La rénovation de bâtiments
Les stratégies innovantes pour se différencier et tirer parti des enjeux énergétiques
Les préconisations exclusives de nos consultants
Nos prévisions sur le marché d'ici 2026
Les tendances par segment de marché
Les dynamiques concurrentielles en cours et à venir
De nombreuses études de cas sur les stratégies
3300 € HT
Les insights de l’étude
Comment se différencier sur un marché de la rénovation des bâtiments plus disputé et tirer davantage parti des enjeux énergétiques ? Notre étude exclusive identifie 10 stratégies innovantes pour dynamiser la croissance du secteur alors que le segment du neuf est en crise.
Nous mettons notamment en lumière les mesures permettant de maximiser l'efficacité des aides publiques à la rénovation énergétique des logements et combler leurs lacunes. En effet, la complexité administrative pour obtenir MaPrimeRénov' décourage les particuliers de se lancer dans ces travaux. Il s'agit dès lors d'aller au-delà du seul conseil technique en proposant des offres de tiers financement ou des options de certification qualité afin de rassurer les ménages sur la qualité des futures prestations et la probité des professionnels. Les grandes entreprises du secteur ont de leur côté tout intérêt à concevoir des offres spécifiques pour cibler les projets de rénovation lourde des bailleurs sociaux, de copropriétés et des gestionnaires de bâtiments tertiaires. Se distinguer devient également crucial sur ce marché attractif mais plus concurrentiel, les spécialistes de la construction neuve se repositionnant désormais dans la rénovation. Dès lors, quelles sont les démarches prioritaires pour singulariser son offre, en particulier autour du thème de la durabilité ? Quelles stratégies mettre en place pour cibler le marché de la rénovation des grands immeubles ? Et quelles actions concrètes pour stimuler les projets de rénovation des logements ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché de la rénovation des bâtiments est évalué à environ 130 milliards d’euros, en incluant les travaux réalisés dans le résidentiel comme dans le non résidentiel. Il couvre un large éventail d’interventions, allant de l’entretien courant et du dépannage d’urgence à la réfection partielle d’un bien, la rénovation énergétique, la rénovation globale ou encore l’extension de logements. Ces travaux concernent directement l’habitat et visent à améliorer le confort, la sécurité et la performance énergétique des bâtiments.
Les sociétés en charge de ces travaux sont soit des artisans spécialisés, soit des entreprises générales possédant des compétences élargies capables de gérer l’ensemble des interventions. Dans le cadre de la rénovation énergétique, des travaux spécifiques comme l’isolation thermique, le remplacement de systèmes de chauffage ou la mise en place de solutions d’efficacité énergétique prennent une place de plus en plus importante, portés par les enjeux environnementaux et les aides publiques.
Le marché de la rénovation mobilise également de nombreux autres acteurs : les professionnels de la maîtrise d’œuvre, tels que les architectes et bureaux d’études, les grandes surfaces de bricolage et négoces, les fabricants de matériaux, ainsi que les intermédiaires spécialisés en travaux, plateformes et spécialistes des Certificats d’Économie d’Énergie (CEE).
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des décideurs du marché
Les insights détaillés pour comprendre comment proposer un accompagnement global aux ménages, innover dans le financement de grands projets et se positionner sur le créneau de la rénovation durable dans le but de se différencier
Des chiffres exclusifs sur le marché de la rénovation de bâtiments et ses perspectives d'ici 2026
La dynamique récente du secteur et notre scénario prévisionnel jusqu'en 2026
- Les déterminants du marché et notre scénario macro-financier pour 2026
- Le marché de l'entretien-rénovation jusqu'en 2026 : total et par segment (logements et non résidentiel)
- Le segment de la rénovation énergétique dans les logements jusqu'en 2023
- Le chiffre d'affaires, les marges, les prix et coûts jusqu'en 2023 de 7 familles d'entreprises du marché : génie climatique, plomberie, travaux électriques, charpente, isolation, maçonnerie, menuiserie, peinture, revêtement
Les principaux enjeux des entreprises du marché
- L'accès à la labellisation RGE pour intervenir sur des chantiers subventionnés
- La montée en compétences dans les rénovations performantes
- L'aide au financement du reste à charge pour les propriétaires et copropriétés
- La recherche d'une proximité accrue vis-à-vis du client final
- Le recrutement et la formation pour pallier le manque de main-d'œuvre qualifiée
La demande des propriétaires et bailleurs privés
- La perception des Français sur la rénovation énergétique et la valeur verte
- Le contexte financier : le pouvoir d'achat, les crédits à la consommation et les aides
- Les dernières données de production sur MaPrimeRénov', les CEE et les éco-prêts à taux zéro
La demande des bailleurs sociaux
- Les réhabilitations engagées jusqu'en 2023
- Les sources de financement mobilisées et l'éco-prêt logement social
La demande en immobilier non résidentiel
- L'importance du critère environnemental pour les entreprises et investisseurs
- Le poids des actifs rénovés dans l'ensemble du parc et les aides disponibles pour les acteurs privés
La demande des acteurs publics
- Les investissements des collectivités locales
- La stratégie immobilière de l'État : projets de rénovation, programme Actee et leviers financiers à disposition
L'accompagnement des projets des particuliers
- Le positionnement en tant qu'intermédiaire en travaux (devis, mise en relation) : adoption du statut Mon Accompagnateur Rénov', nouveaux partenariats, rôle croissant des grandes surfaces de bricolage (GSB) et négoces…
- Le conseil aux ménages qui font eux-mêmes leurs travaux et les dispositifs des GSB
- L'aide au financement des travaux : assistance aux démarches, financement du reste à charge…
L'extension de la présence sur le marché
- Le développement des réseaux : rachats et développements internes
- L'exploration de nouveaux segments : création d'offres de rénovation et réhabilitations
L'investissement dans l'innovation
- Les principales initiatives pour se démarquer par de nouveaux produits ou techniques
- La mutualisation des efforts pour l'innovation de rupture
L'accompagnement des professionnels du bâtiment
- Les services en appui aux acteurs du bâtiment de la part des négoces en matériaux
- La mise en place d'offres de formation
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Vincent Desruelles
Directeur d'études
Expert en immobilier et bâtiment, il analyse les évolutions du logement, des bureaux et de la rénovation face aux mutations économiques, réglementaires et sociétales du secteur.
Études connexes
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