La fabrication de matériel agricole
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Les agriculteurs achètent moins, louent plus, et se tournent vers l’occasion : l’agromachinisme français entre en zone de turbulence.
Depuis 2024, la filière subit de plein fouet le retournement des revenus agricoles en Europe. En 2025, les fabricants français verront à nouveau leur chiffre d’affaires reculer, pénalisés par la baisse des volumes et la prudence des grandes exploitations. Dans un marché volatil et fortement dominé par les groupes étrangers, les industriels misent sur l’innovation technologique, les services à forte valeur ajoutée et la montée en gamme pour défendre leurs positions.
Notre étude décrypte les moteurs de cette nouvelle donne conjoncturelle et propose un panorama complet des stratégies d’adaptation des constructeurs à l’échelle nationale et européenne.
Quelles sont les perspectives de chiffre d’affaires, d’investissement et de prix dans le machinisme agricole en 2025 ?
Comment les industriels réorientent-ils leur offre face au recul des ventes neuves et à la pression sur les marges ?
Quelles ruptures technologiques sont en train de redéfinir le marché dans un contexte d’automatisation et de transition bas carbone ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La production d’agroéquipements a représenté 7,5 Md€ en France en 2024. Les constructeurs de matériel agricole fabriquent une grande diversité d’équipements (tracteurs, équipements pour la viticulture, le travail des sols, les semis, la fertilisation, la protection des cultures, la récolte, l’élevage, etc.). Du fait de la grande diversité des matériels produits, le secteur compte un grand nombre d’agromachinistes dont la majeure partie est composée de TPE. Une proportion importante de ces petites structures intervient toutefois essentiellement en qualité de sous-traitants des leaders. La fabrication de matériel agricole et forestier en France est dominée par des filiales de groupes étrangers, aux premiers rangs desquels les fabricants de tracteurs comme l’Américain Deere & Company, l’Italien CNH Industrial, le Suisse Bucher Industries (via le Français Kuhn), l’Américain Agco ou encore l’Allemand Claas. Le secteur compte également des ETI françaises spécialisées sur des segments spécifiques, comme Exel Industries, un acteur majeur sur le marché mondial des équipements de pulvérisation, et Pellenc, un leader mondial des matériels pour la viticulture.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les investissements en matériel pour l'agriculture en France
- Le chiffre d'affaires de la fabrication française de matériel agricole
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les derniers événements marquants et les défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le schéma de la filière du machinisme agricole
- Le panorama des agroéquipements
- Les modes de financement des équipements
- La structure de la production française des agroéquipements
- La structure du marché français d'agroéquipements
- La concurrence au sein du secteur
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Les initiatives de l'État pour soutenir les secteurs liés à l'agriculture
- L'évolution des revenus des agriculteurs français
- Les investissements des agriculteurs en matériel agricole en France
- La demande en provenance des CUMA et des loueurs
- Les immatriculations de matériels agricoles neufs en France
- Les dépenses des agriculteurs en entretien de matériel
- Le marché de l'occasion du matériel agricole en France
- Les prix à l'achat des moyens de production agricole
- La robotisation de l'agriculture en France
- La concurrence des matériels agricoles importés
- La demande mondiale en matériel agricole
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- La production française de machines agricoles et forestières
- Les prix à la production des matériels agricoles et forestiers
- Le chiffre d'affaires de l'agromachinisme français
- Les exportations françaises d'agroéquipements
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Les investissements en matériel pour l'agriculture en France
- Le chiffre d'affaires de la fabrication française de matériel agricole
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- La proportion de l'actionnariat étranger
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial et le taux d'export
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
- Les parts de marché des constructeurs en France par segment
Les fiches d'identité des fabricants de tracteurs en France
- AGCO
- CLAAS
- KUBOTA
Les fiches d'identité des constructeurs de machines de récolte
- BUCHER INDUSTRIES (KUHN)
- DEERE & COMPANY
- CNH INDUSTRIAL
- PELLENC
Un spécialiste des pulvérisateurs
- EXEL INDUSTRIES
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les innovations et restructurations
- Les rachats et principaux investissements capacitaires
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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