DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
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LES SERVICES D'AMBULANCES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 13/10/2023

Prix : 1 050 €HT

Nombre de pages : 276 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23SME08

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Encore très atomisé, le marché du transport sanitaire a été investi par différents profils d’acteurs au cours des dernières années. Désireux de se renforcer sur le marché de la mobilité, deux opérateurs de transport, Transdev et Keolis, ont par exemple fait une arrivée remarquée dans le secteur (en créant le réseau d’indépendants Carius pour Transdev et en rachetant deux acteurs majeurs du secteur pour Keolis). Ils sont pour l’heure les deux seuls opérateurs à disposer d’une couverture géographique nationale. Le Groupe VYV, un acteur de l’assurance santé, dispose lui aussi de positions fortes dans le transport sanitaire par l’intermédiaire de sa filiale Harmonie Ambulance. Quelques spécialistes du transport sanitaire disposent par ailleurs de solides positions localement, à l’image d’Étoile Secours qui revendique une part de marché de 60% en Charente-Maritime.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? COMMENT ÉVOLUERONT LES MARGES DES AMBULANCIERS ?


L'activité des services ambulance sera dynamique à l'horizon 2024 en raison d'une demande en volume bien orientée. Pour cause, des fondamentaux structurels porteurs (vieillissement de la population, hausse de la prévalence des ALD, etc.), des politiques publiques en faveur du développement de l'HAD et l'entrée en vigueur la réforme des urgences pré-hospitalières à l'été 2022.

Des bémols subsistent toutefois. Les ambulanciers devront opérer au sein d'un paysage concurrentiel de plus en plus concentré. Le secteur est également marqué par une pénurie prégnante de personnels qui pourrait à terme pénaliser l'activité.
Surtout, les marges d'exploitation des ambulanciers sont tombées à bas niveau en raison de la hausse de leurs coûts. Dès lors, comment évoluera l'activité et les marges des sociétés de services d'ambulances en 2023 et en 2024 ?


UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur les remboursements de frais de transport de malades et sur le chiffre d'affaires de la profession pour 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ OCTOBRE 2023)

  • Les remboursements de frais de transport de malades

  • Le chiffre d'affaires de la profession

  • Notre scénario financier en 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ OCTOBRE 2023)

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le métier d'ambulancier

  • Les différents modes de transport médical

  • La clientèle

  • L'accès à la profession

  • Les tarifs conventionnés

  • La diversification des sociétés d'ambulances

  • La réglementation

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

  • Le vieillissement de la population

  • La prévalence des affections de longue durée

  • Le développement des prises en charge ambulatoires

  • La consommation de soins et de biens médicaux

  • Les dépenses de transports de malades

  • Les dépenses et le solde du régime général de la Sécurité sociale

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ OCTOBRE 2023)

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Les prix des services de transport de malades

  • Les dépenses de transport sanitaire remboursées par la Sécurité sociale

  • Le chiffre d'affaires de la profession

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ OCTOBRE 2023)

  • Les remboursements de frais de transport de malades

  • Le chiffre d'affaires de la profession

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES (MAJ OCTOBRE 2023)

  • Notre scénario financier en 2023

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ OCTOBRE 2023)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

  • Les cours des produits pétrochimiques

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ OCTOBRE 2023)

  • Les frais de personnel

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le résultat net

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

LA MÉTHODOLOGIE

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les besoins en main-d'œuvre et les difficultés de recrutement

  • Les créations, ventes/cessions et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • La structure du personnel

  • Les formes juridiques et l'ancienneté des entreprises

  • La structuration du parc de véhicules dans le secteur

  • La localisation géographique de l'activité

  • Les mesures visant à réduire les dépenses de l'Assurance-maladie

  • La concurrence des taxis conventionnés

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Les principaux profils d'acteurs

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES OPÉRATEURS DE TRANSPORT PUBLIC

  • TRANSDEV

  • KEOLIS

UN ACTEUR DE L'ASSURANCE SANTÉ

  • GROUPE VYV (Harmonie Ambulance)

LES SPÉCIALISTES DU TRANSPORT SANITAIRE

  • ALLIANCE DES RÉSEAUX DU TRANSPORT SANITAIRE (TSI et SG2A)

  • ÉTOILE SECOURS (ex-Groupe Philippon)

  • VAR ASSISTANCE

  • GAGN

  • GROUPE LOUDANE

  • TRANSPORT SANITAIRES D'OCCITANIE

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AMBULANCIERS OURSON BLEU

ABC AMBULANCES

ACTIONS AMBULANCIERES ASSOCIEES ET CONNEXES

AGOSTINI MORIANAISES

AGV

ALAIN JOLEC

ALLO AMBULANCES MEUSIENNES

ALSACE SECOURS AMBULANCIER

AMBULANC CANTONAL

AMBULANCE 27

AMBULANCE ADN

AMBULANCE AJR

AMBULANCE BAVAY DOUALLE

AMBULANCE DE L'ANGELIQUE

AMBULANCE DU SEREIN

AMBULANCE ECLAIR

AMBULANCE LACUESTA

AMBULANCE LEBLANC

AMBULANCE PONTIVYENNE

AMBULANCE SAINT BERNARD

AMBULANCES DABOUT

AMBULANCES 2001

AMBULANCES ASUR

AMBULANCES ABRAHAM

AMBULANCES ALIZE

AMBULANCES ALPILLES

AMBULANCES ANGELIQUE

AMBULANCES ARNOULD-BOURBON

AMBULANCES ASSISTANCE SECOURS

AMBULANCES BEL AIR WILLY SPITZ & FILS

AMBULANCES BIZOT

AMBULANCES-TAXIS CAILLET

AMBULANCES CALAISIENNES

AMBULANCES CHAMPAGNOLAISES H MARAUX

AMBULANCES CHOLETAISES

AMBULANCES CLOVIS

AMBULANCES COLAISSEAU

AMBULANCES COQUET

AMBULANCES COTE DE BEAUTE

AMBULANCES DAGNICOURT

AMBULANCES DAVIN

AMBULANCES DE COMPIEGNE

AMBULANCES DE COULOMMIERS LES SAULES

AMBULANCES DE L'ESTUAIRE

AMBULANCES DE TROUVILLE-DEAUVILLE

AMBULANCES DES REMPARTS

AMBULANCES DHINAUT CREIL CLERMONT

AMBULANCES DIDIER

AMBULANCES DIMAT

AMBULANCES DORE

AMBULANCES DU PONT DE L'ARC

AMBULANCES DUCATEL

AMBULANCES ELBEUVIENNES

AMBULANCES ERARD

AMBULANCES ET POMPES FUNEBRES DE GARAZI

AMBULANCES ET TAXIS PORCHER

AMBULANCES ÉTOILE

AMBULANCES ETOILE BLEUE

AMBULANCES ETOILE NAZON

AMBULANCES EUROPE SECOURS

AMBULANCES FAVIER

AMBULANCES GAILLACOISES AMBULANCES GALACTIC

AMBULANCES GOLFE FONTONNE

AMBULANCES HAVRAISES

AMBULANCES HUET

AMBULANCES JACOMET

AMBULANCES J RAOULX

AMBULANCES JORD ANNE ET ASSOCIÉS

AMBULANCES JOUNIEAU

AMBULANCES LEBLATIER

AMBULANCES LERAILLEZ LUC

AMBULANCES MARQUES

AMBULANCES MARTEGALES

AMBULANCES MATHIEU

AMBULANCES METIVIER

AMBULANCES MOTHAISES

AMBULANCES MULHOUSIENNES

AMBULANCES LA MIMETAINE

AMBULANCES OLLIVIER ET FILS

AMBULANCES PACIELLO

AMBULANCES PERROLLAZ

AMBULANCES PIERROZ

AMBULANCES PRESQU ILE D'ARVERT

AMBULANCES PROVENCE SECOURS

AMBULANCES RENARD

AMBULANCES RIVIERA

AMBULANCES ROUILLER

AMBULANCES ROUSSEL

AMBULANCES SAINT CHRISTOPHE

AMBULANCES SANNAC

AMBULANCES SELLOISES

AMBULANCES TAXI BONNETAIN

AMBULANCES TAXIS AIGLONS ET VALBURGEOIS

AMBULANCES TAXIS LEPREVOST

AMBULANCES VALLEE DE CHAMONIX

AMBULANCES VSL TAXIS MILLERIOUX

AMBULANCES ZEPHYR

AMBULANCES-TAXIS ALPHA 27

AMBULANCES-TAXIS-VSL DES ALPES DU SUD

ANILLE BRAYE TRANSPORTS

ASC GROUPE

ASKELL BREST

ASSISTANCE MOBILE SANITAIRE

ATLANTIQUE COTE DE LUMIERE

AUNIS AMBULANCES

AUREGLIA

AVL

BARTHES

BCG

BELLAMY-SALMON

BERNARD BOCCARD TRANSPORTS SANITAIRES

BOCK

CENTRE AMBULANCIER

CHAMPIGNY PERE ET FILS

CLEMENTE

COLLIAUX MARCHAND

CONFLANS AMBULANCE

COULAINES AMBULANCES

DEROSSI

DEWITTE FRÈRES

DEXEMPLE

DUCREUX

DURU GUYONVARCH

ETS BANCILLON

ETS COUDONNEAU NUIT ET JOUR

ETS MERIAUX

EURO STAR

EUROPE AMBULANCE 45

EVASAN

FCP AMBULANCES SAINT JEAN

FRAMONT BOUFFERET

GAILLARD MEDICAL SERVICES

GARNIER

GINESTY

GODET FRERES

GREVILLOT

GROUPE AZUR

GROUPEMENT A68

HARMONIE AMBULANCE

INDRE AMBULANCES

JS CHARLES

JUAN PERE ET FILLE

KEOLIS SANTÉ

KEOLIS SANTÉ NORD FINISTERE

KEOLIS SANTE NORD GIRONDE

KEOLIS SANTE NORD LOIRE

KEOLIS SANTE NOUVELLE AQUITAINE NORD

KEOLIS SANTÉ NOUVELLE AQUITAINE SUD

KEOLIS SANTE PAYS DE RETZ

KEOLIS SANTE SUD LOIRE VENDEE

KEOLIS SANTÉ YVELINES

LE TRÉFLE

LES AMBULANCES DU LOIR

LES AMBULANCES DU SOLEIL

LES AMBULANCES JOUR ET NUIT

LITTORAL

MBM ASSISTANCES 88

MCB

MEDIC'AMBULANCES

MIDI AMBULANCE

MULTI TRANS SERVICES

NAELS AMBULANCES DUNKERQUOISES

NELLE AMBULANCES HYEROISE

NEW MANSOURIS 92

NORMANDY AMBULANCES

NOUVELLE ZUP AMBULANCES

NOUVELLES AMBULANCES AUVRAY

OMNIUM D'AMBULANCES

ORFEO

OUEST TOURAINE AMBULANCES

PAYS BASQUE AMBULANCES

PHILVER

PLA

PROMEDIC 54

RAOUX ET CIE

RAPID 34 AMBULANCES

RVS AMBULANCES

S O S AMBULANCES

SAINT CYR-BANDOL AMBULANCES

SERVICE AMBULANCE REGIONAL AQUITAINE

SERVICE AMBULANCIER 42

SERVICE D'AMBULANCES VAROIS

SOISSONS AMBULANCES

SORIA-DEPOND

STAR AMBULANCES

STÉ GAINVILLE ET BENARD

STÉ NOUVELLE MEDISUD

STÉ PRINCE AMBULANCES

SUD 31 ASSISTANCE

TRANSPORT SANITAIRE MONTLUCON AMBULANCES

TRANSPORTS GUY LOPEZ

URGENCES 74

URGENTIS

VACCAREZZA

VAR ASSISTANCE

VELSCHER

VERTON AMBULANCES

XAVIER MAQUIN

XVIEL

ÉTUDES CONNEXES
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médecin en consultation

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

VINCHENZO BORREGO

Collaborateur Xerfi depuis 2022, Vinchenzo Borrego est un chargé d’étude spécialisé dans le secteur du transport. Il est titulaire d’un Master en Économie de l'Entreprise et des Marchés délivré par l’Université de Poitiers.

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