Le négoce et la location de matériel agricole
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Entre pressions sur les revenus agricoles et nouvelles attentes des exploitants, le modèle du négoce agricole est à réinventer.
En 2025, la vente de matériels neufs continue de souffrir, freinée par la chute des revenus agricoles et un repli marqué de l’investissement. Pour limiter les risques, les agriculteurs privilégient désormais des solutions moins onéreuses : achat d’occasion, pièces détachées… ou location, en forte progression. Dans ce contexte, les concessionnaires les plus résilients sont ceux qui diversifient leur offre, renforcent leur maillage territorial et investissent dans le e-commerce.
Cette étude vous permet de comprendre les inflexions de la demande, de mesurer l’impact de la conjoncture agricole sur les revenus du secteur, et d’anticiper les recompositions à venir sur fond de concentration et de digitalisation.
- Quelles sont les prévisions d’activité pour les segments du négoce, de l’occasion et de la location en 2025 ?
- Comment les acteurs s’adaptent-ils à l’évolution des pratiques d’achat et à la pression sur les marges ?
- Quels modèles de distribution, d’offre et de couverture territoriale sont en train de s’imposer dans un marché en recomposition ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires des négociants de matériel agricole
- Le chiffre d'affaires des loueurs de matériel agricole
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les derniers événements marquants et les défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le schéma de la filière du machinisme agricole
- Le panorama des équipements
- La segmentation du marché intérieur des agroéquipements neufs
- Les modes alternatifs d'obtention des équipements
- Les modes de financement des équipements
- La robotisation de l'agriculture en France
- Les initiatives de l'État pour soutenir les secteurs liés à l'agriculture
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- L'évolution des revenus des agriculteurs
- Les subventions perçues par les agriculteurs
- Les investissements des agriculteurs en matériel agricole
- Les dépenses des agriculteurs en entretien de matériel
- Les dépenses des collectivités locales dans les espaces verts
- Les prix à la production des matériels agricoles et forestiers
- Les conditions de financement des entreprises
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Les immatriculations de matériel agricole neuf en France
- Le marché de l'occasion du matériel agricole en France
- Les prix à l'achat des moyens de production agricole
- Les ventes en volume des négociants en agroéquipement
- Le chiffre d'affaires des négociants de matériel agricole
- Les importations françaises de matériels agricoles
- Le chiffre d'affaires des loueurs de matériel agricole
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Le chiffre d'affaires des négociants de matériel agricole
- Le chiffre d'affaires des loueurs de matériel agricole
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés du négoce d'agroéquipements
- Les établissements et les effectifs salariés de la location d'agroéquipements
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
Le commerce extérieur français
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- La typologie des intervenants du secteur
- Les parts de marché des constructeurs en France par segment
- Le classement des concessionnaires et groupements de concessions
Des constructeurs dominant le marché français
- CNH INDUSTRIAL
- AGCO
Les principaux concessionnaires agricoles
- SCOMAS (PM PRO/SV PRO)
- GROUPE OUVRARD
Un groupement coopératif
- PROMODIS
Les principaux concessionnaires diversifiés
- GROUPE DUBREUIL
- GUEUDET
- EMIL FREY FRANCE (EFF)
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les mouvements de concessions dans le secteur
- Les autres faits marquants dans le secteur
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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