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LE NÉGOCE DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 01/09/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 198 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25NEG05

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché français du négoce de matériel électrique s’élevait à plus de 6 Md€ en 2023 selon nos estimations. Cela englobe divers types d’équipements : appareillages (disjoncteurs, coupe-circuits, variateurs, onduleurs, etc.), fournitures (prises, accessoires, etc.), câbles électriques, etc. L’offre des négociants s’adresse principalement aux professionnels du bâtiment et aux acteurs industriels. Certains d’entre eux fournissent également les gestionnaires des réseaux d’énergie en matériel haute et moyenne tension (contacteurs, compensateurs de puissance, etc.).

Le secteur est largement dominé par deux leaders mondiaux, Sonepar et Rexel, qui s’appuient sur des réseaux d’agences denses et des capacités logistiques considérables. À leurs côtés se positionnent principalement des petites et moyennes entreprises, membres de groupements tels que Socoda et Partelec ou indépendants comme Yesss Group ou Sermes. Les groupements d’artisans comme VST constituent un nouveau circuit concurrent, visant à équilibrer leur force de négociation avec les grossistes. Avec l’essor du e-commerce, les négociants sont désormais nombreux à s’appuyer sur des sites de vente en ligne et à investir dans leur outil logistique.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires de la construction

  • Le chiffre d'affaires des négociants de matériel électrique

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • La filière et le métier de négociant en matériel électrique

  • Les trois grands niveaux de tension du réseau électrique français

  • Le métier de négociant

  • L'organisation du marché

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • Le chiffre d'affaires des électriciens installateurs

  • La construction de logements

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Le marché français de l'entretien-rénovation de logements

  • Les investissements des gestionnaires du réseau électrique

  • La construction de réseaux électriques et de télécommunication

  • La production manufacturière et l'investissement industriel en France

  • Les mises en service d'installations photovoltaïques en autoconsommation

  • Le parc de data centers neutres en France

  • Le marché des appareils domotiques

  • Les immatriculations de véhicules électriques

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Le chiffre d'affaires du négoce de matériel électrique

  • Les coûts d'approvisionnement de la profession

  • Les importations françaises de matériel électrique

Les prévisions pour 2025

  • Le chiffre d'affaires de la construction

  • Le chiffre d'affaires des négociants de matériel électrique

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Les formes juridiques et l'ancienneté des entreprises du secteur

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le panorama de l'offre des coopératives d'artisans électriciens en France

Les fiches d'identité

  • SONEPAR

  • REXEL

  • SOCODA

  • YESSS GROUP

  • PARTELEC

  • SERMES

  • NOLLET

  • WILLY LEISSNER

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats et ouvertures de sites

  • Les autres faits marquants du secteur

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

16 ELECTRICITE

2ED

4M

ABELEC DISTRIBUTION

ADF SYSTEMES

AFFAIRELEC

AGECOM FRANCE

AGENCE DE NEGOCE EN FOURNITURES INDUSTRIELLES (ANFI)

AGERA

ALENA ENERGIES

ALPTEC

ALXS HEXAGONE DISTRIBUTION

AMELEC

AMPEYRE

APICO

APPAREILLAGE ELECTRIQUE ETABLIS DUSSAUZE

APPLICATION SYSTEME

APPROVISIONNEMENT ET DISTRIBUTION DE MATERIEL ELECTRIQUE (ADME)

APPROVISIONNEMENT MATERIEL ELECTRIQUE

AQUITAINE ECLAIRAGE

AREMI

ASTERI

ATD ATELIER TECHNIQUE DIFFUSION

AU COMPTOIR SOULETIN

AUGELEC

AURELEC

AUSCHITZKY

AUTELEC LE BON (ALB)

AX TECH

AXIOM

AZIBAO

AZUR TECHNI SERVICES (ATS)

BANNER FRANCE

BATTERIES EXPERT BASQUE BEARN BIGORRE (BE3B)

BAYWA RE SOLAR SYSTEMS

BE CLIM

BIKOTRONIC

BLM BASE LOGISTIQUE MARCHANDE

BM POWER

C DEUX PLUS

CA2E

CABLERIE DAUMESNIL

CABLERIES SAINT ANTOINE

CABLES INDUSTRIELS DE CHAMPAGNE

CALVEZ ELECTRICITE

CATRY TOPOGRAPHIE

CAUDRELEC DISTRIBUTION ELECTROTECHNIQUE (CDE)

CBM

CEMBRE

CENTREL

CIE EUROPEENNE D'ECHANGES TECHNOLOGIQUES

CIE ORLEANAISE DE MATERIEL ELECTRIQUE ET THERMIQUE COMET

CLIMADECLIC

CM2

COMALEC I ET E

COMPOSANTS - ACQUISITION - TRAITEMENT DU SIGNAL (CATS)

COMPTOIR ELECTRIQUE DE SARREBOURG

COMPTOIR ELECTRIQUE GERSOIS (CEG)

COMPTOIR ELECTRO DOMESTIQUE INDUSTRIEL (CEDI)

COMPTOIR GENERAL D'ELECTRICITE

COMPTOIR MERIDIONAL D'ECLAIRAGE ELECTRIQ (CMEE)

CONECT

CONFODIS

CONTA-CLIP

D3I

DEVEL

DF ELECTRIC FRANCE

DI TEC DISTRIBUTION DE MATERIEL TECHNIQUE ELECTRIQUE EN CORSE

DIFFAM

DIGITAL ELECTRIC

DIGITAL WAY

DIMATEC

DIMET ESPACES PRO

DISMATECH

DISTRIBUTION ELECTROTECHNIQUE SPECIALISE (DES)

DISTRIBUTION MATERIELS SERVICES

DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC)

DISTRILEC

DISTRIPRO (LSCF)

DISTRIWATT

DOCKS ELECTRIQUES RHONE DURANCE (DERD)

DOMOLUXE

DS DISTRIB

ECLAIRINNOV

ECOBAT BATTERY FRANCE

ELBAC CABLE

ELEC AQUITAINE

ELEC SUD OUEST

ELEC SYSTEM

ELEC-ISERE

ELECMATIC

ELECTRO BREST

ELECTRO OUEST

ELECTRO RHONE

ELECTROMER

ELECTRO-REIMS

ELECTROTECHNIQUE DE NORMANDIE (ETN)

ELEN DISTRIBUTION

ELENDIL

ELEO

ELICA FRANCE

ELTECH

ENERSON

ERCO LUMIERES

ETABLISSEMENTS JEAN SOENEN

ETUDES ET REPRESENTATION EN MATERIEL ELECTRIQUE (ERME)

EURO NEGOCE B&J

EUTELEC

EXA INFRASTRUCTURE FRANCE II

FRANCE ENERGIE

FRANCOFA EURODIS

GDV

GELEC

GENERGIE

GEUTEBRUCK

GIGAMEDIA

GRECON

HELUKABEL FRANCE

HIGH TECH SECURITE (HTS)

HOLDING AVO

ID CABLES

IDEAL FILTRATION

ILME FRANCE

INIS

INSTRU MESURE

INTER ACTION

INTERNATIONAL ELECTRIC EXPORT (IEE)

IVICOM

JUNG FRANCE

KFMS

KRAUS & NAIMER

LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION

LAMPE SERVICE ECLAIRAGE (LSE)

LAPP FRANCE

LGKH

LIBRE ENERGIE

LINTECH

LUBATEX

LUMINEST

LUXXEN

LYNELEC

MAT ELEC

MATEL GROUP

MATERIEL ELECTRIQUE FRANCE

MICHAUD EXPORT

MONDELEC

NEGOC

NEGOWATT

NHA LOGISTIQUE

NOLLET (NSAS)

NOLLET ET FILS

NPI

ODELEC SX NOLLET

OMELCOM

OMNILUM

ORELEC

ORMAZABAL FRANCE

PAULMANN LUMIERE

PROCABLEC

PRONETELEC

REOVARIAC

RHONE ALPES MOTEURS SERVICE (RAMS)

RHONE ELEC DISTRIBUTION

RIELLO ONDULEURS

RONDSON

ROY

RUBIN LACAQUE

SABIHA TRADERS

SCANELEC

SDN

SECU-ELEC

SECURITE TEMPORISATION AUTOMATISME REGULATION TEMPERATURE

SELF SIGNAL

SERMES

SERVICE TECHNIQUE TOPOGRAPHIE LASER (STTL)

SETHI COMMUNICATION

SFGP

SIBILLE FACTORY

SICAME FRANCE

SIGNAMAT

SLD DISTRIBUTION

SLID CONCEPT

SMARTSD

SODIEC

SONELOG

SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION

SOTRELI

STÉ CAILLOT

STÉ DE DISTRIBUTION D'APPAREILS MENAGERS ELECTRONIQUES (DIAMEL)

STÉ DE NEGOCE ET DE PARTICIPATION (SONEPAR)

STÉ HUBER ET SUHNER FRANCE

STÉ PARISIENNE D'APPAREILS DE CONTROLE (SOPAC)

TEREVA

TESSIER ELECTRICITE

TIBELEC

TRAPY PRO (MEG)

TSM TRIMOS SYLVAC METROLOGIE

WILLY LEISSNER

YONNELEC

ZAPI FRANCE

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
Le négoce de composants électroniques
01/09/2025 | 193 pages | FR 990 €HT
zoom sur une carte électronique
Le génie électrique
30/06/2025 | 231 pages | FR 990 €HT
tableau électrique
La fabrication et l'installation de systèmes de sécurité
16/06/2025 | 193 pages | FR 990 €HT
Pointeur sur un écran d'ordinateur
Le négoce de sanitaires et d'appareils de chauffage
16/06/2025 | 245 pages | FR 990 €HT
valves de températures
La fabrication et le marché des piles et batteries
21/04/2025 | 125 pages | FR 990 €HT
ensemble de piles
Legrand
14/04/2025 | 72 pages | FR 650 €HT
building en verre
La fabrication de matériel électrique
10/03/2025 | 253 pages | FR 990 €HT
main touchant à un dijoncteur
La réparation et la maintenance d'équipements électriques
03/02/2025 | 234 pages | FR 990 €HT
main réparant un disjoncteur
L'industrie des lampes et appareils d'éclairage
09/12/2024 | 229 pages | FR 990 €HT
lampes éclairées

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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