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LE GÉNIE ÉLECTRIQUE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 15/07/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 256 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24BAT27

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché français du génie électrique a atteint près de 50 Md€ en 2023. Les électriciens interviennent dans les bâtiments neufs ou en rénovation pour installer ou réparer divers équipements : matériels ou raccords électriques de base, courant fort/haute tension dans les industries électro intensives, systèmes d’alimentation de secours, dispositifs d’alarme incendie et antivol, panneaux photovoltaïques, etc. Ils proposent leurs services aux particuliers, aux industriels et au secteur tertiaire, aux sociétés privées comme aux structures publiques.
Le secteur est composé majoritairement d’entreprises unipersonnelles et TPE, opérant directement auprès des particuliers ou dans le cadre de contrats de sous-traitance pour le compte de grands groupes du bâtiment. Ces sociétés œuvrent à une échelle très locale. Les leaders du secteur prennent en charge des chantiers et des contrats de maintenance de grande envergure et disposent d’un réseau dense couvrant l’ensemble du territoire.
Le paysage concurrentiel s’articule autour des divisions « Énergie » des majors du BTP (Vinci Énergies, Equans, Eiffage Énergie Systèmes) et des spécialistes des services énergétiques (SPIE, Dalkia), ainsi que de certains spécialistes des travaux électriques, à l’image des groupes SNEF ou Fauché.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le marché de l'entretien-rénovation

  • Le chiffre d'affaires des électriciens

  • Notre scénario financier en 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats, ouvertures d'agence et autres faits marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le métier d'électricien

  • Les principaux marchés clients

  • Les principaux facteurs de soutien réglementaires : la RE2020

  • Les principaux facteurs de soutien réglementaires : la loi Énergie Climat

  • Les autres principaux facteurs de soutien réglementaires

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • La construction de logements

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Le marché de l'entretien-rénovation

  • Les investissements des entreprises en biens d'équipements

  • Les installations de centrales photovoltaïques sur les habitations de particuliers

  • Les immatriculations de véhicules électriques

  • Le parc de data centers neutres en France

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Les prix des travaux d'installation électrique

  • Le chiffre d'affaires de la profession

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le marché de l'entretien-rénovation

  • Le chiffre d'affaires des électriciens

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES

  • À retenir

  • Notre scénario financier en 2024

LES POINTS DE REPÈRE

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les coûts des travaux d'installation électrique

  • Les charges locatives

  • Les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR

  • Les achats de matières premières

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

LA MÉTHODOLOGIE

  • Les critères de sélection de l'échantillon

  • La définition des ratios

  • Les facteurs clés d'analyse financière

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le poids de l'artisanat et du microentrepreneuriat

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • La concurrence élargie

  • Les catégories socio-professionnelles

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

LES DIVISIONS ÉNERGIE DES LEADERS DU BTP

  • VINCI ÉNERGIES

  • EQUANS (BOUYGUES)

  • EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES

LES GÉANTS DES SERVICES ÉNERGÉTIQUES

  • SPIE

  • DALKIA

LES SPÉCIALISTES DU GÉNIE ÉLECTRIQUE

  • SNEF

  • GROUPE FAUCHÉ

UN SPÉCIALISTE DES SYTÈMES DE SÉCURITÉ

  • API GROUP

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les opérations de croissance externe et ouvertures de nouvelles agences

  • Les autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIETES DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

7. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

5COM

ADI-GARDINER

AMG FACADES

APEX ENERGIES

AUVERGNE PRODUCTIQUE INGENIERIE (API)

AVENIR ELECTRIQUE DE LIMOGES (AEL)

AZ ELEC

BENTIN

BOITEL-RYNDERS

BOUYGUES E&S FM FRANCE

BOUYGUES ENERGIES & SERVICES

BRUNET

BTB GENIE ELECTRIQUE & SERVICES (BTB GES)

CARRIER FIRE & SECURITY FRANCE

CASTRES EQUIPEMENT

CEGELEC BORDEAUX

CEGELEC DAUPHINE

CEGELEC DEFENSE

CEGELEC ELMO

CEGELEC HAUTE NORMANDIE

CEGELEC INDUSTRIE SUD-EST

CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE

CEGELEC LOIRE OCEAN

CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE SUD EST

CEGELEC MISSENARD

CEGELEC MOBILITY

CEGELEC NORD INDUSTRIE

CEGELEC OIL & GAS

CEGELEC PARIS

CEGELEC PAU

CEGELEC PORTES DE BRETAGNE

CEGELEC RENEWABLE ENERGIES

CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE

CEGELEC TOULOUSE

CEME-GUERIN

CESA

CG3N

CHUBB FRANCE

CIDE ELEC

CIE ENTREPRISE MECANIQUE ELECTRIQUE (CEME)

CIGMA ILE DE FRANCE

CLEMANCON

CLF

COGELUM IDF

CONECT

CORASO

COTE

COURANTS ELECT FORTS ET FAIBLE (CEFF)

CRAM

DALKIA

DALKIA AIR SOLUTIONS

DALKIA FROID SOLUTIONS

DALKIA SMART BUILDING

DELTA SECURITY SOLUTIONS

DERICHEBOURG ENERGIE EP

EDF ENR

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-ALSACE FRANCHE COMTE (EES-AFC)

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-AQUITAINE (EES-AQ)

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-BASSE NORMANDIE (EES-BN)

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-BOURGOGNE CHAMPAGNE (EES-BC)

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CENTRE LOIRE (EES-CL)

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA NORMANDIE (EES-CLN)

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-FONTANIE (EES-FONTANIE)

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-ILE DE FRANCE (ESS-IDF)

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-INDUS NORD

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-INFRA LOIRE AUVERGNE (EES-INFRA LA)

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-INFRA NORD

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-INFRA RHONE ALPES (EES-INFRA RA)

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-IT LOIRE AUVERGNE (EES-IT LA)

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-IT RHONE ALPES (EES-IT RA)

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-LOIRE OCEAN (EES-LO)

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-LORRAINE MARNE ARDENNES (EES-LMA)

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-MAINE BRETAGNE (EES-MB)

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-MEDITERRANEE (EES-MEDITERRANEE)

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-NORD

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-POITOU CHARENTES (EES-PC)

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-QUERCY ROUERGUE GEVAUDAN (EES-QRG)

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-REGIONS FRANCE (EES-RF)

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-RESEAU MOBILE (EES-RM)

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-SERVICES

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-SUD OUEST (EES-SO)

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-TRANSPORT & DISTRIBUTION (ESS-T&D)

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-VAL DE LOIRE (EES-VL)

EIFFAGE GLOBAL SERVICES (EGS)

ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE (ECCS)

ELECTRICITE GAY

ELECTRICITE GENERALE APPLIQUEE (EGA)

ELECTRICITE INDUSTRIELLE DE L'EST (EIE)

ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE

ELECTRICITE TRAVAUX TECHNIQUES (ETT)

ELECTRO LOIRE SERVICE (ELS)

EMALEC

ENERGILEC

ENSIO

ENTREPRISE AMICA

ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES (ERS)

ENTREPRISE DECIMA

ENTREPRISE DEMOUSELLE

ERI

ERYMA

ETS JEAN GRANIOU

ETS LAPIZE

ETS LEGRAND

FAUCHE CENTRE EST

FAYAT ENERGIE SERVICES

FAYAT POWER

FOLIATEAM

FOUASSIN

FOURNIE GROSPAUD ENERGIE

FOURNIE GROSPAUD SYNERYS

FRANCE SOLAR

GARCZYNSKI TRAPLOIR

GRANIOU IDF

GROUPE SNEF

GTIE TERTIAIRE

INDUSTHEO

INDUSTRELEC

INEO AQUITAINE

INEO ATLANTIQUE

INEO CENTRE

INEO ENERGY & SYSTEMS (INEO E&S)

INEO HAUTS DE FRANCE

INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST (INEO ITE)

INEO INDUSTRIE ET SERVICES IDF

INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON (INEO MPLR)

INEO NORMANDIE

INEO NUCLEAIRE

INEO POSTES ET CENTRALES

INEO PROVENCE ET COTE D'AZUR

INEO RESEAUX CENTRE ATLANTIQUE

INEO RESEAUX NORD EST

INEO RHONE ALPES AUVERGNE

INEO SYSTRANS

INEO TERTIAIRE IDF

INSTALLATIONS-DEPANNAGES-ENTRETIENS ELECTRIQUES (IDEE)

INTEGRAL SYSTEME

INTERNATIONAL TELECOMM AND SERVICES (ITAS)

IPSICOM

ISDEL ENERGY

IVT SECURITY

LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE (DEF)

LABBE

LOSANGE EXPLOITATION

MASSELIN COMMUNICATION

MASSELIN ENERGIE

MK ENERGIES

MONNIER

NEDAP FRANCE

NGE ENERGIES SOLUTIONS

NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE

NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUES (SNIE)

NOVAR FRANCE

OET

OPTEOR IMMOTIC

OUEST MAINTENANCE SERVICE

PHIBOR ENTREPRISES

ROIRET ENERGIES

ROIRET SERVICES

SANTERNE CENTRE EST ENERGIES

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SNEF POWER SERVICES

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SPIE BATIGNOLLES ENERGIE (SB ENERGIE)

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SPIE BUILDING SOLUTIONS

SPIE FACILITIES

SPIE NUCLEAIRE

STE COOPERATIVE D'ENTRETIEN THERMIQUE ELECTRIQUE CONDITIONNEMENT (SCETEC)

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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