PUBLICATIONS UNE ÉTUDE SUR-MESURE ? ABONNEMENTS DÉCOUVRIR XERFI BLOG CONTACT
Assurance - banque - financeImmobilier - constructionInnovations - technologiesServices aux entreprisesServices aux ménages - santé - loisirsAgroalimentaire - biens de consoDistribution - luxe - médiaIndustrie - énergie - transportsEmploi - relations sociales TOUT LE CATALOGUE
0
0
Connexion

DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SIGNALISATION ET ÉQUIPEMENTS DE LA ROUTE À L'HORIZON 2024

Panorama de la concurrence, leviers de croissance et perspectives d’activité des fabricants

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Tous les chiffres clés pour mieux évaluer le potentiel du marché d'ici 2024
  • Un scénario prévisionnel complet sur l'activité des fabricants d'ici 2024
  • Une analyse exclusive des performances financières des fabricants
  • Une vingtaine d'acteurs passée au crible (classements, tableaux de positionnement…)
  • L'analyse détaillé de l'offre et de la stratégie de 13 acteurs
  • De nombreux exemples et études de cas pour mieux comprendre le jeu concurrentiel
logo

Dernière parution le 31/01/2022 -

Réf : 22SCO52 / XR

187 pages

2 100 € HT

COMMANDER

PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
VIDÉO
LA COLLECTION
XERFI PRECEPTA
ÉTUDES CONNEXES
PRÉSENTATION

Des milliards d'euros n'attendent qu'à être investis pour développer ou rénover les routes françaises jugées dégradées : plan de relance autoroutier, plan d'investissement pour les autoroutes concédées, loi d'orientation des mobilités, grand plan d'investissement et plan de relance pour le réseau national non concédé. À cela s'ajoute la vague « verte » qui se traduit par de nombreux réaménagements de voirie dans les métropoles et davantage de connectivité au sein des infrastructures routières pour anticiper l'essor des véhicules autonomes et des smart cities. Si pour les fabricants le potentiel de croissance du marché est réel, ils doivent encore résoudre une équation complexe : leurs marges se dégradent dangereusement entre la flambée des matières premières et des collectivités locales soucieuses de négocier aux meilleurs prix, alors qu'il leur faut investir pour préparer l'avenir. À ce titre, quel est le degré de maturité des fabricants sur les projets autour du smart road ? Et quelles sont leurs perspectives de croissance d'ici 2024 ?

Anticiper les perspectives du marché à l'horizon 2024

Au travers d'un panel exclusif de fabricants et d'une analyse détaillée de l'environnement et de la demande (état des routes, dépenses dans les infrastructures routières, etc.), cette nouvelle édition propose une évaluation du potentiel de croissance du marché français à l'horizon 2024 ainsi que des perspectives de croissance des fabricants. Quels effets attendre des programmes d'investissement récents, en particulier pour les autoroutes et le réseau national non concédé ? Les chantiers autour de la smart city peuvent-ils dynamiser l'activité des fabricants ?

Évaluer les performances financières des fabricants

Ce rapport intègre une analyse des performances économiques et financières des entreprises spécialisées dans la fabrication d'équipements de la route. Les principaux postes de charges (matières premières, charges externes, frais de personnel) et soldes intermédiaires de gestion, dont l'EBE, ont été analysés pour la période 2014-2021.

Comprendre le jeu concurrentiel et les stratégies de croissance

L'étude propose un panorama complet des fabricants d'équipements de la route présents en France et classés par chiffre d'affaires. Elle décrypte leur stratégie de croissance et leur offre au travers de tableaux de positionnement par type de produits, place dans la chaîne de valeur et degré de spécialisation. Un focus sur les installateurs et négociants est également proposé.

PLAN DE L'ÉTUDE

LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour comprendre le potentiel de croissance du marché de la signalisation et des équipements de la route d'ici 2024 (signalisation verticale et horizontale, régulation du trafic, dispositifs de retenue, balisage, ouvrages de protection acoustique), les perspectives de croissance des fabricants ainsi que les enjeux stratégiques qui se posent à ces acteurs

• Des chiffres clés autour du marché, de sa taille et des perspectives de croissance des fabricants d'ici 2024

• Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

LE POTENTIEL DE CROISSANCE DU MARCHÉ D'ICI 2024

Les dépenses consacrées au secteur routier en France

• Les plans de soutien dédiés aux infrastructures routières : quels impacts sur le marché d'ici 2024 ?

• Les investissements totaux dans les infrastructures routières (2014-2020)

• Les investissements dans le réseau départemental et communal : quelles perspectives pour 2022 ?

• Les dépenses publiques en entretien du réseau national non concédé (2009-2022)

• Les investissements privés de rénovation et d'entretien des autoroutes (2007-2020)

L'analyse de la demande et de l'environnement

• La structuration et l'évolution du réseau routier français fin 2020

• Les préoccupations des élus en matière d'équipements de la route

• Le rôle des équipements dans l'amélioration de la sécurité routière

• Les feux tricolores : vers une remise en cause de ces équipements en France ?

• Les radars automatiques : des innovations porteuses de nouveaux services pour les pouvoirs publics

• Le remplacement des panneaux de circulation à 90 km/h et les revirements de l'État : un premier bilan

• L'évolution de l'état des routes par type de voie de 2016 à 2020

L'ACTIVITÉ DES FABRICANTS : QUELLES PERSPECTIVES D'ICI 2024 ?

L'évolution de l'activité jusqu'en 2021

• L'évolution des déterminants (investissements publics et privés en équipements de la route, intensité de la concurrence par les prix, efforts d'innovation, rapport de forces avec les donneurs d'ordres, etc.)

• Le chiffre d'affaires des spécialistes de la fabrication de signalisation routière (panel exclusif Xerfi) (2014-2021)

• Les prix des matières premières (métaux, plastiques, pétrole, pigments) (2014-2021)

• Les prix des produits de marquage routier et des prestations de signalisation horizontale (2016-2021)

L'analyse des performances financières jusqu'en 2021 (d'après un panel d'entreprises réalisé par les experts de Xerfi)

• Le poids des matières premières et approvisionnements (2014-2021)

• Le poids des autres achats et charges externes (2014-2021)

• Le poids des frais de personnel (2014-2021)

• Le taux de marge brute et le taux d'EBE (2014-2021)

• L'analyse du BFR (2014-2021)

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2024

• Le chiffre d'affaires des spécialistes de la fabrication de signalisation routière

• Les prix des matières premières (métaux et pétrole) d'après le scénario macro-économique de Xerfi

Les opportunités et menaces à moyen et long terme

• Les budgets des collectivités sous pression à la suite de la crise sanitaire : quelles conséquences pour le marché ?

• La vague « verte » aux dernières élections municipales : une opportunité pour les acteurs ?

• Quels effets de l'arrivée future des véhicules autonomes sur le marché ?

• La flambée des prix des matières premières pourrait-elle fragiliser durablement la santé financière des équipementiers ?

LA CONCURRENCE & LES STRATÉGIES DE CROISSANCE

Les classements et tableaux de positionnement

• Le Top 20 des fabricants de signalétique routière présents en France par chiffre d'affaires

• Le tableaux de positionnement des fabricants par type d'équipement (signalisation verticale, horizontale, dispositifs de retenue, etc.) et par maillon de la chaîne de valeur (ingénierie de voirie, fabrication, pose, maintenance)

• Le degré de spécialisation des fabricants

• Les autres acteurs de la distribution et de la pose d'équipements de la route

Les leviers de croissance des fabricants

• Le développement des solutions innovantes : les exemples de nouveaux produits de signalisation routière lancés récemment

Étude de cas : OliKrom, une peinture routière photoluminescente qui concurrence l'éclairage public

• L'internationalisation : les leviers utilisés par les acteurs illustrés par des exemples (Signaux Girod au Maroc, Tertu au Brésil)

• L'intégration des enjeux posés par la smart city dans les stratégies des acteurs

Étude de cas : la stratégie de Lacroix sur le segment de la route intelligente

• Le développement des logiques servicielles

Étude de cas : Logiroad, une start-up française spécialisée dans la gestion des infrastructures routières

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES

LES FILIALES DE FABRICATION DES GROUPES DE BTP

BOUYGUES (AXIMUM)

VINCI (SIGNATURE GROUP)

FAYAT (FARECO)

LES ÉQUIPEMENTIERS DIVERSIFIÉS

GROUPE LACROIX

GROUPE NADIA

LES SPÉCIALISTES DES ÉQUIPEMENTS ET DE LA SIGNALISATION DE LA ROUTE

SIGNAUX GIROD

ISOSIGN

TTS

LES AUTRES ACTEURS

IDEMIA

ORÉ PEINTURE

PEINTURES MAESTRIA

PIVETEAU BOIS

CITILOG

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 75 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ADS équipements

AER

Agilis

Alliance Maestria

Aout'Sign

APRR

Aquipose

Aximum

Axis Communications

Bouygues

Capsys

Caupamat

Citilog

Colas

Crapie

CSM-AD

Descours & Cabaud

Distriroute

Eiffage

ESoftThing

Fareco

Fayat

France Bois Imprégnés

France Comté Signaux

France Ligne

Gaillard Rondino

Groupe Lacroix

Groupe Nadia

Helios

Idemia

Isosign

Kiloutou

Lacroix City

Logiroad

Loxam

ManoMano

Mesta

Miditraçage

MySignalisation

Neavia Technologies

Nord Signalisation

OliKrom

Oré Peinture

Panoloc

Panostock

Parifex

Pass

Peintures Maestria

Piveteau Bois

Prolians

Prozon

RATP

Rout'Equip

RS Components

Sanef

SAR

SBR

SEA Signalisation

Serfim

SES Nouvelle

Signalax

Signature Group

Signaux Girod

Société des Techniques Innovantes (STI)

Sogecer

Solidor

SPIE Batignolles

Sud-Ouest Signalisation

SVMS

Technologies Nouvelles

Tertu

Transpolis

TTS

Vinci

Vinci Autoroutes

Virages

Volkman Rossbach

Wiame

WP Signalisation

VIDÉO

DÉCOUVREZ EN 3 MINUTES CETTE ÉTUDE

XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
ÉTUDES CONNEXES
COMMANDER

INSCRIPTION NEWSLETTER SECTORIELLE

X

CONFIRMATION D’AJOUT AU PANIER

x
Caddie 0

L'étude a bien été ajoutée au panier.

Voir mon panier et acheter > < Continuer mes achats

 

x
Merci pour votre message !

Notre équipe met tout en œuvre pour vous répondre dans les plus brefs délais.

STOCKAGE DE VOS DONNÉES

Le groupe Xerfi utilise et stocke des informations non sensibles (par exemple : adresses IP, données de navigation, identifiants) obtenues par le dépôt de cookies ou technologie équivalente sur votre appareil. L’utilisation de ces données nous permet de mesurer notre audience et de vous proposer des fonctionnalités et des contenus personnalisés.

Les données stockées par Xerfi ne sont en aucun cas partagées avec des partenaires ou revendues à des tiers à des fins publicitaires. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer à tout moment votre consentement en accédant à notre page de gestion des cookies.

ACCEPTER PERSONNALISER REFUSER
x

PERSONNALISEZ LE STOCKAGE DE VOS DONNÉES

Cookies Google AnalyticsCes cookies permettent d’obtenir des statistiques de fréquentation anonymes du site Xerfi afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus.

Cookies de personnalisation du parcours de visiteCes cookies nous permettent de vous proposer, en fonction de votre navigation sur le site, des contenus et/ou des offres de produits et services les plus adaptés à vos centres d’intérêt.

Vous pouvez librement et à tout moment modifier votre consentement en accédant à notre outil de paramétrage des cookies.

VALIDER ANNULER