Résidences étudiantes : les nouveaux usages nés de la crise

La crise sanitaire pourrait fragiliser la forte dynamique du marché des résidences étudiantes à moyen terme. En effet, au-delà des impacts ponctuels mais violents sur les taux d'occupation, le choc du Covid-19 a créé un climat d'incertitude. Un contexte délicat sur un marché aux solides fondamentaux mais hautement concurrentiel, entre les autres produits de défiscalisation et solutions de logement étudiant. Les acteurs vont également devoir répondre aux nouveaux besoins exprimés par les étudiants, en particulier en termes de conditions de logement et de travail, à l'heure où l'enseignement à distance et le confinement créent des contraintes particulières. Ils devront ainsi enrichir leur offre avec les attributs du coliving, en renforçant notamment la dimension servicielle de leurs résidences. Dès lors, de quels leviers disposent les promoteurs et gestionnaires pour saisir les nouvelles opportunités de développement et répondre aux défis qui s'imposent à eux ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché à l'horizon 2022 ?

Anticiper l'impact de la crise et la dynamique du marché d'ici 2022

À travers une analyse détaillée des déterminants clés du marché), l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché. Quel sera l'impact de la crise du Covid-19 sur le marché ? Quelles sont les réelles perspectives de croissance du parc de résidences étudiantes d'ici 2022 ? Et quelles académies présentent le plus fort potentiel ?

Appréhender la place du concept dans le jeu concurrentiel

Le rapport vous propose une analyse détaillée des différents acteurs du marché français et vous livre notre scénario prospectif sur les évolutions de la concurrence pour les principaux profils d'intervenants. Les positions des leaders historiques sont-elles incontestables ? À quels rôles peuvent prétendre les acteurs porteurs d'une offre « classique » et les tenants d'une offre « nouvelle génération » ?

Décrypter les enjeux et leviers de développement des acteurs

L'étude détaille les stratégies des acteurs pour faire face aux nombreux défis qui se présentent à eux et concrétiser un potentiel de développement immense au regard du déséquilibre entre l'offre et la demande de logements étudiants. Quelles sont leurs initiatives pour accroître la pertinence de leur offre et répondre ainsi aux nouvelles attentes des étudiants exacerbées par la crise sanitaire ?

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LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse analyse l'impact de la crise sanitaire sur le marché des résidences étudiantes à court et moyen terme et revient sur les facteurs structurels de croissance du marché des résidences étudiantes privées. Elle identifie ainsi les défis auxquels sont confrontés les exploitants et les stratégies déployées pour y répondre de façon pertinente. La synthèse permet également de décrypter l'environnement concurrentiel et ses évolutions à venir.

LES 4 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS À RELEVER PAR LES ACTEURS

• Préserver la dynamique du marché dans un environnement incertain

• Surfer sur les nouveaux usages nés de la crise

• Renforcer la pertinence du concept aux yeux des étudiants

• Briser les codes de la résidence étudiante « classique »

LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ : QUELS IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE EN 2020 ?

LA DÉMOGRAPHIE ÉTUDIANTE

• L'évolution globale des effectifs : évolution globale des effectifs dans l'enseignement supérieur dont les étudiants français, les étudiants résidents étrangers et les étudiants étrangers en mobilité internationale (2012-2020)

• Les principales académies et leur dynamisme : effectifs étudiants dans l'enseignement supérieur selon l'académie et leur évolution entre 2012 et 2019, part des étudiants étrangers en mobilité internationale dans les effectifs de l'enseignement supérieur

• La trajectoire des étudiants étrangers en mobilité internationale : répartition des étudiants étrangers en mobilité internationale par continent et par formation en 2018-2019

LA DYNAMIQUE DE DÉCOHABITATION

• L'impact à court terme de la crise sanitaire sur la dynamique de décohabitation

• Les grands profils territoriaux : logiques de décohabitation des étudiants selon le profil du territoire

• La création du « bail mobilité » : les trois grands types de baux meublés disponibles en 2020

• L'environnement socio-économique des étudiants décohabitants : reste à charge mensuel moyen des étudiants selon leur origine et leur situation boursière et résidentielle en 2020

LA DYNAMIQUE D'INVESTISSEMENT ET LA CONCURRENCE IMMOBILIÈRE

• Les investissements dans le neuf et dans l'occasion et les dispositifs fiscaux : moteurs et les freins spécifiques au développement de ces marchés et les trois grands dispositifs de défiscalisation appliqués aux résidences services en 2020

• Le modèle économique des exploitants : impact de la crise sanitaire sur les taux d'occupation en 2020 et 2021, structure type du compte de résultat des exploitants de résidences étudiantes, indicateurs et ratios financiers de 25 sociétés d'exploitation (2014-2019, selon disponibilité des comptes)

• La concurrence immobilière : choix et solutions immobilières des étudiants, tensions locatives sur les studios/T1 dans le parc locatif privé au sein des unités urbaines accueillant plus 20 000 étudiants en 2020

L'ANALYSE DE LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ : QUELLES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2022 ?

LE MARCHE DES RESIDENCES ETUDIANTES EN 2020

• Les chiffres clés du marché des résidences étudiantes en 2020

• L'évolution du parc de résidences étudiantes entre 2019 et 2020

• Les mises en exploitation de résidences étudiantes en 2020 : localisation et identification des gestionnaires les plus actifs

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

• Les moteurs et les freins du marché à moyen terme (exploitation et nouveaux projets)

• Les perspectives de croissance du parc de résidences étudiantes à l'horizon 2022 (projets en cours)

• Le potentiel de développement des 26 marchés académiques métropolitains à l'horizon 2022 (nouveaux projets)

LE JEU CONCURRENTIEL ET SON ÉVOLUTION DANS LE CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES FORCES EN PRESENCE

• Le parc de résidences étudiantes en 2020 : équipement global, par région et par académie et concentration du marché

• Les forces en présence : profil des principaux acteurs du marché, parts de marché en 2020 (enseignes et groupes)

LES STRATÉGIES DE LÉGITIMATION DE LA RÉSIDENCE ÉTUDIANTE MISES EN LUMIÈRE PAR LA CRISE SANITAIRE

• Le développement d'une offre en phase avec les nouvelles attentes des étudiants s'impose et passe par :

la flexibilisation de l'offre « classique »

le repositionnement de la résidence étudiante dans son environnement partenarial

le développement d'une offre plus en phase avec les nouvelles attentes des étudiants

NOTRE SCÉNARIO PROSPECTIF SUR LE JEU CONCURRENTIEL : QUELLES ÉVOLUTIONS ATTENDRE À MOYEN TERME ?

• Les acteurs du logement étudiant face aux enjeux et défis clés : quels sont les profils les mieux armés pour y répondre ?

• L'analyse des forces/faiblesses, opportunités/menaces des 5 grands profils : résidences étudiantes « classiques », résidences étudiantes « nouvelle génération », résidences universitaires, autres résidences collectives, logements du parc locatif privé

LES FICHES DÉTAILLÉES DES 26 ACADÉMIES MÉTROPOLITAINES

• Le potentiel de développement du marché au sein de chaque académie d'ici 2022 : analyse à partir de 6 variables (taille potentielle du marché, évolution des besoins potentiels, maturité du marché, concurrence avec les autres résidences collectives et le parc locatif privé, niveau d'exposition à la baisse du nombre d'étudiants étrangers (Covid-19 par exemple))

• Les principaux indicateurs et chiffres clés selon les académies et les unités urbaines : population étudiante (2012- 2019), tension locative sur les studios et les T1 en 2020, équipement en résidences étudiantes, universitaires et collectives en 2020

• Les principaux acteurs par région et par académie en 2020

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Nexity Studea (Nexity)

Les Estudines/Stud'city/Stud'City AREF (Groupe Réside Études)

Espacil Habitat/Promologis/Yellome/Habitat Pluriel/Viv@ppart'/La Nantaise d'Habitations/SDH (Groupe AL)

Fac-Habitat/Loc-Habitat (Fac-Habitat)

Univercity (ARPEJ)

Logifac By Smerra (Le Club Étudiant OSE)

Studélites (BNP Paribas Real Estate)

Suitétudes (Global Exploitation)

Studefi/Pacagest (CDC Habitat)

Twenty Campus (Sergic)

Les Belles Années (Valeur et Capital)

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