La distribution et la location d'équipements pour la construction
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
La location et l’occasion s’imposent comme les nouveaux piliers.
Pris en étau entre la chute des mises en chantier et l’atonie persistante du BTP, les distributeurs d’équipements de construction affrontent une contraction inédite de leur activité. Face à eux, les loueurs résistent mieux, portés par une demande en quête de flexibilité et de solutions capitalistiques allégées. Dans ce contexte incertain, les stratégies se réorganisent : montée en puissance du rétrofit, accélération des initiatives de décarbonation, digitalisation accrue des parcs… autant de leviers activés pour amortir le choc et préparer le rebond.
Cette étude vous propose une analyse complète du redéploiement stratégique des acteurs, des prévisions de marché à moyen terme, ainsi qu’un panorama inédit des pratiques en matière de location, vente, seconde main et innovation bas carbone.
Quelles sont les prévisions d’évolution du chiffre d’affaires des distributeurs et des loueurs en 2026 ?
Comment les acteurs réorganisent-ils leurs parcs et leurs modèles économiques pour faire face à la crise ?
Quelles stratégies différenciantes émergent autour de la seconde main, du rétrofit et de la décarbonation des équipements ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le commerce de gros (1 150 établissements en France) et la location (3 400 agences) de matériels pour la construction concernent une grande variété de biens (grues, échafaudages, constructions modulaires, etc.) qui se destinent principalement aux acteurs des travaux publics, de l’extraction et du bâtiment. Le secteur se caractérise par un niveau de concentration modéré. Le segment de la distribution de matériels, regroupe des filiales commerciales de grands constructeurs mondiaux (CNH Industrial, Kubota, etc.), des spécialistes (comme Monnoyeur) et des sociétés contrôlées par les majors de la construction (Bouygues Eiffage, Vinci, etc.). Loxam et Kiloutou constituent, pour leur part, les leaders français de la location d’équipements.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions pour 2026
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires des activités de construction
- Le chiffre d'affaires des distributeurs et loueurs d'équipements BTP
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les défaillances et les faits marquants récents du secteur
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- L'organisation du marché
- La répartition de l'activité dans la distribution
- Les principales solutions de financement des matériels de construction
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- Les ventes de machines pour l'extraction et la construction en France
- Les ventes de matériels BTP par segment
- La production des travaux publics en France et en Europe
- La production du bâtiment en France et en Europe
- La production des industries extractives en France et en Europe
- Le taux d'utilisation des capacités productives dans le bâtiment
- Les importations françaises de machines pour l'extraction et la construction
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Le chiffre d'affaires des distributeurs
- Le chiffre d'affaires des loueurs
- Les prix à la production des machines pour la construction
- Les prix à l'importation des machines pour la construction
- Les prix à la location des machines pour la construction
- Le volume des ventes de machines pour la construction
- Les exportations françaises de machines pour la construction et l'extraction
Les prévisions pour 2026
- Le chiffre d'affaires des activités de construction
- Le chiffre d'affaires des distributeurs et loueurs d'équipements BTP
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés dans la distribution
- Les établissements et les effectifs salariés dans la location
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers dans le secteur de la distribution
- Les chiffres clés financiers dans le secteur de la location
- La répartition des entreprises de distribution par taille
- La répartition des entreprises de location par taille
- Le niveau de concentration de l'activité dans la distribution
- Le niveau de concentration de l'activité dans la location
- La localisation géographique de l'activité dans le secteur
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des principaux groupes
- Les différentes catégories d'acteurs
- Le positionnement des groupes par segment client
- Les enseignes de location et leurs agences
Les fabricants intégrés
- KUBOTA
- CNH INDUSTRIAL
Les spécialistes de la distribution
- MONNOYEUR
- NEEMBA FRANCE
- GROUPE DUBREUIL
Les spécialistes de la location
- LOXAM
- KILOUTOU
- MEDIACO
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les opérations de croissance externe et ouvertures d'agences récentes
- Les autres évènements marquants et défaillances dans le secteur
Les principales sociétés de distribution
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Les principales sociétés de location
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
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