Alimentation senior : quelles stratégies pour mobiliser le fort potentiel du marché ?
Perspectives 2025 et stratégies des acteurs sur les segments de l’alimentation seniors grand public et du foodservice
Un scénario prévisionnel exclusif sur le marché de l'alimentation senior d'ici 2025
Des données complètes sur la consommation de 47 familles de produits par tranches d'âge
Tous les chiffres et éléments clés pour comprendre les mutations de la demande des seniors
Une analyse détaillée de la concurrence par segment
Grand public vs foodservice
Les initiatives concrètes des grandes marques et distributeurs pour cibler les seniors
2100 € HT
Dans le seul commerce de détail alimentaire, les seniors pèsent aujourd'hui 43 Md€ selon nos estimations.
En GSA, ils représentent près d'un achat sur deux. Et leur poids va progresser avec l'arrivée des baby boomers dans les tranches d'âge des plus de 75 ans. Avec le vieillissement de la population, c'est l'ensemble des entreprises de la filière alimentaire qui est bousculée : industriels, distributeurs et spécialistes du foodservice comme le portage de repas ou la restauration en Ehpad. Si au sein des établissements de santé ce phénomène est bien cerné par les acteurs de la restauration collective et de la nutrition clinique, le potentiel de la silver food apparaît sous-exploité par les grandes marques et les distributeurs. Et les stratégies de conquête demeurent balbutiantes. Les premières testent de nouveaux packagings, redimensionnent leurs produits ou se lancent à l'export quand les seconds parient plutôt sur les services à l'image de la livraison gratuite ou des caisses lentes. L'enjeu est de taille pour tous les acteurs de l'alimentation. Dans ce contexte, quels sont les intervenants les plus offensifs sur ce marché ? Et quelles sont les perspectives d'évolution des segments foodservice et de l'alimentation senior grand public d'ici 2025 ?
Une étude pour :
Anticiper l'évolution du marché à l'horizon 2025
L'étude apporte des prévisions sur le marché de l'alimentation senior à l'horizon 2025, qu'il s'agisse du segment grand public (ventes de PGC en GMS) ou du foodservice (portage de repas, restauration collective en établissement de santé, mais aussi nutrition médicale). Le rapport s'appuie sur un traitement de données exclusif qui permet de dimensionner la taille des segments.
Décrypter l'évolution des ventes de 47 produits auprès des seniors
L'étude analyse la dynamique des ventes sur 11 ans (tous circuits confondus) de 47 familles de produits alimentaires, et cela pour 7 tranches d'âge, dont les 65-74 ans et 75 ans et plus. L'analyse permet de distinguer les produits à « effet de génération dominant » (c'est-à-dire rattachés aux goûts et comportements d'une génération) des produits à « effet de cycle » (rattachés à une tranche d'âge).
Comprendre le jeu concurrentiel et les stratégies de croissance
Cette étude propose une cartographie de la concurrence sur les principaux segments (PGC, compléments alimentaires, nutrition clinique, portage de repas, restauration collective), complétée par de nombreux classements et tableaux de positionnement. Au travers de cas concrets, ce rapport analyse aussi les leviers de ciblage des seniors activés par les industriels et distributeurs sur le marché grand public, pour empêcher le déclin des ventes des « produits générationnels » ou développer des solutions adaptées.
Plan détaillé
LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
• Une synthèse opérationnelle pour comprendre la dynamique du marché de l'alimentation senior et ses perspectives. Elle analyse également les stratégies de croissance des géants des PGC et des distributeurs pour empêcher le déclin des ventes de produits à effet de génération dominant, ou pour développer une offre de produits et de services adaptée aux seniors.
• Des chiffres clés autour du marché, de sa taille et des perspectives de croissance d'ici 2025
• Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
LES PERSPECTIVES 2025 DU MARCHÉ DE L'ALIMENTATION SENIOR
Le scénario prospectif à l'horizon 2025
• La consommation alimentaire des seniors en valeur (segment grand public)
• L'activité dans la restauration en établissement de santé, le portage de repas et la nutrition clinique (segment foodservice)
La dynamique des ventes de l'alimentation senior grand public jusqu'en 2021
• L'évolution des dépenses alimentaires des seniors à partir de 47 rayons clés
• La dynamique et la répartition générationnelles des ventes des principaux produits « générationnels » : viandes alternatives, margarine, produits de la marée, fruits frais, vins, sucres et édulcorants
• La dynamique des ventes des produits directement ou implicitement destinés aux seniors : ultra-frais « bien être », céréales adultes « équilibre », aliments diététiques, compléments alimentaires
La dynamique de l'activité des spécialistes de l'alimentation senior en foodservice jusqu'en 2021
• Portage de repas à domicile, restauration collective en établissements de santé et nutrition médicale
LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE PASSÉE AU CRIBLE DES GÉNÉRATIONS
L'évolution de la consommation en valeur de 47 familles de produits entre 2006 et 2017 en fonction de 7 tranches d'âge
• Riz, pain et autres produits de boulangerie et de viennoiserie, biscuits et gâteaux, pâtes alimentaires, gâteau industriel, tarte, tourte, quiche, pizza, produits à base de céréales
• Viande bovine, viande porcine, viande ovine ou caprine, viande de volaille, charcuterie, plat préparé de viande, autres viandes (lapin, gibier), poissons frais, poissons surgelés ou congelés, fruits de mer, poissons fumés, conserves de poisson et de fruits de mer
• Fromage, œufs, lait, yaourts, beurre, huiles alimentaires, margarine
• Agrumes frais, bananes fraîches, fruits séchés, fruits au sirop et fruits surgelés, autres fruits frais, légumes secs, légumes surgelés non cuisinés, légumes et plats à base de légume, légumes préparés et plats à base de légumes, pomme de terre, légumes frais, sucre et édulcorants, chocolats
• Café, thé, plantes à infusion, eaux minérales, boissons gazeuses, jus de fruits et de légumes
• Spiritueux et liqueurs, vins, apéritifs à base de vin, champagne, bière
LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DE CIBLAGE DES SENIORS
Les forces en présence sur les segments du foodservice
Classement et positionnement des leaders des compléments alimentaires, de la nutrition clinique, du portage de repas, des services de restauration collective
Les acteurs de l'alimentation senior grand public en GMS
Principaux industriels dépendants de la demande des seniors, marques consommées par les seniors par catégorie de produits, jeu concurrentiel sur les principales filières impactées par la demande des seniors (margarine, poissons et produits de la mer, vin, sucres et édulcorants, etc.)
Les leviers de ciblage des acteurs sur le marché grand public
• Séduire les nouvelles générations et explorer de nouveaux débouchés à l'export pour empêcher le déclin de la demande
Études de cas : Pernod Ricard rajeunit ses apéritifs grâce à la mixologie/ Viande ovine, margarine, produits de la mer, spiritueux : les filières en déclin qui parviennent à recruter des jeunes consommateurs / Vin : un produit générationnel qui trouve son salut à l'export / Le spécialiste de la margarine St Hubert se tourne vers l'export
• Développer une offre de produits et de services adaptée aux seniors
Études de cas : Monoprix revoit le packaging de ses MDD / La multiplication des allégations « ouverture facile » / Charal lance une gamme « petit appétit » dédiée aux seniors / Caisses lentes, livraisons gratuites, robot livreur : les distributeurs rivalisent d'initiatives pour séduire les seniors
L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
Les fondamentaux
Besoins nutritionnels des seniors selon Santé Publique France, réglementation sur les allégations, effets d'âge et de génération dans la consommation alimentaire
Les grandes mutations de la demande sur le marché alimentaire
Evolution de la consommation alimentaire des ménages, poids de la CHD dans les dépenses alimentaires, essor du e-commerce alimentaire, principaux critères déterminant l'achat alimentaire des Français, essor de l'alimentation non conventionnelle
La démographie et le profil des consommateurs seniors
• Les perspectives d'évolution de la population par tranches d'âge
• La répartition géographique des seniors
• Les grands profils de senior / Les aspirations, modes de vie et comportements des seniors
• L'évolution du pouvoir d'achat des seniors
Les seniors et la dépendance
Population de personnes dépendantes, solutions d'hébergement pour personnes âgées
Les seniors et l'alimentation
Achats des seniors par circuits de distribution, habitudes alimentaires des seniors, comportements d'achats alimentaires des ménages seniors dans 47 rayons, alimentation en Ehpad
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS HORS PGC
LES ACTEURS DE LA NUTRITION CLINIQUE
DANONE
LACTALIS
NESTLÉ
LES GROUPES DE RESTAURATION COLLECTIVE
COMPASS GROUP
ELIOR
SODEXO
LES SPÉCIALISTES DU PORTAGE DE REPAS
LES MENUS SERVICES
SAVEURS & VIE
APPÉTITS & ASSOCIÉS
LES FABRICANTS DE COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
ARKOPHARMA
FORTÉ PHARMA
PILEJE
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Matteo Neri
Directeur d'études
Matteo Neri analyse les filières alimentaires sur toute la chaîne de valeur. Il combine économie et socio-démographie, pilote la veille agroalimentaire et mène études stratégiques et prospectives.
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