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LE GÉNIE ÉLECTRIQUE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Date de parution : 19/06/2023

Prix : 2 000 €HT

Nombre de pages : 303 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 23BAT27

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QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT VONT ÉVOLUER LES MARGES DES ACTEURS ?


Sortis d'un exercice 2022 mené tambour battant, les électriciens ont abordé 2023 avec sérénité. Leurs carnets de commandes restent en effet à des niveaux historiquement élevés, leur garantissant un bon niveau d'activité dans les prochains mois. La résilience du marché de l'entretien-rénovation, marqué par des enjeux prégnants autour de la performance énergétique des bâtiments, alimentera en outre la demande. Néanmoins, cette situation ne doit pas masquer une dégradation certaine de l'environnement sectoriel. Les ventes de logements neufs se sont effondrées ces derniers mois et se traduiront par une nouvelle baisse des mises en chantier l'an prochain tandis que la construction non résidentielle devrait elle aussi se retourner.

À cela s'ajoutent des tensions exacerbées sur les marges dans un contexte inflationniste qui affecte l'ensemble des postes de charges. Dès lors, comment évolueront l'activité et les performances financières des électriciens en 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur la construction de logements et bâtiments non résidentiels, l'entretien-rénovation et le chiffre d'affaires des électriciens pour 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ MAI 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2023 (MAJ MAI 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les mises en chantier de logements

  • Les surfaces commencées de bâtiments non résidentiels

  • Le marché de l'entretien-rénovation

  • Le chiffre d'affaires des électriciens

  • Notre scénario financier en 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le métier d'électricien

  • Les principaux marchés clients

  • Les principaux facteurs de soutien réglementaires

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • La construction de logements individuels

  • La construction de logements collectifs

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Le marché de l'entretien-rénovation de bâtiments

  • Les investissements des entreprises en biens d'équipements

  • Les installations de centrales photovoltaïques sur les habitations de particuliers

  • Les immatriculations de véhicules électriques en France

  • Le parc de data centers neutres en France

  • Le marché français de la maison connectée

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ MAI 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Les prix des travaux d'installation électrique

  • Le chiffre d'affaires de la profession

  • Focus sur le chiffre d'affaires des TPE du secteur

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ MAI 2023)

  • Les mises en chantier de logements

  • Les surfaces commencées de bâtiments non résidentiels

  • Le marché de l'entretien-rénovation

  • Le chiffre d'affaires des électriciens

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS (MAJ MAI 2023)

  • Notre scénario financier en 2023

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ MAI 2023)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les coûts des travaux d'installation électrique

  • Les charges locatives

  • Les salaires et les RH au sein de la branche

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ MAI 2023)

  • Les achats de matières premières

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

5. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

LE DÉVELOPPEMENT DE L'OFFRE SUR DES SEGMENTS STRATÉGIQUES

LES RÉORGANISATIONS D'ACTIVITÉS

L'EXPANSION GÉOGRAPHIQUE EN FRANCE ET À L'INTERNATIONAL

LA RÉSOLUTION DE LA PROBLÉMATIQUE RH

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le poids de l'artisanat et du microentrepreneuriat

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • La concurrence élargie

  • Les catégories socio-professionnelles

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES DIVISIONS ÉNERGIE DES LEADERS DU BTP

  • VINCI ÉNERGIES

  • EQUANS (BOUYGUES E&S)

  • EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES

  • FAYAT ENERGIE SERVICES

  • SPIE BATIGNOLLES ÉNERGIE

LES GÉANTS DES SERVICES ÉNERGÉTIQUES

  • DALKIA

  • SPIE

LES SPÉCIALISTES DU GÉNIE ÉLECTRIQUE

  • SNEF

  • GROUPE FAUCHÉ

  • BRUNET

  • CEME

UN SPÉCIALISTE DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

  • API GROUP

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ADI-GARDINER

APEX ÉNERGIES

APILOG AUTOMATION

AVENEL

AVENIR ÉLECTRIQUE DE LIMOGES

BENTIN

BOUYGUES E&S FM FRANCE

BOUYGUES ENERGIES & SERVICES

BRUNET

BTB GÉNIE ÉLECTRIQUE & SERVICES

CAPSOLEIL

CARRIER FIRE & SECURITY FRANCE

CEFF

CEGELEC BORDEAUX

CEGELEC DAUPHINE

CEGELEC DÉFENSE

CEGELEC ELMO

CEGELEC HAUTE-NORMANDIE

CEGELEC INDUSTRIE SUD-EST

CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE

CEGELEC INFRAS SUD-EST

CEGELEC LOIRE-OCÉAN

CEGELEC LORRAINE ALSACE

CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE SUD-EST

CEGELEC MISSENARD

CEGELEC MOBILITY

CEGELEC NORD INDUSTRIE

CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE

CEGELEC OIL & GAS

CEGELEC PARIS

CEGELEC PAU

CEGELEC PORTES DE BRETAGNE

CEGELEC PROJETS ESPACE & HYDROGÈNE

CEGELEC RENEWABLE ENERGIES

CEGELEC TERTIAIRE IDF

CEGELEC TOULOUSE

CEME

CEME-GUÉRIN

CESA

CHUBB FRANCE

CIDE ELEC

CIGMA ÎLE-DE-FRANCE

CLÉMANÇON

CLF

CONECT

CORASO

COTE

CRAM

DALKIA

DALKIA FROID SOLUTIONS

DALKIA SMART BUILDING

DELTA SECURITY SOLUTIONS (IDS)

DERICHEBOURG ÉNERGIE EP

EDF ENR

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES (EES) - ALSACE-FRANCHE-COMTÉ

EES AQUITAINE

EES BASSE-NORMANDIE

EES BOURGOGNE-CHAMPAGNE

EES CENTRE-LOIRE

EES CLEMESSY

EES CLÉVIA NORMANDIE

EES FONTANIE

EES HAUTE-NORMANDIE

EES ÎLE-DE-FRANCE

EES INDUSTRIE NORD

EES INFRA LOIRE-AUVERGNE

EES INFRA NORD

EES INFRA RHÔNE-ALPES

EES LOIRE-OCÉAN

EES LORRAINE-MARNE-ARDENNES

EES MAINE-BRETAGNE

EES MÉDITERRANÉE

EES NORD

EES POITOU-CHARENTES

EES QUERCY-ROUERGUE-GÉVAUDAN

EES RÉGIONS FRANCE

EES SERVICES

EES SUD-OUEST

EES TRANSPORT & DISTRIBUTION

EES VAL-DE-LOIRE

EIFFAGE GLOBAL SERVICES (EGS)

ÉLECTRICITÉ GAY

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE APPLIQUÉE (EGA)

ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE DE L'EST (EIE)

ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE JP FAUCHÉ

ÉLECTRICITÉ TRAVAUX TECHNIQUES (ETT)

EMALEC

ÉNERGIE CÔTÉ SUD

ÉNERGILEC

EPLS

ERIS

ERYMA

ETS AMICA

ETS DE RÉSEAUX ET SOURCES (ERS)

ETS DECIMA

ETS DEMOUSELLE

ETS JEAN GRANIOU

FAUCHÉ CENTRE EST

FAYAT ÉNERGIE SERVICES

FAYAT POWER

FOLIATEAM

FOUASSIN

FOURNIE GROSPAUD ÉNERGIE

FOURNIE GROSPAUD SYNERYS

FRANCE SOLAR

GARCZYNSKI TRAPLOIR

GRANIOU IDF

GRI

GTIE INFI

GTIE TERTIAIRE

H2O EFFICIENCY

IDEE

INDUSTHEO

INDUSTRELEC

INEO AQUITAINE

INEO ATLANTIQUE

INEO CENTRE

INEO ENERGY & SYSTEMS

INEO HAUTS-DE-FRANCE

INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST

INEO INDUSTRIE ET SERVICES IDF

INEO MPLR

INEO NORMANDIE

INEO NUCLÉAIRE

INEO POSTES ET CENTRALES

INEO PROVENCE ET CÔTE D'AZUR

INEO RÉSEAUX CENTRE

INEO RÉSEAUX EST

INEO RHÔNE-ALPES-AUVERGNE

INEO SYSTRANS

INEO TERTIAIRE IDF

INTEGRAL SYSTÈME

IPSICOM

IRIS PVPP

IRIS TÉLÉCOMMUNICATION FRANCE

ISDEL ENERGY

ISOGARD

ISOWATT

ITAS

LA DÉTECTION ÉLECTRONIQUE FRANÇAISE (DEF)

LABBE

LACIS

MAINTEL SUD-EST

MASSELIN COMMUNICATION

MASSELIN ÉNERGIE

MATEOS ÉLECTRICITÉ

MK ÉNERGIES

MONNIER

NORD-PICARDIE MAINTENANCE SERVICE

NOUVELLE INSTALLATION ÉLECTRIQUES (SNIE)

NOVAR FRANCE

OET

OPTEOR IMMOTIC

OUEST MAINTENANCE SERVICE

PHIBOR ETS

ROIRET ÉNERGIES

ROIRET SERVICES

SANTERNE CENTRE-EST ÉNERGIES

SANTERNE ÎLE-DE-FRANCE

SANTERNE MÉDITERRANÉE

SANTERNE NORD TERTIAIRE

SATELEC

SCETEC

SDEL BOURGOGNE

SDEL ELEXA

SDEL INFI

SDEL TERTIAIRE

SFEE

SILICEO

SLOVEG

SNEE

SNEF

SNEF POWER SERVICES

SODEL

SODELEM

SOLEWA

SOVEC ETS

SPIE BATIGNOLLES ÉNERGIE

SPIE BATIGNOLLES ÉNERGIE GRAND-SUD

SPIE BUILDING SOLUTIONS

SPIE FACILITIES

SPIE NUCLÉAIRE

STÉ DE MONTAGE TÉLÉPHONIQUE (SMT)

STÉ DE TRAVAUX ÉLECTRIQUES DU BUGEY

STÉ LANDAISE DE TRAVAUX ÉLECTRIQUES (SLTE)

STPEE

SYGMATEL ÉLECTRICITÉ

SYSTEKO

TERIDEAL SEGEX ÉNERGIES

TPL SYSTÈMES

TRANSPORT TERTIAIRE INDUSTRIE (TTI)

VENDÉE FLUIDES ÉNERGIES

VINCI ÉNERGIES

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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