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PUBLICATIONSRESULTATS


Offensives pour le leadership sur le marché alimentaire bio

Course à la taille, parts de marché et scénarios de croissance pour les distributeurs à l’horizon 2023

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les deux scénarios prévisionnels de Xerfi sur le marché du bio d'ici 2023
  • L'analyse d'impact de la crise sur la demande et les ventes
  • Le décryptage des leviers de croissance des distributeurs illustrés par des études de cas
  • L'analyse des défis à relever par les distributeurs pour perdurer
  • La cartographie détaillée des acteurs sur le marché
  • Le comparatif des principaux ratios financiers de 200 sociétés spécialisées
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Parue le 02/11/2020 -

Réf : 20IAA41 / PTAX

397 pages - 2 400 € HT

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LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI PRECEPTA

PRÉSENTATION

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

La bataille pour le leadership fait rage sur le marché du bio. Acteurs de la grande distribution alimentaire comme spécialistes déploient en effet d'importants moyens pour s'imposer : élargissement des rayons dédiés pour les premiers, investissement dans le e-commerce pour les seconds… et extension rapide des réseaux pour tous. Dans cette course à la taille, les réseaux spécialisés sont logiquement très convoités, comme en témoignent la compétition autour de la reprise de Bio c'Bon et l'acquisition de Bioazur par Carrefour. Mais le risque de saturation du parc est bien réel tandis que d'autres menaces planent sur la croissance jusqu'ici sans faille du marché. À commencer par l'impact de la crise sur le pouvoir d'achat des ménages et la guerre des prix, avec ses conséquences sur la filière. Face à de telles incertitudes, quels sont les circuits et acteurs les plus à même de renforcer leurs parts de marché à moyen terme ? Et quels seront leurs leviers de croissance privilégiés ?

Analyser et anticiper la croissance du marché à l'horizon 2023

L'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché alimentaire bio et vous livre nos deux scénarios prévisionnels d'ici 2023. Les solides fondamentaux seront-ils suffisants pour soutenir les ventes ? Dans quelle mesure le confinement a-t-il permis de recruter de nouveaux clients ? La guerre des prix est-elle vraiment enclenchée ?

Appréhender les évolutions du jeu concurrentiel en cours et à venir

Le rapport dresse une cartographie détaillée des acteurs présents dans la distribution bio et décrypte l'évolution des parts de marché des différents circuits. Les positions des leaders sont-elles immuables ? À qui profite la course à la taille ? À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme entre enseignes spécialisées et acteurs de la grande distribution alimentaire ?

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs

L'étude analyse l'offensive multiformat de la grande distribution alimentaire ainsi que les stratégies des enseignes bio pour défendre leurs positions au travers d'études de cas. Quels sont les leviers actionnés pour sécuriser les approvisionnements sur un marché en situation de sous-offre ? Alors que l'omnicanalité prend encore plus de sens avec la crise, quelles sont les initiatives en la matière ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI

Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que les données clés pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché alimentaire bio. L'accent est mis sur l'analyse des conséquences de la crise du Covid-19 ainsi que sur les mouvements concurrentiels à l'œuvre : bataille entre acteurs de la grande distribution alimentaire et enseignes bio, course à la taille et concentration et potentielle offensive de leaders du web.

LES 4 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

Adapter la politique de prix alors que la crise accroît la fracture sociale

Répondre aux attentes de produits locaux des Français et sécuriser les approvisionnements

Accélérer la transformation digitale à l'heure où l'omnicanalité prend encore plus de sens

Anticiper la saturation de l'offre et du parc de magasins

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ ALIMENTAIRE BIO

LE MARCHÉ DES PRODUITS ALIMENTAIRES BIO JUSQU'EN 2020

Les déterminants du marché : les moteurs de croissance, l'influence du facteur prix, l'impact de la crise du Covid-19

Le marché (2010-2020) : croissance, poids du bio dans les dépenses alimentaires, répartition des ventes par famille de produits

La dynamique des circuits (2010-2020) : grande distribution alimentaire, spécialistes du bio, artisans commerçants, vente directe

NOS DEUX SCÉNARIOS PRÉVISIONNELS À L'HORIZON 2023

Le scénario haut : le marché poursuit sur sa lancée, soutenu par de puissants fondamentaux

Le scénario bas : la croissance s'enraye avec la crise

LES FORCES EN PRESENCE DANS LA DISTRIBUTION BIO

La grande distribution alimentaire : chiffre d'affaires sur le marché bio, formats de vente (GMS, proximité, enseignes spécialisées, sites marchands)

Les spécialistes du bio : taille et mode de développement des parcs de magasins, chiffres d'affaires des réseaux, performances des têtes de réseaux, actionnariat, principales caractéristiques des points de vente

Les autres circuits de distribution : la vente directe producteur-consommateur, les artisans commerçants

Focus sur le positionnement des acteurs du web : les pure players généralistes (Amazon, Cdiscount…), les pure players spécialisés dans l'alimentaire et le bio (Greenweez, Bienmanger….), les plateformes de circuits courts (La Ruche qui dit Oui !...)

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DES ACTEURS

L'ÉTAT DU JEU CONCURRENTIEL : DONNÉES ET CONCLUSIONS

Les circuits de distribution : évolution des parts de marché, forces et faiblesses des différents circuits

Le top 10 de la distribution bio en France (classement des groupes par chiffre d'affaires)

Les pressions concurrentielles sur les acteurs de la grande distribution alimentaire et sur les spécialistes du bio

LES LEVIERS DE CROISSANCE DE LA GRANDE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE ET DES ENSEIGNES BIO

Les créations et acquisitions d'enseignes bio des acteurs de la grande distribution alimentaire : l'état des lieux des réseaux

Études de cas : le renforcement de l'activité bio de Carrefour, les difficiles débuts de Marché Bio E.Leclerc, le partenariat Intermarché-Les Comptoirs de la Bio

La densification du maillage territorial des enseignes bio : bilan des ouvertures, nouveaux concepts et objectifs de croissance

Le déploiement du e-commerce : l'intégration du bio aux plateformes marchandes des enseignes alimentaires, le confinement comme accélérateur des stratégies e-commerce des réseaux bio, la cartographie des sites marchands et leurs offres

Études de cas : le démarrage tardif de Biocoop dans le e-commerce, les partenariats au cœur de la stratégie digitale de Naturalia

L'enrichissement des gammes de MDD : levier de marge et de différenciation au sein des GMS et enseignes spécialisées

La construction d'une filière bio responsable, éthique et durable chez les enseignes bio : achats directs aux producteurs, optimisation de la logistique, lutte contre le gaspillage alimentaire, développement de l'offre de vrac…

La sécurisation des approvisionnements des acteurs de la grande distribution alimentaire : accompagnement des agriculteurs dans la conversion au bio et contractualisation des partenariats, panorama des initiatives

VERS UNE INTENSIFICATION DES PRESSIONS CONCURRENTIELLES À MOYEN TERME

L'évolution des parts de marché des circuits à l'horizon 2023

L'évolution du jeu concurrentiel entre les acteurs de la grande distribution alimentaire : leadership renforcé de Carrefour, essor des enseignes discount, montée en puissance du e-commerce, acquisition de pure players…

L'évolution du jeu concurrentiel parmi les enseignes bio : concentration, disparition des indépendants, saturation du parc…

La menace Amazon : à quand l'offensive du géant américain sur le marché français de l'alimentaire bio ?

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT

Le cadrage macro-économique : notre scénario de croissance pour l'économie française à l'horizon 2021

Les Français et le bio : motivations et freins à l'achat, lieux d'achat…

L'amont de la filière bio : progression des surfaces agricoles, évolution du nombre de transformateurs…

L'environnement politique et réglementaire : le programme Ambition Bio 2020, EGalim, le pacte vert pour l'Europe...

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 20 ACTEURS CLES

LES ACTEURS DE LA GRANDE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE : GROUPE CARREFOUR, E.LECLERC, GROUPE CASINO, LES MOUSQUETAIRES INTERMARCHE, SYSTEME U, AUCHAN RETAIL, LIDL

LES ENSEIGNES SPÉCIALISÉES DANS LE BIO : BIOCOOP, LES COMPTOIRS DE LA BIO, LA VIE CLAIRE, NATURALIA, BIOMONDE, ACCORD BIO, SATORIZ, BIO C'BON, NATURÉO, L'EAU VIVE

LES PURE PLAYERS SPÉCIALISÉS DANS LE BIO : GREENWEEZ, KAZIDOMI, AURORE MARKET

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon la disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE

ABC ÉCOLOGIC

ACCORD-BIO

AH LA VACHE

ALANCIENNE

ALDI

ALTERRE-NATIVE

AMAZON

AU BOURGEON VERT

AUCHAN RETAIL

AURORE MARKET

BELLEGARDIENNE DE LA NATURE

BERRIAT BIO

BIENMANGER

BIO & SENS

BIO BROTTEAUX

BIO C'BON

BIO CIVRIEUX DISTRIBUTION

BIO CLAIRE

BIO COCCINELLE

BIO GAMBETTA

BIO LUNE

BIO LYON DISTRIBUTION

BIO NANTES ORVAULT

BIO NARBONA

BIO SAONE

BIO SAVEURS

BIO VALENCE

BIO VARENNES

BIO VERSAILLES

BIOAZUR

BIO-BOCAGE

BIOCOM

BIOCOOP

BIOCOOP AVON

BIOCOOP CHOLET

BIOCOOP CREIL

BIOCOOP DES MONTS D'OR

BIOCOOP DU ROUENNAIS

BIOCOOP FAUBOURG MACHE

BIOCOOP LES SAVEURS DU POTAGER

BIOCOOP MÉDITERRANÉE

BIOCOOP NANTES

BIOCOOP RESTAURATION

BIOCOOP RIVE DROITE

BIOCOOP SEVE

BIOCOOP ST THIBAULT DES VIGNES

BIOGONE

BIOJUST NEUILLY

BIOLOKAL

BIOMONDE

BIOMONDE SOLIDARITÉ

BIONACELLE

BIO'NAT

BIONAUTE

BIOSPHERE

BIOTOQUE

BIOZEN

BJM BIO

CAGETTE.NET

CARREFOUR

CARREFOUR BIO

CASABIO

CASINO

CASINO#BIO

CDISCOUNT

CELTABIO

CHLOROPHYLLE

CHLOROPHYLLE BEAUJOIRE

CHLOROPHYLLE BIO GOULAINE

CHLOROPHYLLE BIO LUCE

CLARABIO

CŒUR DE NATURE

COOP CORICO

CORA

COTE NATURE

CROC'NATURE LYON

CROC'NATURE MONTBÉLIARD

CULINARIES

E BIO

E.LECLERC

EBAY

ÉDELICES

ERE BIO

ESPACE BIO

ESPRIT FERMES

FRANCAP DISTRIBUTION

FRANPRIX

GOOGLE SHOPPING

GRAND FRAIS

GRAP

GREENWEEZ

GROUPE ZOUARI

GVA BIO

INTERMARCHE

KAZIDOMI

LA BELLE VIE

LA BIO DU SEMNOZ

LA CIGOGNE

LA FOURCHE

LA LOCO BIO

LA RUCHE QUI DIT OUI!

LA VIE CLAIRE

LA VIE SAINE

LABEL NATURE

LE BEAUPRÉ

LE CHOU RAVI

LE COMPTOIR DU MIEL

LE COURTIL BIO

LE GRAIN D'OR

LE GRAND PANIER BIO

LE MARCHE BIO

LE MARCHE DE LEOPOLD

LE POIS TOUT VERT

LEADER PRICE

L'EAU VIVE

L'EAU VIVE VALENCE

L'ÉPINE VINETTE

LES COLIS DU BOUCHER

LES COMPTOIRS DE LA BIO

LES COMPTOIRS DE LA BIO AGEN

LES COMPTOIRS DE LA BIO MONTAUBAN

LES COMPTOIRS DE LA BIO PAU

LES HALLES BIO DES BOUQUETS

LES HAMEAUX BIO 2

LES HAMEAUX BIO 4

LES HAMEAUX BIO 6

LES JARDINS DE SIERENTZ

LES MOUSQUETAIRES

LES NOUVEAUX ROBINSONS

LES POIS BIO

LIDL

LIMOU BIO

LITTORAL BIO

LM BIO

LOCAVOR

LOGIQUE BIO

LOUIS DELHAIZE

MALIZEO

MARCEL & FILS

MARCHE BIO E.LECLERC

MATUREL

MAYENNE BIO SOLEIL

MONDEBIO

MONOPRIX

MONTSECOPOVI

NATURALIA

NATURALIS BOUTIQUE

NATURE ET BIO

NATURE ISLE

NATURE VERTE CHANTONNAY

NATUREAL

NATUREO

NETTO

NEVERS BIO ALIMENTAIRE

NICOLAS

NOS COURSES BIO

PARABIO

PELIGOURMET

PICARD SURGELES

POIROT BIO

POTAGER CITY

POUR DE BON

PREMABIO

RAKUTEN

REMILIE BIO

RUTABAGO

SARAN BIO

SATORIZ

SATORIZ ANNECY

SATORIZ ANNEMASSE

SATORIZ AUBAGNE

SATORIZ AVIGNON

SATORIZ CHAMBÉRY

SATORIZ CLERMONT

SATORIZ GRAND SUD

SATORIZ MACON

SATORIZ MONTPELLIER

SATORIZ MULHOUSE

SATORIZ NICE

SATORIZ NÎMES

SATORIZ ST ETIENNE

SATORIZ STRASBOURG

SATORIZ VALENCE

SEVELLIA

SO.BIO

STE IMMOBILIÈRE DE BIOCOOP

SUPERMARCHE MATCH

SV BIO

SYSTEME U

TERRABIO CENTRE

TOUPARGEL

UN TOUR AU JARDIN

VEEPEE

WEBECOLOGIE

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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