DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
Service client01 53 21 81 51etudes@xerfi.fr

Formulaire de contactNotre équipe prendra contact avec vous dans les meilleurs délais.

Où nous trouver ?13, rue de Calais 75009 PARIS

Nous écrire concernant

Une étude etudes@xerfi.fr

Les formules d’abonnements abonnement@xerfi.fr

Une prestation sur-mesure specific@xerfi.fr

Une facture ou un deviscompta@xerfi.fr

Un communiqué de pressepresse@xerfi.fr

0Se connecter
FRANÇAIS I ENGLISH

RETOUR ACCUEIL BLOG

Les marchés de l'éclairage entrent dans un nouveau cycle de croissance

AVIS D'EXPERT | Alexandre Boulegue | Publié le 22 Février 2022

IndustrieEnergie et environnement



Quelles sont les perspectives de la filière française de l’éclairage à moyen terme ?

Portés par le dynamisme de la construction, la relance des investissements des collectivités suite aux élections locales et l’appétence grandissante des ménages pour l’aménagement de leur logement, les acteurs des marchés de l’éclairage sont bel et bien entrés dans un nouveau cycle de croissance. Les innovations dans les domaines du smart home, du smart building et de la smart city stimulent également la demande, à l’instar de l’éclairage centré sur l’humain, du LiFi et des lampadaires connectés. D’autres marchés de niche tels que les solutions de désinfection par UV ou encore l’éclairage des cultures végétales pour optimiser la croissance de ces derniers offrent aussi d’importantes opportunités de croissance. A l’horizon 2023, l’activité des acteurs généralistes et des spécialistes de l’éclairage intérieur cèdera 1,5% par an (baromètre Xerfi) sous l’effet de l’intense concurrence des pays à bas coûts de main-d’œuvre après la fermeture de plusieurs sites de production en France. En matière d’éclairage extérieur, les perspectives s’annoncent en revanche plus séduisantes. Le remplacement d’une part significative d’un parc de candélabres vieillissant, imposé par le durcissement de la réglementation, les innovations (caméra de vidéosurveillance, prise de recharge pour véhicules électriques…) ou la mise au point de solutions de pilotage plus performantes doperont l’activité des fabricants. Outre la croissance sur le marché national, ils pourront également miser sur leurs ventes à l’export. Au final, le chiffre d’affaires des fabricants de solutions d’éclairage extérieur s’appréciera de 6% par an (panel Xerfi). Quant à l’activité des acteurs de la gestion de réseaux d’éclairage, elle s’adjugera 4% par an d’ici 2023 (panel Xerfi), portée par les préoccupations croissantes des élus et de leurs administrés en matière d’économies d’énergie. Le montant de la consommation des ménages en appareils d’éclairage et celui des investissements des collectivités locales dans l’éclairage urbain étaient de respectivement 790 millions et 500 millions d’euros en 2021, d’après nos calculs, pour un montant total de la production tricolore de lampes et d’appareils d’éclairage d’environ 1,5 milliard.

 

Avec l’arrivée des LED, comment la structure de la concurrence a-t-elle évolué ?

La transition vers les LED (diodes électroluminescentes) a de fait entraîné de profonds bouleversements dans l’industrie française de l’éclairage. Principalement positionnés sur les solutions traditionnelles, plusieurs sites ont effectivement fermé. Plus précisément, un cinquième des établissements et des emplois du secteur de la fabrication de lampes et d’appareils d’éclairage ont disparu au cours de la dernière décennie. Dans le même temps, les importations de ces produits ont bondi de plus de 25%. Dans ces conditions, dire que le paysage concurrentiel des marchés de l’éclairage s’est profondément transformé est un doux euphémisme. Les grands conglomérats d’hier (Philips, Siemens, General Electric…) ont ainsi cédé la place à des spécialistes comme par exemple Signify (ex Philips), MLS et Inesa. A l’ombre des grands groupes mondiaux généralistes, la France compte plusieurs PME et ETI qui occupent de fortes positions sur le marché des professionnels (Trato-LVC…) et celui de l’éclairage public (Agora Technologies, Fonroche Lighting…). Plusieurs start-up se développent par ailleurs sur les marchés de spécialités, à l’image de RED Horticulture, qui propose des solutions d’éclairage pour l’agriculture, ou encore d’Oledcomm et de Lucibel dans le Lifi. Le développement de l’éclairage intelligent a en outre créé des opportunités pour des acteurs intervenant dans la conception de capteurs et de logiciels (Itron, Lacroix City…). Aux côtés des fournisseurs de solutions, la filière se compose également d’opérateurs positionnés sur les prestations de services d’installation et de gestion d’éclairage comme Citelum (EDF) ou Vinci via sa marque Citeos. Si ces différents types d’acteurs sont en général en concurrence, ils collaborent de plus en plus souvent pour mutualiser leurs savoir-faire et remporter des marchés d’envergure. Ainsi, la rivalité entre fabricants et gestionnaires de réseaux d’éclairage est-elle montée d’un cran en raison des frontières de plus en plus poreuses entre ces deux activités. Ils leur arrivent pourtant de collaborer pour remporter, par exemple, le marché de l’éclairage d’une agglomération.

  

Quels leviers de croissance les acteurs peuvent-ils mobiliser ?

Face à la concurrence croissante des fabricants des pays à bas coût, les acteurs présents en France se redéployent vers des activités à plus forte valeur ajoutée, en particulier la conception de produits plus intelligents. Nombre d’opérateurs ont également choisi de pénétrer des marchés de niche dans l’éclairage de spécialités (solutions pour l’horticulture, pour la désinfection ou encore pour la communication par Lifi). En parallèle, les éclairagistes tentent de se développer sur d’autres maillons de la chaîne de valeur, en tête desquels les services d’installation et de gestion. Ils cherchent alors à se positionner comme interlocuteur unique auprès de leurs clients. La construction d’offres globales passe par des investissements conséquents dans le développement de logiciels permettant d’exploiter toutes les fonctionnalités des équipements d’éclairage. La mise au point de produits moins énergivores, entre autres via l’exploitation de l’énergie solaire, est aussi d’actualité.

 

POUR APPROFONDIR LE SUJET
Le renouveau des marchés de l'éclairage

Solutions smart et nouvelles concurrences : quelles perspectives pour les marchés et les stratégies des acteurs à l’horizon 2023 ?

Recevez par email toute l’actualité liée au secteur :

Industrie
S’INSCRIRES’INSCRIRE

Vous souhaitez personnaliser votre inscription ? Créez un compte Xerfi

Les données collectées serviront uniquement pour vous envoyer les lettres d'information. Vous pouvez à tout moment utiliser le lien de désabonnement intégré dans chaque envoi. En savoir plus dans notre politique de confidentialité.

Alexandre Boulègue est directeur du bureau d’études Xerfi Intelligence Stratégique, qui produit chaque année plus de 1000 études sur la conjoncture et les performances des entreprises de l’ensemble des secteurs de l’économie française. Il est également rédacteur en chef de la lettre d’information mensuelle sur la conjoncture Xerfi Prévisis.

Les études de son équipeLes études de son équipe

À lire aussi

INFORMATION

x

L’étude Prévisis vous a été transmise par courriel. Cliquez sur le lien disponible dans cet email pour accéder gratuitement à la parution du mois.

L’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER

VOUS REPRENDREZ BIEN UN COOKIE ?

Le groupe XERFI utilise et stocke des informations non sensibles obtenues par le dépôt de cookies ou technologie équivalente sur votre appareil. L’utilisation de ces données nous permet de mesurer notre audience et de vous proposer des fonctionnalités et des contenus personnalisés. Nous souhaitons ainsi nous assurer que nous fournissons l’expérience la plus informative pour nos visiteurs.

Les données stockées par XERFI ne sont en aucun cas partagées avec des partenaires ou revendues à des tiers à des fins publicitaires. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer à tout moment votre consentement en accédant à notre page de gestion des cookies.

ACCEPTER REFUSER

PERSONNALISER

PERSONNALISEZ LE STOCKAGE DE VOS DONNÉES

Cookies Google AnalyticsCes cookies permettent d’obtenir des statistiques de fréquentation anonymes du site Xerfi afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus.

Cookies de personnalisation du parcours de visiteCes cookies nous permettent de vous proposer, en fonction de votre navigation sur le site, des contenus et/ou des offres de produits et services les plus adaptés à vos centres d’intérêt.

Vous pouvez librement et à tout moment modifier votre consentement en accédant à notre outil de paramétrage des cookies.

VALIDER ANNULER