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PUBLICATIONSRESULTATS


Quelles stratégies de rebond pour les groupes de promotion immobilière ?

Scénario de croissance à l’horizon 2023 et évolutions de la concurrence à moyen terme face aux tentatives de repositionnement

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur les ventes dans le neuf et le marché de l'immobilier tertiaire à l'horizon 2023
  • L'analyse d'impact de la crise sur l'activité et les performances financières des promoteurs en 2020
  • Le décryptage des défis et leviers de riposte des acteurs au travers d'études de cas
  • Toutes les clés pour comprendre les évolutions de l'environnement et de la demande
  • La cartographie de 100 groupes de promotion immobilière : chiffres clés et positionnement
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Parue le 01/04/2021 -

Réf : 21BAT63 / XPT

358 pages - 2 760 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI PRECEPTA

PRÉSENTATION

Les groupes de promotion immobilière entrent dans une zone de fortes turbulences. Pour sortir de cette impasse et se projeter au mieux dans l'ère post-Covid, les acteurs vont notamment devoir se concentrer sur la reconversion des bâtiments obsolètes qui offre de multiples avantages : disponibilité du foncier, réponse aux besoins de mixité des usages et de revitalisation…. Une accélération des investissements dans le bas carbone et dans le digital, à la fois dans les phases amont (instruction, conception) et aval (parcours client), semblent également indispensables. Dans ce contexte délicat, les promoteurs pourront néanmoins compter sur le regain d'intérêt des investisseurs pour le résidentiel, source d'opportunités pour la livraison de programmes traditionnels et de résidences gérées. Quelles seront les stratégies de rebond gagnantes ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance des acteurs à l'horizon 2023 ?

Anticiper les perspectives de rebond des promoteurs d'ici 2023

L'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique de la promotion immobilière au travers d'un ensemble de données et d'indicateurs : réservation, ventes en bloc, activité dans l'immobilier d'entreprise, chiffre d'affaires, performances financières d'une sélection d'acteurs. Après un exercice 2020 catastrophique, quelles opportunités s'offrent aux acteurs et quelles sont leurs réelles perspectives de rebond à l'horizon 2023 ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Ce rapport dresse une cartographie détaillée de la concurrence dans la promotion immobilière et décrypte les évolutions à venir du jeu concurrentiel. Quelles seront les conséquences du repositionnement des investisseurs dans le résidentiel ? Quelles formes prendront les collaborations dans le cadre du décollage de l'immobilier géré ou de la logistique urbaine ? Et alors qu'une expertise dans la mixité semble de plus en plus déterminante, quels acteurs sont les mieux armés pour en profiter ?

Décrypter les enjeux et leviers de croissance des promoteurs

L'étude détaille les enjeux auxquels font face les acteurs et les stratégies de privilégiées pour y répondre de façon pertinente. Quelles sont les initiatives en matière de digitalisation dans les phases amont et les parcours clients ? Comment les acteurs intègrent-ils la problématique bas carbone et tentent-ils de s'adapter à la contrainte d'offre ? Et comment se matérialisent leur stratégie de diversification dans l'immobilier géré et l'exploitation de bureaux flexibles ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI

Ce rapport percutant et opérationnel vous présente les conclusions essentielles ainsi que tous les chiffres clés de l'étude pour appréhender les enjeux et les perspectives des groupes de promotion immobilière à l'horizon 2023. L'accent est notamment mis sur les risques auxquels sont confrontés les acteurs (lutte contre l'artificialisation, difficultés à obtenir des permis, perspectives dégradées dans les bureaux et commerces…) ainsi que sur les stratégies mises en œuvre pour se redéployer sur les segments porteurs. Il décrypte enfin les conséquences de telles initiatives sur le jeu concurrentiel à moyen terme.

LES 5 ENJEUX CLÉS DES GROUPES DE PROMOTION IMMOBILIÈRE

• Intégrer le numérique dans la phase amont (instruction, conception)

• Prendre en compte les nouvelles exigences environnementales

• Accélérer la digitalisation des parcours clients

• Répondre à la demande en produits résidentiels des investisseurs

• Desserrer la contrainte d'offre

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ DES PROMOTEURS À L'HORIZON 2023

• L'activité dans le résidentiel jusqu'en 2020 : déterminants de l'activité, ventes de détail (commercialisations, réservations, prix) dans le collectif et l'individuel, indicateurs de l'activité en régions, ventes en bloc (bailleurs sociaux, logement intermédiaire, investisseurs)

• L'activité dans l'immobilier d'entreprise jusqu'en 2020 : déterminants de l'activité, surfaces autorisées et commencées dans les bureaux, le commerce, la logistique, l'hôtellerie, l'industrie et les bâtiments publics

• Les performances des entreprises jusqu'en 2020 : chiffre d'affaires des promoteurs, évolution des charges d'exploitation et des marges en 2020, état des lieux financier 2014-2019 (principaux ratios financiers)

• Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023 : déterminants de l'activité, contexte macroéconomique, indicateurs de marché dans le résidentiel et l'immobilier d'entreprise, évolution du chiffre d'affaires, opportunités et menaces à moyen terme

LES TENDANCES DE LA DEMANDE : L'ANALYSE DÉTAILLÉE DES FACTEURS D'ÉVOLUTION

• La demande dans le résidentiel : conditions de financement des ménages, demande des bailleurs, tendances sur le marché du logement intermédiaire, moteurs du retour des institutionnels dans le logement

• La demande sur les marchés tertiaires : investissement dans l'immobilier d'entreprise, tendances sur les marché des bureaux, des commerces et des entrepôts

• Le cadre réglementaire de l'immobilier neuf : RE 2020, lois Énergie climat, ELAN et Pacte pour la relance de la construction durable

LES STRATÉGIES DE REBOND ET DE CROISSANCE DES PROMOTEURS

• La digitalisation au service de la commercialisation, de l'offre et la conception : recours au numérique pour le marketing et la commercialisation, fonctionnalités proposées en ligne, personnalisation de l'expérience client et des logements, démocratisation de l'habitat connecté et initiatives pour la connectivité et le smart building, usages du BIM

Études de cas : Habiteo, Leboncoin, Valoptim, Sogeprom, Bouygues Immobilier, Nexity, GA Smart Building

• La diversification dans l'immobilier géré et l'exploitation de bureaux flexibles : tendances sur le marché du coliving et des résidences étudiantes et initiatives des acteurs, déploiements dans le flex office, les services aux occupants et le coworking

Études de cas : Réalités, Nexity, Vinci Immobilier

• Les investissements dans le bas carbone : principales initiatives pour réduire l'empreinte carbone dans le résidentiel et le tertiaire

Études de cas : Woodeum, Bouygues Immobilier

• Les développements dans le logement intermédiaire et abordable

Étude de cas : Icade

• L'expansion géographique en France et à l'étranger : revue des stratégies et événements récents

• Les offres de transformation de la ville : reconversion de sites, mixité des usages, transformation de bureaux en logements…

Étude de cas : Novaxia

LE JEU CONCURRENTIEL : LIGNES DE FORCES ACTUELLES ET À VENIR

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEURS POSITIONNEMENTS

• Les principaux acteurs : les 100 principaux promoteurs en France, l'activité en logement et tertiaire, les type d'actionnariat

• Les mappings et positionnements des promoteurs par segment de marché et selon leur présence sur la filière

LE JEU CONCURRENTIEL : MODALITÉS ACTUELLES ET PERSPECTIVES À MOYEN TERME

• Les caractéristiques du jeu concurrentiel : la concentration, le profil des nouveaux entrants et leur degré de menace, les zones d'affrontement par produit, le caractère local de la compétition, les objectifs disparates des clients

• Les positionnements sur les segments à la plus forte dynamique vont s'intensifier : vers une élévation de la compétition dans l'immobilier géré et la logistique urbaine

• Une dépendance accrue aux solutions technologiques : la prise des pouvoirs des prestataires va se confirmer

• Une expertise dans la mixité qui fera la différence. Réversibilité, usages, reconversion : pourquoi ces tendances vont se renforcer et quels acteurs sont les mieux positionnés pour en profiter ?

• Les logiques partenariales avec les investisseurs vont se renforcer dans le cadre de l'intérêt de ces derniers pour l'immobilier géré. Quelles conséquences de ces nouvelles alliances sur le jeu concurrentiel ?

• L'expertise dans le bas carbone deviendra un facteur clé de succès

• Le glissement vers l'amont de la filière va-t-il aller au-delà des développements dans le coliving et coworking ?

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES

• Les leaders diversifiés

NEXITY

ALTAREA COGEDIM

KAUFMAN & BROAD

BASSAC

ICADE

BNP PARIBAS REAL ESTATE

SOGEPROM

• Les filiales de groupes de construction

BOUYGUES IMMOBILIER

VINCI IMMOBILIER

EIFFAGE IMMOBILIER

LINKCITY

• Les groupes indépendants

GROUPE PICHET

PROMOGIM

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE

6EME SENS IMMOBILIER

ADIM

AFC PROMOTION

ALTAREA COGEDIM

AMETIS

ANGELOTTI

APSYS

AST GROUPE

ATARAXIA PROMOTION

AXE PROMOTION

BASSAC

BECARRÉ

BERDUGO IMMOBILIER

BNP PARIBAS REAL ESTATE

BOUYGUES IMMOBILIER

CAP DÉVELOPPEMENT

CAPELLI

CARDINAL PROMOTION

CARRERE

CBO TERRITORIA

CEETRUS (NHOOD)

CLE EN MAIN CONSTRUCTION

CODIC

CIE DE PHALSBOURG

CONSTRUCTA

CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER

DCB INTERNATIONAL

DEMATHIEU BARD IMMOBILIER

EDELIS

EDIFIDES

EIFFAGE IMMOBILIER

EM2C

EMERIGE

EUROPEAN HOMES

FAYAT IMMOBILIER

FDI GROUPE

FRANCE PIERRE

FREY

GA SMART BUILDING

GDP VENDOME

GECINA

GEMFI

GIBOIRE

GRAND M GROUP

GREEN-CITY IMMOBILIER

GROUPE ALILA

GROUPE ALSEI

GROUPE ARC

GROUPE ARCADE VYV

GROUPE ARTEA

GROUPE ARTHUR BRAS

GROUPE ATLAND

GROUPE CIBEX

GROUPE D IMMOBILIER

GROUPE DUVAL

GROUPE GAMBETTA

GROUPE LEGENDRE

GROUPE LP PROMOTION

GROUPE PICHET

GROUPE SOFIM

GROUPE TAGERIM

GROUPE VIVIALYS

GSE

HABITEO

HEXAOM

ICADE

ID&AL

IDEC GROUPE

IKIMO9

IMMOBEL FRANCE

IMMOBILIÈRE DOMUSVI

IMMOBILIÈRE K

KAUFMAN & BROAD

KIC

LAMOTTE

LAZARD GROUP REAL ESTATE

LEBONCOIN

LEGALIFE

L'IMMOBILIÈRE VALRIM

LINKCITY

MARIGNAN

MDH PROMOTION

MGM

NACARAT

NEXITY

NOVAXIA

OGIC

PERIAL

PIERRE & VACANCES-CENTER PARCS

PIERREVAL

PIERRES ET TERRITOIRES

PITCH PROMOTION

PROCIVIS

PROMEGE

PROMEO

PROMO GERIM

PROMOGIM

PROVINI ARSAN

QUANIM

QUARTUS

RÉALITÉS

REDMAN

REI HABITAT

RÉSIDE ETUDES

SAGEC

SEFRI CIME

SELOGER

SIER

SIGLA NEUF

SMARTHAB

SOFERIM

SOGELYM DIXENCE

SOGEPROM

SOPIC

SPIE BATIGNOLLES IMMOBILIER

SPIRIT

STRADIM

UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD

UNLATCH

URBAT PROMOTION

UTEI

VALOPHIS

VALOPTIM

VINCI IMMOBILIER

WOODEUM

YOUSE

liste non exhaustive

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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