LE MARCHÉ DES RÉSIDENCES ÉTUDIANTES À L'HORIZON 2027

Comment le secteur des résidences étudiantes peut-il allier croissance durable, adaptation aux nouveaux besoins et résilience face aux tensions immobilières ? Notre étude exclusive identifie les leviers clés pour tirer pleinement parti d'un marché toujours porteur, mais où des points de fragilités méritent attention.

Avec le déclin annoncé du nombre d'étudiants, la pénurie de foncier en zones urbaines et la flambée des coûts de construction, les modèles de développement traditionnels sont aujourd'hui fortement remis en cause. Ce contexte oblige les acteurs à devenir plus sélectifs dans le choix des implantations et plus innovants dans la conception des projets. L'heure n'est plus à la simple extension du parc, mais à la reconversion de bureaux vacants en logements, à la focalisation sur les territoires à haut potentiel, et à l'ouverture vers les marchés européens peu structurés. En parallèle, il est essentiel de repenser l'offre afin de la réaligner avec les capacités financières réelles des étudiants et de leurs familles. Les pistes sont multiples, entre création d'une gamme de résidences plus segmentée, ciblage de nouveaux profils clients comme les jeunes actifs, et mise en place de formats plus hybrides et flexibles. En toile de fond, une consolidation du secteur se précise qui pourrait rebattre la hiérarchie des forces en présence. Dès lors, quelles perspectives se dessinent pour le marché d'ici 2027 ? Comment retravailler concrètement l'offre ? Et quelles stratégies pour développer des résidences étudiantes malgré la rareté du foncier et l'évolution des usages ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des exploitants de résidences étudiantes

Les insights détaillés pour comprendre l'évolution de l'activité et de l'offre, les zones à cibler, les leviers de renforcement de l'attractivité des actifs et les stratégies immobilières à prioriser

Des chiffres exclusifs et exhaustifs sur le parc de résidences, le nombre de logements et la concurrence par académie

2. LE MARCHÉ DES RÉSIDENCES ÉTUDIANTES D'ICI 2027

La dynamique récente du marché et nos prévisions jusqu'en 2027

• Notre scénario d'ici 2027 : évolution du parc de résidences et du nombre de logements, chiffre d'affaires des exploitants, tendances démographiques de la population étudiante moyen terme

• Le potentiel de croissance du marché par académie selon notre scoring exclusif

• Le marché jusqu'en 2024 : autorisations de résidences étudiantes, parc de résidences et nombre de logements entre 2019 et 2024, chiffre d'affaires des exploitants et leurs performances financières

• L'environnement du marché : démographie étudiante, conditions de logements des étudiants, tendances de l'immobilier géré

• Le contexte macroéconomique et financier : créations d'entreprises, emploi tertiaire, implantations de sociétés étrangères, évolution des taux d'intérêt, tendances des marchés financiers et bilan 2024 du marché des fonds immobiliers grand public

Les 3 défis ou enjeux stratégiques des exploitants de résidences étudiantes

• Le développement du parc de résidences en ciblant les zones à haut potentiel

• L'intégration des enjeux de reconversion aux stratégies immobilières

• Le nécessaire travail sur l'attractivité de l'offre et son élargissement

3. LA CARTOGRAPHIE COMPLÈTE DE L'OFFRE EN RÉGION – UNE BASE DE DONNÉES EXCLUSIVE

La structure économique : chiffres clés, nombre de résidences et logements par académie et régions, concentration

Les forces en présence : profil des groupes leaders et parts de marché, panorama de 60 principaux exploitants, ouvertures prévues à partir de 2025, classement selon le nombre de résidences, logements et logements par résidence

Les fiches d'identité de 12 leaders (activité, stratégie, données du parc, nombre de logements, loyers moyens par académie…)

• Action Logement, ARPEJ, BNP Paribas RE / Studélites Résidences, Cardinal Campus, CDC Habitat / Studefi, Fac-Habitat, Les Belles Années, Nexity Studéa, Réside Études, Sergic / Twenty Campus, SMERRA / Logifac, UXCO Group

L'analyse exhaustive du marché dans 13 régions et 25 académies

• Les points clés à retenir : tendances démographiques, évolution de l'offre, tension locative

• La population étudiante, son évolution, et la tension locative en 2024

• L'équipement en résidences étudiantes et universitaires en 2024 : parc de résidences, nombre de places, taux d'équipement…

• Les principaux opérateurs du marché des résidences étudiantes : classement en nombre de résidences par académie

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE ET NOUVEAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'extension des réseaux des enseignes de résidences étudiantes

• Revue des principales ouvertures des derniers mois en France / Études de cas : UXCO Group, Twenty Campus

• Le développement international : présence des acteurs français à l'étranger et tendances du marché européen (place de la résidence dans le logement étudiant, taux d'équipement et évolution des effectifs étudiants) / Étude de cas : The Boost Society

L'élargissement des cibles commerciales

• Le coliving pour s'adresser aux jeunes actifs. Étude de cas : The Boost Society

• Le court séjour pour les touristes et professionnels : exemples d'offres de location pour courte période ou à la nuitée

• La clientèle des seniors à travers l'intergénérationnel et la création d'enseignes de résidences services seniors

L'amélioration de l'offre de services aux résidents

Les stratégies immobilières

• Les partenariats avec des investisseurs / Études de cas : Brookfield AM et UXCO, Kaufman & Broad et Banque des Territoires

• Les opportunités associées à la reconversion de bureaux / Étude de cas : Cardinal Campus

• La prise en compte du développement durable / Étude de cas : UXCO Group

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

ADVENIS RÉSIDENCES

ALEGESSEC

ALFA3A

ALLIADE HABITAT

ALLSUITES STUDY

ALTEAL

AMITEL

APARTO

APPARTSTUDY

AQUITAINE HOSPITALITY

ARPEJ

ARTEMISIA

AXA IM

BNP PARIBAS REAL ESTATE

BROOKFIELD AM

CANVAS

CAP'ETUDES

CARDINAL CAMPUS

CDC HABITAT

CERS

CÉSAL

ECLA

ELYADE

ESPACIL HABITAT

FAC-HABITAT

FONCIÈRE DE TRANSFORMATION IMMOBILIÈRE

GECINA

GESTETUD

GLOBAL STUDENT ACCOMODATION

GREYSTAR

GROUPE ACTION LOGEMENT

GROUPE C3F

GROUPE LP PROMOTION

GROUPE MAGORA

GROUPE NOUVEL HABITAT

GROUPE PICHET

GROUPE PIERREVAL

GROUPE RÉSIDE ÉTUDES

GSA RÉSIDENCES

HABITAT PLURIEL

HAPPY APPART

HINES

HSE RHÔNE

HUP

ISIS GESTION

KAUFMAN & BROAD

KLEY

KOSY APPART'HÔTELS

LA CASA

LA NANTAISE D'HABITATIONS

LES BELLES ANNÉES

LES ESTUDINES

LOGEMENTS ETUDIANTS FRANCS-COMTOIS

LOGIFAC

LOISIR CÔTÉ VACANCES

LOKORA

MGEL LOGEMENT

MUTUELLE FRANÇAISE GRAND SUD

NEMEA

NEORESID

NEXHOS XP

NUVEEN REAL ESTATE

ODALYS CAMPUS

PARME ÉTUDES

PIERREVAL

PODELIHA

PYTHAGORE

SAGESTIMM

SDH

SERGIC

SMERRA

SOGIMA

SPHINX RÉSIDENCES

STUD'CITY

STUD'CITY AREF

STUDÉA NEXITY

STUDEFI

STUDÉLITES

STUDENT FACTORY

STUDENTLY

STUDI LODGE

STUDY'O

THE BOOST SOCIETY

THE SOCIAL HUB

THE STUDENT HOTEL

TWENTY CAMPUS

TY CAMPUS

UXCO

VALORITY

VINCI IMMOBILIER

WEST CAMPUS

WHOO

YELLOME

YOUFIRST