Le gros oeuvre en bâtiment
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Le gros œuvre peine toujours à se relever du choc de la construction neuve.
Malgré une légère détente des taux d’intérêt, la reprise du marché du bâtiment reste poussive, pénalisée par l’atonie persistante du non-résidentiel et la faible contribution de la rénovation aux travaux structurels. Le rebond du logement neuf amorcé début 2025 ne compense pas l’ampleur de la contraction observée depuis 2022. Dans ce contexte tendu, les leaders cherchent à renforcer leurs positions : consolidation du tissu sectoriel, relocalisation des matériaux bas carbone, montée en puissance de la préfabrication, etc.
Cette étude fournit des prévisions détaillées jusqu’en 2026, une cartographie stratégique des forces en présence et un décryptage rigoureux des modèles techniques, économiques et territoriaux en transformation.
- Quelles perspectives d’activité pour les entreprises de gros œuvre d’ici 2026 selon les segments de marché ?
- Comment évolue la hiérarchie concurrentielle entre majors, ETI et acteurs artisanaux dans un contexte de concentration accélérée ?
- Quels leviers permettent de s’adapter aux nouvelles contraintes de construction durable et à la réglementation ZAN ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les travaux de gros œuvre correspondent aux éléments structurants d’un bâtiment : fondations, murs, toitures, etc. Les professionnels du secteur interviennent ainsi dans le cadre de projets de construction neuve ou de réhabilitation. Très atomisé, le secteur comptait 44 290 établissements en 2023. La majorité des acteurs du gros œuvre sont des entreprises de moins de 20 salariés qui opèrent localement sur des chantiers de petite taille en direct auprès d’un maître d’ouvrage ou en sous-traitance de grands donneurs d’ordre. Les majors français du BTP (Vinci, Bouygues, Eiffage) captent toutefois une part non négligeable de l’activité par le biais de leurs pôles Construction. Leurs nombreuses filiales leur permettent d’intervenir sur l’ensemble des étapes d’un projet (conception, financement, construction, exploitation, maintenance), tant en France qu’à l’étranger. Suivent ensuite quelques grands groupes français du BTP également en bonne position dans le secteur, à l’image de Fayat, Léon Grosse ou encore Spie Batignolles.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La construction de logements et de bâtiments non résidentiels
- Le chiffre d'affaires du gros œuvre en bâtiment
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements et marchés remportés dans le secteur
- Les défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le schéma de filière simplifié du bâtiment
- Les interactions entre les différents acteurs de la filière
- Les marchés clients, les types d'ouvrages et la nature des travaux
- Les principaux éléments de réglementation
- Le code de la commande publique et la loi ASAP
- La RE2020
- Les principales aides accessibles aux ménages
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- Les dépenses d'investissement des collectivités locales
- La construction de logements
- La construction de bâtiments non résidentiels
- Le marché du gros entretien-rénovation des logements
- Le marché de l'entretien-rénovation des bâtiments non résidentiels
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Le chiffre d'affaires des spécialistes du gros œuvre en bâtiment
- Le prix des travaux de construction spécialisés dans l'entretien amélioration
Les prévisions pour 2025
- La construction de logements et de bâtiments non résidentiels
- Le chiffre d'affaires du gros œuvre en bâtiment
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements du secteur du gros œuvre en bâtiment
- Les effectifs salariés du secteur du gros œuvre en bâtiment
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les fiches d'identité
- VINCI CONSTRUCTION
- BOUYGUES CONSTRUCTION
- EIFFAGE CONSTRUCTION
- SPIE BATIGNOLLES
- DEMATHIEU BARD
- FAYAT
- GROUPE GCC
- LEGENDRE
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les marchés remportés et les projets réalisés par les entreprises
- Les autres principaux faits marquants récents
- Les défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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