Les travaux routiers
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Les travaux routiers face au recul de la commande publique
Après une bonne année 2025, les travaux routiers s’apprêtent à entrer dans une phase plus difficile. Le recul de la commande publique, dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, pèsera sur l’activité, tandis que la priorité restera donnée à l’entretien et à la rénovation du réseau. Le redémarrage progressif de la construction résidentielle apportera un soutien limité, insuffisant pour compenser cette baisse. Parallèlement, les mobilités alternatives et les exigences environnementales font évoluer le secteur.
Notre étude décrypte les perspectives du secteur et les principales mutations à l’œuvre dans les travaux routiers.
- Quelles sont les prévisions de chiffre d’affaires du secteur des travaux routiers à l’horizon 2027 ?
- Comment la demande évoluera-t-elle entre entretien du réseau, projets neufs et nouveaux besoins d’aménagement ?
- Quelles sont les principales évolutions à l’œuvre dans le secteur des travaux routiers ?
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le tissu économique du secteur des travaux routiers est assez fourni, avec 1 663 établissements recensés en 2025. Le secteur occupe le 1er rang en termes d’effectifs salariés et de chiffre d’affaires de la filière des travaux publics. Les entreprises de travaux routiers interviennent dans la réalisation de corps de chaussées, de revêtements (enrobé, béton, etc.) et d’ouvrages accessoires (glissières de sécurité, signalisation, etc.) pour tous types de voies de circulation. L’activité est divisée à parts égales entre les travaux de construction et les travaux de rénovation-entretien. Les collectivités locales (communes en tête) représentent la principale clientèle des entreprises, avec 53% des revenus en 2024, devant le secteur privé (32%). Du fait du caractère local de la demande, l’activité à l’international est marginale. Les trois majors français du BTP, Bouygues (Colas, Bouygues Travaux Publics), Vinci (Vinci Construction) et Eiffage (Eiffage Route) dominent le classement. À leurs côtés évoluent d’autres groupes de BTP de moindre envergure (Spie batignolles, NGE, etc.) ainsi que des spécialistes des travaux publics à actionnariat familial (Charier, Groupe Roger Martin et Braja Vésigné).
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les investissements des collectivités locales
- Le chiffre d'affaires de la profession
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les étapes de la construction de routes
- La structure de l'activité par catégorie de travaux
- La clientèle des entreprises du secteur
- Le réseau routier français
- Les plans de soutien dédiés aux infrastructures routières
- Les enjeux internationaux dans les travaux routiers
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Les investissements des collectivités territoriales
- Les commandes publiques de travaux de voirie
- Les dépenses publiques en entretien du réseau national non concédé
- Les investissements des sociétés autoroutières
- La construction de logements
- La construction de bâtiments non résidentiels
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Le volume d'activité du secteur
- L'indice global des coûts de la profession
- Les coûts de marquage, signalisation et dispositifs de retenue
- Focus sur le marché des travaux d'entretien-rénovation de routes
- Le chiffre d'affaires du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Les investissements des collectivités locales
- Le chiffre d'affaires de la profession
Les conclusions de l'analyse financière
- À retenir
- Notre scénario financier
Les points de repère
- Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires
- Les cours des produits pétrochimiques
- Les dépenses d'énergie
- Les frais de transport
- Les salaires
- Les ressources humaines au sein de la branche
Les performances du secteur
- Les principales charges d'exploitation
- Les principaux soldes intermédiaires de gestion
La méthodologie
- Les critères de sélection de l'échantillon
- Les facteurs clés d'analyse financière
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- La population d'entreprises par catégorie de travaux
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- La position du secteur au sein de la branche travaux publics
- Le niveau de diversification des entreprises du secteur
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
Les fiches d'identité
- COLAS
- VINCI CONSTRUCTION
- EIFFAGE INFRASTRUCTURES
- SPIE BATIGNOLLES TRAVAUX PUBLICS
- NGE
- CHARIER
- GROUPE ROGER MARTIN
- BRAJA VÉSIGNÉ
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats dans les travaux routiers
- Les projets, innovations à portée environnementale et autres faits marquants
- Les défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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