LE MARCHÉ DE LA SMART CITY À L'HORIZON 2025

Le concept de smart city évolue désormais pour laisser place à celui de territoire intelligent, durable et citoyen. Selon notre scoring inédit des programmes initiés par les 100 premières villes françaises, les élus se tournent vers les projets aux effets les plus tangibles pour les populations. Ils privilégient des solutions innovantes pour améliorer par petites touches les services publics du quotidien au détriment des mégaprojets tout connectés. Quant aux seules grandes métropoles, elles se saisissent de cas d'usages novateurs dans le tourisme, la promotion des petits commerces ou l'écologie, développés par des start-up. Un moyen pour elles de sortir de l'emprise des géants des services collectifs et du BTP.

Ces investissements n'échappent pas pour autant au choc inflationniste. Celui-ci pourrait grever les finances des collectivités locales et les contraindre à des arbitrages serrés. En conséquence, de nombreux projets risquent sinon d'être repoussés ou annulés, du moins recentrés sur les solutions IoT qui promettent in fine de substantielles économies d'énergie. Dans ces conditions, quelles sont les réelles perspectives du marché d'ici 2025 ? Quels acteurs sont les mieux à même d'accompagner les collectivités pour concevoir des solutions adaptées à leurs besoins ? Et quels leviers de croissance sont privilégiés ?

UNE ÉTUDE POUR :

Analyser le marché et les opportunités d'affaires à moyen terme

À travers un travail d'analyse approfondie sur les projets de smart city au sein des 40 premières agglomérations françaises, l'étude apporte une vision détaillée du marché français et de ses perspectives. Quels sont la dynamique d'adoption et l'état de maturité des projets des collectivités ? Quel sera l'impact de l'inflation sur les décisions d'investissements des décideurs locaux ?

Anticiper les évolutions du jeu concurrentiel à venir

Au-delà du panorama détaillé des forces en présence et de leurs dynamiques, le rapport livre un scénario d'évolution de la concurrence à moyen terme. La vague de retour en régie des services collectifs dans les grandes agglomérations va-t-elle réduire le potentiel de développement des géants de l'environnement dans la smart city ? Les start-up continueront-elles demain à être plébiscitées par les décideurs locaux ?

Décrypter les leviers de croissance des acteurs

L'étude propose une revue complète des stratégies des acteurs sur le marché de la vile intelligente au travers d'exemples et de cas concrets. Comment les opérateurs adaptent-ils leurs offres pour conquérir le marché des petites collectivités ? L'open innovation et l'intrapreneuriat sont-ils un moyen pour les grands groupes de reconquérir la confiance des grandes agglomérations ? Sur quels nouveaux services se positionnent-ils ?

1. LE RÉSUME EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

• En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux et implications stratégiques de l'élargissement du marché de la smart city aux territoires intelligents. Une attention particulière est portée à l'impact de l'inflation sur les investissements des décideurs locaux.

Des chiffres clés sur les investissements des 40 premières collectivités locales dans la smart city et l'évolution des dépenses de communes à l'horizon 2025

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ D'ICI 2025 : QUEL POTENTIEL EN FRANCE ?

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2024 et à plus long terme

• Les perspectives d'adoption des solutions numériques dans les territoires péri-urbain et en campagne

• L'impact des ruptures d'approvisionnement et de l'inflation sur les décisions d'investissement des collectivités locales

• Les cas d'usage privilégiés par les collectivités : éclairage intelligent, efficacité énergétique, etc.

• Les opportunités et menaces à moyen terme pour les fournisseurs de produits et services pour les territoires intelligents

Les 5 défis et enjeux à venir pour les acteurs de ce marché

• Miser sur les solutions intelligentes d'économie d'énergie face à l'explosion des coûts des municipalités

• S'imposer comme un partenaire incontournable des collectivités dans un processus de co-création

• Trouver les modèles économiques qui financeront la ville de demain

• Adapter l'offre aux villes intermédiaires et villages

• Garantir la sécurité des infrastructures numériques et des données

Les projets de smart city en France passés au crible

• L'analyse du marché à partir d'un panel de 318 projets (2008-T2 2022) : montant cumulé des investissements des 40 premières agglomérations françaises dans la smart city depuis 2008, évolution annuelle du nombre de projets en France, répartition du nombre de projets et des dépenses engagées des collectivités par segment de marché, etc.

• L'analyse de 6 segments clés (mobilité, éclairage urbain, gestion de l'eau et des déchets, efficacité énergétique et environnementale, e-administration et sécurité) : nombre de projets et dépenses engagées par les collectivités, maturité technologique et phase de développement du débouché, thématiques et enjeux majeurs des projets en cours

• Le scoring exclusif des 100 premières villes françaises les plus avancées en matière de territoire intelligent à partir du nombre de projets, du montant des contrats, de la diversité des programmes et de la maturité des projets

• Les pratiques des collectivités locales en matière de territoire intelligent : recours à l'open data, priorité des maires et attentes des citoyens, dépenses de fonctionnement d'investissement des communes (2015-2020e), focus sur les dépenses pour la gestion de l'eau et l'assainissement, la gestion des déchets et la propreté et l'éclairage urbain

• Les levées de fonds des start-up de la smart city : chiffres-clés et tendances passées et récentes

3. COMPRENDRE LE JEU CONCURRENTIEL ET SES ÉVOLUTIONS À VENIR

Le scoring exclusif des 25 leaders du marché de la ville intelligente en France à partir du nombre de projets, du montant des contrats, de la diversité des programmes et de la maturité des projets

Le classement des leaders de la ville intelligente par segment de marché : mobilité, éclairage urbain, gestion de l'eau et des déchets, efficacité énergétique et environnementale, e-administration et sécurité

Focus sur les start-up françaises opérant sur les nouveaux cas d'usage des territoires intelligents : civic-tech, tourisme, environnement, etc.

Notre scénario prospectif du jeu concurrentiel

• Quelles évolutions de la concurrence se profilent à moyen terme ? Qui seront les principaux gagnants ?

• Face à la volonté des grandes agglomérations de remettre la main sur la data publique et de privilégier les solutions interopérables, comment les grands groupes peuvent riposter ?

• Les start-up auront-elles les moyens d'adresser les villes intermédiaires et petites communes face à des levées de fonds plus compliquées ?

4. LES STRATÉGIES DES ACTEURS POUR DÉVELOPPER LE MARCHÉ

La création d'offres clés en main dans le cadre de consortium : la complexité des projets nécessite d'ajouter des compétences nouvelles dans le cadre de partenariats comprenant grands groupes et start-up

Le renouvellement de l'offre grâce à à l'open innovation et l'intrapreneuriat : alors que les territoires intelligents s'ouvrent à de nouveaux cas d'usage, les grands groupes misent sur la coopération avec d'autres acteurs (start-up, université, etc.) et l'intrapreneuriat pour concevoir les équipements et services de la ville de demain

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ACCENTA

ACTEMIUM (VINCI)

ACTILITY

ADA CONNECT

AEGIR

AGORA

ALFILEO

ALTEREO

AMBISMART

APIDAE TOURISME

ARIA TECHNOLOGIES (SUEZ)

AVOB

AXIS

AXONE

BEEBRYTE

BEELDI

BH TECHNOLOGIES

BIRDZ

BLUENOVE

BOLLORÉ

BOLT

BOUYGUES

BRIEFCAM

BUSIT

CAP COLLECTIF

CAPGEMINI

CERYX TRAFIC SYSTEM

CITEOS

CITIZ

CITIZENLAB

CITRON.IO

CITYMAG

CITYMAPPER

CITYWAY

CIVOCRACY

CLEM'

COFONDER

COGNIDIS

COMMUNAUTO

CONSULTVOX

CYCLOCITY

CYKLEO

DAWEX

DEEPKI

DIGIDEMLAB

DOTT

EASYPARK

ECLATEC

EDF

EFFIPILOT (ACCENTA)

EFICIA

E-GREEN

EIFFAGE

ENERGIE IP (ACOME)

ENERGISME

ENGIE

ENMIZONA

ENOPTEA

ENTROPY

EOLAS

EQINOV (ACCIONA ENERGIA)

EQUANS

ETHICS GROUP

FAYAT

FIFTEEN

FLUDIA

FLUICITY

FLUKSAQUA (BIRDZ)

FREE2MOVE

GEG

GENERAL ELECTRIC GETAROUND

GREEN TECH INNOVATIONS

HAPPYMOOV

HOMEFRIEND (VEOLIA)

HUAWEI

IBM

ID CITY

IMAGINA

INDIGO

INETUM

INGEROP

INNOVATIVE TECHNOLOGIES

INOVADEA

INSTANT SYSTEM

INTENT TECHNOLOGIES

IQSPOT

IS DATA SOLUTIONS

JCDECAUX

KAWANTECH

KEOLIS

KERMAP

KOCLIKO

LACROIX

LACROIX CITY

LAOU

LEGRAND

LIME

LUMIPLAN

M2AIM

MA VILLE MON SHOPPING

MANTY

MICROSOFT

MODULAUTO

MONKEY FACTORY

MOOVIT (INTEL)

MYTRAFFIC

NALISSE

NEOCITY

NGE

NGE CONNECT (S2F NETWORK)

NOWATT LIGHTING

NRGYBOX

NUMTECH

O-CELL

ODEVEN

OGGA

OLLCA

ON S'ACTIVE

OPENDATA SOFT

OPENERGY (EGIS)

ORANGE

ORIDA

ORISUN

OUICAR

PAPREC

PARKING-MAP

PARKKI

PAYINTECH

PIZZORNO ENVIRON-NEMENT

POLITZR

QARNOT COMPUTING

QOS ENERGY

QUALISTEO

QWEEPIN

RENAULT

RES PUBLICA

ROUGE VIF

SAUR

SÉCHÉ ENVIRON-NEMENT

SEDIPEC

SENIORADOM

SETAVOO

SHARE NOW

SIEMENS

SITACTUS

SMART IMPULSE

SOBRE ÉNERGIE

SOPRA STERIA

SPALLIAN

SPIE

SUEZ

SÛRETÉ GLOBALE

TECHNILUM

TEEO

TENEVIA

TERRADONA

THALES

TIER MOBILITY

TRANSDEV

TRANSWAY

TROOV

TWO-I

UBEECO

UBIANT

UBIGREEN

UNICO

UPCITY

VEOLIA

VIANOVA

VINCI

VOLTALIS

VOLTYO

VOOTER

VOTELAB

WATTSENSE (SIEMENS)

WECITY

WEVER

WOODLIGHT

XXII

YEA !

YEPFORM

ZITY