Les Français n'ont jamais été aussi enclins à privilégier les produits locaux et régionaux : perte de confiance dans les grandes marques alimentaires, quête de sens dans les actes d'achat, engouement pour le commerce de proximité. Et la crise incite encore plus les ménages à soutenir les petits producteurs en difficulté. Forts de ces nouvelles opportunités, les acteurs de la grande distribution redoublent d'efforts face à la percée des circuits alternatifs online et offline (e-commerçants, vente directe, plateformes d'intermédiation…). Après la décentralisation des achats et le lancement de MDD terroir, ils misent notamment sur le lancement de marketplaces et les corners de producteurs. En amont, les industriels affûtent également leurs armes alors que les TPE-PME gagnent peu à peu du terrain dans les rayons des GMS. Dès lors, quelles sont les initiatives prises par les différents acteurs présents ? Et comment évolueront les ventes de produits locaux et régionaux d'ici 2023 ?

Analyser le marché et anticiper son évolution à l'horizon 2023

En plus d'une analyse détaillée de la demande, l'étude vous livre notre estimation exclusive de la taille du marché au travers de 3 méthodologies distinctes. Quelle sera sa dynamique de croissance d'ici 2023 ? Quelle est la structure et l'évolution du marché des produits sous SIQO (signe officiel d'identification de la qualité et de l'origine) ? Quelle est la dynamique des ventes des TPE-PME en GMS par rayon ?

Analyser les circuits de distribution des produits locaux

Le rapport décrypte les différents circuits de distribution « naturels » des produits locaux et régionaux. Quels sont le poids et la dynamique de l'activité de l'artisanat commercial, des marchés et magasins spécialisés (magasins bio, épiceries fines…) ? L'étude présente également l'offre en ligne de produits locaux : e-commerçants généralistes (Amazon, Cdiscount…) et spécialisés (BienManger.com, Le goût de nos régions...), plateformes d'intermédiation.

Décrypter les stratégies de riposte de la grande distribution

L'étude analyse les stratégies de riposte des acteurs de la grande distribution à travers un audit des initiatives des 7 principaux groupes. MDD terroir, fluidification des processus achat, recours aux plateformes d'intermédiation, shop-in-shop, partenariats avec les start-up de l'AgTech… : quelles sont les différentes stratégies mises en œuvre ? Et quelles sont les différences en matière de sourcing entre groupes intégrés et indépendants ?

LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS DE XERFI

Cette synthèse vous aide à appréhender les grands enjeux et les perspectives du marché français des produits locaux et régionaux. L'accent est notamment mis sur l'analyse des grands drivers du marché, des conséquences de la crise du Covid-19 sur la demande ainsi que des mouvements concurrentiels à l'œuvre. Elle décrypte notamment les stratégies de riposte des groupes de distribution alimentaire face à l'essor des circuits de alternatifs et celles des géants de l'industrie agroalimentaire face à la percée des TPE-PME en GMS.

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LES FONDAMENTAUX ET L'ANALYSE DE LA DEMANDE

• Les principaux critères déterminant l'achat alimentaire

• Le profil et les habitudes des consommateurs de produits locaux et la perception des Français sur l'offre en GMS

• Les principales motivations à l'achat des produits locaux et l'intérêt pour les produits régionaux sur moyenne période

• Le rôle des mentions et labels dans les comportements d'achat

LA TAILLE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES PRODUITS LOCAUX ET RÉGIONAUX

• Le dimensionnement du marché des produits locaux et régionaux selon trois méthodologies différentes

• L'évolution du chiffre d'affaires, la structure du marché et le poids des produits sous SIQO par filière

• Notre scénario prévisionnel : quelle dynamique de croissance pour le marché ?

L'ANALYSE DE L'AMONT : LA FABRICATION DE PRODUITS LOCAUX ET RÉGIONAUX

LES EXPLOITATION AGRICOLES ET LA VENTE DIRECTE TRADITIONNELLE

• Les exploitations agricoles en France et les spécialisations régionales

• La pratique de la vente directe par filière

• Les différents canaux : vente à la ferme, marchés de producteurs, magasins de producteurs, AMAP et drives fermiers

LES FABRICANTS DE PRODUITS LOCAUX ET RÉGIONAUX

• Le poids des PME-TPE dans les industries alimentaires, par secteur d'activité et par région, focus sur les entreprises artisanales

• Études de cas : Brioche Fonteneau, un spécialiste des MDD terroir ; Galapagos joue la carte des spécialités régionales ; le portefeuille de marques à fort ancrage local de Terroir Distillers

LES GRANDES TENDANCES DU JEU CONCURRENTIEL EN GMS

• TPE-PME TPE : l'évolution des parts de marché en GMS sur moyenne période

• Loi Égalim et Covid-19 : quels impacts sur les TPE-PME ?

• Le poids des PME TPE en GMS par rayon : épicerie salée, épicerie sucrée, frais crèmerie, frais non laitier, boissons alcoolisées, boissons sans alcool, surgelés salés, surgelés sucrés

LES STRATÉGIES DE RIPOSTE DES GÉANTS DE L'AGROALIMENTAIRE

• Les grands enjeux et la mise en avant de l'origine France

• La reprise des codes marketing du craft

• La vente directe pour renouer avec le territoire

• Étude de cas : Danone, le plus « local » des géants de l'agroalimentaire

L'ANALYSE DE L'AVAL : LA DISTRIBUTION DE PRODUITS LOCAUX ET RÉGIONAUX

LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION « NATURELS »

• Les différents circuits : boulangeries-pâtisseries, boucheries, poissonneries, primeurs, marchés, magasins bio et épiceries fines

• Études de cas : Biocoop, le local indissociable du bio ; les deux fondamentaux de O'Tera : circuits courts et juste rémunération

LES ACTEURS DU WEB POSITIONNÉS SUR LES PRODUITS LOCAUX

• L'offre locale des généralistes du e-commerce

• Les e-commerçants spécialisés dans les produits terroir

• Les plateformes d'intermédiation

• Études de cas : Amazon et la « Boutique des producteurs » ; La Ruche qui dit oui !

LES GRANDES TENDANCES DU JEU CONCURRENTIEL DANS LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

• Les circuits de proximité et le petit commerce en plein essor

• La grande distribution, un circuit plus que résistant

LES STRATÉGIES DE RIPOSTE DES ACTEURS DE LA GRANDE DISTRIBUTION SUR LE MARCHÉ

LES FORCES EN PRÉSENCE

• Les principaux groupes, leurs parts de marché et leur positionnement prix

• Mode de développement intégré vs recours à des indépendants : quel impact sur le sourcing ?

LES STRATÉGIES DE RIPOSTE DE LA GRANDE DISTRIBUTION

• Les grands enjeux et les principaux leviers des distributeurs

• Le développement de MDD « terroir »

• Le recours aux plateformes d'intermédiation et aux marketplaces

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES STRATÉGIES DE 7 ACTEURS CLES DE LA GRANDE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE SUR LE MARCHE

• E.Leclerc : entre MDD régionales et alliances locales

• Intermarché : le chantre du Made in France

• Système U : un logo U de nos Régions et une large place aux initiatives individuelles

• Carrefour : un pionnier sur les MDD terroir

• Casino : shop-in-shop, plateforme d'intermédiation et fermes urbaines

• Auchan : des fermes urbaines aux corners de producteurs

• Lidl : une MDD terroir pour asseoir son ancrage territorial français