L'extraction de pierres, de sables et d'argiles
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Entre raréfaction de la ressource et pression réglementaire, la filière cherche un nouveau souffle
En 2025, la production française de matériaux de carrières a reculé pour la quatrième année consécutive, plombée par la faiblesse persistante du BTP, la contraction du non résidentiel et la prudence des collectivités. Si une reprise progressive des volumes est attendue à partir de 2026, le modèle reste sous tension avec la raréfaction des gisements, les exigences de recyclage ou encore le durcissement des normes sanitaires et environnementales. Face à ces tensions, les acteurs accélèrent leurs investissements dans le recyclage, la décarbonation et les solutions logistiques alternatives, tout en cherchant à sécuriser leurs approvisionnements.
Cette étude décrypte les trajectoires de production, les dynamiques territoriales et les stratégies de repositionnement des carriers.
- Quelles sont les prévisions de production et de chiffre d’affaires du secteur à l’horizon 2027 ?
- Comment la raréfaction des carrières et les arbitrages publics modifient-ils l’équilibre de l’offre ?
- Quelles stratégies industrielles et environnementales structurent la nouvelle trajectoire du secteur ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
L’exploitation de carrières, gravières et sablières a généré un chiffre d’affaires de 4,7 Md€ en 2024. Le métier consiste à extraire des matériaux pour les commercialiser auprès d’entreprises du BTP et d’industriels. Une quarantaine de produits différents sont accessibles sur le territoire. L’extraction de granulats représente la majorité de l’activité. Utilisés dans les travaux publics lors d’opérations de terrassement ou dans la production de béton prêt à l’emploi, les granulats comptaient pour près de 60% des facturations du secteur en 2024, devant les sables naturels. En outre, en raison du coût des équipements nécessaires à l’activité, les barrières à l’entrée pour s’établir sont fortes.
Le tissu sectoriel est composé de près de 1 900 établissements en 2024 majoritairement de TPE présentes sur l’ensemble du territoire national, le sol de l’Hexagone étant particulièrement riche. La France jouit également de son important littoral. Elle est ainsi le premier producteur européen sur les 2 principaux segments de marché : les granulats et les sables naturels. De grands groupes de BTP et cimentiers français dominent le marché à l’instar de VINCI, Bouygues et Imerys. Le Suisse Holcim, l’Allemand Heidelberg Materials et le Mexicain Cemex, tous présents sur notre territoire, font également partie des principaux acteurs.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production de pierres, sable et argile issus de l'extraction
- Le chiffre d'affaires de l'extraction de pierres, sable et argile
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements, projets de carrières, innovations
- Les défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le processus d'exploitation et les différentes catégories de carrières
- La structure générale de la production du secteur
- La structure générale des ventes du secteur
- Les débouchés du secteur
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- L'activité du segment des travaux publics
- La production de bâtiments en France
- La production de ciment et de béton prêt à l'emploi en France
- La production des grandes industries utilisatrices de minerais en France
- Le volume d'affaires des services funéraires en France
- Le recyclage et réemploi de déchets de chantier
- Les importations françaises de pierres, sable et argile
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- La production de pierres, sable et argile en France
- Les prix à la production dans le secteur
- Le chiffre d'affaires de l'extraction de pierres, de sables et d'argiles
- Les exportations françaises de pierres, sable et argile
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- La production de pierres, sable et argile issus de l'extraction
- Le chiffre d'affaires de l'extraction de pierres, sable et argile
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Le nombre de carrières et sites d'extraction en France
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le tableau de positionnement des principaux acteurs
Les groupes du BTP
- VINCI
- BOUYGUES
- EIFFAGE
Les cimentiers
- HOLCIM
- CEMEX
- HEIDELBERG MATERIALS
Les spécialistes de l'extraction de minéraux industriels
- IMERYS
- OMYA GROUP
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats et investissements
- Les autres faits marquants du secteur
- Les défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
