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Études sur mesure
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Groupe Xerfi
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Études sur mesure
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Groupe Xerfi
Collection : Essential
Date de parution : 01/09/2025
Prix : 990 €HT
Nombre de pages : 198 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 25NEG05
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Le marché français du négoce de matériel électrique s’élevait à plus de 6 Md€ en 2023 selon nos estimations. Cela englobe divers types d’équipements : appareillages (disjoncteurs, coupe-circuits, variateurs, onduleurs, etc.), fournitures (prises, accessoires, etc.), câbles électriques, etc. L’offre des négociants s’adresse principalement aux professionnels du bâtiment et aux acteurs industriels. Certains d’entre eux fournissent également les gestionnaires des réseaux d’énergie en matériel haute et moyenne tension (contacteurs, compensateurs de puissance, etc.).
Le secteur est largement dominé par deux leaders mondiaux, Sonepar et Rexel, qui s’appuient sur des réseaux d’agences denses et des capacités logistiques considérables. À leurs côtés se positionnent principalement des petites et moyennes entreprises, membres de groupements tels que Socoda et Partelec ou indépendants comme Yesss Group ou Sermes. Les groupements d’artisans comme VST constituent un nouveau circuit concurrent, visant à équilibrer leur force de négociation avec les grossistes. Avec l’essor du e-commerce, les négociants sont désormais nombreux à s’appuyer sur des sites de vente en ligne et à investir dans leur outil logistique.
TENDANCES ET ENJEUX
Les distributeurs de matériel électrique entrent en zone de turbulences.
Après un exercice 2024 délicat marqué par un volume d’activité en repli, les perspectives 2025 ne sont guère plus emballantes. Même les relais de croissance comme le photovoltaïque ou la mobilité électrique n’échappent plus aux arbitrages budgétaires. Dans ce contexte, les distributeurs réorganisent leurs réseaux, modernisent leurs plateformes logistiques et s’ouvrent à de nouveaux segments comme le génie climatique ou la sécurité. Mais ces efforts suffiront-ils à compenser la pression croissante des ventes directes, des GSB ou des coopératives ?
Cette étude exclusive décrypte les dynamiques concurrentielles en cours, analyse les leviers de repositionnement des indépendants comme des leaders, et fournit des prévisions de chiffre d’affaires pour 2025.
La synthèse
Les prévisions pour 2025
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
Les tendances de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
Les prévisions pour 2025
La structure et les caractéristiques clés du secteur
L'évolution du tissu économique
Les caractéristiques structurelles
Les principaux acteurs et leur positionnement
Les fiches d'identité
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Les principales sociétés du secteur
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
16 ELECTRICITE
2ED
4M
ABELEC DISTRIBUTION
ADF SYSTEMES
AFFAIRELEC
AGECOM FRANCE
AGENCE DE NEGOCE EN FOURNITURES INDUSTRIELLES (ANFI)
AGERA
ALENA ENERGIES
ALPTEC
ALXS HEXAGONE DISTRIBUTION
AMELEC
AMPEYRE
APICO
APPAREILLAGE ELECTRIQUE ETABLIS DUSSAUZE
APPLICATION SYSTEME
APPROVISIONNEMENT ET DISTRIBUTION DE MATERIEL ELECTRIQUE (ADME)
APPROVISIONNEMENT MATERIEL ELECTRIQUE
AQUITAINE ECLAIRAGE
AREMI
ASTERI
ATD ATELIER TECHNIQUE DIFFUSION
AU COMPTOIR SOULETIN
AUGELEC
AURELEC
AUSCHITZKY
AUTELEC LE BON (ALB)
AX TECH
AXIOM
AZIBAO
AZUR TECHNI SERVICES (ATS)
BANNER FRANCE
BATTERIES EXPERT BASQUE BEARN BIGORRE (BE3B)
BAYWA RE SOLAR SYSTEMS
BE CLIM
BIKOTRONIC
BLM BASE LOGISTIQUE MARCHANDE
BM POWER
C DEUX PLUS
CA2E
CABLERIE DAUMESNIL
CABLERIES SAINT ANTOINE
CABLES INDUSTRIELS DE CHAMPAGNE
CALVEZ ELECTRICITE
CATRY TOPOGRAPHIE
CAUDRELEC DISTRIBUTION ELECTROTECHNIQUE (CDE)
CBM
CEMBRE
CENTREL
CIE EUROPEENNE D'ECHANGES TECHNOLOGIQUES
CIE ORLEANAISE DE MATERIEL ELECTRIQUE ET THERMIQUE COMET
CLIMADECLIC
CM2
COMALEC I ET E
COMPOSANTS - ACQUISITION - TRAITEMENT DU SIGNAL (CATS)
COMPTOIR ELECTRIQUE DE SARREBOURG
COMPTOIR ELECTRIQUE GERSOIS (CEG)
COMPTOIR ELECTRO DOMESTIQUE INDUSTRIEL (CEDI)
COMPTOIR GENERAL D'ELECTRICITE
COMPTOIR MERIDIONAL D'ECLAIRAGE ELECTRIQ (CMEE)
CONECT
CONFODIS
CONTA-CLIP
D3I
DEVEL
DF ELECTRIC FRANCE
DI TEC DISTRIBUTION DE MATERIEL TECHNIQUE ELECTRIQUE EN CORSE
DIFFAM
DIGITAL ELECTRIC
DIGITAL WAY
DIMATEC
DIMET ESPACES PRO
DISMATECH
DISTRIBUTION ELECTROTECHNIQUE SPECIALISE (DES)
DISTRIBUTION MATERIELS SERVICES
DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC)
DISTRILEC
DISTRIPRO (LSCF)
DISTRIWATT
DOCKS ELECTRIQUES RHONE DURANCE (DERD)
DOMOLUXE
DS DISTRIB
ECLAIRINNOV
ECOBAT BATTERY FRANCE
ELBAC CABLE
ELEC AQUITAINE
ELEC SUD OUEST
ELEC SYSTEM
ELEC-ISERE
ELECMATIC
ELECTRO BREST
ELECTRO OUEST
ELECTRO RHONE
ELECTROMER
ELECTRO-REIMS
ELECTROTECHNIQUE DE NORMANDIE (ETN)
ELEN DISTRIBUTION
ELENDIL
ELEO
ELICA FRANCE
ELTECH
ENERSON
ERCO LUMIERES
ETABLISSEMENTS JEAN SOENEN
ETUDES ET REPRESENTATION EN MATERIEL ELECTRIQUE (ERME)
EURO NEGOCE B&J
EUTELEC
EXA INFRASTRUCTURE FRANCE II
FRANCE ENERGIE
FRANCOFA EURODIS
GDV
GELEC
GENERGIE
GEUTEBRUCK
GIGAMEDIA
GRECON
HELUKABEL FRANCE
HIGH TECH SECURITE (HTS)
HOLDING AVO
ID CABLES
IDEAL FILTRATION
ILME FRANCE
INIS
INSTRU MESURE
INTER ACTION
INTERNATIONAL ELECTRIC EXPORT (IEE)
IVICOM
JUNG FRANCE
KFMS
KRAUS & NAIMER
LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION
LAMPE SERVICE ECLAIRAGE (LSE)
LAPP FRANCE
LGKH
LIBRE ENERGIE
LINTECH
LUBATEX
LUMINEST
LUXXEN
LYNELEC
MAT ELEC
MATEL GROUP
MATERIEL ELECTRIQUE FRANCE
MICHAUD EXPORT
MONDELEC
NEGOC
NEGOWATT
NHA LOGISTIQUE
NOLLET (NSAS)
NOLLET ET FILS
NPI
ODELEC SX NOLLET
OMELCOM
OMNILUM
ORELEC
ORMAZABAL FRANCE
PAULMANN LUMIERE
PROCABLEC
PRONETELEC
REOVARIAC
RHONE ALPES MOTEURS SERVICE (RAMS)
RHONE ELEC DISTRIBUTION
RIELLO ONDULEURS
RONDSON
ROY
RUBIN LACAQUE
SABIHA TRADERS
SCANELEC
SDN
SECU-ELEC
SECURITE TEMPORISATION AUTOMATISME REGULATION TEMPERATURE
SELF SIGNAL
SERMES
SERVICE TECHNIQUE TOPOGRAPHIE LASER (STTL)
SETHI COMMUNICATION
SFGP
SIBILLE FACTORY
SICAME FRANCE
SIGNAMAT
SLD DISTRIBUTION
SLID CONCEPT
SMARTSD
SODIEC
SONELOG
SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
SOTRELI
STÉ CAILLOT
STÉ DE DISTRIBUTION D'APPAREILS MENAGERS ELECTRONIQUES (DIAMEL)
STÉ DE NEGOCE ET DE PARTICIPATION (SONEPAR)
STÉ HUBER ET SUHNER FRANCE
STÉ PARISIENNE D'APPAREILS DE CONTROLE (SOPAC)
TEREVA
TESSIER ELECTRICITE
TIBELEC
TRAPY PRO (MEG)
TSM TRIMOS SYLVAC METROLOGIE
WILLY LEISSNER
YONNELEC
ZAPI FRANCE
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
OLIVIER LEMESLE
Directeur d’études et responsable qualité et formation
au sein de Xerfi, Olivier Lemesle accompagne depuis plus de dix ans la
production d’analyses économiques et sectorielles couvrant l’ensemble des
grands champs de l’économie. Diplômé de Sciences Po Toulouse en stratégie
d’entreprise et affaires internationales, il a rejoint Xerfi en 2013 après une
première expérience en analyse stratégique et veille économique.
Son expertise porte sur l’analyse financière, les
dynamiques concurrentielles, la modélisation de scénarios prévisionnels à court
et moyen terme ainsi que l’exploitation de données économiques complexes. Il
intervient sur un large éventail de secteurs, de l’industrie aux services, en
passant par l’énergie, les biens de consommation, le négoce ou les loisirs,
avec une attention particulière portée à la cohérence des raisonnements
économiques et à la robustesse des hypothèses.
Au-delà de ses travaux d’analyse, Olivier Lemesle joue
un rôle central dans l’organisation interne du bureau d’études. Il encadre et
forme les analystes, supervise les processus de contrôle qualité et contribue à
l’amélioration continue des méthodes de travail. Il participe également à la
structuration des bases de données, au développement d’outils d’analyse et à la
planification éditoriale. Il contribue enfin à la réflexion de Xerfi sur
l’évolution de l’information économique, les usages des données et les
transformations des modes d’accès au savoir.
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╳LE NÉGOCE DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE990 €HT
01/09/2025 | 198 pages | FR 990 €HT
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