Les travaux publics
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Les travaux publics peuvent-ils éviter un repli durable face à la chute des investissements
Cette étude analyse les perspectives du secteur, les déséquilibres à l’œuvre et les leviers stratégiques mobilisés par les acteurs.
- Quelles sont les prévisions d’évolution de l’activité des travaux publics à l’horizon 2027 ?
- Comment évolueront les investissements selon les segments et les donneurs ?
- Quels équilibres se dessinent entre contraction des volumes et ajustements tarifaires ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Selon la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP), les travaux publics ont généré un chiffre d’affaires de plus de 51 Md€ en France en 2024.
La filière est constituée de trois principaux segments : le génie civil (construction de routes, voies ferrées, ouvrages d’art, réseaux, etc.), les travaux de préparation (terrassements, forages et sondages) et les travaux d’installation électrique sur la voie publique, essentiellement l’éclairage.
La FNTP a recensé 7 562 entreprises en France en 2024, employant près de 256 000 salariés.
Les trois majors du BTP Vinci, Bouygues et Eiffage dominent la filière des travaux publics, grâce à d’immenses moyens techniques, financiers et humains ainsi qu’à l’exploitation des plus grandes entreprises de la filière. Leurs principaux concurrents sont des généralistes de la construction, à l’image de Spie Batignolles et Fayat, ou des acteurs plus spécialisés comme NGE (travaux publics), SPIE (services multi-techniques) et Circet (réseaux de télécommunications).
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production des travaux publics
- Le chiffre d'affaires des travaux publics
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les derniers événements marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les métiers et les types d'opérateurs
- Les donneurs d'ordre de la filière
- Le poids des travaux dans le neuf selon le segment d'activité
- Focus sur des grands plans d'investissements publics en cours ou à venir
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Les investissements des collectivités locales
- Les investissements dans les infrastructures de transport
- Les investissements dans les réseaux électriques
- La puissance installée d'énergie photovoltaïque et éolienne
- Les investissements dans les réseaux de gaz
- Les investissements dans les réseaux de télécommunications
- La construction de logements
- La construction de bâtiments non résidentiels
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- La production des travaux publics
- Le chiffre d'affaires des travaux publics
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- La production des travaux publics
- Le chiffre d'affaires des travaux publics
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- La population d'entreprises de la filière des travaux publics
- Les effectifs salariés de la filière des travaux publics
Les caractéristiques structurelles de la filière
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le chiffre d'affaires réalisé à l'international
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les leaders du BTP
- VINCI
- BOUYGUES
- EIFFAGE
- NGE
- SPIE BATIGNOLLES
- SPIE
- FAYAT
Un spécialiste des infrastructures de télécommunications
- CIRCET
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les opérations de croissance externe
- Les obtentions de contrats en France et à l'international
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Nathan Daniel
Analyste Expert
Spécialiste des filières agroalimentaires, Nathan Daniel analyse les évolutions économiques et concurrentielles de ces secteurs, de l’amont agricole aux activités de transformation et de distribution.
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