La bataille pour le leadership fait rage sur le marché du bio. Acteurs de la grande distribution alimentaire comme spécialistes déploient en effet d'importants moyens pour s'imposer : élargissement des rayons dédiés pour les premiers, investissement dans le e-commerce pour les seconds… et extension rapide des réseaux pour tous. Dans cette course à la taille, les réseaux spécialisés sont logiquement très convoités, comme en témoigne la compétition autour de la reprise de Bio c'Bon finalement remportée par Carrefour qui conforte ainsi sa place de numéro un du bio en France. Mais le risque de saturation du parc est bien réel tandis que d'autres menaces planent sur la croissance jusqu'ici sans faille du marché. À commencer par l'impact de la crise sur le pouvoir d'achat des ménages et la guerre des prix, avec ses conséquences sur la filière. Face à de telles incertitudes, quels sont les circuits et acteurs les plus à même de renforcer leurs parts de marché à moyen terme ? Et quels seront leurs leviers de croissance privilégiés ?

Analyser et anticiper la croissance du marché à l'horizon 2023

L'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché alimentaire bio et vous livre nos deux scénarios prévisionnels d'ici 2023. Les solides fondamentaux seront-ils suffisants pour soutenir les ventes ? Dans quelle mesure le confinement a-t-il permis de recruter de nouveaux clients ? La guerre des prix est-elle vraiment enclenchée ?

Appréhender les évolutions du jeu concurrentiel en cours et à venir

Le rapport dresse une cartographie détaillée des acteurs présents dans la distribution bio et décrypte l'évolution des parts de marché des différents circuits. Les positions des leaders sont-elles immuables ? À qui profite la course à la taille ? À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme entre enseignes spécialisées et acteurs de la grande distribution alimentaire ?

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs

L'étude analyse l'offensive multiformat de la grande distribution alimentaire ainsi que les stratégies des enseignes bio pour défendre leurs positions au travers d'études de cas. Quels sont les leviers actionnés pour sécuriser les approvisionnements sur un marché en situation de sous-offre ? Alors que l'omnicanalité prend encore plus de sens avec la crise, quelles sont les initiatives en la matière ?

EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI

Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que les données clés pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché alimentaire bio. L'accent est mis sur l'analyse des conséquences de la crise du Covid-19 ainsi que sur les mouvements concurrentiels à l'œuvre : bataille entre acteurs de la grande distribution alimentaire et enseignes bio, course à la taille et concentration et potentielle offensive de leaders du web.

LES 4 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

Adapter la politique de prix alors que la crise accroît la fracture sociale

Répondre aux attentes de produits locaux des Français et sécuriser les approvisionnements

Accélérer la transformation digitale à l'heure où l'omnicanalité prend encore plus de sens

Anticiper la saturation de l'offre et du parc de magasins

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ ALIMENTAIRE BIO

LE MARCHÉ DES PRODUITS ALIMENTAIRES BIO JUSQU'EN 2020

Les déterminants du marché : les moteurs de croissance, l'influence du facteur prix, l'impact de la crise du Covid-19

Le marché (2010-2020) : croissance, poids du bio dans les dépenses alimentaires, répartition des ventes par famille de produits

La dynamique des circuits (2010-2020) : grande distribution alimentaire, spécialistes du bio, artisans commerçants, vente directe

NOS DEUX SCÉNARIOS PRÉVISIONNELS À L'HORIZON 2023

Le scénario haut : le marché poursuit sur sa lancée, soutenu par de puissants fondamentaux

Le scénario bas : la croissance s'enraye avec la crise

LES FORCES EN PRESENCE DANS LA DISTRIBUTION BIO

La grande distribution alimentaire : chiffre d'affaires sur le marché bio, formats de vente (GMS, proximité, enseignes spécialisées, sites marchands)

Les spécialistes du bio : taille et mode de développement des parcs de magasins, chiffres d'affaires des réseaux, performances des têtes de réseaux, actionnariat, principales caractéristiques des points de vente

Les autres circuits de distribution : la vente directe producteur-consommateur, les artisans commerçants

Focus sur le positionnement des acteurs du web : les pure players généralistes (Amazon, Cdiscount…), les pure players spécialisés dans l'alimentaire et le bio (Greenweez, Bienmanger….), les plateformes de circuits courts (La Ruche qui dit Oui !...)

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DES ACTEURS

L'ÉTAT DU JEU CONCURRENTIEL : DONNÉES ET CONCLUSIONS

Les circuits de distribution : évolution des parts de marché, forces et faiblesses des différents circuits

Le top 10 de la distribution bio en France (classement des groupes par chiffre d'affaires)

Les pressions concurrentielles sur les acteurs de la grande distribution alimentaire et sur les spécialistes du bio

LES LEVIERS DE CROISSANCE DE LA GRANDE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE ET DES ENSEIGNES BIO

Les créations et acquisitions d'enseignes bio des acteurs de la grande distribution alimentaire : l'état des lieux des réseaux

Études de cas : le renforcement de l'activité bio de Carrefour, les difficiles débuts de Marché Bio E.Leclerc, le partenariat Intermarché-Les Comptoirs de la Bio

La densification du maillage territorial des enseignes bio : bilan des ouvertures, nouveaux concepts et objectifs de croissance

Le déploiement du e-commerce : l'intégration du bio aux plateformes marchandes des enseignes alimentaires, le confinement comme accélérateur des stratégies e-commerce des réseaux bio, la cartographie des sites marchands et leurs offres

Études de cas : le démarrage tardif de Biocoop dans le e-commerce, les partenariats au cœur de la stratégie digitale de Naturalia

L'enrichissement des gammes de MDD : levier de marge et de différenciation au sein des GMS et enseignes spécialisées

La construction d'une filière bio responsable, éthique et durable chez les enseignes bio : achats directs aux producteurs, optimisation de la logistique, lutte contre le gaspillage alimentaire, développement de l'offre de vrac…

La sécurisation des approvisionnements des acteurs de la grande distribution alimentaire : accompagnement des agriculteurs dans la conversion au bio et contractualisation des partenariats, panorama des initiatives

VERS UNE INTENSIFICATION DES PRESSIONS CONCURRENTIELLES À MOYEN TERME

L'évolution des parts de marché des circuits à l'horizon 2023

L'évolution du jeu concurrentiel entre les acteurs de la grande distribution alimentaire : leadership renforcé de Carrefour, essor des enseignes discount, montée en puissance du e-commerce, acquisition de pure players…

L'évolution du jeu concurrentiel parmi les enseignes bio : concentration, disparition des indépendants, saturation du parc…

La menace Amazon : à quand l'offensive du géant américain sur le marché français de l'alimentaire bio ?

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT

Le cadrage macro-économique : notre scénario de croissance pour l'économie française à l'horizon 2021

Les Français et le bio : motivations et freins à l'achat, lieux d'achat…

L'amont de la filière bio : progression des surfaces agricoles, évolution du nombre de transformateurs…

L'environnement politique et réglementaire : le programme Ambition Bio 2020, EGalim, le pacte vert pour l'Europe...

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 20 ACTEURS CLES

LES ACTEURS DE LA GRANDE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE : GROUPE CARREFOUR, E.LECLERC, GROUPE CASINO, LES MOUSQUETAIRES INTERMARCHE, SYSTEME U, AUCHAN RETAIL, LIDL

LES ENSEIGNES SPÉCIALISÉES DANS LE BIO : BIOCOOP, LES COMPTOIRS DE LA BIO, LA VIE CLAIRE, NATURALIA, BIOMONDE, ACCORD BIO, SATORIZ, BIO C'BON, NATURÉO, L'EAU VIVE

LES PURE PLAYERS SPÉCIALISÉS DANS LE BIO : GREENWEEZ, KAZIDOMI, AURORE MARKET

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon la disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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