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LES OPÉRATEURS TÉLÉCOMS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 04/08/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 240 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25SCO08

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Les spécialistes des télécommunications proposent de multiples prestations, couvrant aussi bien la téléphonie fixe et mobile que l’accès à Internet. Ils s’adressent à des clients finaux (ménages, entreprises, administrations) et intermédiaires (services d’interconnexion entre opérateurs).

Le chiffre d’affaires des opérateurs télécoms a atteint 47 milliards d’euros en France en 2024. Le secteur est en proie à d’importantes mutations. L’entrée de Free sur le marché de la téléphonie mobile en 2012, et la guerre tarifaire imposée depuis, a bouleversé les règles du jeu de ce marché. Les acteurs historiques (Orange, Bouygues Telecom, SFR), qui ont longtemps disposé d’un avantage concurrentiel (notamment en matière d’infrastructures réseaux) ont dû s’adapter à cette nouvelle donne. Pour préserver des revenus déjà bien érodés, certains d’entre eux ont poursuivi leur diversification. S’écartant de leur cœur de métier, ils proposent désormais de nouveaux types de services à plus forte valeur ajoutée (cloud computing, vente de contenus multimédias, services IT intégrés, etc.).


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des opérateurs télécoms

  • Les revenus des services de télécommunications

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats, les investissements et mouvements de capitaux

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Le schéma de la filière des télécommunications

  • Les activités des opérateurs télécoms

  • Les services grand public

  • Les services aux entreprises

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel des débouchés grand public

  • Le taux d'équipement des Français en télécommunication

  • La consommation en services de télécommunications en France

  • Les abonnements des particuliers en services mobiles et le portage de numéros

  • Les abonnements des particuliers en services fixes

L'environnement sectoriel des débouchés entreprises

  • Les investissements IT des entreprises en France

  • Les grandes mutations au sein des réseaux de télécommunications

  • Les abonnements des entreprises en services mobiles

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Le chiffre d'affaires des opérateurs de télécommunications

  • Les revenus des services de télécommunications

  • Les revenus des services fixes

  • Les revenus des services mobiles

  • Les factures mensuelles moyennes

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • Le chiffre d'affaires des opérateurs télécoms

  • Les revenus des services de télécommunications

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition par segment d'activité

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • Le panorama européen

  • Les investissements des opérateurs de télécommunications en France

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

  • Les opérateurs des réseaux d'initiative publique (RIP)

  • Les parts de marché des quatre principaux opérateurs télécoms

Les détenteurs de licence

  • ORANGE

  • BOUYGUES TELECOM

  • ALTICE FRANCE

  • ILIAD

Un spécialiste des communications par satellite

  • EUTELSAT GROUP

Un spécialiste des infrastructures télécom

  • TDF

Un spécialiste des MVNO

  • LYCAMOBILE

Un spécialiste des services télécoms BtoB

  • COLT GROUP

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les faits marquants récents sur les réseaux mobiles

  • Les autres faits marquants récents

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A6TELECOM FRANCE

ACTIONS RESEAUX SERVICES

ADTIM

AFONE PARTICIPATIONS

AIRBUS DS SLC

AIRTIES

AISNE THD

ALLIANCE TRES HAUT DEBIT

ALTERGO

ALTITUDE INFRA CALVADOS

ALTITUDE INFRA HAUTE SAVOIE

ALTITUDE INFRA SOMME

ALTITUDE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION

ALTITUDE INFRASTRUCTURE EXPLOITATION

ANJOU FIBRE

ARELION FRANCE

ARTEL

ARTERIA

AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES FRANCE

ATC FRANCE

AUVERGNE TRES HAUT DEBIT

AVM INFORMATIQUE

AXIONE

AXIONE LIMOUSIN

BEDROCK

BERRY THD

BFC FIBRE

BHARTI AIRTEL (FRANCE)

BIRDZ

BOUYGUES TELECOM

BOUYGUES TELECOM BUSINESS DISTRIBUTION

BRETAGNE TELECOM

BSO NETWORK SOLUTIONS

BT FRANCE

CANAL+ ANTILLES

CELESTE

CELLNEX FRANCE

CHARENTE-MARITIME TRES HAUT DEBIT

CHINA TELECOM (FRANCE) LIMITED

CIRCET

CIRCET DISTRIBUTION

CITYFAST

CM TELECOM FRANCE

CODEPI

COGENT COMMUNICATIONS FRANCE

COLT DATA CENTRE SERVICES FRANCE

COLT TECHNOLOGY SERVICES

COMPLETEL

CORIOLIS TELECOM

COVAGE INFRA

CROSSCALL

DEBITEX TELECOM

DESTINY FRANCE PARTENAIRES

DEUTSCHE TELEKOM GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS FRANCE

DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE

DIGITAL VIRGO FRANCE

ENGINEERING RESEAUX COMMUNICATIONS

E-NOVAX

EOS TELECOM

EPAY DIGITAL

ERBIUM

ERT MOBILE

EUNETWORKS

EURE NORMANDIE THD

EUROFIBER FRANCE

EUTELSAT

EVOX TRADING

EXA INFRASTRUCTURE FRANCE

FIBRE 31

FISCHER TELECOM

FOLIATEAM

FOLIATEAM SUD-OUEST

FREE

FREE CARAIBE

FREE MOBILE

FREE PRO

FREE RESEAU

FREEBOX

GARD FIBRE

GIRONDE TRES HAUT DEBIT

GLOBECAST FRANCE

GROUPE CANAL+

GROUPE THYM BUSINESS

GTT COMMUNICATIONS FRANCE

HAUTE SAONE FIBRE

HERAULT THD

HEXANET

HIVORY

IBASIS FRANCE

ICART

IDOM TECHNOLOGIES

IELO-LIAZO DEPLOIEMENT FIBRE

IELO-LIAZO SERVICES

INIT SYS

IRIS 64

KDDI FRANCE

KEOS TELECOM

KEYYO

KOESIO NETWORKS

L' AGENCE TELECOM

LA FIBRE 85

LA FIBRE NOUVELLE AQUITAINE

LA POSTE TELECOM

LINK MOBILITY

LINK MOBILITY

LINKT

LOIRET THD

LOSANGE

LOSANGE EXPLOITATION

LUMEN TECHNOLOGIES FRANCE

LYCAMOBILE

M C TELECOMMUNICATIONS

M TARGET

MADIACOM

MAIF SOLUTIONS FINANCIERES

MANCHE FIBRE

MARLINK

MATOOMA

MAYENNE FIBRE

MENIPPE

META-LFONE

MINT

MITEL FRANCE

MOSELLE NUMERIQUE

MOSELLE TELECOM

NETGEM FRANCE

NETWORTH TELECOM

NGE INFRANET

NOMOTECH

NORDNET

NOUVELLE-AQUITAINE THD

NTT CLOUD COMMUNICATIONS

OISE NUMERIQUE

ON TOWER FRANCE

ONOFF TELECOM

ORANGE

ORANGE CARAIBE

ORANGE CONCESSIONS

ORANGE LINK

ORANGE STORE

OUTREMER TELECOM

PARABOLE REUNION

PARITEL OPERATEUR

PHOENIX FRANCE INFRASTRUCTURES

PRIXTEL

PROTELCO

PS MOBILE ACCESS

REMMEDIA

RESEAU CLUBS BOUYGUES TELECOM

REUNICABLE

ROSACE

SARTEL THD

SEM@FOR 77

SERES

SEWAN

SFR BUSINESS DISTRIBUTION

SFR DISTRIBUTION

SFR FIBRE

SITA IT SERVICES FRANCE

SOFTATHOME

SOLUTIONS 30 SUD-EST

STÉ COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT

STÉ DE DEVELOPPEMENT DE LA FIBRE AU SERVICE DES TERRITOIRES

STÉ DE DEVELOPPEMENT POUR L'ACCES À L'INFRASTRUCTURE FIBRE

STÉ DE MONTAGE TELEPHONIQUE

STÉ FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR)

STÉ POUR LE COFINANCEMENT DES RESEAUX DE FIBRES DES TERRITOIRES

SYMA

SYNERAIL

SYNERAIL EXPLOITATION

SYSOCO

T D F

TATA COMMUNICATIONS FRANCE

TEEC

TELCITE NAO

TELCO OI

TELESPAZIO FRANCE

THALOS

THD 59-62

THD42 EXPLOITATION

THD64

TISSEO SERVICES

TOTEM FRANCE

TOWERCAST

TRANSATEL

TRES HAUT DEBIT BRETAGNE

VAR TRES HAUT DEBIT

VAUCLUSE NUMERIQUE

VEGA ONE

VERIZON FRANCE

VODAFONE ENTERPRISE FRANCE

VOIP TELECOM

WAVECREST COMMUNICATIONS FRANCE

WAYCOM INTERNATIONAL

WIISMILE

XPFIBRE

YVELINES FIBRE

ZAYO INFRASTRUCTURE FRANCE

ZEOP MOBILE

ZVC FRANCE

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
Le marché mondial des équipements télécoms
15/07/2025 | 96 pages | FR 1 950 €HT
antenne relais telecom
La fabrication d'équipements de télécommunications
30/06/2025 | 179 pages | FR 990 €HT
antenne relais dédiée aux télécommunications
Bouygues
19/05/2025 | 80 pages | FR 650 €HT
collaboratrice au bureau
Orange
14/04/2025 | 65 pages | FR 650 €HT
immeuble moderne avec une façade orange
Le marché européen des services télécoms
03/03/2025 | 83 pages | FR 1 950 €HT
antenne relais
Les travaux publics
23/12/2024 | 258 pages | FR 990 €HT
ouvriers devant un camion au bord de la route
Les centres d'appels
02/12/2024 | 263 pages | FR 990 €HT
téléopératrice passe un appel

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

DAMIEN CALLET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 , Damien Callet est expert sur les sujets de santé et d'énergie, mais intervient également sur d'autres thématiques de façon ponctuelle. Il est titulaire d'un Master Management des PME et ETI, d'une licence AES (Administration Économique et Sociale) et d'un BTS Banque.

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