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LE MARCHÉ DE L'EFFICACITÉ HYDRIQUE EN ENTREPRISE À L'HORIZON 2030

Les défis pour la filière de la gestion de l’eau – Les stratégies face à une nouvelle dynamique du jeu concurrentiel

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions exclusives sur l'activité des spécialistes de la gestion et du traitement de l'eau à l'horizon 2030
  • Une analyse complète de l'environnement : réglementation, capacités d'investissement des entreprises…
  • L'analyse détaillée des principaux marchés clients : agroalimentaire, chimie, production d'électricité...
  • Une cartographie de la concurrence : leaders des services des eaux, acteurs de l'ingénierie et du BTP, équipementiers…
  • De nombreuses études de cas pour décrypter les stratégies des acteurs
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Date de parution : 29/09/2023

Prix : 2 200 €HT

Nombre de pages : 246 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Precepta

Référence : 23SCO64

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Le marché de la gestion et du traitement de l’eau en entreprise regroupe l’ensemble des activités qui ont pour but de prélever, distribuer et permettre l’usage de l’eau pour des clients professionnels, mais également de récolter les eaux usées et de les traiter avant de les rejeter ou de les réutiliser. La clientèle se compose principalement d’industriels de secteurs fortement consommateurs d’eau (chimie, agroalimentaire, papeterie, etc.).


Les prélèvements d’eau pour des usages professionnels ont reculé de l’ordre de 20% en France au cours de la dernière décennie, tombant à 2,29 milliards de m3. Cette évolution découle de deux principales tendances : la désindustrialisation du pays et les efforts engagés par les entreprises pour réduire leur consommation, avec l’appui des spécialistes de la gestion de l’eau (Veolia, Suez, Saur, etc.). L’activité de ces acteurs est portée par la raréfaction de la ressource en eau qui incite les entreprises à investir dans l’optimisation de leur consommation.


TENDANCES ET ENJEUX


Le marché de l'efficacité hydrique au sein du monde professionnel est en plein essor. En raison des sécheresses exceptionnelles subies en France ces dernières années, les entreprises doivent agir rapidement. Les autorités soutiennent déjà 12 grands sites industriels à travers le Plan Eau, ce qui promet une vague massive d'investissements pour tous les acteurs de la filière de l'eau.

Pour autant, les défis à relever restent nombreux sur ce segment de clientèle. La France est à la traîne dans le domaine de la réutilisation des eaux usées traitées, à cause d'investissements coûteux et des lourdeurs administratives. Les TPE-PME, moins sensibles sur ces questions, s'avèrent également plus difficiles à évangéliser. Les intervenants devront aussi jongler avec la remontée des taux d'intérêt et l'inflation persistante qui alourdissent considérablement le coût des projets. Dans ce contexte, quelles sont les principales stratégies adoptées par les acteurs pour assurer leur croissance future ? Comment se dessinent les dynamiques concurrentielles ? Et quels sont les opérateurs les mieux positionnés pour répondre à la demande grandissante des entreprises en solutions d'efficacité hydrique ?

UNE ÉTUDE POUR :


Anticiper l'évolution des besoins en traitement de l'eau d'ici 2030

L'étude livre une analyse détaillée de l'activité des acteurs de la filière de la gestion et du traitement de l'eau et de ses perspectives à l'horizon 2030. Après les efforts considérables déployés au cours des dernières décennies, quelles sont les marges de manœuvre des industriels pour optimiser leur consommation d'eau ? Quels seront les principaux leviers actionnés ? Et avec quel impact sur l'activité des spécialistes du traitement de l'eau pour les entreprises ?

Comprendre les évolutions du jeu concurrentiel

Le rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence par profil d'acteur : leaders des services environnementaux, ingénieristes, acteurs du génie civil, équipementiers, start-up, etc. Des exemples concrets illustrent les mouvements concurrentiels récents et leur impact sur le marché. Alors que le marché attise les convoitises, quels sont les nouveaux entrants et quelles sont leurs intentions ?

Décrypter les stratégies des entreprises au travers d'études de cas

À travers de nombreux cas concrets, l'étude analyse les principaux axes de développement des acteurs. Quels sont les leviers actionnés pour accompagner les industriels dans la réduction de leur consommation d'eau ? Quel est le réel potentiel en France comme à l'international des solutions innovantes : REUT et dessalement ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour analyser les tendances du marché français et les risques d'ici 2030, les stratégies des acteurs et leurs impacts sur le jeu concurrentiel

Des chiffres clés sur le marché de la gestion et du traitement de l'eau pour les entreprises en France

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE L'EFFICACITÉ HYDRIQUE À L'HORIZON 2030

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2030

  • Le chiffre d'affaires des acteurs du traitement de l'eau (panel Xerfi)

  • La consommation d'eau douce pour des usages professionnels : industrie, entreprises de services, collectivités, etc.

  • La baromètre Xerfi de la consommation d'eau des grands industriels

La dynamique récente du marché et les grandes tendances

  • Le chiffre d'affaires des acteurs du traitement de l'eau (panel Xerfi)

  • Les prélèvements d'eau douce pour des usages professionnels

  • La consommation d'eau douce pour des usages professionnels : industrie, entreprises de services, collectivités, etc.

  • Le baromètre Xerfi de la consommation d'eau douce des grands industriels

3. L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DU CADRE RÉGLEMENTAIRE

Les principales dispositions réglementaires

  • Le Plan Eau : 50 sites industriels accompagnés dans l'optimisation de leur consommation d'eau

  • Les dernières évolutions réglementaires dans la réutilisation des eaux usées traitées (REUT)

L'analyse des principaux marchés clients et de l'environnement

  • L'analyse de la conjoncture économique

  • La dynamique de 7 marchés clés : industrie agroalimentaire, chimie, métallurgie, industrie papetière, production d'électricité, data centers, microélectronique

  • L'analyse des besoins en eau : la part du marché client dans la consommation française et les principaux usages

  • Les principaux groupes consommateurs dans le secteur 
    Études de cas : les initiatives déployées sur les sites Kronenbourg d'Obernai et Kem One de Balan ; les quatre sites d'ArcelorMittal retenus dans le plan Eau ; la stratégie d'EDF pour limiter la consommation d'eau des réacteurs nucléaires, etc.

4. LE JEU CONCURRENTIEL DANS LA GESTION DE L'EAU

Les forces en présence par maillon : chiffres clés, principales filiales, etc.

  • Les acteurs des services environnementaux : Veolia, Saur, Séché Environnement, etc.

  • Les acteurs de l'ingénierie et du génie civil : Antea, Bouygues, Vinci, etc.

  • Les fournisseurs d'équipements et de produits chimiques : Arkema, SNF, Xylem, etc.

  • Les start-up de la gestion et du traitement de l'eau : Ekopak, Osmosun, Seawards, etc.

Les rapports de force au sein de la filière et les tendances concurrentielles

  • Veolia, un rôle central encore renforcé par l'OPA sur Suez

  • Les acteurs étrangers aux avant-postes dans la fabrication d'équipements

  • Des nouveaux entrants aux profils et aux ambitions variés

5. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS

L'innovation technologique pour accélérer le développement des filières d'avenir

  • La réutilisation des eaux usées (REUT) et le dessalement de l'eau de mer 
    Études de cas : les technologies de REUT d'UV Germi et la Saur ; le démonstrateur de cryo-séparation de Seawards

Le positionnement sur des marchés clients émergents pour saisir de nouvelles opportunités liées à la transition « verte »

  • La production d'hydrogène, la filière des batteries et le recyclage chimique du plastique 
    Études de cas : les besoins liés aux futures usines d'Hyd'Occ (hydrogène), Verkor (batteries) et Eastmann (recyclage chimique du plastique)

Le développement de l'offre de conseil et d'accompagnement pour conquérir et fidéliser la clientèle

  • Études de cas : la solution connectée de réduction de la consommation développée par Aquassay ; l'offre « Eco d'Eau » de Veolia

La structuration de l'offre pour améliorer la lisibilité de l'offre et valoriser une expertise « eau » de plus en plus recherchée

  • Étude de cas : la création d'une division « Industrie » par la Saur

L'internationalisation pour trouver de nouveaux relais de croissance et valoriser l'expertise acquise sur le marché français

  • Études de cas : les stratégies d'internationalisation de Suez et de la Saur

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 16 ACTEURS CLES

LES LEADERS DES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX

  • SAUR

  • SUEZ

  • VEOLIA

LES ACTEURS DE L'INGÉNIERIE ET DU GÉNIE CIVIL

  • ANTEA GROUP

  • VINCI

LES FOURNISSEURS DE PRODUITS ET D'ÉQUIPEMENTS

  • ARKEMA

  • BWT

  • GRUNDFOS

  • SNF

  • SOLENIS

  • WILO

  • XYLEM

LES START-UP

  • EKOPAK

  • INOVAYA

  • ORÈGE

  • OSMOSUN

7. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 140 sociétés du secteur entre 2015 et 2022 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ABER ENVIRONNEMENT

ACWA ROBOTICS

AD ENVIRONNEMENT

AFT INDUSTRY

AGRIAL

AIR LIQUIDE

ALFA LAVAL

ALLIANCE ENVIRONNEMENT

ALUMINIUM DUNKERQUE

AMIAD WATER SYSTEMS

ANTEA

AQUALTER

AQUASSAY

AQUATECH

AQUITAINE ENVIRONNEMENT

ARCELORMITTAL

ARKEMA

ARTELIA

AVK

AVRIL

AZELIS

AZUR ENVIRONNEMENT

AZUVIA

BASF

BIBUS FRANCE

BIGARD

BIONEST

BIOROCK

BIO-UV

BOUYGUES

BP2E

BRENNTAG

BRL

BRUNEL SYNERGIE

BWT

CALLISTO

CAPRARI

CAP INGELEC

CARBON

CARLSBERG

CETETHERM

CHEMDOC

CHEMVIRON

CIFEC

CONSTELLIUM

CRH

DANONE

DBO EXPERT FRANCE

DENSILINE

DIAMSENS

DONAU CARBON

DOW

ECOLAB

EDF

EGIS

EIFFAGE

EKOPAK

EMO

ETEN ENVIRONNEMENT

EURENCO

EXXONMOBIL

FLUIDION

F-REG

GASCOGNE

GROUPE STURNO

GROUPE YDEO

GRUNDFOS

HELIO WATER

HORIBA

HYDRANET

INEOS

INGENEO

INOVAYA

ISIGNY-SAINT-MÈRE

KEM ONE

KROHNE

KRONENBOURG

KSB

L'ORÉAL

LACTALIS

LDC

LYONDELLBASELL

LYRAS

MICHELIN

MILTON ROY

MOËT HENNESSY

NEREUS

NESTLÉ

NGE

OCCITANE D'ENVIRONNEMENT (ODE)

OREGE

ORELIS ENVIRONNEMENT

OSMOSUN

OTECH ENVIRONNEMENT

OTEIS

PALL CORPORATION

PARATRONIC

PAV - SIMON

POLYMEM

RENAULT

RIKUTEC FRANCE

ROQUETTE

SAINT-GOBAIN

SANOFI

SAUR

SCAM TP

SCP

SEAWARDS

SÉCHÉ ENVIRONNEMENT

SEMEO

SEPHY ENVIRONNEMENT

SEQENS

SERINOL

SETEC

SICAA

SIGURA

SIMOP FRANCE

SMURFIT KAPPA

SNF

SODIAAL

SOGEDO

SOITEC

SOLENIS

SOLVAY

SOPREMA (SOPRA NATURE)

STMICROELECTRONICS

SUEZ

TECHFINA

TECHNEAU

TECNOCONVERTING FRANCE

TECNOFIL INDUSTRIES

TETHYS INSTRUMENTS

THRASOS

TOTALENERGIES

UV GERMI

UGITECH

VEOLIA

VERKOR

VINCI

WAVIN

WILO

XYLEM

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C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

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