Le marché de l'alimentation végétarienne et végane
Les stratégies des marques pour élargir le socle de consommateurs et passer d’un marché de niche à un marché de masse
Les préconisations exclusives de nos consultants
Nos prévisions sur le marché d'ici 2030
Les tendances par segment en France et dans le monde
Les dynamiques concurrentielles en cours et à venir
De nombreuses études de cas sur les stratégies
3300 € HT
Les insights de l’étude
Comment les marques d'alternatives végétales peuvent-elles élargir le socle de consommateurs et passer d'un marché de niche à un marché de masse ? Notre étude exclusive révèle les stratégies essentielles pour exploiter pleinement le potentiel de ce « nouveau » domaine de l'agroalimentaire en France.
Malgré la contraction des ventes mondiales d'alternatives végétales et le recul de la confiance des investisseurs envers les start-up, le marché français résiste, soutenu par une offre élargie et un nombre croissant de flexitariens. Toutefois, cette tendance pourrait s'inverser d'ici 2030. La méfiance à l'égard des produits ultra-transformés augmente et les substituts végétaux actuels peinent à séduire au-delà des consommateurs végétariens et végans. En parallèle, les marques historiques perdent du terrain face aux start-up et aux grands groupes qui captent une part croissante des ventes grâce à des stratégies plus agressives. Pour assurer une transition vers un marché de masse, les industriels doivent repenser leur offre : limiter le recours aux ingrédients ultra-transformés, mettre en avant les bénéfices environnementaux plutôt que le bien-être animal ou encore capter de nouveaux profils, comme les sportifs et les seniors. Une meilleure diffusion de l'offre dans la restauration et les magasins bio pourrait également jouer un rôle clé. Dès lors, comment structurer une offre plus attractive et pérenne face à ces défis ? Quels modèles adopter pour capter un public plus large ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché français des alternatives végétales est évalué à un peu plus de 750 millions d'euros en France. Les galettes et steaks végétaux représentent le premier segment du marché avec en GSA, devant les boissons végétales et la crémerie végétale. À l’origine destinés aux végans et végétariens, ces produits s’adressent désormais aux flexitariens. Les substituts végétaux sont avant tout commercialisés dans les enseignes généralistes, un circuit qui pèse environ deux tiers des ventes en valeur. Néanmoins, les magasins bio et la restauration (collective notamment) sont également des débouchés clés pour les marques.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 préconisations stratégiques des consultants de Xerfi à destination des dirigeants du secteur
Les insights détaillés pour comprendre comment améliorer la diffusion de l'offre, recruter de nouveaux profils de consommateurs et adapter la communication autour des protéines végétales
Des chiffres exclusifs sur le marché mondial et français, les parts de marché des leaders et le scénario prévisionnel d'ici 2030
Le marché mondial, européen et français des alternatives végétales
- L'évolution des investissements mondiaux dans le secteur des alternatives végétales
- L'évolution du marché des alternatives végétales dans le monde, aux États-Unis et dans les pays européens
- Le marché français : évolution des ventes de boissons végétales, ultrafrais végétal et traiteur végétal à l'horizon 2030
- Les fondamentaux : transition protéique, positionnement des labels, réglementation, positionnement prix des alternatives végétales face au conventionnel, circuits de distribution…
L'enquête exclusive de Xerfi : le rapport des Français aux alternatives végétales
- Les consommateurs : profil des adeptes des labels et allégations végétariens / végans, évolution des comportements d'achat depuis deux ans, motivations à l'achat et critères de choix.
- Les circuits de distribution : circuits privilégiés par les adeptes des allégations végétariennes et véganes, complémentarité entre les différents circuits, perception de l'offre par circuit, rayon dédié ou non : le choix des Français
- Les labels : combien les Français valorisent-ils les labels ? Complémentarité des allégations végétariennes et autres labels, notoriété et confiance : le palmarès des labels et allégations végétariennes et véganes
Les enjeux et défis stratégiques des acteurs
- L'élargissement du socle de consommateurs au-delà des végétariens
- La réassurance des consommateurs sur la composition des produits
- L'identification des nouveaux segments de marché à fort potentiel
- L'intégration des circuits de la restauration hors foyer (RHF)
- L'amélioration de la compétitivité prix des produits
- L'anticipation de la concurrence des viandes cultivées
Les leviers liés à l'offre
- L'extension de l'offre : une arme défensive ou offensive selon les acteurs. Études de cas : Happyvore effectue une percée sur le segment du traiteur végétal | Andros étend son offre Gourmand & Végétal pour contrer la concurrence.
- La conquête de nouveaux segments de marché. Études de cas : Quel avenir pour le marché des « vromages » ?
- Améliorer la compétitivité prix par rapport au conventionnel. Étude de cas : Ocean Kiss, un saumon végétal ultracompétitif
- MDD veganes, un levier pour démocratiser l'offre. Étude de cas : Carrefour accélère sur le végétal depuis 2023
Les leviers liés aux circuits de distribution
- La restauration hors foyer, une rampe de lancement pour les start-up du végétal. Études de cas : Earth Made (Nudj) se lance dans la restauration collective | L'offensive de Beyond Meat sur le marché mondial passe d'abord par la RHF
- L'international pour contourner l'étroitesse du marché domestique
Les autres leviers de développement : internalisation/externalisation de la production, renouvellement de la communication autour des protéines végétales, Lobbying et actions des marques pour peser sur le débat public
Le profil et le positionnement des leaders
- Le positionnement des leaders des alternatives végétales en France et dans le monde
- Les investissements et levées de fonds en France dans le secteur
- L'évolution des parts de marché en France en GSA : quelles perspectives à l'horizon 2030 ?
- La concurrence du végétal conventionnel et de la viande cultivée
Les fiches d'identité de 14 acteurs clés : 77 Foods, Andros, Bel, Beyond Meat, Danone, Ecotone, Les Nouveaux Fermiers, LSDH, Nestlé, Nutrition & Santé, NxtFood, Olga, Standing Ovation, Umiami
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Matteo Neri
Directeur d'études
Matteo Neri analyse les filières alimentaires sur toute la chaîne de valeur. Il combine économie et socio-démographie, pilote la veille agroalimentaire et mène études stratégiques et prospectives.
Études connexes
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