La fabrication de machines pour l'extraction et la construction
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Comment renouer avec la croissance face à une concurrence chinoise de plus en plus offensive en Europe ?
Après une nouvelle année de recul, les fabricants de machines pour l’extraction et la construction devraient renouer progressivement avec la croissance à partir de 2026. Le redressement du logement neuf puis la reprise des projets publics, des infrastructures et de la rénovation soutiendront la demande malgré une activité extractive encore atone. Cette amélioration s’accompagnera toutefois d’une pression concurrentielle accrue des groupes chinois, particulièrement offensifs sur les engins compacts et électriques. Face à ces tensions, les équipementiers renforcent leur ancrage industriel en France, multiplient les opérations de croissance externe et accélèrent l’électrification et l’automatisation de leurs gammes.
Notre étude permet d’anticiper la trajectoire d’activité du secteur, d’analyser les rapports de force concurrentiels et de décrypter les stratégies industrielles et technologiques mises en œuvre par les principaux acteurs.
- Quelles sont les prévisions de chiffre d’affaires et de production des fabricants de machines pour l’extraction et la construction à l’horizon 2027 ?
- Jusqu’où la concurrence chinoise peut-elle rebattre les cartes sur les différents segments d’équipements en Europe ?
- Quelles stratégies industrielles les principaux équipementiers déploient-ils pour renforcer leurs positions ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
L’industrie française des machines
pour la construction et l’extraction génère un chiffre d’affaires annuel
d’environ 3 milliards d’euros. Les fabricants produisent deux grandes familles
d’équipements : les machines lourdes (pelles, chargeuses, niveleuses,
tombereaux, etc.) et le petit matériel (pilonneuses, mini-pelles, rouleaux,
bétonnières, etc.).
Le secteur est dominé par des groupes étrangers (l’Allemand Liebherr,
l’Américain Caterpillar, le Japonais Yanmar, etc.) ainsi que par des fabricants
français ayant une dimension internationale comme Fayat. Le secteur se
caractérise par un haut niveau de concentration, les quatre premiers groupes
ayant réalisé près 63% du chiffre d’affaires du panel Xerfi en 2024. Avec un
taux d’exportation supérieur à 75% (panel Xerfi), les équipementiers implantés
en France sont par ailleurs fortement tournés vers l’étranger, en particulier
vers l’Europe et les États-Unis.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production des activités de construction
- Le chiffre d'affaires des fabricants de machines pour le BTP et l'extraction
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les derniers faits marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les types de machines et matériels
- La structure des ventes
- La répartition de la production française d'équipements par produit
- Les circuits de distribution
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Les ventes de machines pour l'extraction ou la construction en France
- La production des travaux publics en France et en Europe
- Le secteur du bâtiment en France et en Europe
- La production des industries extractives en France et dans l'Union européenne
- L'activité de la location et distribution de machines pour la construction
- Les importations françaises de machines pour l'extraction ou la construction
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- La production de machines pour l'extraction ou la construction
- Les prix à la production des machines pour l'extraction ou la construction
- Le chiffre d'affaires des fabricants
- Les exportations françaises de machines pour la construction ou l'extraction
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- La production des activités de construction
- Le chiffre d'affaires des fabricants de machines pour le BTP et l'extraction
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les fiches d'identité
- LIEBHERR
- FAYAT
- CATERPILLAR
- YANMAR
- METSO
- KOMATSU
- SANDVIK
- VOLVO GROUP
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats et investissements
- Les nouveaux produits et autres faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 120 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
