La construction et l'entretien d'ouvrages d'art
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
La demande se maintient… mais les signaux d’essoufflement s’accumulent
Longtemps portée par les grands chantiers de tunnels et les programmes publics d’entretien, l’activité dans les ouvrages d’art entre désormais dans une phase de reflux progressif. Retrait des investissements publics, fin programmée du Programme national Ponts, tensions sur les coûts et incertitudes politiques fragilisent la dynamique, notamment sur les marchés communaux. Face à cette inflexion, les acteurs misent sur l’innovation technologique, la spécialisation environnementale et la montée en puissance du ferroviaire pour préserver leur charge d’activité.
Cette étude analyse les perspectives du marché entre 2025 et 2027. Elle met en évidence les inflexions attendues et identifie également les facteurs structurants le marché.
- Quelles prévisions de chiffre d’affaires et de volumes pour la construction-entretien d’ouvrages d’art entre 2025 et 2027 ?
- Comment l’évolution des investissements publics et du cycle électoral recompose-t-elle la demande à court et moyen terme ?
- Quels impacts les exigences environnementales, technologiques et sociales ont-elles sur la structure concurrentielle du marché ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La France compte environ 990 tunnels routiers et 250 000 ponts. Les entreprises référencées par l’Insee dans ce secteur ont réalisé un chiffre d’affaires de plus de 3,5 Md€ en 2024. Les spécialistes des ouvrages d’art interviennent dans la construction et l’entretien de ponts, tunnels et viaducs, ainsi que de passerelles en métal ou en béton. Ils travaillent dans le cadre de grands projets d’infrastructures engagés par les collectivités locales, de grandes entreprises publiques de transport ou l’État. En raison du coût élevé des travaux, la majeure partie du chiffre d’affaires est générée par les constructions neuves. Les opérations d’entretien et rénovation restent cependant prédominantes en volume. Le secteur est très concentré et composé notamment d’entreprises diversifiées dans les activités de génie civil. En France, les majors du BTP que sont Bouygues, Vinci et Eiffage se partagent les premières positions, devançant des grands groupes indépendants tels que Fayat, Demathieu Bard, Spie Batignolles, NGE ou encore Matiere TP.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires de la construction-entretien de tunnels
- Le chiffre d'affaires de la construction-entretien de ponts
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les derniers événements marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les différents types d'ouvrages d'art
- Les chiffres clés du patrimoine d'ouvrages d'art en France
- La structure de l'activité par type de clients et d'ouvrages
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Les principaux projets d'investissement publics en cours
- Le nombre de marchés publics liés aux ouvrages d'art
- Les investissements dans les infrastructures routières
- Les investissements dans les infrastructures ferroviaires
- Les investissements des sociétés autoroutières
- L'état du patrimoine de ponts et murs de soutènement
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Le chiffre d'affaires de la construction et de l'entretien de tunnels
- Le chiffre d'affaires de la construction et de l'entretien de ponts
- L'évolution des coûts des entreprises du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Le chiffre d'affaires de la construction-entretien de tunnels
- Le chiffre d'affaires de la construction-entretien de ponts
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
Les fiches d'identité
- VINCI CONSTRUCTION
- BOUYGUES CONSTRUCTION
- EIFFAGE INFRASTRUCTURES
- SPIE BATIGNOLLES INFRASTRUCTURES
- FAYAT TRAVAUX PUBLICS
- MATIERE TP
- NGE
- DEMATHIEU BARD
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 130 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
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