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LE MARCHÉ DE L'IMMOBILIER SANTÉ À L'HORIZON 2027

Perspectives d’investissement, cartographie des acteurs et leviers de relance du marché

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Les chiffres clés de l'immobilier de santé et nos prévisions à l'horizon 2027
  • Les tendances de l'offre et les défis à relever
  • Les classements des investisseurs, promoteurs et exploitants
  • 8 acteurs clés de l'investissement et de la promotion passés au crible
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Collection : Focus

Date de parution : 26/05/2025

Prix : 1 500 €HT

Nombre de pages : 67 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25BAT31

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché de l’immobilier de santé recouvre les activités d’investissement, développement et gestion immobilière d’établissements privés tels que des cliniques SMR (Soins médicaux et de réadaptation), cliniques MCO (Médecine, chirurgie et obstétrique), cliniques psychiatriques, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et centres de santé généralistes ou spécialisés (dentaires, ophtalmologie…).


Les transactions en immobilier de santé se sont établies à 403 M€ d’euros en 2024, soit un montant presque 3 fois inférieur au pic atteint en 2022. Le marché est soutenu par des tendances lourdes comme le vieillissement de la population, la prévalence d’affections longue durée et, côté offre, par les stratégies d’externalisation de l’immobilier de la part des exploitants pour financer leur croissance. Au niveau des investisseurs, des véhicules d’investissement ont été créés ces dernières années pour se positionner sur la santé, dont de nombreuses SCPI.


TENDANCES ET ENJEUX


Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2027

En plus des chiffres clés du marché, l'étude livre des prévisions exclusives sur l'investissement en immobilier de santé à l'horizon 2027. Porté par des moteurs durables — vieillissement de la population, hausse des affections de longue durée, essor du modèle asset light chez les exploitants —, le segment devrait rester un axe prioritaire d'allocation pour les investisseurs. Pour autant, il n'a pas échappé à la crise immobilière en 2023-2024 et la confiance a été échaudée par les déboires judiciaires et difficultés financières de gestionnaires d'Ehpad. Dans ce contexte, à quelle évolution faut-il s'attendre ? La collecte de fonds va-t-elle repartir d'ici 2027 pour relancer les transactions ?

Comprendre les tendances et défis clés

Ce rapport met en lumière les défis des professionnels de l'immobilier de santé. Il revient sur les enjeux liés à la crise d'attractivité que traversent les véhicules d'investissement spécialisés et sur l'impact des difficultés actuelles sur le paysage concurrentiel. Quelles stratégies d'investissement sont privilégiées pour augmenter les rendements et restaurer l'attractivité des fonds immobiliers de santé ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

L'étude dresse un panorama complet de la concurrence par grands profils d'acteurs : investisseurs, promoteurs, exploitants d'établissements de santé et sociétés de services immobiliers. Il décrypte le positionnement des principaux acteurs et leur offre dans le domaine de l'immobilier de santé. Qui sont les leaders de chacun des grands métiers intervenant sur cette typologie d'actifs ? Quelles sont les spécificités de leur offre ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives du marché français de l'immobilier de santé d'ici 2027

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

  • Les investisseurs ciblent de nouveaux types d'actifs de santé à fort potentiel

  • L'Europe recèle d'importants gisements d'opportunités en immobilier de santé

  • L'attractivité des SCPI de santé doit être restaurée

  • Vers une consolidation du paysage de l'immobilier de santé

  • Les critères ESG jouent un rôle décisif dans les prises de décision des investisseurs

  • Les opportunités autours des seniors : les Ehpad évoluent vers un modèle de « maisons de vie »

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2027

Les chiffres du marché de l'immobilier santé et nos prévisions

  • Le niveau de collecte des SCPI spécialisées dans la santé (2018-2024)

  • Les classes d'actifs privilégiées par les investisseurs (2016-2025)

  • Les investissements dans l'immobilier de santé (2018-2027p)

Les fondamentaux et l'environnement du marché

  • Les chiffres clés et la chaîne de valeur de l'immobilier de santé

  • Les spécificités du marché

  • Le parc et le statut des établissements de santé

  • La santé dans l'investissement immobilier

  • Les véhicules de financement privilégiés par les investisseurs

  • Le vieillissement de la population (2010-2040p) et la population de personnes dépendantes (2012-2023)

  • Le nombre de personnes en affection de longue durée (2012-2023)

  • La consommation de soins et de biens médicaux (2012-2023)

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES CLASSEMENTS

Le panorama de la concurrence

  • Le schéma de filière de l'immobilier de santé

  • Le classement et le positionnement des investisseurs en immobilier de santé

  • Le classement des principaux véhicules d'investissement en immobilier de santé

  • Les principaux promoteurs spécialisés dans l'immobilier de santé

  • Le positionnement des exploitants sur les types d'actifs de santé

  • Le classement des exploitants par typologies d'établissements

  • Le positionnement des sociétés de services immobiliers dans la santé

Les fiches d'identité de 8 acteurs clés

  • Primonial, le leader de la gestion d'actifs immobiliers de santé

  • Cofinimmo, une société belge très présente sur l'immobilier de santé en France

  • Euryale AM, un spécialiste de l'investissement en immobilier de santé

  • Office Santé, une référence des maisons de santé pluridisciplinaires

  • Careit, un acteur intégré de l'immobilier de santé

  • Clariane (ex-Korian), le premier gestionnaire d'Ehpad en France

  • Ramsay Santé, la filiale européenne du géant australien Ramsay Health Care

  • Elsan, un exploitant diversifié d'établissements de santé

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

INVESTISSEURS EN IMMOBILIER DE SANTÉ

PRAEMIA REIM

ATLAND VOISIN

AXA

BNP PARIBAS REIM

COFINIMMO

EURYALE AM

FONCIÈRE SISCARE

LA FRANÇAISE REM

LIFENTO

MAGELLIM REIM

PERIAL AM


PROMOTEURS SPÉCIALISÉS

CAREIT

ISMS

LÉON GROSSE IMMOBILIER

MEDIC GLOBAL

OFFICE SANTÉ

PROMOVAL

SANTÉALP


EXPLOITANTS D'ÉTABLISSEMENTS

ALMAVIVA SANTÉ

AVEC

CAP SANTÉ

CLARIANE

CLINALLIANCE

CLINIFUTUR

CLINIPOLE

COLISÉE

DOMIDEP

DOMUSVI

ELSAN

EMEIS

EMERA

GBNA SANTÉ

GROUPE LOUIS PASTEUR SANTÉ

GROUPE PAUCHET SANTÉ

GROUPE SAINTE-MARGUERITE

GROUPE SAINT-GATIEN

HEXAGONE SANTÉ PARIS

IROISE BELLEVILLE

LNA SANTÉ

MAISONS DE FAMILLE

OC SANTÉ

OMERIS

PAVONIS SANTÉ

PHILOGERIS

RAMSAY SANTÉ

SANTÉCITÉ

SEDNA

VILLA BEAUSOLEIL STEVA

VIVALTO SANTÉ

VIVALTO VIE


SOCIÉTÉS DE SERVICES IMMOBILIERS

BNP PARIBAS REAL ESTATE

CBRE

COLLIERS INTERNATIONAL

JLL

MOZAIC ASSET MANAGEMENT

NEXITY

SAVILLS

YOUR CARE CONSULT

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
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05/05/2025 | 103 pages | FR 990 €HT
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deux personnes âgées marchant main dans la main

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION FOCUSNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Focus présente les perspectives stratégiques et des analyses prévisionnelles ciblées sur des marchés de niche ou émergents. Les études se concentrent sur l'analyse des tactiques d'adaptation et l'examen approfondi des forces en présence sur le marché.

Elles proposent des insights pour s’adapter aux évolutions et mutations en cours et développer la compétitivité des entreprises.

LAURIC BERTHIER

Collaborateur de Xerfi depuis 2018, Lauric Berthier est expert BTP et immobilier. Il intervient également dans le domaine des services aux entreprises. Lauric est titulaire d'un Master en intelligence économique et gestion de l'innovation de l'Université Jean Monnet (Saint-Étienne).

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