MARCHÉ DU PHOTOVOLTAÏQUE : LES NOUVEAUX DÉFIS CLÉS DE LA FILIÈRE

Le marché français du photovoltaïque est pied au plancher. Des records de mises en service se profilent alors que le pipe de projets en développement atteint des niveaux inégalés. Et le meilleur reste à venir : la loi d'accélération des énergies renouvelables, qui entrera en vigueur en 2023, promet de réduire les délais administratifs et de libérer des surfaces foncières « secondaires » comme les parkings ou les abords des routes pour l'implantation de parcs.

Mais cette course de vitesse pourrait être plus compliquée qu'elle n'y paraît. À court terme, les développeurs-exploitants doivent absorber des hausses de coûts, tant dans la phase de construction qu'au niveau des approvisionnements de cellules et modules. La filière demeure aussi hyper-dépendante des fournisseurs asiatiques alors que la Chine persiste dans sa stratégie zéro covid. La question des surprofits générés par le solaire pourrait également pousser les pouvoirs publics à réduire plus rapidement qu'escompté leur soutien aux futurs projets. Dès lors, comment les acteurs se préparent-ils à ce changement ? Quels relais de croissance se dessinent au-delà de l'autoconsommation ? Et quels sont les acteurs les mieux armés pour se renforcer sur ce marché ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper l'évolution du marché du photovoltaïque à l'horizon 2025

Au-delà d'une analyse détaillée de la dynamique du marché français, l'étude livre des prévisions exclusives à l'horizon 2025. La forte croissance des mises en service de nouvelles capacités observée depuis 2021 peut-elle se poursuivre ? La France va-t-elle finalement atteindre les objectifs fixés par la PPE ? Et quels sont les nouveaux défis pour les acteurs du marché à l'heure où l'inflation se propage de secteurs en secteurs ?

Comprendre les évolutions du jeu concurrentiel en cours et à venir

L'étude dresse une cartographie complète des différents profils d'acteurs : fabricants de modules, développeurs-exploitants de parcs, détenteurs de parcs, etc. Des exemples concrets illustrent les mouvements concurrentiels récents et leur impact sur le marché. Comment les grands énergéticiens français (Engie, EDF, TotalEnergies) renforcent-ils leur leadership ? Qui sont les nouveaux entrants et quelles sont leurs intentions ?

Décrypter les stratégies des acteurs au travers d'études de cas

En s'appuyant sur de nombreuses études de cas, l'étude analyse les principaux axes de développement des exploitants de parcs. Comment ces acteurs tentent-ils de surfer sur l'essor de l'autoconsommation ? Face à des problèmes d'acceptabilité sociale et de raréfaction du foncier, quel est le potentiel de croissance des alternatives à l'artificialisation des sols (solaire flottant, photovoltaïque vertical, agrivoltaïsme, etc.) ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour analyser les tendances du marché d'ici 2025, les stratégies des acteurs (logiques de volume, virage vers les PPA, positionnement sur de nouveaux créneaux, etc.) et l'évolution du jeu concurrentiel

Des chiffres clés sur le marché et la filière photovoltaïque

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES NOUVEAUX DÉFIS ET PERSPECTIVES DU MARCHÉ FRANÇAIS À L'HORIZON 2025

Notre scénario exclusif à l'horizon 2025

• Le marché français du photovoltaïque : la puissance installée

• Le marché mondial du solaire photovoltaïque : les nouvelles capacités installées annuellement

• Les opportunités et menaces pour les industriels français du photovoltaïque

Les défis stratégiques de la filière à moyen terme

• Au niveau des coûts/ressources : faire face à la volatilité des coûts et sécuriser les approvisionnements

• Au niveau du modèle de revenus : préparer la transition vers un modèle sans subvention

• Au niveau des activités clés : limiter l'artificialisation des sols et anticiper la fin de vie des panneaux

• Au niveau des débouchés : profiter de l'essor de la demande et se développer à l'international

• De façon plus transversale : atteindre une taille critique

La dynamique récente du marché et les grandes tendances

• La puissance installée et la puissance des projets en développement, la production d'électricité photovoltaïque (2012-2022)

• L'évolution des capacités installées par segment de puissance (2014-2022)

• Le marché résidentiel (= 9 kW) et les installations en autoconsommation (de toute taille)

• La dynamique du marché mondial et européen du solaire photovoltaïque (2016-2022)

3. LES STRATÉGIES DES ACTEURS : QUELLES CONSÉQUENCES SUR LE JEU CONCURRENTIEL ?

Les stratégies des acteurs français

• L'accroissement du portefeuille d'actifs en exploitation 

• L'innovation technologique : optimisation de la gestion des parcs, amélioration du rendement des panneaux, etc.

• La recherche d'alternatives à l'artificialisation des sols : solaire flottant, photovoltaïque vertical et agrivoltaïsme 

• L'internationalisation : moteurs du déploiement à l'international, succès récents des exploitants français à l'étranger 

• Le renforcement auprès des clients non résidentiels : initiatives dans les PPA et autoconsommation pour l'industrie 

• Le renforcement sur le photovoltaïque résidentiel : investissements des acteurs sur le segment des particuliers 

Le jeu concurrentiel à moyen terme : quelles tendances ?

• Les options stratégiques des principaux profils d'exploitants : géants de l'énergie, ETI des EnR et acteurs locaux

• La domination des géants français de l'énergie dans les EnR : une tendance inéluctable ? 

• La place des ETI tricolores sur le marché français : ont-elles les moyens de leurs ambitions ?

• L'offensive des énergéticiens étrangers en France peut-elle se poursuivre ? L'exemple des stratégies d'Eni et d'Enerparc

• L'irrésistible essor des fonds d'investissement sur le marché : focus sur la reprise d'Apex et Reden Solar par Macquarie

4. LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET L'ÉVOLUTION DES RAPPORTS DE FORCE

La cartographie du paysage concurrentiel : classements et positionnements des principaux acteurs

• Les grands profils d'acteurs en France : géants de l'énergie, ETI du photovoltaïque, multispécialistes des EnR, etc.

• Le positionnement des leaders du marché selon leur poids, leur actionnariat et les volumes d'appels d'offres remportés

• Les principaux fabricants de modules photovoltaïques et de composants en France

• Le top 15 des exploitants de parcs photovoltaïques en France

• Les lauréats des derniers appels d'offres pour grandes centrales au sol et pour centrales sur bâtiments

• Le top 10 mondial des développeurs-exploitants de parcs photovoltaïques et le top 25 des détenteurs de parcs PV en Europe

L'évolution des rapports de forces

• La concentration du marché français de l'exploitation de centrales photovoltaïques : quelles tendances ?

• Les enseignements des derniers appels d'offres sur le jeu concurrentiel : renforcement du leadership d'une poignée de leaders

• Un marché français encore très exposé à l'arrivée de nouveaux entrants : principaux profils et exemples récents

• L'impact de l'essor des PPA et de l'autoconsommation sur les rapports de forces avec les clients

• La compétitivité de l'énergie photovoltaïque : une baisse des coûts amenée à s'amplifier

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLES

LES GÉANTS DE L'ÉNERGIE

• ENGIE

• EDF

• TOTALENERGIES

LES GÉNÉRALISTES DES ENR

• CVE GROUP

• NEOEN

• TENERGIE

LES SPÉCIALISTES DU PHOTOVOLTAÏQUES

• PHOTOSOL

• REDEN SOLAR

• SONNEDIX

• URBASOLAR

LES FABRICANTS DE PANNEAUX ET D'ÉQUIPEMENTS

• CARBON

• RECOM-SILLIA

• REC SOLAR

• VOLTEC SOLAR

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ACTEAM ENR

ADANI RENEWABLES

AKUO ENERGY

ALBIOMA

ALOE ENERGY

ALTUS ENERGY

AMARENCO

APEX

ARDIAN

ARKOLIA ENERGIES

ARMORGREEN

ASAH LM

ASCA (GROUPE ARMOR)

AXPO

BAYWA RE

BELECTRIC FRANCE

BORALEX

CANADIAN SOLAR

CIEL ET TERRE

CN'AIR

CNR

COMEL

CORSICA SOLE

CVE GROUP

DHAMMA ENERGY

DNV FRANCE

DRACULA TECHNOLOGIES

DUALSUN

EDF

EIFFAGE

ENBW

ENERCOOP

ENERPARC

ENERSTEEL

ENGIE

ENI

ENOÉ ÉNERGIE

EXOSUN

FIRST SOLAR

GAGNEPARK

GEG

GÉNÉRALE DU SOLAIRE

GENSUN

GREENSOLVER

GREENYELLOW

GROUPE PANHARD

HELIOSLITE

HELIOWATT

HIOLLE ÉNERGIES

IB VOGT

JPEE

KRANNICH SOLAR

LUXEL

MACQUARIE ASSET MANAGEMENT

MELVAN

NEOEN

NEXANS

OKWIND

OPTIMUM TRACKER

PHOTOSOL

PHOTOWATT

PVEOLE

Q ENERGY

QARSON

QUÉNÉA ÉNERGIES RENOUVELABLES

RECOM-SILLIA

REDEN SOLAR

RES

RESERVOIR SUN

S'TILE

SEOLIS

SERFIM

SERGIES

SOLAR CLOTH SYSTEM

SOLARCENTURY

SOLAREO

SOLARVIA

SOLARWORLD

SOLEIL DU SUD

SOLEMS

SOLTECH

SOLVÉO ÉNERGIE

SONNEDIX

SUNPOWER

SUN'R

SUNZIL

SYSTOVI

TECHNIQUE SOLAIRE

TECSOL

TENERGIE

TERRE ET LAC

THIRD STEP FRANCE

TOTALENERGIES

TSE

URBASOLAR

VALECO

VALOREM

VENDÉE ÉNERGIE

VENSOLAIR

VINCI

VMH ÉNERGIES

VOLTALIA

VOLTEC SOLAR

VSB ÉNERGIES NOUVELLES