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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


LE RENOUVEAU DES MARCHÉS DE L'ÉCLAIRAGE

Solutions smart et nouvelles concurrences : quelles perspectives pour les marchés et les stratégies des acteurs à l’horizon 2023 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel Xerfi pour le marché et les acteurs de l'éclairage d'ici 2023
  • Une analyse approfondie de l'environnement et des mutations de la demande
  • Des études de cas pour appréhender au mieux les stratégies de croissance des acteurs
  • Le classement et le positionnement des leaders des différents marchés de l'éclairage
  • Le décryptage des grandes mutations du jeu concurrentiel
  • Les fiches d'identité des 13 principaux acteurs
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Dernière parution le 21/12/2021 -

Réf : 21EEE22 / XR

220 pages

2 100 € HT

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Tous les feux sont au vert pour les marchés de l'éclairage. Les acteurs entrent dans un nouveau cycle de croissance, portés par la dynamisme de la construction, la relance des investissements des collectivités suite aux élections locales et l'appétence grandissante des ménages pour l'aménagement de leur logement. Les innovations dans les domaines du smart home, du smart building et de la smart city contribuent aussi à stimuler la demande, à l'instar de l'éclairage centré sur l'humain, du LiFi et des lampadaires connectés. Ces perspectives pour le moins favorables ne doivent pas faire oublier un paysage concurrentiel en profonde mutation. Le retrait des grands fabricants d'ampoules et appareils d'éclairage donne libre court aux négociants et start-up. Quant aux installateurs, ils tentent de maintenir une place centrale dans l'écosystème mouvant de l'éclairage. Dans ce contexte, qui tirera réellement profit de la croissance de ces marchés alors que la concurrence étrangère est toujours aussi intense ? Quelles sont les perspectives des marchés de l'éclairage à moyen terme ? Et quels leviers de croissance les acteurs mobilisent-ils ?

Anticiper les perspectives de croissance du marché

En plus d'un examen complet de l'activité et d'une analyse des performances d'exploitation, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des professionnels de l'éclairage intérieur, de l'éclairage extérieur et de la gestion de réseaux à l'horizon 2023. Comment s'amorce cette période post-pandémie pour les différents acteurs ? En quoi l'émergence de la smart home, du smart building et de la smart city peut dynamiser leur activité ?

Décrypter les enjeux et les leviers de développement des acteurs

Au travers d'études de cas, le rapport examine les stratégies des acteurs de l'éclairage pour répondre aux évolutions de la demande et poursuivre leur croissance. Quels sont les axes d'innovation prioritaires des entreprises ? Comment font-elles évoluer leur offre pour se positionner sur les maillons les plus porteurs de la chaîne de valeur ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions

Le rapport dresse une cartographie complète des fabricants de solutions d'éclairage, des gestionnaires de réseaux et des développeurs de systèmes d'optimisation. Il analyse également les offres et le positionnement des acteurs. Comment évolue l'intensité concurrentielle sur les différents marchés de l'éclairage ? Quels sont les acteurs les mieux positionnés pour tirer parti des évolutions à venir ?

PLAN DE L'ÉTUDE

LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions essentielles de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour décrypter les mutations du marché et du jeu concurrentiel en lien avec la généralisation des LED et l'émergence de la smart home, du smart building et de la smart city

• Des chiffres clés autour des marchés et de ses perspectives de croissance à l'horizon 2023

• Une sélection de pages clés pour comprendre les fondamentaux du marché, les forces en présence et leurs stratégies

COMPRENDRE LES MARCHÉS DE L'ÉCLAIRAGE

Le panorama des technologies et des principaux débouchés

Les fondamentaux de la filière française de l'éclairage

• L'érosion tendancielle de la production nationale et l'analyse du déclin du tissu industriel français

• La concurrence des importations et la structure de la production française

L'ACTIVITÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025

L'activité et les performances d'exploitation jusqu'en 2021

• L'évolution des drivers du marché

• Le chiffre d'affaires et le taux d'EBE des acteurs généralistes et les spécialistes de l'éclairage intérieur

• Focus sur les petits acteurs de l'éclairage intérieur

• Le chiffre d'affaires, le taux d'export et le taux d'EBE des fabricants de solutions d'éclairage extérieur

• Le chiffre d'affaires et le taux d'EBE des acteurs de la gestion de réseaux d'éclairage

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2023

• L'évolution des drivers du marché à moyen terme

• Le chiffre d'affaires des acteurs généralistes et les spécialistes de l'éclairage intérieur

• Le chiffre d'affaires des fabricants de solutions d'éclairage extérieur

• Le chiffre d'affaires des acteurs de la gestion de réseaux d'éclairage

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les évolutions de l'environnement réglementaire

Le renforcement des réglementations européenne et française (RT 2012, RE 2020, décret tertiaire) et le développement des contrats de performance énergétique

Le contexte économique

Le pouvoir d'achat des ménages, l'évolution du prix de l'électricité et des taux d'intérêt

L'essor des réseaux et des systèmes intelligents

Le développement du smart home, du smart building et de la smart city

L'analyse des principaux marchés clients

• L'éclairage des bâtiments professionnels (focus sur l'éclairage des commerces et des bâtiments tertiaires)

• L'éclairage des bâtiments résidentiels

• L'éclairage urbain

LE JEU CONCURRENTIEL : LES LIGNES DE FORCE ACTUELLES ET À VENIR

Les grandes tendances du jeu concurrentiel

• L'irruption des géants de l'électronique grand public n'a pas eu lieu – Panorama des acteurs de l'EGP présents dans l'éclairage

• La concurrence des marques de distributeur sur le marché des particuliers – Panorama des principales MDD

• Le développement des start-up dans l'éclairage de spécialité et le pilotage – Étude de cas : Kawantech

• Une rivalité grandissante entre fabricants et gestionnaires

Le classement et le positionnement des acteurs

• Les grands groupes généralistes et les spécialistes de l'éclairage intérieur

• Les fabricants de solutions d'éclairage extérieur

• Focus sur les start-up françaises de la fabrication de solutions d'éclairage

• Les acteurs de la gestion des réseaux d'éclairage

• Les fournisseurs de solutions d'optimisation de l'éclairage

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

Le recentrage sur les produits à plus forte valeur ajoutée

• Le repositionnement sur le sur-mesure et l'éclairage de spécialité

• Focus sur le marché des luminaires pour l'agriculture

Étude de cas : RED Horticulture

• Focus sur le marché des luminaires pour la désinfection

Exemples d'investissement récents

• Focus sur le marché du LiFi

Études de cas : Lucibel et Oledcomm

• La mise au point de solutions toujours plus intelligentes et connectées

Exemples récents d'innovation

Le développement d'offres globales

• L'accroissement de l'offre de services et le développement du LaaS

Étude de cas : LuciConnect

• Le développement de solutions logicielles

Études de cas : Fonroche Connect, Interact de Signify et Citeos

Répondre aux préoccupations liées à l'écologie et à la santé

• La conception de solutions plus respectueuses de l'environnement

Étude de cas : Lumi'in, Nowatt Lighting et Abel

• L'essor de l'éclairage centré sur l'humain (HCL)

Exemples récents d'innovation

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES

LES FABRICANTS GÉNÉRALISTES

SIGNIFY

MLS

ZUMTOBEL

INESA

AB FAGERHULT

LES SPECIALISTES DE L'ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

TRATO-TLV

LES FABRICANTS DE SOLUTIONS POUR L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

AGORA TECHNOLOGIES

SCHRÉDER

FONROCHE LIGHTING

GROUPE RAGNI

LES GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX D'ÉCLAIRAGE

CITELUM

VINCI

LES FOURNISSEURS DE SOLUTIONS DE PILOTAGE

ITRON

LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 100 sociétés du secteur entre 2014 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

3F FILIPPI TARGETTI FRANCE

AB FAGERHULT

ABEL

ABEL ÉCLAIRAGE

AGORA TECHNOLOGIES

AIRSTAR

AL-BABTAIN

ALLEZ & CIE

AMICA

APPLE

ARIC

ARTEMIDE

ATX

AUBRILAM

AURORA

BEGA

BENTIN

BH TECHNOLOGIES

BOURBON LUMIERE

BOUYGUES ÉNERGIES ET SERVICES

BRUNET

CAPGEMINI

CEGELEC CENTRE EST TERTIAIRE

CEME

CIEL

CITELUM

CITEOS

CLAREO

CODIT

COGELEC

COGELUM IDF

COMATELEC SCHRÉDER

CONIMAST INTERNATIONAL

COREP

DISANO ILLUMINAZIONE

DR FISCHER

DT SIGNS

DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS

ECHY

ÉCLAIRAGE ROGER PRADIER

ECLATEC

EDF

EGLO

EIE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES

ENGIE

ENTREPRISE AMICA

ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES

ENTREPRISE GLE ELECTRICITE NOEL BERANGER

ESPACIEL

ETAP

EVESA

EXCLOOSIVA

FAGERHULT FRANCE

FAYAT

FEILO SYLVANIA FRANCE

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

FLOS FRANCE

FONROCHE ÉNERGIE

FONROCHE LIGHTING

G H M

GARCZYNSKI TRAPLOIR

GHM

GIRARD SUDRON ET CIE

GLOWEE

GREEN TECH INNOVATIONS

GROUPE CSI

GROUPE LACROIX

HILL & SMITH

HUAWEI

IGUZZINI ILLUMINAZIONE FRANCE

INEO

INESA

ITRON

JOS INTERNATIONAL

KAWANTECH

LA MANUFACTURE DES LUMIÈRES

LACROIX CITY LES CHERES

LACROIX CITY SAINT HERBLAIN

L'EBENOID

LEC

L'ECLAIRAGE TECHNIQUE ECLATEC

LEDVANCE

LEGRAND

LENOIR SERVICES

LG ELECTRONICS

LITED

LUCIBEL

LUMEN

LUMI'IN

LUMILEDS

LUMILEDS FRANCE

LUMINEM

M C E

M2AIM

MANHATTAN

MAQUET

MATEL GROUP

MINILAMPE

MLS

NANOLEAF EUROPE

NEXPERIUM

NIKO FRANCE

NLX

NORDEON GROUP

NOVEA ÉNERGIES

NOWATT LIGHTING

OHMEO

OLEDCOMM

OSRAM

OSRAM LIGHTING

PANASONIC

PETITJEAN

RAGNI

RED HORTICULTURE

RÉSISTEX

RESISTEX EXPLOITATION

RHOL

RIDI FRANCE

ROBERT JULIAT

ROHL

ROUSSEAU

SAMSUNG

SANTERNE NORD PICARDIE INFRA

SATELEC

SCHRÉDER

SECURLITE

SÉCURLITE

SELUX

SEMIOS

SEMIOS ALLIANCE

SERFIM GROUPE

SERFIM T.I.C.

SERPOLLET

SGEA

SIEL

SIGNALL CENTRE FRANCE

SIGNIFY

SIGNIFY FRANCE

SNEF

SONY

SOVEC ENTREPRISES

SOVILEC

SPIE

SPIE CITYNETWORKS

STÉ INDUSTRIELLE LENZI

TECHNIC INDUSTRIES

TECHNILUM

TECMOLED

THOMAS WATT

TOSHIBA

TOSHIBA LIGHTING PRODUCTS FRANCE

TRATO-TLV

TRILUX

TRILUX FRANCE

TUNGSRAM LIGHTING

VALMONT

VINCI

VIOLA

VIZONA

VOSSLOH SCHWABE

WE-EF LUMIERE

WOODLIGHT

XIAOMI

ZG EUROPHANE

ZG LIGHTING FRANCE

ZUMTOBEL

VIDÉO

DÉCOUVREZ EN 3 MINUTES CETTE ÉTUDE

XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
ÉTUDES CONNEXES
Les marchés de l'éclairage entrent dans un nouveau cycle de croissance Portés par le dynamisme de la construction, la relance des investissements des collectivités suite aux élections locales et l’appétence grandissante des ménages pour [...] AVIS D'EXPERT
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