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L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DE CANALISATIONS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
PanierAJOUTER AU PANIER  |  990 €HTAJOUTER AU PANIER  |  990 €HT

Collection : Essential

Date de parution : 07/04/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 232 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25BAT19

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’installation et l’entretien de canalisations (eau, assainissement, hydrocarbures) ont généré un chiffre d’affaires de près de 8,4 Md€ en France en 2023 selon la FNTP. Les canalisateurs sont spécialisés dans la pose, l’entretien et la réhabilitation de réseaux d’eau, systèmes d’assainissement, conduites de gaz, etc. Ils opèrent en grande partie sur des chantiers de construction, principalement à la demande d’administrations et entreprises publiques. Le secteur des travaux de canalisations et de la réalisation de réseaux employait 29 012 personnes au sein de 918 établissements en 2023. Il est essentiellement composé de TPE-PME, qui interviennent sur des chantiers locaux ou régionaux de taille modeste. La profession est dominée par les filiales des grands groupes français du BTP, tels que Vinci construction (Sogea, Spiecapag), NGE (Sade CGHT, EHTP), Bouygues (Spac) et Eiffage (Eiffage Génie Civil Réseaux), ainsi que par des spécialistes des services liés à l’environnement à l’instar de Veolia (Bronzo TP) et Saur (Cise TP, Stereau).

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des canalisateurs

  • Le chiffre d'affaires des travaux publics

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Le poids de la filière dans le secteur des travaux publics

  • Le schéma d'organisation de la filière

  • Les matériaux des canalisations

  • Le panorama des activités du secteur

  • La structure du chiffre d'affaires par activité

  • La clientèle et la nature des travaux

  • Le panorama réglementaire

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • Les dépenses d'investissement des collectivités territoriales

  • Les dépenses des agences de l'eau

  • Les investissements dans les réseaux de gaz

  • La construction de logements

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • La production des travaux publics

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Le chiffre d'affaires des canalisateurs

  • Les coûts de la profession

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • Le chiffre d'affaires des canalisateurs

  • Le chiffre d'affaires des travaux publics

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • La position du secteur au sein de la branche des travaux publics

  • La diversification des entreprises du secteur

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

Les fiches d'identité

  • NGE

  • VINCI CONSTRUCTION

  • EIFFAGE

  • COLAS

  • VEOLIA

  • GROUPE SAUR

  • EVARISTE

  • SCAM TP

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les chantiers et contrats d'installation et de renouvellement de canalisations

  • Les rachats, innovations et autres faits marquants

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 31/05/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ADAM

ALBERTAZZI

AQUA TP

ARMOR RESEAUX CANALISATIONS (ARC)

ASSAINISSEMENT BRANCHEMENTS SERVICES

ATLANTIQUE ASSAINISSEMENT ET AMENAGEMENT (S3A)

ATLANTIQUE TRAVAUX PUBLICS (ATP)

AXEO

BABTP

BARRIQUAND

BATIMENT SERVICE TRAVAUX PUBLICS - (BSTP)

BERNASCONI TP

BESSAC TRAVAUX PUBLIC ET CARRIERES

BONINI

BONNA TRAVAUX PRESSION

BORTOLUZZI

BRAULT 66

BRAULT MTP

BRAULT TRAVAUX PUBLICS

BRIES TRAVAUX PUBLICS

BRONZO TP

CANALISATIONS TRAVAUX PUBLICS (SOCATP)

CARRION TRAVAUX PUBLICS

CHAMPAGNE TRAVAUX PUBLICS (CTP)

CHANTIERS D'AQUITAINE (CA)

CHAPON TRAVAUX PUBLICS

CHARDOT TP

CHATEAUBANNE

CHAVANY TRAVAUX PUBLICS

CHEVAL TP

CISE TP

CLAISSE ENVIRONNEMENT

COMPAGNIE PARISIENNE D'ENTREPRISES GENERALES (PARENGE)

CONDUITES ET CANALISATIONS ATLANTIQUE (COCA ATLANTIQUE)

COTRAM ASSAINISSEMENT

DALL'AGNOLA

DARRAS ET JOUANIN

DEHE CENTRE VAL DE LOIRE

DELCROIX TP

DENYS FRANCE

DLE OUEST

DUBRULLE-FAIGNOT TP

DUNKERQUE LNG

EDGARD DUVAL

EHTP

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CASSAGNE

EIFFAGE GENIE CIVIL RESEAUX

EIFFAGE INFRA ANTILLES

EIFFAGE INFRA GUYANE

ENTREPOSE CONTRACTING

ENTREPRISE ANDRE BOUREAU

ENTREPRISE BLANLOEIL

ENTREPRISE BROGLIO

ENTREPRISE CAPRARO ET COMPAGNIE

ENTREPRISE CHOLTON

ENTREPRISE COUSIN-PRADERE

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS TEYSSIER PERE ET FILS

ENTREPRISE DUFFROY

ENTREPRISE FAURIE

ENTREPRISE GUIGUES

ENTREPRISE GUILLOT TRAVAUX PUBLICS (EGTP)

ENTREPRISE HENOT

ENTREPRISE HUMBERT ET CIE

ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX (ENIT)

ENTREPRISE MARC

ENTREPRISE MARIOTTI GENIE CIVIL (EMGC)

ENTREPRISE MIDALI FRERES

ENTREPRISE MONTI NANNI

ENTREPRISE OULES

ENTREPRISE PINTO

ENTREPRISE REGIONALE DE CANALISATION DE TRAVAUX PUBLICS

ENTREPRISE RENE BENOI ET FILS

ENTREPRISE SOL FRERES

ENTREPRISE TP LACASSAGNE

EPURATION POMPAGE URBAIN ET RURAL (EPUR)

ETS MIANE ET VINATIER

FAYAT ENTREPRISE TP

FERRAND

FLORO TRAVAUX PUBLICS

FOUCHER TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS (FTPB)

GAILLARD HUTEAU ESSONNE ELECTRICITE (GH2E)

GIESPER TRAVAUX PUBLICS

GOSSIAUX FRERES

GRANDS DRAGAGES DU CENTRE

GRANDS TRAVAUX DE L'ORGE (GTO)

GT CANALISATIONS

HEMBERT

HYDR'EAU SERVICES

HYDROTECH

LA LIMOUSINE

LAERI TP

LAGES RESEAUX

LAURIERE ET FILS

LHOTELLIER EAU

LPF TP

MANCHETTES RESINES REHABILITATION DE RESEAUX (M3R)

MARRON TP

MARTOIA TP

MERLIN TP

MIDI TRAVAUX PUBLICS

MULTI-RESEAUX

NICOLO

NORD EST TP CANALISATIONS

NOUVELLE ASSAINISSEMENT ADDUCTION D'EAU (SNAA)

OCCITANE D'ENVIRONNEMENT (ODE)

PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS

PEDUZZI VRD

PETAVIT

PETAVIT TUYAUTERIE SOUDURE (PTS)

PRADEAU TRAVAUX PUBLICS

PRESQU'ILE ENVIRONNEMENT

PROSPERI

PROVENCE ALPES CANALISATIONS

RAMERY RESEAUX

RAMPA TRAVAUX PUBLICS (RTP)

REGIONALE DE CANALISATIONS (SRC)

REHACANA

RESEAUX

RESEAUX ENVIRONNEMENT

SADE

SAINT LOUISIENNE DE TP (SLTP)

SATEC ENVIRONNEMENT

SEIP ILE DE FRANCE

SEPA PIERRE

SERPOLLET EAU SILLON ALPIN (SESA)

SETA ENVIRONNEMENT

SFDE TRAVAUX

SLD TP

SNTH

SOBEBO

SOC

SOCCO ENTREPRISE

SOGEA COTE D'AZUR

SOGEA EST BTP

SOGEA GUYANE

SOGEA ILE DE FRANCE

SOGEA MAYOTTE

SOGEA NORD HYDRAULIQUE

SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS

SOGEA OUEST TP

SOGEA PROVENCE

SOGEA RHONE-ALPES

SOGEA SUD HYDRAULIQUE

SOGEA SUD OUEST HYDRAULIQUE

SOMATRA

SOTECFLU

SOTRAP

SOTRAV

SPAC

SPIECAPAG

SPIECAPAG REGIONS FRANCE

STÉ A LEGROS ET CIE

STÉ ARMORICAINE DE CANALISATIONS (SARC)

STÉ AUXILIAIRE DE TRAVAUX (SAT)

STÉ CISSE

STÉ D'ASSAINISSEMENT ET DE TRAVAUX DE BATIMENT (SATB)

STÉ DE CANALISATIONS ATLANTIQUE MEDITERRANEE TRAVAUX PUBLICS (SCAM TP)

STÉ DE TRANSPORTS ET TRAVAUX PUB BORDET

STÉ DE TRAVAUX AGRICOLES ET PUBLICS (STAP)

STÉ DE TRAVAUX PUBLICS ET D'ELECTRIFICATION (TRAPELEC)

STÉ D'ENTREPRISES GENERALES & D'EXPLOITATIONS DU CENTRE (SEGEC)

STÉ D'EQUIPEMENTS TUYAUTERIES (SET)

STÉ DES TRAVAUX DE L'OUEST (SATO)

STÉ D'ETUDES DE TRAVAUX HYDRAULIQUES ET D'ADDUCTION D'EAU (SETHA)

STÉ EQUIPEMENT INDUSTRIE BATIMENT (EIB)

STÉ ÉTUDES INSTALLATION HYDROÉLECTRICITÉ (SEIHE)

STÉ ETUDES TRAVAUX PUBLICS ROBINET

STÉ GENERALE DE CANALISATION (SOGEC)

STÉ GENERALE D'ENTREPRISES PYRENEENNES (SOGEP)

STÉ J ROCHE

STÉ LANGUEDOC TRAVAUX PUBLIC GENIE CIVIL (SOLATRAG)

STÉ LAONNOISE DE TRAVAUX PUBLICS (SLTP)

STÉ MODERNE ENTREPRISES CANALISATION (SOMEC)

STÉ MONTBRISONNAISE DE TP (SMTP)

STÉ MRY

STÉ NOUVELLE PROVENCE RESEAUX

STÉ REGIONALE DE TRAVAUX

STÉ TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS (STPI)

STEREAU

STRACCHI ET CIE

STRADANOVA

SUBTERRA

SUD OUEST RESEAUX

TERIDEAL

TERRASSEMENTS ET CANALISATIONS (TERCA)

TORREGROSSA - TRAVAUX PUBLICS

TP BESSIERE

TP ENTREPRISE

TPC OUEST

TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME (THEBA)

TRAVAUX PUBLICS DE SOISY

TRAVAUX PUBLICS ET ASSAINISSEMENT (TPA)

TRAVAUX PUBLICS ILE DE France (TPIDF)

TRAVAUX PUBLICS LE CLECH (TPL)

TRAVAUX PUBLICS MOUROT

VALENTIN

VERBRAEKEN CONSTRUCTION FRANCE

VERMOT

WANNITUBE

WH

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXESARTICLES BLOG
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31/03/2025 | 140 pages | FR 990 €HT
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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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