Les stratégies de sauvegarde et de rebond des services à la personne face à la crise

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Alors que la crise du Covid-19 constitue un cataclysme d'ampleur inédite pour l'activité économique, cette synthèse décrypte les défis auxquels sont confrontées les différentes catégories d'acteurs des services à la personne face à ce choc ainsi que les (ré-)orientations stratégiques nécessaires pour y répondre de façon pertinente.

LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE DANS LE SECTEUR DES SAP

LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE POUR LE SECTEUR

L'impact sur la demande des ménages : vers une rupture de tendance du pouvoir d'achat

Les premières décisions prises par les entreprises du secteur et les mesures d'aide des pouvoirs publics

Le recours au chômage partiel au sein de la branche

La restructuration du tissu d'entreprise : quel risque de sinistralité dans le secteur des SAP ?

LES CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES POUR 2020

Les prévisions 2020 de chiffre d'affaires : ensemble du secteur et entreprises privées

Les indicateurs clés pour 2020 (environnement, demande et activité du secteur)

Les segments de marché gagnants et perdants face à la crise du coronavirus

La scoring de résistance à la crise des services aux entreprises : notre outil exclusif

Xerfi a construit un scoring exclusif sur la capacité des fabricants d'emballages à surmonter la crise. Le score attribué est défini après avoir évalué les caractéristiques financières normatives des industriels, ainsi que les facteurs clés d'analyse permettant de mesurer les aides des pouvoirs publics et les marges de manœuvre propres à l'activité.

LE POTENTIEL DE RÉCUPÉRATION DU SECTEUR ET LES DÉFIS CLÉS

Les déterminants du marché à long terme

Les opportunités et menaces pour les SAP à moyen/long terme

Le chiffre d'affaires de la profession et des entreprises privées à l'horizon 2023

Les enjeux et défis clés posés à l'issue de la crise :

Tirer parti du bond des défaillances d'entreprise et des plateformes

Se servir des outils digitaux pour doper son efficacité opérationnelle

Construire des offres transversales créatrices de bien-être pour soutenir son volume d'affaires

Garantir des services homogènes et de qualité pour rassurer une demande étiolée

Composer avec les problèmes de recrutement et de fidélisation

QUELLES STRATÉGIES POUR LES SAP FACE À L'INCERTITUDE ?

LE BILAN DES (RÉ-)ORIENTATIONS STRATÉGIQUES À COURT ET MOYEN TERME

LES STRATÉGIES DE SAUVEGARDE FACE AU CHOC DU COVID-19

Face à l'incertitude radicale créée par la pandémie de Covid-19 pour les entreprises, cette partie décrypte les mesures d'urgence ou d'adaptation qui s'imposent aux dirigeants pour surmonter ce choc. Elle propose à ce titre une grille d'analyse des « stratégies de sauvegarde » normatives qui s'offrent aux professionnels des SAP.

La recherche de nouveaux financements, le downsizing, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle

La hausse des tarifs, le repositionnement de l'offre, la consolidation…

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES SAP QUESTIONNÉES PAR LA CRISE

Cette partie évalue la soutenabilité des stratégies de croissance des entreprises du secteur à la suite de la crise. Elle revient sur les grands axes de développement des acteurs, illustrés par des études de cas, et analyse leur pertinence à l'aune du choc économique.

L'élargissement du portefeuille de services / Études de cas : Oui Care, Viasphère, Axeo Services

Se positionner sur des activités complémentaires / Études de cas : ADMR, UNA, Vitalliance

Étendre son réseau d'agences via la franchise et les opérations de croissance externe /

Exemples traités : Axeo Services, MDSAP, Oui Care, Viasphère, Kangourou Kids, etc.

LE JEU CONCURRENTIEL À L'ÈRE DE LA CRISE

Les opérateurs de SAP face aux enjeux clés : quelle capacité à répondre aux différents défis ?

Les enjeux stratégiques et l'avenir des différents profils : groupes privés généralistes, groupes privés spécialistes, réseaux associatifs, particuliers employeurs, plateformes digitales de mise en relation /

Focus sur : Oui Care, Adhap, ADMR et Stootie (en faillite et repris par Cdiscount)

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

Les données sociodémographiques :

natalité, préscolarisation, capacités d'accueil des jeunes enfants, population scolaire, niveau scolaire, nombre de personnes âgées, taux d'activité des femmes, nombre de ménages…

Le contexte politique et réglementaire :

aides de l'État, taux de TVA, CESU, création des nouvelles plateformes CESU+ et Pajemploi+, contemporanéité du crédit d'impôt

L'impact du digital :

opportunités en front office et en back office, percée des plateformes…

Le chiffre d'affaires des SAP

dans son ensemble (2008-2019), par segment de marché (2015-2019) et des entreprises privées (2013-2019)

Les volumes d'heures travaillées

par segment de marché et par type d'acteurs (2015-2019)

L'analyse financière du secteur :

structure de coûts et évolution des marges (2013-2018)

Les données de gestion et performances financières de 105 sociétés du secteur (2014-2018)

LE PAYSAGE CONCURRENTIEL

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

La typologie des intervenants sur le marché et l'évolution de leur poids sur moyenne période

Les acteurs traditionnels et leurs activités : acteurs généralistes, spécialistes de l'aide aux personnes âgées et dépendantes, spécialistes de la garde d'enfants, spécialistes du soutien scolaire, particuliers employeurs

Analyse des nouveaux entrants : La Poste (Axeo Services), Orpea (Adhap, Domidom), Korian (Petits-fils) et Colisée (Onela)

Les plateformes de mise en relation : principaux acteurs en France, positionnements et business models

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX INTERVENANTS

Les généralistes : Axeo Services, A2micile, Domia Group, Domidom, Groupe Destia, Groupe Zephy, Junior Senior, Maison & Services (y compris Nounou Adom et Maintien Adom), MDSAP, Oui Care, Viasphère

Les spécialistes de l'aide aux personnes dépendantes : Adhap, Âge d'Or Services, Onela, Vitalliance

Les spécialistes de la garde d'enfants : Kangourou Kids, Babychou Services

Les spécialistes du soutien scolaire : Complétude, Cours Legendre, Anacours

Les associations : ADMR, UNA, Adédom

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Les entreprises de services à la personne, bousculées par les mesures de distanciation sociale, parviendront-elles à rebondir rapidement ? Une chose est certaine : des décisions radicales s'imposent à court terme face à la contraction des revenus prévue pour 2020. Rassurer les clients et resserrer les liens avec les employés à domicile se révèlent également déterminants pour relancer l'activité en toute sécurité. Le soutien fiscal de l'État, puissant moteur de l'activité à long terme, ne devrait pas faire défaut, surtout pour l'aide aux personnes dépendantes. Mais, tôt ou tard, les questions stratégiques referont surface, à commencer par celles de l'élaboration d'offres autour du « bien-être », pour fidéliser une clientèle plus que jamais volatile, et des outils numériques, afin d'optimiser le back office et d'enrichir les prestations. Encore faut-il que les acteurs disposent des capacités financière pour investir. Dès lors, quels sont les profils d'intervenants les mieux armés pour résister à la crise et les positionnements gagnants ? Et quelles sont les perspectives de rebond par segment d'ici 2023 ?

Évaluer la taille du marché et anticiper sa croissance après la crise sanitaire

L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur l'évolution du chiffre d'affaires des SAP dans leur ensemble et des entreprises privées d'ici 2023 ainsi que l'estimation de la taille du marché et de ses principaux segments en France. Quels sont les multiples impacts de la crise du Covid-19 à court et moyen terme du point de vue de l'offre et de la demande ? Surtout, quelles sont les perspectives de résistance et de rebond des différents segments de marché face à ce choc ?

Analyser les mesures d'urgence et la soutenabilité des stratégies de croissance

L'étude décrypte les stratégies de développement engagées par les organismes de services à la personne avant la crise et interroge leur soutenabilité face au choc du Covid-19. Au-delà, quelles sont les mesures immédiates pouvant être prises par les acteurs ? Comment élargir son champ de compétences, notamment dans les services « Borloo » ? Quelles sont les réelles opportunités du digital ? Comment s'étendre géographiquement pour gagner en visibilité et accroître son activité ?

Appréhender les évolutions à venir du jeu concurrentiel

Ce rapport présente une cartographie des différentes catégories d'acteurs et décrypte les signaux faibles et tendances de fond du paysage concurrentiel pour anticiper les changements à venir. Quels sont les profils les mieux armés pour répondre aux enjeux et défis clés suite à la crise ? Les « nouveaux » entrants – La Poste, Orpea, Korian et Colisée – peuvent-ils reconfigurer le secteur ? Les plateformes de mise en relation vont-elles réellement bousculer la profession ?

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