies sophistiquées de traitement et d’optimisation de la distribution
et misent sur l’international, les services aux entreprises et la réutilisation
des eaux usées traitées (REUT) pour trouver de nouveaux relais de croissance.
TENDANCES ET ENJEUX
Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.
Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.
La synthèse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
Le cadre réglementaire
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
Les tendances de l'activité
L'activité et les performances jusqu'en 2024
Les prévisions de Xerfi pour 2025
La structure et les caractéristiques clés du secteur
L'évolution du tissu économique
Les caractéristiques structurelles
Les principaux acteurs et leur positionnement
Les groupes de services environnementaux
Les spécialistes de la gestion de l'eau
Les sociétés d'économie mixte
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Les principales sociétés du secteur
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
ACCM ASSAINISSEMENT
ACCM EAU
AGGLOPOLE PROVENCE ASSAINISSEMENT (APA)
AGGLOPOLE PROVENCE EAU
ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION
AQUAGED
AQUALTER
AQUA-TECHNOLOGIE
AQUEO
ASSAINISSEMENT DE LA PRESQU ILE DE GUERANDE
ASSISTANCE ET TRAVAUX POUR L'INDUSTRIE ET LES COLLECTIVITES (ATIC)
ASTEO
ATHALYS
BACHELET-BONNEFOND
BAIE D'ARMOR EAUX
BRL EXPLOITATION
CALLEA
CEG
CHARTRES METROPOLE ASSAINISSEMENT
CHARTRES METROPOLE EAU
CIE D'ENVIRONNEMENT ROYAN ATLANTIQUE (CERA)
CIE DES EAUX DE ROYAN
CIE DES EAUX DU PERIGORD EST (CEPE)
CIE DES EAUX ET DE L'OZONE CORSE
CIE DES EAUX ET DE L'OZONE PROCEDES MP OTTO
CIE FERMIERE DE SERVICES PUBLICS (CFSP)
CIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DE NORMANDIE
CIE GENERALE DES EXPLOITATIONS D'OCCITANIE
CIE GENERALE DES EXPLOITATIONS DU NORD DE LA FRANCE
CIE MEDITERRANEENNE EXPLOITATION SERVICES EAU (CMESE)
CISE REUNION
COLMARIENNE DES EAUX
CREUSOT-MONTCEAU-EAU (CME)
CURAGE INDUSTRIEL DE GONESSE (CIG)
CYO
DOLCE O SERVICE
EAU DE GARONNE
EAU DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE
EAU DU BAS LANGUEDOC
EAU DU GRAND AVIGNON
EAU DU PONANT
EAU DU SUD PARISIEN
EAU ET CHALEUR EN HAUTE MONTAGNE (ECHM)
EAUX DE DINAN - ASSAINISSEMENT
EAUX DE DINAN - EAU POTABLE
EAUX DE GRENOBLE ALPES
EAUX DE LA POSSESSION
EAUX DE NORMANDIE
EAUX TOUQUET PARIS PLAGE EXTENSIONS
EAUX TROUVILLE-DEAUVILLE-NORMANDIE
ECOSTATION
ENTREPRISE D'ASSAINISSEMENT ET DE VOIRIE
ENTREPRISE MALEZIEUX
ENTREPRISE RUAS MICHEL
EPUREO
FELJAS & MASSON
FRANCE ASSAINISSEMENT PETROLIER
GANDHARBPUR WATER TREATMENT SNC
GESTION DE L'ASSAINISSEMENT DU VALENCIENNOIS (GESAV)
GESTION POUR L'ENVIRONNEMENT DE MONTAUBAN
GRAND MONTAUBAN EAU (GME)
GRAND PRADO 360D
GRIM'EAU
HAINAUT MAINTENANCE
HERA ASSAINISSEMENT
HYDROPOLIS
HYDROSERVICES DE L'OUEST
KARUKER O
LA SEYNOISE DES EAUX
LABAT ASSAINISSEMENT VIDANGE
LAFOURCADE
L'EAU DE BEZIERS MEDITERRANEE
L'EAU DES COLLINES
L'EAU D'ISSANKA
LEVRARD GROUPE
LHOTELLIER EAU
L'ORLEANAISE DES EAUX
MAILLOT
MAORE ASSAINISSEMENT ET PROPRETE (MAP)
MARNEAUVAL
MARNEO
MEROPUR
METGE ENVIRONNEMENT
MILLE
NICOLLIN EAU
NIJHUIS SAUR INDUSTRIES FRANCE
O DES ARAVIS
OCCITANE D'ENVIRONNEMENT (ODE)
ODIVEA
OPALE ASSAINISSEMENT
ORIAD ILE DE FRANCE
OVALIS ENVIRONNEMENT
OVIVE
RUNEO
SARP CENTRE EST
SARP GRAND EST
SARP HYGIENE BATIMENT
SARP MEDITERRANEE
SARP NORD
SARP OUEST
SARP PROVENCE GESTION ET SERVICES (SPGS)
SARP SUD-OUEST
SARP-OSIS OUEST
SARP-OSIS SUD EST
SAUR
SAUR DERICHEBOURG AQUA OCEAN INDIEN
SAUR GUADELOUPE
SAUR MARTINIQUE
SAUR SUD LOIRE
SECHE ASSAINISSEMENT
SECHE TRAITEMENT EAUX INDUSTRIELLES
SEINE OUEST ASSAINISSEMENT
SEPIG-ATLANTIQUE EAU
SEQUALY
SERVICE D'ASSAINISSEMENT DE MARSEILLE METROPOLE (SERAMM)
SERVICE DES EAUX DES TROIS RIVIERES (SE3R)
SERVIMO MEDITERRANEE
SETOM
SIDEM ST BARTHELEMY
SNC VEOLIA EAU EXPLOITATIONS LE HAVRE
SOCIOETE D'EXPLOITATION D'EAU DU BASSIN D'ARCACHON SUD (SEEBAS)
SPL EAU DU BASSIN RENNAIS
SPL EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE
SPL SEMEA
STÉ ANONYME DES EAUX DE DOUAI (SED)
STÉ D'AMENAGEMENT DE PERIMETRES HYDROAGRICOLES DE L'ILE DE LA REUNION (SAPHIR)
STÉ D'ASSAINISSEMENT DE BORDEAUX METROPOLE (SABOM)
STÉ D'ASSAINISSEMENT DU BOULONNAIS (SAB)
STÉ D'ASSAINISSEMENT DU GRAND AVIGNON
STÉ D'ASSAINISSEMENT EST METROPOLE
STÉ D'ASSAINISSEMENT OUEST METROPOLE
STÉ DE CURAGES ASSAINISSEMENTS VIDANGES NETTOYAGES INDUSTRIELS (SCAVI)
STÉ DE DISTRIBUTION GAZ ET EAUX
STÉ DE GESTION ET DE SERVICES POUR L'ASSAINISSEMENT ET L'EPURATION (SOGESSAE)
STÉ DE L'EAU POTABLE ROYAN ATLANTIQUE
STÉ DE TRAVAUX GESTION ET SERVICES (STGS)
STÉ DE VALORISATION DES EFFLUENTS DE LA METROPOLE DU GRAND NANCY (SOVEM)
STÉ DES EAUX DE CORSE
STÉ DES EAUX DE FIN D'OISE (SEFO)
STÉ DES EAUX DE LA METROPOLE NIMOISE (SODESP)
STÉ DES EAUX DE LA PRESQU'ILE GUERANDAISE (SEPIG)
STÉ DES EAUX DE LA VILLE DE CAMBRAI
STÉ DES EAUX DE L'AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE
STÉ DES EAUX DE L'EST
STÉ DES EAUX DE L'OUEST PARISIEN
STÉ DES EAUX DE MARSEILLE (SEM)
STÉ DES EAUX DE MELUN (SEM)
STÉ DES EAUX DE PICARDIE
STÉ DES EAUX DE SAINT-OMER
STÉ DES EAUX DU BOULONNAIS
STÉ DES EAUX DU GRAND ARRAS (SEGA)
STÉ DES EAUX DU PAYS DE MONTBELIARD
STÉ DES EAUX ET ASSAINISSEMENT (SEA)
SESIEA
STÉ D'EXPLOITATION DES EAUX DE SEINE EURE NORMANDIE
STÉ D'EXPLOITATION DES EAUX VEOLIA VENDEE
STÉ D'EXPLOITATION DES RESEAUX DE L'AGGLO
STÉ D'EXPLOITATION MUTUALISEE ISEROISE DE DISTRIBUTION D'EAU D'ASSAINISSEMENT ET D'ORDURES MENAGERES (SEMIDAO)
STÉ D'EXPLOITATION MUTUALISEE POUR L'EAU L'ENVIRONNEMENT LES RESEAUX L'ASSAINISSEMENT DANS L'INTERET DU PUBLIC
STÉ DU BASSIN D'ARCACHON ASSAINISSEMENT
STÉ DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE (SCP)
STÉ EAU DE MARSEILLE METROPOLE
STÉ EAUX ASSAINISSEMENT OISE (SEAO)
STÉ EAUX VERSAILLES-ST CLOUD (SEVESC)
STÉ FRANCAISE DE DISTRIBUTION D'EAU
STÉ GERANCE DISTRIBUTIONS EAU (SOGEDO)
STÉ GUYANAISE DES EAUX (SGDE)
STÉ MACONNAISE DES EAUX
STÉ MAHORAISE DES EAUX (SMAE)
STÉ MARTINIQUAISE DES EAUX (SME)
STÉ MOSELLANE DES EAUX
STÉ NOUVELLE ASSAINISSEMENT VIDANGES EGOUTS - BILLARD (SNAVEB)
STÉ ORLEANAISE D'ASSAINISSEMENT (SOA)
STÉ PAR ACTIONS TRAVAUX ETUDES GESTION
STÉ PUBLIQUE LOCALE DES EAUX DU CEBRON
STÉ PUBLIQUE LOCALE LES EAUX DU SAGE
STÉ STEPHANOISE DES EAUX
STÉ TECHNIQUE D'EXPLOITATION ET DE COMPTAGE (TEC)
STÉ VAROISE AMENAGEMENT ET GESTION (VAG)
SUD EST ASSAINISSEMENT DU VAR (SEAV)
SUDEAU
SUEZ EAU FRANCE
SUEZ RV FM
SUEZ SERVICES FRANCE
THAU MARITIMA
THEYS ASSAINISSEMENT
TPF- UTILITIES
VALEAURHIN
VALVERT REGIONALE D'ASSAINISSEMENT
VALYO
VEBES OPERATION & MAINTENANCE COMPANY
VEOLIA EAU - CIE GENERALE DES EAUX
VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC
VEOLIA MIDDLE EAST
VEOLIA WATER TECHNOLOGIES & SOLUTIONS EAU INDUSTRIELLE
VIAM
VIDANGES REUNIES SVR
VIGIE GROUPE
WANGNER ASSAINISSEMENT
YVES MADELINE
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
OLIVIER LEMESLE
Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.
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