LES MARCHÉS DE L'ÉCLAIRAGE À L'HORIZON 2028

Dans un marché où la bataille du prix a durablement détruit la valeur, comment redonner de la marge, du sens et une vision d'avenir à la filière française de l'éclairage ? En plus de prévisions détaillées jusqu'en 2028, cette étude décrypte les leviers des acteurs pour repenser leur offre dans un environnement chahuté.

Les lignes bougent dans le secteur de l'éclairage. D'un côté, distributeurs B2B, enseignes grand public et e-commerçants ont imposé leurs marques de distributeurs (MDD) grâce à des produits standardisés massivement importés. Leur défi est désormais de préserver leur rentabilité et leur différenciation dans un marché où la logique de volume et les prix bas dominent. De l'autre, les fabricants chinois, déjà au cœur de la chaîne d'approvisionnement LED, renforcent leur ascendant : ils consolident leur avance technologique, investissent dans les solutions connectées et s'imposent comme des partenaires clés de toute la filière. Dans ce contexte, les fabricants de niche, installateurs-intégrateurs et acteurs premium doivent réviser leur modèle. La compétition se déplace vers la maîtrise de l'usage, l'expertise appliquée aux problèmes du client et la capacité à proposer des solutions complètes : maintenance connectée, gestion énergétique, logiciels de pilotage... Certains misent sur la personnalisation et le design, d'autres sur des transferts de technologies depuis la Chine pour allier performance et souveraineté. Dès lors, comment capturer la valeur là où elle se crée désormais — dans la conception, le service et la donnée d'usage ? Et quelles perspectives s'ouvrent réellement pour le marché français ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux et perspectives du marché de l'éclairage en France à l'horizon 2030 ainsi que les mutations du jeu concurrentiel

Des chiffres clés sur le marché et son environnement

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2028

L'activité des entreprises et leurs perspectives jusqu'en 2028

• Le marché français de l'éclairage jusqu'en 2028

• Le chiffre d'affaires des acteurs par profil (2017-2028) : fabricants d'éclairage intérieur et extérieur, gestionnaires de réseaux d'éclairage

• Notre scénario prospectif du marché français à moyen terme

• Les performances financières des acteurs de la filière selon leur profil jusqu'en 2024

• L'industrie française de l'éclairage jusqu'en 2024 : production nationale, tissu industriel, importations, etc.

Les tendances clés du marché

• La concurrence accrue des marques de distributeurs

• La perte de vitesse des distributeurs spécialistes et indépendants face aux généralistes

• La désindustrialisation

• La consolidation du secteur

La demande et l'environnement du marché jusqu'en 2028

• Le segment des bâtiments professionnels : commerces, bâtiments tertiaires, logistiques

• Le segment des bâtiments résidentiels : logements neufs, ventes d'anciens, immobilier social

• Le segment de l'éclairage urbain

• Le développement des smart home, smart building et smart city

3. LES STRATÉGIES DES MARQUES ET INTÉGRATEURS DE SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE

Le recentrage sur des produits à plus forte valeur ajoutée : sur-mesure, marchés de niche, LiFi, IA, etc.

• Études de cas : Oledcomm vise à construire la première usine mondiale 100% LiFi en France / EAS Solutions lance une dalle LED pour environnement stériles / Samsung intègre l'IA dans ses ampoules

Le développement d'offres globales et de services logiciels

• Études de cas : Flashnet gère automatiquement l'éclairage des réseaux urbains / Schneider Electric optimise l'éclairage du petit tertiaire

Les solutions pour répondre aux préoccupations liées à l'écologie et à la santé

• Études de cas : Selux lance un luminaire solaire autonome / Schréder et Photinus s'allient pour développer l'éclairage solaire à l'échelle mondiale 
• Exemples de solutions d'éclairage centrées sur le confort visuel et physiologique des utilisateurs

Les stratégies d'internationalisation

• Étude de cas : Agora Makers rachète le Néerlandais Orange Lighting

4. LA CONCURRENCE : FORCES EN PRÉSENCE ET DYNAMIQUES ACTUELLES

Les classements et tableaux de positionnement des acteurs

• Le classement et positionnement des groupes généralistes et des spécialistes de l'éclairage intérieur

• Le classement des fabricants de solutions d'éclairage extérieur

• Focus sur les start-up françaises de la fabrication de solutions d'éclairage

• Les acteurs de la gestion des réseaux d'éclairage et de solutions d'optimisation de l'éclairage

• Les distributeurs et e-commerçants de solutions d'éclairage

Les fiches d'identité de 14 acteurs clés : AB Fagerhult, Agora Makers, Dalkia (EDF), Fonroche Énergie, Groupe Ragni, Inesa, Itron, Lumileds, MLS, Samsung Electronics, Schréder, Signify, Vinci Énergies, Zumtobel