La fabrication de machines pour l'extraction et la construction
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.
Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
L’industrie française des machines pour la construction et l’extraction réalise un chiffre d’affaires annuel supérieur à 3 milliards d’euros. Les fabricants du secteur produisent deux grandes familles d’équipements : les machines lourdes (pelles, chargeuses, niveleuse, tombereaux, etc.) et le petit matériel (pilonneuses, mini-pelles, rouleaux, bétonnières, etc.). Le secteur est dominé par des groupes étrangers (l’Allemand Liebherr, le Japonais Yanmar, le Finlandais Metso, l’Américain Caterpillar, etc.) ainsi que des fabricants français ayant une dimension internationale comme Mecalac. Le secteur se caractérise par un haut niveau de concentration, les deux premiers groupes ayant réalisé près de la moitié du chiffre d’affaires du panel Xerfi en 2023. Avec un taux d’export supérieur à 75% (panel Xerfi), les équipementiers implantés en France sont par ailleurs fortement tournés vers l’étranger, en particulier vers l’Europe, les États-Unis et l’Australie.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production des activités de construction
- Le chiffre d'affaires des fabricants de machines pour le BTP et l'extraction
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les types de machines et matériels
- La structure des ventes
- La répartition de la production française d'équipements par produit
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- Les ventes de machines pour l'extraction et la construction en France
- La production des travaux publics en France et en Europe
- La production du bâtiment en France et en Europe
- La production des industries extractives en France et dans l'Union européenne
- L'activité de la location et distribution de machines pour la construction
- Les importations françaises
Les tendances de l'activité
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- La production de machines pour l'extraction ou la construction
- Les prix à la production des machines pour l'extraction ou la construction
- Le chiffre d'affaires des fabricants
- Les exportations françaises de machines pour la construction et l'extraction
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- La production des activités de construction
- Le chiffre d'affaires des fabricants de machines pour le BTP et l'extraction
La structure et les caractéristiques clés du secteur
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les fiches d'identité
- Liebherr
- Yanmar
- Mecalac
- Caterpillar
- Sandvik
- Volvo Group
- Metso
- Fayat
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les innovations et nouveaux produits
- Les rachats, investissements et autres faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
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