LE MARCHÉ DE L'EFFICACITÉ HYDRIQUE DANS L'INDUSTRIE

Face à la recrudescence des sécheresses et à l'intensification des restrictions d'usage de l'eau, comment les industriels peuvent-ils transformer cette contrainte en levier stratégique ? Bien que les signaux d'alerte se multiplient, la réutilisation des eaux usées traitées, pourtant essentielle, reste marginale en France. Le pays accuse un retard préoccupant dans ce domaine, pénalisé par un cadre réglementaire lourd et des coûts d'investissement dissuasifs. Ce déficit d'action pour préserver l'eau expose des pans entiers de l'appareil productif à des risques opérationnels majeurs, notamment dans les territoires sous tension hydrique. Dès lors, la gestion de l'eau ne peut plus être reléguée au rang des enjeux techniques ou environnementaux périphériques. Elle s'impose comme un axe structurant des décisions industrielles. Les petites entreprises, souvent mal préparées, se trouvent en première ligne : moyens limités, faible culture de gestion de l'eau, perception lointaine des enjeux. À l'opposé, les grands groupes commencent à intégrer la contrainte hydrique dans leur stratégie. Certains visent une réduction de plus de 20% de leur consommation d'ici 2030, bien au-delà de l'objectif national fixé à -10% dans le Plan Eau. Dès lors, quelles sont les industriels les plus avancés en matière de sobriété hydrique ? Et quelles sont les opportunités d'affaires pour les fournisseurs de solutions d'ici 2030 ?

1. L'ANALYSE PROSPECTIVE DES BESOINS EN EAU DE L'INDUSTRIE À L'HORIZON 2030

La dynamique et les perspectives 2030 de la demande en eau des industriels

• L'évolution des prélèvements et de la consommation d'eau douce pour des usages professionnels entre 2012 et 2025

• La consommation d'eau des grands industriels entre 2021 et 2024 (panel Xerfi)

• Les objectifs de consommation d'eau des grands groupes industriels d'ici 2030 (panel Xerfi)

L'analyse de 5 marchés clients clés : agroalimentaire, chimie, métallurgie, industrie papetière, industrie des composants et cartes électroniques

• L'analyse des besoins en eau : part du marché client dans la consommation et usages de l'eau

• Les principaux groupes consommateurs d'eau dans le secteur

• Études de cas sur les initiatives déployées sur les sites Cristal Union de Bazancourt, BCF Life Sciences de Pleucadeuc, Kem One de Balan et Constellium de Neuf-Brisach

• Étude de cas sur le déploiement du programme Optim'O par Arkema

• Études de cas sur les stratégies de Bel et Heineken pour réduire leur empreinte hydrique

Les risques liés à la raréfaction de la ressource en eau

• La multiplication des conflits d'usages entraînant des restrictions d'utilisation 

• La hausse des coûts liés à la gestion de l'eau et ses causes : augmentation des redevances versées aux Agences de l'eau, hausse des coûts de l'énergie et de mise en conformité des rejets industriels, etc.

2. LE SCÉNARIO DE DÉPLOIEMENT DES SOLUTIONS D'EFFICACITÉ HYDRIQUE À 2030

La pertinence technico-économique des principales solutions selon les consultants de Xerfi

Les 5 solutions clés passées au crible et leur potentiel de développement à l'horizon 2030

• L'optimisation des procédés industriels : modification des cycles de production, remplacement des équipements fortement consommateurs d'eau par des appareils plus économes, etc.

• La surveillance en temps réel des installations via des capteurs intelligents associés à un système de supervision

• La réutilisation des eaux usées traitées (REUT)

• La captation et la valorisation des eaux pluviales

• La formation des effectifs à la gestion raisonnée de l'eau

3. LE PANORAMA CONCURRENTIEL DE LA FILIÈRE DE L'EFFICACITÉ HYDRIQUE

Les forces en présence par maillon : chiffres clés, activités sur le marché de l'efficacité hydrique, principales filiales, etc.

• Les groupes des services environnementaux : Veolia, Saur, Séché Environnement, etc.

• Les groupes de l'ingénierie et du génie civil : Antea, NGE, Bouygues, Vinci, etc.

• Les fournisseurs d'équipements et de produits chimiques : SNF, Xylem, Wilo, etc.

• Les fournisseurs d'outils de pilotage de la consommation d'eau : Aquassay, Siemens, etc.

Les rapports de force au sein de la filière et les tendances concurrentielles

• Les groupes des services environnementaux se rapprochent de start-up pour renforcer leur offre

• Les équipementiers étoffent leurs offres de suivi et d'analyse de la consommation d'eau

• Des nouveaux entrants aux profils et aux ambitions variés