LES NOUVELLES OPPORTUNITÉS DU MARCHÉ DE LA DÉPOLLUTION DES SOLS

La dépollution des sols recèle un très fort potentiel de croissance. D'une part, la requalification des friches industrielles est devenue la voie privilégiée pour lutter contre l'artificialisation des sols. D'autre part, elle se révèle de plus en plus compétitive du fait d'un soutien financier public massif et d'une industrialisation des process de plus en plus performants. En amont, l'enjeu est de mieux caractériser les sites à dépolluer pour réduire les risques inhérents à ces programmes. En aval, c'est la question de la valorisation optimale des terres qui se pose afin de limiter l'empreinte environnementale et renforcer l'équilibre économique des opérations de dépollution.

De telles perspectives, avec des gisements de croissance prometteurs, attirent logiquement de nouveaux opérateurs, parfois puissants comme les plateformes d'investissement spécialisées (Brownfields, Ginkgo), et favorisent la concentration du secteur, notamment via des fusacqs à l'image du récent rachat du spécialiste Soléo par Ortec. Dans ce contexte, quels seront les leviers actionnés par les acteurs pour s'imposer sur le marché ? Quelles sont les pistes explorées pour améliorer les techniques de dépollution ? Et quelles sont les réelles perspectives du marché français d'ici 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Analyser les nouvelles opportunités et les perspectives du marché
L'étude livre des prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des entreprises de dépollution des sols à l'horizon 2025. Elles tiennent compte des récentes évolutions réglementaires, de la conjoncture sur les principaux secteurs clients ainsi que des nouveaux dispositifs de soutien financier mis en place dans le cadre du plan France Relance. Comment évoluera l'activité des professionnels dans un contexte marqué par le retour de l'inflation ?

Décrypter les stratégies des acteurs
À l'appui de nombreuses études de cas, l'étude analyse les leviers actionnés par les acteurs pour se renforcer sur le marché ou pour conforter leur leadership. Quelles sont les stratégies d'intégration verticale à l'œuvre et qui sont les acteurs les plus offensifs en la matière ? Comment les intervenants améliorent-ils la qualité des prestations et leur compétitivité ? Où se situent-les gisements de croissance les plus prometteurs ?

Comprendre l'évolution du jeu concurrentiel
Le rapport dresse une cartographie détaillée des forces en présence. Il évalue également les pressions concurrentielles à l'œuvre selon les maillons de la chaîne de valeur. Quelles sont les grandes caractéristiques du paysage concurrentiel, de l'amont à l'aval ? Quelles conséquences attendre de la professionnalisation de la filière et de l'accroissement des pressions tarifaires sur le jeu concurrentiel ?

1. L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE : LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les fondamentaux du marché de la dépollution des sols, la dynamique de la demande et l'intensification du jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Des chiffres clés autour du marché français, de sa taille et de sa dynamique

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA DÉPOLLUTION DES SOLS D'ICI 2025

Nos prévisions à l'horizon 2025 : quelle évolution attendre à moyen terme pour ce marché réglementé ?

• Le scénario d'activité

• L'évolution de la dépense nationale en actions de dépollution

Le marché de la dépollution des sols jusqu'en 2021

• Les fondamentaux : étapes d'un projet et techniques employées, business models des prestataires et tiers-demandeurs…

• Les indicateurs clés : nombre et localisation des sites susceptibles d'être pollués, des sites pollués appelant une action et des secteurs d'informations sur les sols, émissions de polluants dans les sols en 2020, principaux polluants identifiés dans les sols ou les nappes des sites et sols pollués, chiffre d'affaires des adhérents de l'UPDS

• L'analyse de l'activité : évolution des déterminants, du chiffre d'affaires et de la dépense nationale en actions de dépollution

• L'analyse rétrospective des performances financières : marges et résultats des entreprises de dépollution des sols

3. L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Le cadre réglementaire et le soutien financier public : nouvelles dispositions réglementaires régissant l'activité, imbroglio autour de la norme X31-620 liée à la certification des acteurs, soutien financier à travers le fonds « friches » et le programme d'investissements d'avenir, orientation de la politique d'urbanisation vers la reconversion des friches, évolution du tissu industriel en France

Les coûts/dépenses de dépollution : stratégies des entreprises pour maîtriser leurs dépenses de dépollution, dépense nationale en dépollution des sols, surcoûts potentiels

La demande en services de dépollution des sols : cessations d'activité des industriels exploitants d'ICPE, conjoncture dans l'immobilier tertiaire, construction de logements neufs, dépense publique en faveur de la dépollution des sols

4. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Proposer une offre « clé en main »

• Quels sont les objectifs visés par l'intégration de la chaîne de valeur et l'enrichissement de la palette de compétences ?

• Étude de cas : l'offre « Projets clé en main » d'HPC Envirotec

• Étude de cas : l'acquisition de Soléo Services par Ortec pour s'attaquer aux petits chantiers de dépollution grâce au traitement thermique

Améliorer et industrialiser les process

• Comment mieux caractériser les sites à dépolluer et pour quels bénéfices attendus ? Comment réduire l'impact de la dépollution sur la raréfaction des sols ?

• Étude de cas : la solution Bioventair développée par Wessling

• Étude de cas la mise à contribution de l'intelligence artificielle pour l'amélioration des performances par Tellux

• Étude de cas la fusion de trois filiales du groupe Bouygues au sein de Tersen pour offrir une solution complète d'économie circulaire aux terres excavées

• Étude de cas le consortium Promisces contre les PFAS rejoint par Colas Environnement

• Étude de cas : le procédé de décomposition par les champignons porté par la start-up YpHen

S'attaquer aux débouchés porteurs

• Quel potentiel pour la réhabilitation des sites énergétiques et quelles opportunités de développement à l'étranger ?

• Études de cas : la réhabilitation en interne des centrales EDF par le Centre de Post-Exploitation

5. LE PAYSAGE CONCURRENTIEL

L'analyse détaillée des forces en présence : chiffres clés et positionnements des acteurs

• Le top 15 des travaux de dépollution

• Le top 10 de l'ingénierie et du diagnostic en dépollution des sols

• Les 11 principaux acteurs du traitement et du stockage des sols pollués

• Les 2 principales plateformes d'investissement spécialisées

• Les 70 entreprises certifiées en sites et sols polluées par le LNE

Les modalités de la concurrence

• L'intensité concurrentielle de l'amont à l'aval de la chaîne de valeur et la répartition des acteurs selon la taille

• La professionnalisation croissante de la filière

• Le renforcement du pouvoir de négociation tarifaire des donneurs d'ordres

• L'exacerbation des pressions tarifaires par l'afflux de nouveaux entrants

• Les barrières à l'entrée liées à la certification

• La concurrence parapublique

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLES

LES MAJORS DU BTP ET DE L'ÉNERGIE

• BOUYGUES

• EIFFAGE

• ORANO (EX-AREVA)

• TOTALENERGIES

• VINCI

LES GROUPS DE SERVICES NENVIRONNEMENTAUX

• ORTEC

• SÉCHÉ ENVIRONNEMENT

• SUEZ

• VEOLIA

UN GROUPE DE DIAGNOSTIC

• SOCOTEC

LES CABINETS D'INGÉNIERIE

• ANTEA GROUP

• ARTELIA

7. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ABO-ERG Environnement

AECOM France

AIC Environnement

Ameten

Antea France

Apave

Apogeo

Arcadis ESG

Arcagee

Archimed Environnement

Artelia

Artelia Eau & Environnement

Asteralis

ATI Environnement

Atlantique Mediterranee Depollution Environnement

AXE

Barjane

Bérengier Dépollution

BG Ingenieurs Conseils

Biomede

Brézillon

Brownfields

Bureau Alpes Contrôles

Bureau Veritas Exploitation

Burgeap

Calligee Sciences et Techniques Géologiques

Cardem

COLAS Environnement

Conseils & Environnement

Cosson

Dekra Industrial

EDF

EGIS Structures et Environnement

Eiffage GC Infra Linéaires

Eiffage Génie Civil

Element Terre

EMTS Environnement

Englobe France

Entime

Envireausol

Environnement et Amenagement Carriere et Materiaux

Envisol

EOD-Ex

Eodd Ingenieurs Conseil

ERG Environnement

ERM France

Eurofins Scientific

Extract Ecoterres

Fondasol

Galtier Expertise Environnement

Geaupole

Geolia

Geotec

Ginger CEBTP

Ginkgo

Golder Associates

Groupe Edaphos

GRS Valtech

HPC Envirotec

Hub Environnement

IDDEA

IDRA Environnement

Ingeos Ingénierie Environnement et Conseil

Inovadia

IXSANE

Junia

Kalies

Letourneur Conseil

Minelis

Navarra TS

Neodyme

NGE

Omnium General d'Ingenierie

Ortec Générale de Dépollution

Ortec-Soléo

Perl Environnement

Picheta

Qualiconsult Environnement et Santé

Ramboll France

Ramery Environnement

Ramery Revitalisation

Remea

Retia

RSK Environnement

SCE

Séché Eco-Services

Séché Urgences Interventions

SEMOFI

SEREA

Serpol

Setec Hydratec

Socotec Environnement

Soler Environnement

Solpol

Suez RR IWS Minerals

Suez RR IWS Remediation France

Suez RV Osis

Tauw France

Tellux

Tereo

Tersen

Tesora

Tikehau Capital

Total Quadran

Tredi

Valgo

Veolia

Vinci construction

Wessling

YpHen