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AJOUTER AU PANIER | 2 100 €HTAJOUTER AU PANIER | 2 100 €HTCollection : Essential
Date de parution : 14/11/2023
Prix : 2 100 €HT
Nombre de pages : 158 pages
Langue : Français / Anglais
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 23SAE11
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
D’après le Monde de la Propreté, le secteur de la propreté en France a pesé près de 18 Md€ de chiffre d’affaires en 2022. Les opérateurs des services de nettoyage s’adressent aussi bien aux industriels qu’aux entreprises du tertiaire et aux collectivités publiques. Ils proposent des prestations classiques (nettoyage courant de tout type de bâtiments) et spécifiques (nettoyage industriel, ultrapropreté, etc.).
Extrêmement concurrentiel, le secteur est composé pour l’essentiel de TPE. Toutefois, quelques grandes entreprises s’imposent. Elles sont principalement adossées à des grands groupes français de facility management tels que Samsic, Onet ou encore Atalian-Servest. La plupart des leaders de la profession proposent des offres globales de services aux entreprises (accueil, sécurité, logistique, etc.). Ces groupes multiservices évoluent aux côtés de pure players du nettoyage indépendants, à l’image de GSF et ISOR, mais aussi de groupes diversifiés, notamment issus du secteur des déchets, à l’instar du groupe Nicollin, ou de la restauration collective comme Elior (qui vient de reprendre Derichebourg Multiservices).
TENDANCES ET ENJEUX
QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? COMMENT ÉVOLUERA LA RENTABILITÉ DES OPÉRATEURS ?
Le nettoyage fait partie des activités résilientes. Les besoins récurrents dans ce domaine apportent un socle solide d'activité aux entreprises de propreté, en dépit de l'essor du télétravail. Les prestataires doivent toutefois scruter leurs marges. Les salaires au sein de la branche ont logiquement progressé ces deux dernières années sans possibilité de répercuter complètement cette hausse de coûts dans les prix face à des donneurs d'ordres exigeants, mettant ainsi sous tension la rentabilité.
Dans ce marché encore très éclaté et hyper concurrentiel, des groupes de propreté se montrent offensifs en multipliant les opérations de rachat pour gagner en taille critique et se diversifient. Malgré des initiatives autour de la formation ou des enjeux RSE pour redorer l'image du métier et retenir leurs salariés, les difficultés de recrutement restent prégnantes et posent la question de la continuité de services.
Dès lors, comment évoluera l'activité et la rentabilité des entreprises de propreté en 2024 ?
UNE ÉTUDE POUR :
• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires des activités de nettoyage (ensemble et segments) pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché
• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders
• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)
LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2023)
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.
LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ NOVEMBRE 2023)
LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL
L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2023)
LE CHAMP DE L'ÉTUDE
LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ
LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022
LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ NOVEMBRE 2023)
LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022
LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ NOVEMBRE 2023)
LES POINTS DE REPÈRE (MAJ NOVEMBRE 2023)
LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ NOVEMBRE 2023)
LE PANORAMA DES ENJEUX ET DES AXES DE DÉVELOPPEMENT
L'EXTENSION DE LA COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE
L'ÉLARGISSEMENT DE L'OFFRE DE SERVICES
L'AMÉLIORATION DE LA MARQUE EMPLOYEUR
L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE
LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
LES FICHES D'IDENTITÉ DES LEADERS
LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR
Le classement par CA, taux d'EBE et taux de RN
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
PARIS PROPRETE IMMEUBLE (PPI)
2FC+NET
3 I D
AAD PHENIX II
AAF LA PROVIDENCE II
ABER PROPRETE AZUR
ABER-PROPRETE SAPHIR
ABSOLUTE SERVICES SYSTEMES
ACNA
ADF ENVIRONNEMENT
AERTEC
AGENCE BOURBONNAISE DE NETTOYAGE (ABN)
AGENOR LILLE
AG-NET
ALPES DAUPHINE NETTOYAGE
AMG SERVICES
APPERTON
ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT
ARC EN CIEL IDF OUEST
ARC EN CIEL SANTE
ARCADE NETTOYAGE
ARMOR GROUPE
ASSISTANCE MULTI SERVICES PROPRETE OU AMS PROPRETE
AUX NETTOYEURS ENCAUSTIQUEURS REUNIS (ANER)
AZUREL
AZURIAL
BATAILLE
BELFOR FRANCE
BERNARD BAUMONT NETTOYAGE
BIOMEGA HYGIENE
BOITEL - RYNDERS
BRET-NET
BUREAU CENTRAL DE SECURITE France (BCS France)
CARRARD SERVICES
CHRISTAL
CIEL BLEU
CLEAN SERVICE - WASH MOQUETTE
CLERIANCE
COFRANETH LFC
CTP ENVIRONNEMENT
DECA PROPRETE IDF
DECA PROPRETE NORMANDIE-CENTRE-LOIRE I
DERICHEBOURG PROPRETE
ECOLAB PEST FRANCE
ECP
EDG
EDRA SERVICES
EFICIUM PROPRETE PARIS
ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
ENDEL SRA
ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
ENTREPRISE H REINIER
ENTREPRISE MALEZIEUX
ENTREPRISE PARISIENNE DE FUMISTERIE ET DE DESINFECTION (EPFD)
ENTRETIEN DIJONNAIS
ENTRETIEN MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET SERVICE (EMIS)
ESSI TURQUOISE
EURO DEFENSE SERVICE (EDS)
EUROP NET II
EUROPE PROPRETE PARTENAIRE SERVICE INDUS (EPPSI)
EUROPE SERVICES PROPRETE
EUROPE SERVICES VOIRIE
FLAMME ASSAINISSEMENT
GLOBAL SERVICES
GROUPE APR
GROUPE GESTI-PRO
GROUPE SERVICES France
GROUPEMENT INTERACTIF DES METIERS DE L'AEROPORTUAIRE ET DE SERVICES
GROUPEMENT INTERACTIF DES METIERS DE NETTOYAGE ET DE SERVICES REGION
GSF AIRPORT
GSF ARIANE
GSF ARIES
GSF ATHENA
GSF ATLANTIS
GSF ATLAS
GSF AURIGA
GSF CELTUS
GSF CONCORDE
GSF ENERGIA
GSF GRANDE ARCHE
GSF JUPITER
GSF MERCURE
GSF NEPTUNE
GSF ORION
GSF PHEBUS
GSF PHOCEA
GSF PLUTON
GSF SATURNE
GSF STELLA
GSF TREVISE
GUILBERT PROPRETE
HEMERA
HEXA NET
ISOR HOLDING
JBS PROPRETE
LA PYRENEENNE DE NETTOYAGE
LA PYRENEENNE HYGIENE-SERVICES
LA RATIONNELLE NETTOYAGE INDUSTRIEL
LE NETTOYAGE
L'ENTRETIEN
LILEBO
LIMPA NETTOYAGES
LUSTRAL
LUXURY CLEANING SERVICES (LCS)
MADIANET ENTREPRISE MARTINIQUAISE DE NETTOYAGE
MAINTENANCE INDUSTRIE
MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE
MILLENIUM
MT France
MUST
NET 06
NET PLUS
NETTEC
NETTO-DECOR PROPRETE
NETTOYAGE MULTI SERVICES
NICKEL
NOVASOL
NSD
NSI 1
OCEAN
OFFICE MERIDIONAL D'ENTRETIEN
OMS SYNERGIE
ONET
ONET PARCS DE LOISIRS
ONET PROPRETE TRANSPORTS URBAINS ILE DE FRANCE
ONET SERVICES
ONET SERVICES ANTILLES
ONET SERVICES INDUSTRIE
ORGANET
PARTECH SERVICES
PLD GARONNE
POLYGON FRANCE
PREVOTEAU NETTOYAGES SERVICES (PNS)
PRIMIUM
PRO IMPEC
PROCLAIR
PROPRETE 2000
PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL
PULITA
RAMERY ASSAINISSEMENT & MAINTENANCE INDUSTRIELLE
RENTOKIL INITIAL
SAFETY - KLEEN France
SAINES NETTOYAGE
SAMSIC 1
SAMSIC II
SAMSIC PROPRETE URBAINE
SAMSIC TRANSPORT
SAPIAN
SARP OUEST
SARP-OSIS SUD EST
SEGI
SEQUOIA PROPRETE ET MULTISERVICES
SERVIA SERVICE
SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION (NETMAN)
SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE (SMP)
SODEXO HYGIENE ET PROPRETE
SODI
SODI NORMANDIE
SODI-OSIS
SOVEA
SP3
SRP POLYSERVICES
STÉ DE CURAGES ASSAINISSEMENTS VIDANGES NETTOYAGES INDUSTRIELS (SCAVI)
STÉ DES TECHNIQUES DE PROPRETE INDUSTRIELLE (STPI)
STÉ ENTRETIEN NETTOYAGE INDUSTRIEL (SENI)
STÉ NORMANDE D'ASSAINISSEMENT ET DE DEPOLLUTION (SNAD)
STÉ NOUVELLE CHEMISAGE ENTRETIEN (SNCE)
STÉ SERVANET
STEM PROPRETE
STN
SUD SERVICE
SYNERGY HEALTH MARSEILLE
TECHNIVAP
TERNETT
TERRATER
TOUNETT LA CLARTE
TOUT NET NETTOYAGE INDUSTRIEL (TNN INDUSTRIEL)
USP NETTOYAGE
UTILE ET AGREABLE
VERDE DISTRIBUTION SERVICES
VIAVITA
VITASERVICES
YANET EGN
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
CLAIRE PEDARROS
Diplômée d'un master en finance (IAE Lyon) et titulaire d'une double licence Economie/Droit (TSE et UT1), Claire Pedarros a intégré Xerfi en 2023 en tant que chargée d'études économique.
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