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Construire un modèle plus rentable à l’heure d’une nouvelle dynamique de financiarisation
Collection : Focus
Date de parution : 07/01/2025
Prix : 2 950 €HT
Nombre de pages : 329 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 24SME50
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Le marché des services à la personne (SAP) est évalué à près de 24 milliards d'euros en France. Plus de 4,4 millions d’utilisateurs ont recours au marché des SAP en France, dont près de 2 millions de particuliers-employeurs.
Le secteur des services à la personne regroupe 26 activités réparties en trois catégories :
- les services d’aide aux personnes âgées et aux adultes en situation de handicap ;
- les services à la famille comme la garde d’enfants et le soutien scolaire ;
- les services du quotidien tels que le ménage, les petits travaux de bricolage et de jardinage, la préparation de repas.
Ces services variés ont pour point commun d’être réalisés au domicile des particuliers. Pour en bénéficier, les ménages peuvent embaucher directement les intervenants ou passer par un mandataire. Ces deux options font d’eux des particuliers-employeurs. Ils peuvent aussi faire appel à un organisme prestataire qui met à leur disposition ses propres salariés.
TENDANCES ET ENJEUX
Comment les sociétés de services à la personne peuvent-elles renforcer leur attractivité tout en améliorant leurs marges d'exploitation ? Notre étude analyse les perspectives du marché, la nouvelle dynamique de financiarisation du secteur et met en lumière les meilleures initiatives pour ancrer les services d'aide dans le quotidien des ménages.
Nous accordons une attention particulière aux stratégies de croissance des acteurs qui visent à renforcer leurs parts de marché par extension de leurs gammes de services et de leurs réseaux d'agences. La réussite de ces stratégies repose aussi sur le recrutement et la consolidation des compétences alors que les métiers des services à la personne peinent toujours à attirer. Certains groupes formalisent à ce titre des engagements sociaux, sociétaux et environnementaux en adoptant le statut d'entreprise à mission, parfois avec le soutien de fonds d'investissement à impact. Le mouvement de financiarisation du secteur est d'ailleurs appelé à s'intensifier, à l'image du rachat de Domia par Cinven fin 2024. Pour les capitaux privés, le secteur recèle en effet de nombreux atouts : perspectives démographiques favorables, opportunités de build-up, bénéfices attendus de la rationalisation des portefeuilles de marques et de la digitalisation, ou encore potentiel de développement à l'international. Dès lors, quelles sont les stratégies des acteurs pour conquérir de nouvelles clientèles dans l'aide à domicile, la garde d'enfants ou le ménage ? Quelles sont les grandes évolutions du jeu concurrentiel ? Et comment évoluera le marché d'ici 2026 ?
Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux et perspectives d'ici 2026 des groupes et réseaux de services à la personne ainsi que les évolutions du jeu concurrentiel
Des chiffres clés sur les services à la personne
Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
Les tendances récentes de l'activité et notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026
Les performances économiques et financières des sociétés de SAP (panel Xerfi) jusqu'en 2024
Les défis stratégiques des sociétés de services à la personne
Le renforcement des offres et réseaux dans les SAP : acquisition d'enseignes, création de marques et recours à la franchise
La diversification des offres en dehors des SAP : nettoyage professionnel, crèche, habitat partagé, etc.
Les leviers actionnés pour pallier la pénurie de personnel : rémunération, amélioration des conditions de travail, formation
La digitalisation des activités : optimisation de la gestion interne, amélioration de l'expérience client
La construction d'une démarche RSE : inclusion et diversité, réduction de l'impact environnemental
Le panorama des forces en présence dans les SAP : particuliers-employeurs, organismes prestataires et mandataires (entreprises privées, micro-entrepreneurs, associations et organismes publics), intervenants à domicile
Le classement des 28 principaux groupes de SAP selon le nombre d'agences et leur positionnement sur les différents segments : aides aux personnes dépendantes, entretien de la maison, garde d'enfant, soutien scolaire
Les ensembles stratégiques et leurs caractéristiques distinctives : origine du groupe, degré de spécialisation dans les SAP
La place des fonds d'investissement : de plus en plus présents au capital des organismes de services à la personne
Le classement des enseignes/réseaux par profils et segments : réseaux généralistes et multispécialistes, spécialistes de l'aide aux personnes dépendantes, de l'entretien du domicile, de la garde d'enfants, du soutien scolaire
Les plateformes d'intermédiation : structuration des leaders généralistes et montée en puissance de plateformes spécialisées
Les fiches d'identité de 14 acteurs majeurs : A2micile, ADMR, Assistia, Clariane, Destia, Domia Group, Emeis, La Poste, MDSAP, Maison & Services, Oui Care, UNA, Vitalliance, Zephyr
Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises
Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.
*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.
LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE
GROUPES ET RÉSEAUX LEADERS 02 CARE SERVICES
A2MICILE
ACADOMIA
ADEDOM
ADMR
AD SENIORS
ADHAP
AGE D'OR SERVICES
AGE ET PERSPECTIVES
AIDADOMI
ALL4HOME
AMABILIS
AMELIS
ANACOURS
APEF
AQUARELLE
ASSISTIA
AUXI'LIFE
AUXILIADOM
AVEC
AXÉO SERVICES
AZAÉ
BABYCHOU SERVICES
BEEZEN
BONJOUR SERVICES
CENTRE SERVICES
CLARIANE
COLISÉE
COMPLÉTUDE
COURS ADO
COURS LEGENDRE
COVIVA
DESTIA
DOMALIANCE
DOMICILE CLEAN
DOMICILE KIDS
DOMIDOM
DOMUSVI
DOMUSVI DOMICILE
EMEIS
EPIKTET
ESSENTIEL ET DOMICILE
FAMILY SPHERE
FRANCE PRÉSENCE
FREE DOM
GÉNÉRALE DES SERVICES
GROUPE AVEC
JOEY
JOYA
JUNIOR SENIOR
KANGOUROU KIDS
KINOUGARDE
LA COMPAGNIE DES FAMILLES
LA COMPAGNIE DES LAVANDIÈRES
LA MAIN TENDUE
LA POSTE
LES BIENVEILLANTS
LOUVÉA
MAISON & SERVICES
MDSAP
MDSAP CONFORT
MÉNAGE ET COMPAGNIE
MERCI PLUS
MILLEPATTE
MOMJI
NOS AIMÉS
NOUNOU ADOM
NOUNOU EXPERT
O2 CARE SERVICES
ONELA
OUI CARE
OUIHELP
PETITS-FILS
PRO SENIOR
RÉSEAU AUXI'LIFE
RÉSEAU VITAME
SENIOR COMPAGNIE
SHIVA
SOLUTIA
TOUT A DOM
UNA
VIASPHÈRE
VITALLIANCE
VIVASERVICES
VIVRE ADOM
ZEN SENIORS SERVICES
ZEPHYR
PLATEFORMES DE MISES EN RELATION
ACCES SAP
ALADOM
ALLOVOISINS
CLICK & CARE
HELPING
HOOMIZ
HOPER
NEEDHELP
OXILIA
RING TWICE
SE FAIRE AIDER
SILVERPLACE
STAROFSERVICE
UNAIDE
WECASA
YOOJO
YOOPIES
AUTRES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS
À DOMI PLUS
À VOS COTES
AAP TITI SERVICES
ADENIOR
AUXI'LIFE 19
AZURDOM
BIEN À LA MAISON
BOURGOGNE SERVICES À LA PERSONNE
CAP DOMICILE (ADHAP SERVICES)
CASTEL SERVICES
COFILSERV
DOMIA GROUP
DOMICAD
DOMINO SERVICES 13
DOMISERVE PLUS
EXOME-ADHAP SERVICES
FAMILLE PRATIQUE
FAMILY DOM
FARGUES SERVICES 40 (LOUVEA)
FRANCE MATH ACADEMIE (ACADOMIA)
G2L PRECIGNE
GILAU BERRY SERVICES
INTERSERVICES
JMO SERVICES (JUNIOR SENIOR)
LA MAIN TENDUE 28
LE PELICAN (ADHAP SERVICES)
LEBLANC SERVICES (APEF SERVICES)
LOT AIDE A DOMICILE
LYON REPAS ET SERVICES (LOUVEA)
MAJUSCULE SERVICES
MAYNADA SERVICES (APEF)
MENARACS SERVICES
MF SERVICES (SHIVA)
MIMADOM SERVICES NH SERVICES PACA (ONELA)
NOVACAD (ACADOMIA)
NOVENA SERVICES
OPTIMHOME SERVICES 59
POUR VOUS CHEZ VOUS
PROXIDOM SERVICES
PROXISERVICES
QUALISERVICES
SAPA SERVICES AGEN
SCOP SERVICES 76
SERENITE
SERVIADOMS (SHIVA)
SERVITIS
SOLUTIA BEZIERS
SOLUTIA STRASBOURG
SOUS MON TOIT
TRAIT D'UNION
VITADOM
VIVRE & DOMICILE
YOOPALA SERVICES
INVESTISSEURS
AZULIS CAPITAL
CARVEST
CNP ASSURANCES
CREADEV
EQT INFRASTRUCTURE
EURO CAPITAL
FUTURE POSITIVE CAPITAL
ICG
ISAI PARTNERS
KERALA VENTURES
LEAP VENTURES
PARQUEST
RAISE INVEST
SIPAREX ETI
TURENNE GROUPE
Tab 1 Principaux débouchés des fabricants de carton ondulé, de cartonnage plat et de sacs en papier
Tab 2 Évolution des parts de marché des différents types d'emballage en Europe en volume et en valeur
Tab 3 Empreinte carbone des différents emballages
Tab 4 Trajectoire et objectif de décarbonation de la filière carton ondulé en Europe
Tab 5 Taux de recyclage des emballages en papier carton en Europe
Tab 6 Évolution de l'activité des industries alimentaires et principaux pays producteurs
Tab 7 Évolution dans l'industrie des biens de consommation et principaux pays producteurs
Tab 8 Évolution du transport de marchandise en Europe
Tab 9 Évolution du marché du e-commerce BtoC en Europe, part des e-shoppers sur le continent Européen
Tab 10 Évolution du PIB en volume dans les principaux pays européens d'ici 2030
Tab 11 Évolution de la population européenne par pays entre 2024 et 2030
Tab 12 Scénario macro-économique pour l'Allemagne, l’Italie, l’Espagne et la France
Tab 13 Densité de l’industrie manufacturière en Europe
Tab 14 Logistic performance index 2023
Tab 15 Prix moyen de l’électricité et du gaz pour les entreprises
Tab 16 Taux d'imposition effectif moyen sur les entreprises
Tab 17 Taux de vacances de l'emploi dans les industries manufacturières
Tab 18 Productivité du travail ajustée par les salaires par pays dans l'industrie des emballages en papier carton
Tab 19 Vue d'ensemble du scoring d'attractivité des pays pour les fabricants d'emballages en papier carton
Tab 20 Évolution du nombre d'entreprises dans l'industrie du papier carton par pays
Tab 21 Évolution des effectifs dans l'industrie du papier carton par pays
Tab 22 Effectifs moyens par entreprise dans l'industrie du papier carton par pays
Tab 23 Chiffre d’affaires moyen par entreprise dans le secteur de la fabrication d’emballages en papier carton
Tab 24 Concentration de l'activité de la fabrication d'emballage en papier carton en Europe par groupe
Tab 25 Poids des 4 groupes leaders dans la fabrication d'emballage en papier carton en Europe
Tab 26 Nombre de grandes entreprises dans le secteur de la fabrication d’emballages en papier carton
Tab 27 Principaux fabricants de papier carton recyclé en Europe
Tab 28 Principaux pays exportateurs et importateurs de papier carton recyclé
Tab 29 Taille du marché des emballages en papier carton par pays en volume et en valeur
Tab 30 Structure du marché des emballages en papier carton par pays et par segment en volume
Tab 31 Poids des importations sur le marché des emballages en papier carton par pays
Tab 32 Évolution du marché des emballages en papier carton en Europe
Tab 33 Focus sur l'évolution du marché des emballages en papier carton en Allemagne, Italie, Espagne et France
Tab 34 Principaux pays producteurs d'emballages en papier carton en Europe
Tab 35 Principaux pays exportateurs et importateurs d'emballages en papier carton
Tab 36 Part du chiffre d'affaires réalisé à l'export dans l'industrie des emballages en papier carton
Tab 37 Structure de la production d'emballages en papier carton dans les principaux pays européens
Tab 38 Évolution de la production d'emballages en papier carton en Europe
Tab 39 Prix à la production de la pâte à papier, du papier et du carton, et des papiers cartons destinés au recyclage
Tab 40 Prix à la production des emballages en papier carton dans les principaux pays européens
Tab 41 Chiffre d'affaires de l'industrie des emballages en papier carton en Europe par segment
Tab 42 Taux de croissance annuel moyen (TCAM) du chiffre d'affaires de l'industrie des emballages en papier carton en Europe par segment
Tab 43 Les 20 leaders mondiaux de la filière papier carton d'emballage en 2023 et 2024
Tab 44 Chiffre d'affaires européen des groupes leaders dans l'industrie des emballages en papier carton
Tab 45 Performances financières des leaders européens de l'industrie des emballages en papier carton
Tab 46 Localisation géographique des groupes leaders en Europe par grande région
Tab 47 Évolution des parts de marché des principaux groupes d'emballages en papier carton en Europe
Tab 48 Évolution des performances d'exploitation (Ebitda) des leaders européens de l'industrie des emballages en papier carton
Tab 49 Évolution des performances financières (résultat net) des leaders européens de l'industrie des emballages en papier carton
Tab 50 Répartition du chiffre d’affaires des leaders par zone géographique
Tab 51 Répartition du chiffre d’affaires des leaders par activité
Tab 52 Classement et ratios des 200 premières sociétés européennes dans le secteur de la fabrication d'emballages en papier carton
Focus présente les perspectives stratégiques et des analyses prévisionnelles ciblées sur des marchés de niche ou émergents. Les études se concentrent sur l'analyse des tactiques d'adaptation et l'examen approfondi des forces en présence sur le marché.
Elles proposent des insights pour s’adapter aux évolutions et mutations en cours et développer la compétitivité des entreprises.
DELPHINE DAVID
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╳LE MARCHÉ DES SERVICES À LA PERSONNE À L'HORIZON 20262 950 €HT
07/01/2025 | 329 pages | FR 2 950 €HT
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