

Dernière parution le 02/11/2020 -
Réf : 20IAA41 / PTAX
397 pages
2 400 € HT
La bataille pour le leadership fait rage sur le marché du bio. Acteurs de la grande distribution alimentaire comme spécialistes déploient en effet d'importants moyens pour s'imposer : élargissement des rayons dédiés pour les premiers, investissement dans le e-commerce pour les seconds… et extension rapide des réseaux pour tous. Dans cette course à la taille, les réseaux spécialisés sont logiquement très convoités, comme en témoigne la compétition autour de la reprise de Bio c'Bon finalement remportée par Carrefour qui conforte ainsi sa place de numéro un du bio en France. Mais le risque de saturation du parc est bien réel tandis que d'autres menaces planent sur la croissance jusqu'ici sans faille du marché. À commencer par l'impact de la crise sur le pouvoir d'achat des ménages et la guerre des prix, avec ses conséquences sur la filière. Face à de telles incertitudes, quels sont les circuits et acteurs les plus à même de renforcer leurs parts de marché à moyen terme ? Et quels seront leurs leviers de croissance privilégiés ?
Analyser et anticiper la croissance du marché à l'horizon 2023
L'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché alimentaire bio et vous livre nos deux scénarios prévisionnels d'ici 2023. Les solides fondamentaux seront-ils suffisants pour soutenir les ventes ? Dans quelle mesure le confinement a-t-il permis de recruter de nouveaux clients ? La guerre des prix est-elle vraiment enclenchée ?
Appréhender les évolutions du jeu concurrentiel en cours et à venir
Le rapport dresse une cartographie détaillée des acteurs présents dans la distribution bio et décrypte l'évolution des parts de marché des différents circuits. Les positions des leaders sont-elles immuables ? À qui profite la course à la taille ? À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme entre enseignes spécialisées et acteurs de la grande distribution alimentaire ?
Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des acteurs
L'étude analyse l'offensive multiformat de la grande distribution alimentaire ainsi que les stratégies des enseignes bio pour défendre leurs positions au travers d'études de cas. Quels sont les leviers actionnés pour sécuriser les approvisionnements sur un marché en situation de sous-offre ? Alors que l'omnicanalité prend encore plus de sens avec la crise, quelles sont les initiatives en la matière ?
EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI
Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que les données clés pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché alimentaire bio. L'accent est mis sur l'analyse des conséquences de la crise du Covid-19 ainsi que sur les mouvements concurrentiels à l'œuvre : bataille entre acteurs de la grande distribution alimentaire et enseignes bio, course à la taille et concentration et potentielle offensive de leaders du web.
LES 4 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS
Adapter la politique de prix alors que la crise accroît la fracture sociale
Répondre aux attentes de produits locaux des Français et sécuriser les approvisionnements
Accélérer la transformation digitale à l'heure où l'omnicanalité prend encore plus de sens
Anticiper la saturation de l'offre et du parc de magasins
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ ALIMENTAIRE BIO
LE MARCHÉ DES PRODUITS ALIMENTAIRES BIO JUSQU'EN 2020
Les déterminants du marché : les moteurs de croissance, l'influence du facteur prix, l'impact de la crise du Covid-19
Le marché (2010-2020) : croissance, poids du bio dans les dépenses alimentaires, répartition des ventes par famille de produits
La dynamique des circuits (2010-2020) : grande distribution alimentaire, spécialistes du bio, artisans commerçants, vente directe
NOS DEUX SCÉNARIOS PRÉVISIONNELS À L'HORIZON 2023
Le scénario haut : le marché poursuit sur sa lancée, soutenu par de puissants fondamentaux
Le scénario bas : la croissance s'enraye avec la crise
LES FORCES EN PRESENCE DANS LA DISTRIBUTION BIO
La grande distribution alimentaire : chiffre d'affaires sur le marché bio, formats de vente (GMS, proximité, enseignes spécialisées, sites marchands)
Les spécialistes du bio : taille et mode de développement des parcs de magasins, chiffres d'affaires des réseaux, performances des têtes de réseaux, actionnariat, principales caractéristiques des points de vente
Les autres circuits de distribution : la vente directe producteur-consommateur, les artisans commerçants
Focus sur le positionnement des acteurs du web : les pure players généralistes (Amazon, Cdiscount…), les pure players spécialisés dans l'alimentaire et le bio (Greenweez, Bienmanger….), les plateformes de circuits courts (La Ruche qui dit Oui !...)
LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DES ACTEURS
L'ÉTAT DU JEU CONCURRENTIEL : DONNÉES ET CONCLUSIONS
Les circuits de distribution : évolution des parts de marché, forces et faiblesses des différents circuits
Le top 10 de la distribution bio en France (classement des groupes par chiffre d'affaires)
Les pressions concurrentielles sur les acteurs de la grande distribution alimentaire et sur les spécialistes du bio
LES LEVIERS DE CROISSANCE DE LA GRANDE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE ET DES ENSEIGNES BIO
Les créations et acquisitions d'enseignes bio des acteurs de la grande distribution alimentaire : l'état des lieux des réseaux
Études de cas : le renforcement de l'activité bio de Carrefour, les difficiles débuts de Marché Bio E.Leclerc, le partenariat Intermarché-Les Comptoirs de la Bio
La densification du maillage territorial des enseignes bio : bilan des ouvertures, nouveaux concepts et objectifs de croissance
Le déploiement du e-commerce : l'intégration du bio aux plateformes marchandes des enseignes alimentaires, le confinement comme accélérateur des stratégies e-commerce des réseaux bio, la cartographie des sites marchands et leurs offres
Études de cas : le démarrage tardif de Biocoop dans le e-commerce, les partenariats au cœur de la stratégie digitale de Naturalia
L'enrichissement des gammes de MDD : levier de marge et de différenciation au sein des GMS et enseignes spécialisées
La construction d'une filière bio responsable, éthique et durable chez les enseignes bio : achats directs aux producteurs, optimisation de la logistique, lutte contre le gaspillage alimentaire, développement de l'offre de vrac…
La sécurisation des approvisionnements des acteurs de la grande distribution alimentaire : accompagnement des agriculteurs dans la conversion au bio et contractualisation des partenariats, panorama des initiatives
VERS UNE INTENSIFICATION DES PRESSIONS CONCURRENTIELLES À MOYEN TERME
L'évolution des parts de marché des circuits à l'horizon 2023
L'évolution du jeu concurrentiel entre les acteurs de la grande distribution alimentaire : leadership renforcé de Carrefour, essor des enseignes discount, montée en puissance du e-commerce, acquisition de pure players…
L'évolution du jeu concurrentiel parmi les enseignes bio : concentration, disparition des indépendants, saturation du parc…
La menace Amazon : à quand l'offensive du géant américain sur le marché français de l'alimentaire bio ?
LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT
Le cadrage macro-économique : notre scénario de croissance pour l'économie française à l'horizon 2021
Les Français et le bio : motivations et freins à l'achat, lieux d'achat…
L'amont de la filière bio : progression des surfaces agricoles, évolution du nombre de transformateurs…
L'environnement politique et réglementaire : le programme Ambition Bio 2020, EGalim, le pacte vert pour l'Europe...
L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 20 ACTEURS CLES
LES ACTEURS DE LA GRANDE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE : GROUPE CARREFOUR, E.LECLERC, GROUPE CASINO, LES MOUSQUETAIRES INTERMARCHE, SYSTEME U, AUCHAN RETAIL, LIDL
LES ENSEIGNES SPÉCIALISÉES DANS LE BIO : BIOCOOP, LES COMPTOIRS DE LA BIO, LA VIE CLAIRE, NATURALIA, BIOMONDE, ACCORD BIO, SATORIZ, BIO C'BON, NATURÉO, L'EAU VIVE
LES PURE PLAYERS SPÉCIALISÉS DANS LE BIO : GREENWEEZ, KAZIDOMI, AURORE MARKET
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon la disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE
ABC ÉCOLOGIC
ACCORD-BIO
AH LA VACHE
ALANCIENNE
ALDI
ALTERRE-NATIVE
AMAZON
AU BOURGEON VERT
AUCHAN RETAIL
AURORE MARKET
BELLEGARDIENNE DE LA NATURE
BERRIAT BIO
BIENMANGER
BIO & SENS
BIO BROTTEAUX
BIO C'BON
BIO CIVRIEUX DISTRIBUTION
BIO CLAIRE
BIO COCCINELLE
BIO GAMBETTA
BIO LUNE
BIO LYON DISTRIBUTION
BIO NANTES ORVAULT
BIO NARBONA
BIO SAONE
BIO SAVEURS
BIO VALENCE
BIO VARENNES
BIO VERSAILLES
BIOAZUR
BIO-BOCAGE
BIOCOM
BIOCOOP
BIOCOOP AVON
BIOCOOP CHOLET
BIOCOOP CREIL
BIOCOOP DES MONTS D'OR
BIOCOOP DU ROUENNAIS
BIOCOOP FAUBOURG MACHE
BIOCOOP LES SAVEURS DU POTAGER
BIOCOOP MÉDITERRANÉE
BIOCOOP NANTES
BIOCOOP RESTAURATION
BIOCOOP RIVE DROITE
BIOCOOP SEVE
BIOCOOP ST THIBAULT DES VIGNES
BIOGONE
BIOJUST NEUILLY
BIOLOKAL
BIOMONDE
BIOMONDE SOLIDARITÉ
BIONACELLE
BIO'NAT
BIONAUTE
BIOSPHERE
BIOTOQUE
BIOZEN
BJM BIO
CAGETTE.NET
CARREFOUR
CARREFOUR BIO
CASABIO
CASINO
CASINO#BIO
CDISCOUNT
CELTABIO
CHLOROPHYLLE
CHLOROPHYLLE BEAUJOIRE
CHLOROPHYLLE BIO GOULAINE
CHLOROPHYLLE BIO LUCE
CLARABIO
CŒUR DE NATURE
COOP CORICO
CORA
COTE NATURE
CROC'NATURE LYON
CROC'NATURE MONTBÉLIARD
CULINARIES
E BIO
E.LECLERC
EBAY
ÉDELICES
ERE BIO
ESPACE BIO
ESPRIT FERMES
FRANCAP DISTRIBUTION
FRANPRIX
GOOGLE SHOPPING
GRAND FRAIS
GRAP
GREENWEEZ
GROUPE ZOUARI
GVA BIO
INTERMARCHE
KAZIDOMI
LA BELLE VIE
LA BIO DU SEMNOZ
LA CIGOGNE
LA FOURCHE
LA LOCO BIO
LA RUCHE QUI DIT OUI!
LA VIE CLAIRE
LA VIE SAINE
LABEL NATURE
LE BEAUPRÉ
LE CHOU RAVI
LE COMPTOIR DU MIEL
LE COURTIL BIO
LE GRAIN D'OR
LE GRAND PANIER BIO
LE MARCHE BIO
LE MARCHE DE LEOPOLD
LE POIS TOUT VERT
LEADER PRICE
L'EAU VIVE
L'EAU VIVE VALENCE
L'ÉPINE VINETTE
LES COLIS DU BOUCHER
LES COMPTOIRS DE LA BIO
LES COMPTOIRS DE LA BIO AGEN
LES COMPTOIRS DE LA BIO MONTAUBAN
LES COMPTOIRS DE LA BIO PAU
LES HALLES BIO DES BOUQUETS
LES HAMEAUX BIO 2
LES HAMEAUX BIO 4
LES HAMEAUX BIO 6
LES JARDINS DE SIERENTZ
LES MOUSQUETAIRES
LES NOUVEAUX ROBINSONS
LES POIS BIO
LIDL
LIMOU BIO
LITTORAL BIO
LM BIO
LOCAVOR
LOGIQUE BIO
LOUIS DELHAIZE
MALIZEO
MARCEL & FILS
MARCHE BIO E.LECLERC
MATUREL
MAYENNE BIO SOLEIL
MONDEBIO
MONOPRIX
MONTSECOPOVI
NATURALIA
NATURALIS BOUTIQUE
NATURE ET BIO
NATURE ISLE
NATURE VERTE CHANTONNAY
NATUREAL
NATUREO
NETTO
NEVERS BIO ALIMENTAIRE
NICOLAS
NOS COURSES BIO
PARABIO
PELIGOURMET
PICARD SURGELES
POIROT BIO
POTAGER CITY
POUR DE BON
PREMABIO
RAKUTEN
REMILIE BIO
RUTABAGO
SARAN BIO
SATORIZ
SATORIZ ANNECY
SATORIZ ANNEMASSE
SATORIZ AUBAGNE
SATORIZ AVIGNON
SATORIZ CHAMBÉRY
SATORIZ CLERMONT
SATORIZ GRAND SUD
SATORIZ MACON
SATORIZ MONTPELLIER
SATORIZ MULHOUSE
SATORIZ NICE
SATORIZ NÎMES
SATORIZ ST ETIENNE
SATORIZ STRASBOURG
SATORIZ VALENCE
SEVELLIA
SO.BIO
STE IMMOBILIÈRE DE BIOCOOP
SUPERMARCHE MATCH
SV BIO
SYSTEME U
TERRABIO CENTRE
TOUPARGEL
UN TOUR AU JARDIN
VEEPEE
WEBECOLOGIE
DÉCOUVREZ 3 MINUTES DE CETTE ÉTUDE EN VIIDÉO
Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.
Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.
Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
UNE COLLECTION POUR :
NOS AUTRES ÉTUDES DANS LE MÊME THÈME
INSCRIPTION NEWSLETTER SECTORIELLE
XCONFIRMATION D’AJOUT AU PANIER
xNotre équipe met tout en œuvre pour vous répondre dans les plus brefs délais.
STOCKAGE DE VOS DONNÉES
Le groupe Xerfi utilise et stocke des informations non sensibles (par exemple : adresses IP, données de navigation, identifiants) obtenues par le dépôt de cookies ou technologie équivalente sur votre appareil. L’utilisation de ces données nous permet de mesurer notre audience et de vous proposer des fonctionnalités et des contenus personnalisés.
Les données stockées par Xerfi ne sont en aucun cas partagées avec des partenaires ou revendues à des tiers à des fins publicitaires. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer à tout moment votre consentement en accédant à notre page de gestion des cookies.
xPERSONNALISEZ LE STOCKAGE DE VOS DONNÉES
Vous pouvez librement et à tout moment modifier votre consentement en accédant à notre outil de paramétrage des cookies.