Les travaux de terrassement
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Le marché du terrassement reste tendu.
Alors que les grands projets d’infrastructure continuent de soutenir l’activité, la filière doit composer avec le recul des commandes publiques, la hausse persistante des coûts de production et des contraintes environnementales toujours plus fortes. Dans ce contexte, les acteurs intensifient les mouvement stratégiques : recours accru à la location, innovations bas-carbone, robotisation des engins et multiplication des alliances pour sécuriser les appels d’offres.
Notre étude décrypte les moteurs et les limites de la croissance en 2025, analyse les stratégies d’adaptation des opérateurs, et propose une cartographie complète des dynamiques concurrentielles du secteur.
- Quelles sont les prévisions d’activité pour les terrassements courants et spécialisés en 2025 ?
- Comment les critères environnementaux transforment-ils les conditions d’accès au marché ?
- Quelles innovations technologiques dessinent les futurs standards du secteur ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les terrassiers réalisent l’ensemble des opérations de préparation d’un terrain destiné à une voie de communication ou à un bâtiment, à l’aménagement urbain, etc. Ils opèrent aussi bien dans le cadre de chantiers de construction neuve que d’entretien-amélioration.
Les grands groupes français du BTP, tels que Vinci (Térelian), Fayat Travaux Publics ou la division VRD et terrassement de NGE constituent les principaux acteurs du secteur. À leurs côtés interviennent de nombreux groupes indépendants de taille plus modeste, contrôlés généralement par des capitaux familiaux, à l’instar de Charier, Roger Martin, Pigeon ou encore Gagneraud.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires des travaux de terrassement courants
- Le chiffre d'affaires des travaux de terrassement spécialisés
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les défaillances et les faits marquants récents du secteur
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le métier de terrassier
- La clientèle des terrassiers
- Les catégories de travaux et ouvrages
- Les organismes et modes de financement de nouveaux projets
- Les CPER et le plan de modernisation ferroviaire
- La réglementation et la fiscalité
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- La production des travaux publics
- Les commandes publiques de travaux de terrassement
- Les investissements dans les infrastructures routières
- Les investissements dans les infrastructures de transport ferroviaire et urbain
- Les investissements du secteur énergétique
- Les investissements dans les réseaux de télécommunications
- La construction de logements (ensemble)
- La construction de bâtiments non résidentiels
- La construction de bâtiments industriels et d'entrepôts
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Le chiffre d'affaires des travaux de terrassement courants
- Le chiffre d'affaires des travaux de terrassement spécialisés
- Le chiffre d'affaires de l'ensemble des travaux de terrassement
- L'évolution des coûts des entreprises du secteur
Les prévisions pour 2025
- Le chiffre d'affaires des travaux de terrassement courants
- Le chiffre d'affaires des travaux de terrassement spécialisés
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le degré de spécialisation des entreprises
- Le poids du secteur dans la branche
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
Les fiches d'identité
- NGE
- FAYAT TRAVAUX PUBLICS
- BOUYGUES CONSTRUCTION/COLAS
- VINCI CONSTRUCTION
- SPIE BATIGNOLLES INFRASTRUCTURES
- ROGER MARTIN
- EIFFAGE INFRASTRUCTURE
- CHARIER
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les nouveaux contrats remportés par les entreprises du secteur
- Les rachats, dépenses en matériels et autres évènements marquants
- Les défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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