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RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DU RECYCLAGE À L'HORIZON 2025

Percée des industriels, nouveaux entrants, émergence de nouvelles filières et décarbonation des procédés

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Des prévisions exclusives sur le marché du recyclage à l'horizon 2025
  • L'analyse des marges et des principaux postes de coûts des recycleurs
  • L'analyse détaillée des marchés clients : métallurgie, BTP, industrie du papier-carton, etc.
  • Toutes les clés pour comprendre les tendances du recyclage au sein de l'économie circulaire
  • De nombreuses études de cas pour décrypter les stratégies des acteurs
  • Le classement des recycleurs et leurs chiffres clés
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Dernière parution le 22/11/2022 -

Réf : 22SCO24 / XR

309 pages

2 100 € HT

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Le durcissement des contraintes réglementaires et les logiques d'économie circulaire des industriels et distributeurs sont toujours hyper-favorables aux recycleurs. Dernier exemple en date, la loi AGEC fixe 100% de recyclage des emballages plastiques à usage unique d'ici 2025 et encourage l'utilisation de plastiques recyclés dans les produits.

Pour autant, le retournement de la conjoncture va compliquer leur équation. Le coup de frein de la demande va en effet éroder les gisements de déchets à traiter, dans un contexte où les prix des matières refluent. La concurrence monte également d'un cran avec l'arrivée de puissants nouveaux entrants. Le chimiste Eastman va ainsi investir 1 Md€ pour créer la plus grande usine mondiale de recyclage chimique des déchets d'emballages en PET en Seine-Maritime. Alors que les recycleurs se positionnent sur de nouvelles filières, quelles sont les plus prometteuses ? En quoi consistent les stratégies de riposte des acteurs historiques ? Où en est la profession en matière de décarbonation de ses procédés ? Et quelles perspectives se dessinent pour le marché du recyclage d'ici 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :


Connaître les perspectives du marché du recyclage en France

Au-delà d'une analyse détaillée de la dynamique du chiffre d'affaires des recycleurs, l'étude livre des prévisions exclusives sur le marché à l'horizon 2025. Quel sera l'impact du ralentissement économique sur l'activité des professionnels ? Quel sera l'effet des évolutions réglementaires récentes et à venir sur la demande en matériaux recyclés ? Et quels sont les drivers stratégiques clés à long terme pour l'activité des recycleurs ?

Analyser la concurrence et ses mutations

L'étude dresse un panorama complet des acteurs du recyclage : classements par matériau (métaux, plastique, papiers-cartons, verre), tableaux de positionnement et chiffres clés. Des exemples concrets illustrent les mouvements concurrentiels récents et leur impact sur le marché. L'arrivée de nouveaux entrants (industriels, pétrochimistes, start-up) peut-elle remettre en cause les positions des leaders historiques ?

Décrypter les stratégies de croissance et d'optimisation

L'étude passe au crible les leviers actionnés par les acteurs pour capter le potentiel de croissance du marché. Comment les recycleurs cherchent-ils à se positionner sur des filières à fort potentiel : matériaux composites, batteries, panneaux photovoltaïques ? Quelles sont les promesses de l'intelligence artificielle pour les exploitants de centres de tri ? Comment les gains de productivité sont-ils réalisés ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

  • En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour analyser les tendances du marché d'ici 2025, les stratégies des acteurs et l'évolution du jeu concurrentiel

Des chiffres clés sur le secteur du recyclage en France

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ DES RECYCLEURS À L'HORIZON 2025

Les prévisions d'évolution du marché à l'horizon 2025

  • Notre scénario macro-économique et financier

  • Le chiffre d'affaires des entreprises de recyclage

  • Le chiffre d'affaires des spécialistes du recyclage de métaux

  • Le chiffre d'affaires des spécialistes du recyclage de plastiques

La dynamique récente de l'activité et les grandes tendances

  • Le chiffre d'affaires des entreprises de recyclage (2011-2022)

  • Les prix des principaux matériaux recyclés (2012-2022) : ferrailles, métaux non ferreux, papier, plastique, verre

  • Le chiffre d'affaires des recycleurs de métaux, papiers-cartons, plastiques et verre (2012-2022)

L'analyse des performances d'exploitation et financières des recycleurs

  • L'analyse des principaux ratios financiers jusqu'en 2022 : achats de matières premières et approvisionnements, autres achats et charges externes (AACE), frais de personnel, taux d'EBE

  • La comparaison des performances par segment : recycleurs de métaux VS recycleurs de plastiques

3. L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ ET DE LA DEMANDE

L'analyse des moteurs et freins structurels

  • Les principales évolutions réglementaires récentes et à venir : loi de transition énergétique, loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC), plan national de prévention des déchets pour 2021-2027

  • Le plan France relance et son volet consacré à l'économie circulaire

L'analyse des marchés clients

  • La répartition du chiffre d'affaires des entreprises de recyclage par matériau : métaux, plastiques, papiers-cartons, etc.

  • La demande par marché et les tendances : métallurgie, BTP, industrie du papier-carton, plasturgie et industrie du verre

4. LES LEVIERS DE CROISSANCE ET D'OPTIMISATION DES ACTEURS

Le positionnement sur de nouveaux marchés : initiatives des acteurs pour se positionner sur des segments émergents

  • Études de cas : les velléités d'Orano dans le recyclage des batteries ; les investissements de Soren / Envie 2E et Mecaware dans le recyclage de panneaux photovoltaïques

Le recours à l'automatisation et à la digitalisation : investissements des exploitants dans le tri optique, essor de l'intelligence artificielle et de la robotisation

  • Études de cas : l'installation du robot Max-AI dans certains centres de Paprec et Veolia ; les nouvelles machines de tri développées par les équipementiers Tomra et Pellenc ST

L'augmentation des capacités de production : investissements capacitaires pour accroître les volumes de déchets traités et opérations de croissance externe

  • Études de cas : le rachat d'Ecore par Derichebourg ; les investissements capacitaires récents de Paprec

La décarbonation des procédés de recyclage : analyse du développement de process de recyclage neutres en carbone

  • Étude de cas : le procédé de production d'aluminium « zéro émission » de Soremo

5. LE JEU CONCURRENTIEL : CLASSEMENTS, SEGMENTATIONS ET MUTATIONS

Les principaux profils d'intervenants sur le marché français du recyclage : leaders des services environnementaux, acteurs des déchets, spécialistes du recyclage, grands groupes diversifiés et négociants de matières premières secondaires

L'analyse des forces en présence : chiffres clés, classements et positionnements des acteurs

  • Le top 15 des acteurs du recyclage en France

  • Le positionnement des 15 principaux acteurs par type de déchets recyclés

  • L'actionnariat et la présence géographique du top 15

  • L'analyse des acteurs par segment : métaux, plastiques, papiers-cartons et verre (principales filiales spécialisées et chiffres clés : tonnages traités, nombre de sites, etc.)

  • Les principales start-up françaises du recyclage

Les mutations du jeu concurrentiel

  • Les grands industriels développent leurs capacités de recyclage en propre : quelles conséquences sur le jeu concurrentiel ?

  • L'arrivée des pétrochimistes dans le recyclage de plastiques : TotalEnergies, ExxonMobil, Eastman 
    Étude de cas : les investissements d'Eastman et ExxonMobil en Seine-Maritime

  • La montée en puissance des start-up : une menace encore contenue

  • Extension des capacités, accélération de l'automatisation… : l'impact des stratégies de riposte des acteurs historiques sur la concurrence

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

LES GROUPES DE SERVICES ENVIRONNENTAUX

  • DERICHEBOURG

  • SUEZ

  • VEOLIA

LES GÉNÉRALISTES DES DÉCHETS

  • PAPREC GROUP

  • RÉSEAU PRAXY

LES SPÉCIALISTES DU RECYCLAGE

  • AUREA

  • DECONS

  • ECO-BAT TECHNOLOGIES

  • EXCOFFIER RECYCLAGE

  • GALLOO

  • VIDALIES

UN PRODUCTEUR D'ACIER

  • APERAM (ELG)

7. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2016 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ADI VALOR

A ET B NÉGOCE

ACYCLEA

AFM RECYCLAGE

ALIAPUR

ALSAREC

APERAM

ARC EN CIEL RECYCLAGE

ARF

ARMABESSAIRE ET CIE

ARTOIS MÉTAUX

AURÉA

AUREUS

BARBAT RECYCLAGE

BARBAZANGES TRI OUEST

BAUDELET MÉTAUX

BEFESA VALERA

BIG BENNES

BIO ADVANCED ENERGY

BLUE PAPER

BOURGOGNE RECYCLAGE

BRIANE ENVIRONNEMENT

BURBAN PALETTES RECYCLAGE

CARBIOS

CDIF

CENTRE INDUSTRIEL DE TRANSFORMATION ET DE VALORISATION

CHIMIREC

CITEO

CITRAVAL

COMMINGES MÉTAUX SERVICES

CIE FRANÇAISE DES MÉTAUX NON FERREUX

CORNEC

COVED

CYCLEA

DADDI SRI

DECONS

DERICHEBOURG

DIELIX

DS SMITH

EBS LE RELAIS

ECO-BAT TECHNOLOGIES

ECODDS

ECO-MOBILIER

ECORE

ELG

EDIB

EPALIA

EPUR

ESKA

ETS G. CHABANY

ETS BRUHAT GEORGES

ETS GIRON PÈRE ET FILS

EUROMETAL

EUROPEAN PRODUCTS RECYCLING

EXCOFFIER RECYCLAGE

EXTRUSION SERVICES

FERGEX

FRANCE PLASTIQUES RECYCLAGE

GALLOO

GEMDOUBS

GENLIS METAL

GESCRAP FRANCE

GPA 26

GROUPE BRANGEON

GROUPE PASSENAUD

GROUPE ROSSMAN

GROUPE VESSIÈRE

GRUPO HINOJOSA

GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT

HOAYI INTERNATIONAL

HUBENCY

INDORAMA VENTURES

INDRA

INOREC

INTERNATIONAL METAL SUPPLY

JACKY DUFEU

KUNERT GRUPPE

LA CORBEILLE BLEUE

LABORATOIRE FONDERIE DE MÉTAUX PRÉCIEUX

MALTHA GLASS RECYCLING FRANCE

MATÉRIAUX ROUTIERS FRANCILIENS

MAZEAU RECYCLAGE

MECAWARE

MÉTAL BLANC

MÉTAUX 116 SOREVO ENVIRONNEMENT

METAUX FERS

MTB RECYCLING

NANTET LOCABENNES

NEGOMETAL

NORD PAL PLAST

NORPAPER

NORSKE SKOG

ORANO

PALM

PAPREC GROUP

PELLENC ST

PENA MÉTAUX

PLASTIPAK

PMG

PORTIGLIATI

PROVENCALE DES FERRAILLES

PURFER

RVA

RAMERY ENVIRONNEMENT

RECUP' 44

RECYCABLES

RECYCO

RECYLEX

RECYTECH

REFINAL INDUSTRIES

REMONDIS ELECTRORECYCLING

RENEWI

RÉSEAU PRAXY

REVIVAL

ROSSI

ROUVREAU RECYCLAGE

SAICA NATUR SUD

SAINT-GOBAIN

SARDI

SARP INDUSTRIES

SARPI LA TALAUDIÈRE

SCHROLL

SCORI

SEDIBEX

SEMAER

SERMACO

SIBELCO

SIDERMAT

SIRMET

SOLARZ

SOLFY SOREMO

SOLVALOR

SOVAMEP

SPEICHIM PROCESSING

SPUR ENVIRONNEMENT

SRB

SRPV INDUSTRIELS

SRVV

STÉ FORCE VAR

STÉ GUY PRADA RECYCLAGE

STÉ MÉTALLURGIQUE D'EPERNAY

STLG RECYCLAGE

SUEZ

SURSCHISTE

SYNOVA

TAISÏ

TOTALENERGIES

TREDI

TRIADE ÉLECTRONIQUE

TRIGENIUM

VALORPLAST

VEKA

VEOLIA

VERALLIA

VERESCENCE

VIDALIES

WELLMAN FRANCE RECYCLAGE

WELLMAN NEUFCHATEAU RECYCLAGE

WEPA

XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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