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LE NÉGOCE DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 02/09/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 234 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24NEG05

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché français du négoce de matériel électrique s’élève à plus de 6 Md€ selon nos estimations. Cela englobe divers types d’équipements : appareillages (disjoncteurs, coupe-circuits, variateurs, onduleurs, etc.), fournitures (prises, accessoires, etc.), câbles électriques, etc. L’offre des négociants s’adresse principalement aux professionnels du bâtiment et aux acteurs industriels. Certains d’entre eux fournissent également les gestionnaires des réseaux d’énergie en matériel haute et moyenne tension (contacteurs, compensateurs de puissance, etc.).
Le secteur est largement dominé par deux leaders mondiaux, Sonepar et Rexel, qui s’appuient sur des réseaux d’agences denses et des capacités logistiques considérables. À leurs côtés se positionnent principalement des petites et moyennes entreprises, membres de groupements tels que Socoda et Partelec ou indépendants comme Yesss Group ou Sermes. Avec l’essor du e-commerce, les négociants sont désormais nombreux à s’appuyer sur des sites de vente en ligne et à investir dans leur outil logistique.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les prix à la production des équipements électriques

  • Le chiffre d'affaires des négociants de matériel électrique

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats, investissements et mouvements de capitaux

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La filière et le métier de négociant en matériel électrique

  • Les trois grands niveaux de tension du réseau électrique français

  • Le métier de négociant

  • L'organisation du marché

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Le chiffre d'affaires des électriciens-installateurs

  • La construction de logements en France

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Le marché de l'entretien-rénovation de bâtiments

  • Les investissements dans les réseaux électriques

  • La production manufacturière et l'investissement industriel en France

  • Les installations de centrales photovoltaïques par les particuliers

  • Le parc de data centers en France

  • Le marché français de la maison connectée

  • Les immatriculations de véhicules électriques en France

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Le chiffre d'affaires du négoce de matériel électrique

  • Les coûts d'approvisionnement de la profession

  • Les importations françaises de matériel électrique

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Les prix à la production des équipements électriques

  • Le chiffre d'affaires des négociants de matériel électrique

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les besoins en main-d'œuvre et les difficultés de recrutement

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Les formes juridiques et l'ancienneté des entreprises du secteur

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • SONEPAR

  • REXEL

  • SOCODA

  • YESSS GROUP

  • PARTELEC

  • SERMES

  • NOLLET

  • WILLY LEISSNER

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats, investissements et mouvements de capitaux

  • Les autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ABELEC DISTRIBUTION

AD - GDME

ADF SYSTEMES

ADME

AGERA

ALENA ÉNERGIES

ALL'FINANCES

ALPTEC

ALXS HEXAGONE DISTRIBUTION

AMBIANCE DISTRIBUTION LUMIÈRE (ADL)

AMELEC

ANFI

APICO

APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE ETS DUSSAUZE

APPLICATION SYSTEME

ASTERI

ATELIER TECHNIQUE DIFFUSION

AUGELEC

AUSCHITZKY

AUTELEC LE BON

AX TECH

AXIOM

AZUR TECHNI SERVICES (ATS)

BANNER FRANCE

BAYWA RE SOLAR SYSTEMS

BE3B

BIKOTRONIC

BLM BASE LOGISTIQUE MARCHANDE

C DEUX PLUS

CA2E

CABLERIE DAUMESNIL

CÂBLERIES SAINT ANTOINE

CÂBLES INDUSTRIELS DE CHAMPAGNE

CALVEZ ÉLECTRICITÉ

CATRY TOPOGRAPHIE

CEDI

CEMBRE

CENTREL

CIE EUROPÉENNE D'ÉCHANGES TECHNOLOGIQUES

CLIMADECLIC

CLIPSE

CM2

COMALEC I ET E

COMET

COMPOSANTS ACQUISITION TRAITEMENT DU SIGNAL (CATS)

COMPTOIR ÉLECTRIQUE DE SARREBOURG

COMPTOIR ÉLECTRIQUE GERSOIS

COMPTOIR EUROPEEN D'ÉLECTRICITÉ

COMPTOIR GENERAL D4ÉLECTRICITÉ

CONFODIS

CONTA-CLIP

D3I

DF ELECTRIC FRANCE

DIAMEL

DIGITAL ELECTRIC

DIGITAL WAY

DIMATEC

DIMET ESPACES PRO

DIS ELEC

DISMATECH

DISTRIBUTION ÉLECTROTECHNIQUE SPECIALISÉ

DISTRIBUTION MATÉRIELS SERVICES

DISTRIBUTION POITOU-CHARENTES ELEC

DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC)

DISTRILEC

DISTRIPRO

DISTRIWATT

DOCKS ÉLECTRIQUES RHONE DURANCE (DERD)

DOMOLUXE

ECLAIRINNOV

ECOBAT BATTERY FRANCE

ELBAC CÂBLE

ELEC AQUITAINE

ELEC SUD OUEST

ELEC SYSTEM

ELEC-ISERE

ELECMATIC

ELECTIS

ELECTRO BREST

ELECTRO OUEST

ELECTRO RHONE

ELECTROCED

ELECTROMER

ELECTRO-REIMS

ELECTROTECHNIQUE DE NORMANDIE (ETN)

ELEN DISTRIBUTION

ELENDIL

ELEO

ELICA FRANCE

ELTECH

ÉNERGIE BATTERIES TECHNOLOGIE LYON

ENERSON

ERCO LUMIÈRES

ERME

ETSS JEAN SOENEN

ETSS LAFOND

EURO NEGOCE B&J

EUTELEC

FAAC DISTRIBUTION

FRANCE ENERGIE

FRANCOFA EURODIS

GATES FRANCE

GDV

GELEC

GENERGIE

GEUTEBRUCK

GIGAMEDIA

GRECON

HELUKABEL FRANCE

HIGH TECH SÉCURITÉ

HOLDING AVO

HYPERELEC

ICA SYSTEMES MOTION

ID CABLES

IDEAL FILTRATION

ILME FRANCE

INSTRU MESURE

INTER ACTION

INTERNATIONAL ELECTRIC EXPORT

IVICOM

JUNG FRANCE

KFMS

LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION

LAMPE SERVICE ÉCLAIRAGE

LAPP FRANCE

LED LIGHT DIFFUSION

LGKH

LIBRE ÉNERGIE

LINTECH

LUBATEX

LUMINEST

LUXXEN

LYNELEC

MAT ELEC

MATEL GROUP

MATERIEL ÉLECTRIQUE FRANCE

MICHAUD EXPORT

MONDELEC

MOOG REKOFA

MS METROLOGIE

NEGOC

NEGOWATT

NOLLET

NOLLET ET FILS

NPI

ODELEC SX NOLLET

OMELCOM

OMNILUM

ORDINAPHONE FRANCE

ORELEC

ORIENTAL MOTOR (FRANCE)

ORMAZABAL FRANCE

PAULMANN LUMIERE

PROCABLEC

PRO-DISTRIBUTION AUTOMATISMES

PRONETELEC

PVELEC

REMATEL

REOVARIAC

RHONE ALPES MOTEURS SERVICE (RAMS)

RIELLO ONDULEURS

RME

RONDSON

ROY

RUBIN LACAQUE

SABIHA TRADERS

SCANELEC

SDN

SECU-ELEC

SEES

SELF SIGNAL

SERMES

SERVICE TECHNIQUE TOPOGRAPHIE LASER

SETHI COMMUNICATION

SFGP

SIBILLE FACTORY

SICAME FRANCE

SLD DISTRIBUTION

SLID CONCEPT

SMARTSD

SODIEC

SONELOG

SONEPAR

SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION

SOPAC

START DISTRIBUTION

STÉ CAILLOT

STÉ HUBER ET SUHNER FRANCE

TECHNIC SERVICE

TEREVA

TESSIER ÉLECTRICITÉ

TIBELEC

TRAPY PRO

TRIMOS SYLVAC MÉTROLOGIE

VOLTAGE DISTRIBUTION

WILLY LEISSNER

X. PRO. ELEC

YONNELEC

2ED

4M

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
L'industrie des lampes et appareils d'éclairage
09/12/2024 | 229 pages | FR 990 €HT
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Le négoce de composants électroniques
28/10/2024 | 204 pages | FR 990 €HT
zoom sur une carte électronique
Les perspectives du marché de la domotique d'ici 2026 Les stratégies face à la crise de la construction et à l'essor de l'intelligence artificielle
09/09/2024 | 142 pages | FR 2 200 €HT
tablette de contrôle dans une cuisine
Le négoce de sanitaires et d'appareils de chauffage
05/08/2024 | 249 pages | FR 990 €HT
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Le génie électrique
15/07/2024 | 256 pages | FR 990 €HT
tableau électrique
La fabrication et l'installation de systèmes de sécurité
10/06/2024 | 230 pages | FR 990 €HT
Pointeur sur un écran d'ordinateur
La fabrication et le marché des piles et batteries
29/04/2024 | 136 pages | FR 990 €HT
ensemble de piles
La réparation et la maintenance d'équipements électriques
19/02/2024 | 243 pages | FR 950 €HT
main réparant un disjoncteur
La fabrication de matériel électrique
05/02/2024 | 260 pages | FR 950 €HT
main touchant à un dijoncteur

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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