LE MARCHÉ DU MOBILIER URBAIN À L'HORIZON 2026

Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2026

En plus de l'analyse complète de la dynamique des contrats publics, l'étude livre des prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des fabricants de mobilier urbain fonctionnel et les revenus des spécialistes du mobilier publicitaire jusqu'en 2026. Alors que les investissements du bloc communal ont bien redémarré après la crise, comment se comportera la commande publique d'ici la fin du cycle électoral ? Les annonceurs maintiendront-ils leurs budgets en affichage urbain ces prochaines années ? A quel niveau d'activité faut-il s'attendre pour le secteur ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude analyse les principaux défis de la filière. Elle revient notamment sur les enjeux environnementaux, en particulier sur les exigences croissantes imposées lors des appels d'offres publics en matière de réemploi et d'incorporation de matières recyclées. Par ailleurs, comment les acteurs s'adaptent-ils aux restrictions de publicité sur la voie publique imposées par un nombre croissant de communes ? Et de quelle façon les fournisseurs d'équipements intègrent les nouvelles technologies pour mieux valoriser leur offre ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Le rapport dresse une cartographie complète des acteurs présents dans le mobilier urbain et leur positionnement sur la chaîne de valeur : fabricants de mobilier urbain fonctionnel, distributeurs et spécialistes du mobilier urbain publicitaire. Comment le paysage concurrentiel se structure-t-il ? Quels groupes s'imposent dans chaque segment ? De nouveaux acteurs peuvent-ils disrupter le marché ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin-d'œil les enjeux, les défis, et les perspectives du marché du mobilier urbain fonctionnel et publicitaire en France à l'horizon 2026

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

• La dimension environnementale s'invite à toutes les étapes de la chaîne de valeur

• Entre optimisation des coûts et revalorisations nécessaires des tarifs pour faire face à l'inflation

• Les restrictions publicitaires en ville menacent le modèle économique des spécialistes du secteur

• Le mobilier urbain à l'ère du numérique : des équipements connectés pour une ville plus intelligente

• Les nouveaux défis du mobilier urbain face à l'évolution des modes de déplacement

• L'offre s'adapte pour mieux prendre en compte l'inclusivité et l'accessibilité

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

L'analyse du marché et de l'activité à l'horizon 2026

• Les chiffres clés du marché du mobilier urbain en France

• Le chiffre d'affaires d'un panel de fabricants de mobilier urbain fonctionnel (2018-2026p)

• Les recettes publicitaires des acteurs du mobilier urbain publicitaire (2018-2026p)

• Les moteurs et freins de la croissance à moyen terme

Les fondamentaux et l'environnement du marché

• Les dépenses d'investissement des collectivités locales en détail (2015-2023e)

• Les dépenses des annonceurs en publicité extérieure (2018-2023)

• L'analyse détaillée des marchés publics en mobilier urbain (nombre de contrats, par type, par seuil, etc.)

• Le cadre légal et réglementaire du mobilier urbain

• La réglementation environnementale concernant l'éclairage public

• La loi AGEC : favoriser le réemploi, la réutilisation ou les matières recyclées

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES CLASSEMENTS

Le panorama de la concurrence

• La cartographie des principaux acteurs du marché du mobilier urbain en France

• Le positionnement des acteurs sur la chaîne de valeur de la filière

Les classements des acteurs selon leur profil

• Les principaux fabricants de mobilier urbain fonctionnel & les spécialistes de l'éclairage public

• Les principaux distributeurs de mobilier urbain

• Les leaders du mobilier urbain publicitaire

5. DIX ACTEURS PASSÉS AU CRIBLE : CHIFFRES CLÉS ET POSITIONNEMENT

JCDecaux, le leader français et mondial de la publicité extérieure sur mobilier urbain

Cityz Media, le n°2 de la publicité extérieure en France

L'Alliance, un des leaders de la fabrication de mobilier urbain fonctionnel

SPL, un spécialiste du mobilier urbain et des miroirs

Agora Makers, un leader européen de l'éclairage public et du mobilier urbain

Bega, le groupe allemand de luminaires joint ses forces avec l'expert du mobilier en bois Aubrilam

Girod, un spécialiste de la signalisation présent dans le mobilier urbain

Groupe Citygie, un expert des aménagements publics

Sineu Graff, une PME spécialiste du mobilier urbain

Prismaflex International, un groupe international réputé pour ses panneaux d'affichage

AB4 SIGNALISATION

ABC ÉQUIPEMENTS COLLECTIVITÉS

ACCENTURBA

ACROPOSE

ACTUS

ADIANE

AGORA MAKERS

AGORA MOBILIER URBAIN

ALOES RED

ALTRAD COLLECTIVIES

ARCOMAT MOBILIER URBAIN

AREA

ARGON INDUSTRIE

ARI

ATECH

ATELIER DES 3 MONDES

ATELIER TREDO

ATELIERS GEORGES MAHOT

ATS

AUBRILAM

AXESS INDUSTRIES

AXIMUM

BEGA

BELLITALIA

BENITO FRANCE

BUTON INDUSTRIES

CDP

CELTYS

CERALEP SN

CITE CONCEPT 2.0

CITYDESIGN

CITYNOX

CITYZ MEDIA

COFRADIS COLLECTIVITÉS

CONCEPT URBAIN

CONIMAST INTERNATIONAL

CYRIA

DELOBELLE

DIRECT COLLECTIVITÉS

DMC

DMC DIRECT

ECLATEC

EQUIP URBAIN

EQUIP'CITÉ

ESPACE HARMONIE

ETS FRANCIOLI

ETS L'HENRY

ETS STALDER

ETS TANGUY ET CIE

ETS YSENBAERT

FARO

FONCOSER MOBILIER URBAIN

FONDERIES DECHAUMONT

FONROCHE LIGHTING

FONTES DE PARIS

FRANCE INOX INDUSTRIE

FRANCEMETAL

GAILLARD RONDINO

GALLIEN BOIS IMPRÉGNÉS

GALVASTEEL

GHM

GIROD

GLASDON EUROPE

GROUPE CHAGNEAU

GROUPE CITYGIE

GROUPE COLAS

GROUPE LARBALETIER

GROUPE PBM

GROUPE POUJOULAT

GROUPE QUÉGUINER

GROUPE VINCI

GUYON

HUSSON INTERNATIONAL

INFO-INDUSTRIES

INGENIA

JARCO

JCDECAUX

KIKAFFICH

KRONIMUS

L2S

LACROIX CITY

L'ALLIANCE

LASCAUX

LEADER EQUIPEMENTS

LEBEAU MOULAGES BETON

LEMASSON

MAGEQUIP

MANUTAN COLLECTIVITÉS

MD2I (TECHNI-CONTACT)

MDO

METALCO

METALEC

MILLET CULINOR

MOBEXTRAN

MOBI

MOBILIER URBAIN BEAUJOLAIS

MPS

MSJ INDUSTRIE

NATURE ET DECORS

NOM DE L'ENTREPRISE

NOVATEC

ORCA MOBILIER URBAIN

PANOCOLOR

PETITJEAN

PIC BOIS GRAVURES

PIERISOL

PLAS-ECO

POLYMOBYL

PREFA'BAT

PREFAC OUEST

PREFAKIT

PRISMAFLEX INTERNATIONAL

PRO DEPANNAGE

PRO URBA

RAGNI

ROUSSEAU

SAGELEC

SARRAGALA

SATD

MOBILIER URBAIN

SEDI ÉQUIPEMENT

SELF SIGNAL

SEMCO

SERI

SERM

SIAM

SIGNAL CONCEPT

SIGNAMAT

SIGNAUX GIROD

SINEU GRAFF

SOCAREL

SODIFREX

SODILOR

SOLSYSTEMS

SOPACT

SOTRABOIS

SOTRALINOX

SPL

STÉ GUERY

STÉ NOUVELLE ROSSIGNOL

TECHMETAL

TECHNILUM

TOLERIE FOREZIENNE

UNIVERS ET CITE

URBAN NT

URBANEO

VALMONT FRANCE

VIVACITE